Colaborați și comunicați eficient cu Zoho CRM Feeds

Colaborarea este un aspect extrem de important al afacerilor. Când ai nevoie să finalizezi o afacere sau chiar să negociezi prețul cu reducere sau să organizezi un eveniment, colaborezi cu o echipă pentru a-ți atinge obiectivele. Pentru a face acest lucru posibil, instrumentele care ajută la comunicare sunt de mare ajutor pentru a ne asigura că totul este spus, înțeles și implementat la timp.

Orice platformă care vă permite să vă implicați activ în discuții și să vă împărtășiți ideile poate fi intenționată și poate economisi timp. Funcția Feeds din Zoho CRM oferă o astfel de platformă unde vă puteți împărtăși cu ușurință opiniile și, de asemenea, discuta probleme cu membrii echipei pentru a accelera procesul de luare a deciziilor.

În plus, Zoho Feeds vă oferă, de asemenea, actualizări importante ale înregistrărilor pe care le urmăriți, cum ar fi actualizarea unei înregistrări, efectuarea modificărilor unei înregistrări etc. Prin utilizarea Feed-urilor în contul dvs. Zoho CRM, puteți face în mod eficient lucrurile menționate mai jos.

• Postați un mesaj și distribuiți-l tuturor utilizatorilor din organizația dvs.
• Postați un mesaj într-un grup și partajați-l și tuturor membrilor unui grup.
• Menționați un rol, utilizator sau grup în mesajele de stare.
• Trimite un mesaj privat direct colegilor tăi.
• Comentează mesajele de stare și răspunde la ele cu mesaje private.
• Urmați înregistrările în mod automat, creând reguli importante de urmărire automată.
• Atașați documente importante la mesajele care sunt postate.
• Primiți notificări pentru mențiunile și modificările care sunt aduse înregistrărilor și cele pe care le urmăriți.

Ce este Zoho Feeds?

Zoho Feeds este mai mult ca un forum pe Zoho CRM în care orice echipă poate colabora și comunica cu ușurință. Să înțelegem Zoho Feeds cu un exemplu de echipa de vânzări. Folosind Zoho Feeds, echipa de vânzări poate împărtăși informații din mers și poate ține restul echipei la curent cu privire la modul în care se descurcă, oferindu-și, de asemenea, reciproc recunoaștere pentru realizările în vânzări. Zoho Feeds poate permite unei echipe să lucreze împreună și să accelereze procesul de vânzări în mod optim.

Pot fi listate toate mențiunile de stare, comentariile, mesajele directe, modificările aduse înregistrărilor dvs., ștergerea înregistrărilor, adăugarea de note la înregistrări etc. Fluxurile Zoho pot fi filtrate în continuare pe baza modulelor și a perioadei de timp.

Puteți menționa alți utilizatori, grupuri și roluri în mesajele de stare. Toți utilizatorii care sunt asociați cu grupurile sau rolurile menționate pot vizualiza cu ușurință mesajele și pe peretele Feedurilor lor. Puteți urmări înregistrările care sunt importante pentru dvs., astfel încât să poată fi afișate automat. De asemenea, puteți utiliza butonul Urmărire pentru a urmări manual înregistrările și pentru a crea reguli de urmărire automată pentru a urmări alte înregistrări.

Zoho Feeds vă ajută să primiți notificări în Zoho CRM oricând când un utilizator v-a menționat într-un comentariu sau într-un mesaj. În plus, fișierele pot fi partajate și cu alți utilizatori dintr-o organizație sau un anumit grup. Puteți trimite mesaje directe utilizatorilor. Orice comentarii adăugate pentru actualizarea unei înregistrări pot fi adăugate ca notă pentru înregistrare. În plus, notele pot fi adăugate la o înregistrare care este disponibilă în fluxuri ca comentariu.

Înțelegerea Zoho Feeds

Toate informațiile pe care le aveți nu trebuie neapărat partajate cu toți cei pe care îi cunoașteți din organizația dvs. Se întâmplă adesea ca conținutul și informațiile dvs. să fie relevante doar pentru un anumit grup de persoane. În cazul în care vă concentrați mai mult pe comunicare în cadrul unui grup închis, colaborarea devine și ea mult mai ușoară.

Zoho Feeds vă ajută să partajați actualizări importante în timp ce colaborați cu toți utilizatorii din organizația dvs. În timp ce efectuați o actualizare importantă în fila Fluxuri, puteți doar să selectați grupul necesar și să restricționați comunicarea în același grup.

Zoho Feeds vă permite, de asemenea, să creați un grup direct din fila Feeds, făcând clic pe pictograma Creare grup. De exemplu, trebuie doar să specificați Numele grupului ca Lansare produs și Descriere ca activități de marketing pentru lansarea produsului.

În secțiunea Sursă grup, puteți alege și membrii grupului pe care doriți să îi adăugați. Puteți alege și rolurile, utilizatorii, subordonații și oamenii din diferite grupuri. Când faceți clic pe grup, puteți doar să vizualizați fluxurile grupului și membrii grupului în timp ce desfășurați conversațiile.

Acest lucru este destul de util, mai ales pentru că puteți crea mai multe grupuri și pentru anumite regiuni de vânzare. În cazul în care faceți parte dintr-o echipă de vânzări care urmărește clienții potențiali și contactele din SUA, Europa, APAC sau Marea Britanie, puteți, de asemenea, să creați grupuri pentru aceste regiuni și să puneți idei, sugestii și discuții în aceste grupuri.

Creați grupuri

Puteți avea un grup de marketing, un grup financiar, un grup de vânzări, un grup de lideri de echipă și un grup de management. Practic, în cazul în care doriți să facilitați comunicarea în cercurile închise, atunci poate fi ușor să colaborați și să împărtășiți informații în organizație.

Grupurile pot fi create sub Zoho Feeds și orice discuție care are loc în cadrul unui grup poate fi folosită pentru partajarea fișierelor, mesaje de stare etc. în mesaje sau trimite mesaje private grupului.

Modificarea preferințelor pentru fluxuri

Zoho Feeds este una dintre cele mai bune modalități de a păstra o filă asupra tuturor înregistrărilor care sunt importante pentru dvs. Cu toate acestea, în cazul în care credeți că secțiunea Feed-uri devine prea aglomerată cu diferite actualizări, atunci puteți alege modulele de la care doriți să primiți actualizări.

De exemplu, în cazul în care doriți să vedeți doar actualizări despre ofertele în curs de desfășurare și nu despre clienți potențiali, puteți pur și simplu să debifați clienții potențiali din setările Preferințe feed. Acest lucru va ajuta la blocarea tuturor fluxurilor legate de modulele importante. Setările Feeds Preference sunt configurate de administrator și sunt, de asemenea, aplicabile tuturor utilizatorilor contului organizației CRM.

Adăugarea regulilor de urmărire automată

Așa cum sugerează și numele, regulile de urmărire automată ajută la urmărirea automată a înregistrărilor importante. Ori de câte ori o înregistrare îndeplinește criteriile specificate în Regula de urmărire automată, înregistrarea este urmărită automat de dvs. Dacă faceți modificări în înregistrările urmate de dvs. care sunt listate în fila Feeds din Zoho CRM , atunci puteți ține evidența tuturor activităților și actualizărilor înregistrărilor importante.

Să presupunem că conduceți departamentul de vânzări din organizația dvs. și doriți să primiți actualizări cu privire la toate ofertele importante care au posibilitatea de a genera mai mult de o sumă definită. În loc să cereți manual echipei dvs. să trimită actualizări despre înregistrările importante, puteți urmări automat înregistrările folosind regulile de urmărire automată și puteți obține actualizări în fila Feeduri. În acest fel, puteți deveni bine informat ori de câte ori se adaugă o notă la aceasta, se adaugă unele detalii sau se asociază orice altă activitate cu înregistrarea.

Vedeți orice înregistrări inactive

Glisorul Zoho Feeds afișează numărul de zile și este, de asemenea, folosit pentru a seta numărul de la 1 la 180. Pe baza numerelor selectate în acest glisor, înregistrările care nu sunt actualizate mai mult decât numărul specificat de zile sunt listate. Acest lucru ajută la ținerea evidenței tuturor clienților potențiali importanți care au fost inactivi pentru o perioadă de peste 6 luni.

În cazul în care doriți să vizualizați înregistrările fără activități sau actualizări din ultimele cinci zile, atunci trebuie să setați glisorul Feeds la 5. Înregistrările care nu au fost cu adevărat actualizate de mai mult de cinci zile vor fi listate în acest fel.

Vizualizați înregistrările pe care le urmăriți

Toate înregistrările pe care le dețineți vor fi urmărite automat de dvs. Aceste înregistrări pe care le urmăriți manual sau pe baza regulii de urmărire automată vor fi listate în secțiunea Urmărit de mine. Acest lucru vă va ajuta să obțineți în mod regulat toate actualizările care vă interesează.

Caracteristicile Zoho Feeds

1. Toate anunţurile într-un singur loc

Nu contează dacă doriți să felicitați o echipă pentru performanțe bune la încheierea unei tranzacții sau dacă doriți să trimiteți o actualizare de rutină despre starea unui contact, puteți face orice mult mai rapid în timp ce utilizați Feeds.

Tot ce trebuie să faceți este să vă notificați colegii sau grupurile folosind funcția @mention. Le puteți menționa astfel încât să poată primi mesajul în timp util. Când păstrați comunicarea în interiorul CRM, veți petrece mai puțin timp căutând informații și, de asemenea, veți avea un timp ușor știind la ce lucrează echipa dvs.

2. Interacțiuni unu la unu

Zoho Feeds vă permite, de asemenea, să creați grupuri în care echipele pot colabora între ele și pot lucra împreună. Echipele pot încheia tranzacții mari mult mai rapid, împărtășind informații, răspunzând la fiecare întrebare și trimițând actualizări pentru a menține toată lumea pe aceeași pagină.

Acest lucru permite, de asemenea, echipei să înțeleagă când fiecare sarcină este finalizată în timp ce acționează rapid. Zoho Feeds poate fi folosit pentru a trimite mesaje private direct colegilor de echipă. Când interacțiunea devine una la unu, nu există nicio întârziere în a face lucrurile la momentul potrivit.

3. Primirea notificărilor în timp real

Cu Zoho Feeds, devine, de asemenea, posibil să fii la curent cu toate ofertele care contează cel mai mult, deoarece poți primi notificări când se schimbă ceva cu un contact de care te simți responsabil.

Oricând veți vedea un contact în Zoho Feeds, o înregistrare detaliată a tuturor fluxurilor care au fost menționate în contact va apărea împreună cu notele. Chestia este că notificările în timp real pot juca un rol foarte important în menținerea operațiunii de vânzare pe drumul cel bun, deoarece veți fi prompt în a lua măsuri.

4. Partajați documentele de vânzare

Pentru a vă asigura că procesul de vânzări decurge conform planificării, este necesar ca dvs. și echipa dvs. să aveți garanția de vânzări potrivită. În cazul în care niciunul dintre membrii echipei nu are nimic, atunci documentele importante pot fi partajate prin mesaje directe.

Nu este nevoie să treceți la fereastra de e-mail sau de chat pentru a trimite atașamente. Tot ce trebuie să faceți este să trageți și să plasați imaginile, garanțiile de vânzări, prezentările și foile de calcul pentru a le adăuga la postarea dvs. În acest fel, veți putea trimite cu ușurință orice documente de vânzare necesare membrilor echipei dvs.

5. Optimizează-ți pagina

Zoho Feeds vă oferă o opțiune care vă permite să alegeți ce actualizări să urmați. Nu este nevoie să vă aglomerați pagina cu niciun fel de actualizări inutile. În acest fel, pagina poate deveni extrem de eficientă.

În schimb, puteți alege înregistrările pe care le doriți și le puteți actualiza fie urmându-le manual, fie setând reguli pentru automatizare. Atunci când urmăriți înregistrările majore și detaliile unui anumit client, puteți, de asemenea, să mențineți conversațiile concentrate și să preluați informațiile necesare exact la momentul potrivit.

6. Geoetichetarea programărilor de vânzări

Echipa ta poate fi ținută la curent prin înregistrarea pentru întâlniri cu locații, astfel încât colegii să poată fi informați despre locul unde se află colegii tăi. Acest lucru ajută la menținerea înregistrărilor, astfel încât echipa dvs. să știe ce s-a întâmplat în momentul interacțiunilor cu potențialii dvs.

Dacă ați continuat abordarea de vânzări pe baza locației, atunci acest lucru este și mai util, deoarece cu geoetichetarea, echipa de vânzări poate ști despre progresul dvs. pe baza locațiilor. Cu cât continuați să încheiați mai multe oferte într-o locație, cu atât vă veți apropia mai mult de atingerea obiectivelor de vânzări bazate pe locație.

Concluzie

Zoho Feeds este unul dintre cele mai bune forumuri în care echipele organizațiilor dvs. pot comunica și colabora între ele. Odată ce echipa ta se obișnuiește să folosească Zoho Feeds, toată comunicarea va deveni foarte simplă și eficientă în același timp.

În cazul în care aveți nevoie de asistență suplimentară pentru a afla mai multe despre utilizarea Zoho Feeds, luați legătura cu consultanții noștri experți Zoho pentru asistență. Ei te vor ghida la fiecare pas.