Concentrați-vă pe conversia clienților potențiali cu filtre avansate ale Zoho CRM

Filtrele avansate din sistemul online Zoho CRM sunt una dintre cele mai bune modalități de a înțelege modurile în care funcționează CRM, descoperind în același timp informații importante. Este un instrument de căutare puternic care vă permite să extrageți informații valoroase despre vânzări, care altfel ar putea dura mult mai mult pentru a afla.

Ceea ce este cheia de înțeles aici este că, prin utilizarea unui filtru obișnuit, căutarea se bazează pe valorile câmpurilor. De exemplu, toți clienții potențiali care sunt din „Los Angeles”. Acum, acest lucru este foarte simplu și simplu.

Cu toate acestea, cu filtrele avansate, devine ușor să rulați căutări avansate pe baza activităților asociate înregistrărilor, cum ar fi clienții potențiali care nu au nicio activitate deschisă asociată cu acestea. Vă puteți baza căutarea pe mulți factori avansați și puteți obține rezultate.

Pentru a înțelege mai bine filtrele avansate ale Zoho CRM, să luăm în considerare un exemplu.

Exemplu : Să presupunem că lucrezi într-o companie numită „Pioneer” și sistemul tău CRM a reușit să obțină un număr decent de clienți potențiali în ultimele șase luni. Chiar dacă ați urmărit cu majoritatea acestor clienți potențiali, există posibilitatea unei înțelegeri care este ascunsă undeva în mijlocul acestor clienți potențiali și nu a răspuns prima dată. Acum, dacă poți trage rapid acest lead inactiv și poți continua din nou, vei fi mulțumit.

Într-o altă situație, să presupunem că aveți niște clienți potențiali care așteaptă să fie închise până la sfârșitul lunii, dar bănuiți că sarcinile asociate tranzacțiilor sunt încă în așteptare. Numai dacă veți putea trage aceste oferte într-un singur clic, ar avea sens.

Într-o altă situație, să presupunem că oferiți un serviciu de chat live clienților de pe site-ul dvs. Imaginați-vă că există o modalitate prin care ați putea trage lista completă a clienților ale căror solicitări de chat le-ați ratat în ultima săptămână.

Toate cele trei situații menționate mai sus necesită detalii care ar putea dura mult timp pentru a fi analizate folosind rapoartele. Cu toate acestea, folosind personalizarea Zoho CRM și filtrele avansate, poate deveni ușor să obțineți aceste informații instantaneu.

Acest lucru este posibil deoarece, în afară de detaliile înregistrării, cum ar fi numele sau numărul de telefon, filtrele avansate includ o gamă mai largă de criterii pe care să vă bazați căutarea, cum ar fi activitatea prin e-mail, activitatea pe site, starea activității, note, reguli de punctare etc. Folosind o combinație inteligentă a acestor factori, puteți scoate cu ușurință înregistrările importante, așa cum s-a discutat în scenariile de mai sus.

Filtrați înregistrările utilizând filtre avansate

Pentru filtrarea înregistrărilor utilizând filtre avansate, trebuie parcurși următorii pași.

• Accesați modulul dorit
• Alegeți vizualizarea de listă a modulelor necesare.
• În filtrul (Înregistrări) după, selectați combinațiile dorite. De asemenea, puteți alege orice număr de combinații de căutare, după cum este necesar.
• Faceți clic pe Aplicare filtru și vor fi afișate înregistrările care îndeplinesc criteriile.
• Puteți alege înregistrările și aloca activități de urmărire adecvate sau puteți rula macrocomenzi și pe acestea. De asemenea, puteți salva filtrul pentru utilizare ulterioară.

După ce ați salvat filtrele, veți putea vedea numărul total de înregistrări din fiecare filtru care vor fi actualizate în timp real. Veți putea vedea numărul de înregistrări din fiecare filtru care vor fi actualizate în timp real. De exemplu, puteți salva un filtru în modulul Leads numit „Idle leads”.

Imediat când numărul de înregistrări care corespund criteriilor filtrului diferă, numărul actualizat poate fi afișat lângă numele filtrului. Acest lucru vă poate ajuta să obțineți rapid un instantaneu al volumului de înregistrări sub fiecare filtru salvat și să vă prioritizați acțiunile în consecință.

Utilizarea eficientă a filtrelor avansate

Mai jos sunt câteva dintre scenariile comune de vânzări în care puteți utiliza eficient beneficiile filtrelor avansate din sistemul online Zoho CRM . Trebuie amintit că acestea sunt doar exemple. Există câteva scenarii cu care puteți veni în funcție de combinația criteriilor de căutare.

1. Explorați toate clienții potențiali neutilizați

Puteți lucra la un nou set de clienți potențiali aproape în fiecare săptămână. Cu timpul, pierzi evidența clienților potențiali care au avut nevoie de o a doua sau a treia urmărire.

Printre pistele inactive, s-ar putea să vă așteaptă multe, dar numai dacă o urmăriți. Filtrele avansate pot căuta înregistrări pentru dvs. în doar câteva secunde.

2. Descoperiți toate înregistrările pentru conversii

De asemenea, puteți fi conștienți de toate șansele de a converti un client potențial și de a câștiga o afacere cu Predicția de conversie folosind Zia. Deși acest lucru vă va face mai simplu să prioritizați clienții potențiali și să vă ocupați de șanse mari de conversie, îi puteți explora și pe cei despre care credeați că au șanse mai mici sau deloc de conversii, dar sunt în tendințe acum.

Folosind filtrele avansate, este posibil să atrageți clienți potențiali și oferte care sunt în tendințe recent, cu șanse mai mari de conversie decât oricând înainte, asigurându-vă în același timp că nu există nicio oportunitate ratată.

3. Urmăriți activitățile de vânzări

Doriți să țineți evidența tuturor activităților de vânzări, precum și a celor din subordine. Folosind filtre avansate, puteți restrânge ofertele la care nu există activitate asociată cu luna următoare, dar data de închidere este încă în luna curentă. De asemenea, puteți adăuga suma potențială ca un criteriu diferit care poate restrânge și mai mult căutarea.

Pentru a merge cu un pas înainte în această personalizare Zoho , puteți menționa și suma potențială. Dacă obțineți o listă de înregistrări pentru tranzacții care valorează mai mult decât o anumită sumă care urmează să fie închise luna aceasta, dar pentru care sunt activități restante, atunci trebuie să acordați atenție. În afară de sarcinile restante, puteți filtra și informațiile despre oferte.

Puteți filtra informațiile în funcție de ofertele care se închid în această lună, dar fără activitate, note și e-mailuri asociate cu acestea și oferte care s-au pierdut, care ar putea dori să se redeschidă și o continuare. Filtrele avansate facilitează managerilor de vânzări să urmărească cazurile și să acționeze asupra lor.

4. Filtrați contactele în funcție de etapele tranzacției

Să ne imaginăm că căutați să trimiteți e-mailuri și alte documente relevante acelor contacte care se află în faza de propunere de valoare. Puteți căuta manual fiecare contact care se află în stadiul care consumă timp.

Folosind filtrele avansate din modulul Contacte, puteți alege cu ușurință contactele. Persoanele de contact care corespund criteriilor vor fi afișate în acest fel. De asemenea, puteți alege toate aceste persoane de contact și puteți trimite un e-mail în masă, puteți lua măsuri în bloc după cum este necesar și puteți actualiza înregistrările.

Urmărirea înregistrărilor pe baza răspunsurilor la campanie

Ori de câte ori filtrați înregistrările pe baza răspunsurilor la campaniile recente, veți putea aborda clienții potențiali într-un mod mult mai bun cu un mesaj rafinat bazat pe răspunsul lor.

Să presupunem că toți destinatarii care au fost vizați în campania recentă au deschis e-mailul și au dat clic pe linkuri din e-mail. De asemenea, puteți fi sigur că au nevoie de oferta dvs. și sunt, de asemenea, interesați să înțeleagă ceea ce doriți să oferiți. Odată cu impulsul final, vei putea să-i convingi eficient și să ajuți la luarea unei decizii bune.

Toate persoanele de contact care tocmai ți-au deschis e-mailul sau au dat clic pe link-ul enumerat sunt potențialele tale principale pentru a fi convinse și transformate în afacerea ta. Puteți folosi filtrele menționate mai jos:

1. Filtre de urmărire a timpului

Personalizarea Zoho a filtrelor avansate include un set de filtre de urmărire a timpului al căror scop este să vă permită să filtrați cu ușurință înregistrările la care au fost lucrate sau nu au fost lucrate în perioada de timp specificată.

De exemplu, puteți filtra eficient clienții potențiali care au fost neatinse în ultimele 5 luni. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza filtrul de urmărire a timpului numit „Înregistrări neatuse”, astfel încât să puteți obține o imagine.

2. Acționați pe baza informațiilor descoperite

Filtrele avansate nu vă permit doar să descoperiți informațiile rapide, ci și să urmăriți rezultatele obținute. De exemplu, ați descoperit potențialele piste care trec neobservate și care necesită atenția dvs., dar acum ce?

Când filtrați înregistrările, filtrele avansate vă permit să acționați instantaneu asupra lor. Pot fi luate acțiuni rapide asupra înregistrărilor, cum ar fi macrocomenzi, actualizare în masă, atribuire proprietar și așa mai departe. Din această pagină, puteți urmări înregistrările instantaneu.

Filtrați înregistrările cu informații de urmărire a vizitatorilor

Deținerea unui site web dă roade numai atunci când poți urmări cine vizitează acel site și să faci informații despre cum folosesc oamenii site-ul atunci când îl vizitează și ce acțiuni întreprind. Acestea sunt informații cheie care ajută la deservirea mai bună a vizitatorilor și la transformarea vizitelor către clienți.

Utilizarea filtrelor avansate în CRM ajută la realizarea de inferențe despre clienții potențiali și contactele care vizitează site-ul web cu ajutorul unui parametru de urmărire a vizitatorilor. Puteți filtra contactele și clienții potențiali în funcție de câmpuri precum timpul petrecut pe site, chat-urile ratate, browserul utilizat pentru a urmări site-ul și așa mai departe.

Unele dintre situațiile în care informațiile de urmărire a vizitatorilor ar putea ajuta la realizarea unor inferențe importante includ:

1. Urmărirea cu contactele

Dacă aveți o listă de contacte care se află într-un stadiu de conversie și din aceste contacte, închideți oferte luna aceasta, atunci puteți face o căutare mai detaliată alegând o sumă potențială pentru aceste oferte.

Este posibil ca unele dintre persoanele de contact să fi trimis mesaje și pe chat, dar ați putea la fel de bine să fi ratat aceste mesaje. Cu filtrele avansate, puteți filtra cu ușurință aceste contacte.

2. Urmărirea clienților potențiali în funcție de timp

Este posibil să urmăriți clienții potențiali pe baza timpului mediu petrecut pe site. Acesta este, de asemenea, o modalitate eficientă de a converti clienții potențiali în oferte.

Când clienții potențiali petrec timp pe site, puteți ști că sunt interesați să se convertească. Puteți face pașii corecti necesari pentru a le urmări.

3. Urmărirea clienților potențiali pe baza adresei de e-mail

Ați filtrat contactele în funcție de etapele din pipeline de vânzări. Managerii de vânzări pot urmări progresul pe care l-au făcut reprezentanții lor de vânzări introducând adresa de e-mail a reprezentanților de vânzări care au participat la anumite clienți potențiali.

Dacă doriți să căutați clienți potențiali asociati cu un nume numit Alan Gray, atunci trebuie să introduceți adresa de e-mail a reprezentantului de vânzări care avea de-a face cu Alan Grey.

4. Compatibilitate browser

Când clienții potențiali sunt filtrati în funcție de browserul pe care l-au folosit clienții potențiali, devine ușor să îmbunătățiți designul acelui site web pentru acel browser.

De exemplu, căutați clienți potențiali care au folosit Google Chrome pentru a accesa site-ul web. În cazul în care se găsesc un număr mare de clienți potențiali prin filtru, puteți îmbunătăți compatibilitatea browserului.

Concluzie

Procesul de vânzare poate deveni remarcabil de fluid atunci când vă concentrați pe conversia clienților potențiali cu filtrele avansate ale Zoho CRM. Aceste filtre sunt făcute pentru a face munca profesioniștilor în vânzări mult mai ușoară și eficientă.

În cazul în care aveți nevoie de asistență suplimentară pentru a înțelege utilizarea acestor filtre avansate, luați legătura cu experții noștri de la Encaptechno pentru asistență.