Cum să creați o aplicație Salesforce Lightning cu App Builder: Ghid pas cu pas

Ce sunt aplicațiile Lightning? Cum pot acestea să beneficieze organizațiile? Sunteți pe pagina potrivită dacă căutați răspunsuri la aceste întrebări.

Aplicațiile Salesforce Lightning facilitează organizațiilor să creeze aplicații personalizate care se potrivesc nevoilor lor. Îl puteți personaliza în funcție de cerințele dvs. și vă puteți îmbunătăți operațiunile de afaceri.

Această postare va dezvălui informații despre aplicațiile Lightning, beneficiile creării de aplicații Lightning în Salesforce, pașii pentru a crea una pentru compania dvs. și multe altele.

Să ne scufundăm!

Ce este aplicația Lightning în Salesforce?

Într-o organizație, angajații lucrează în grupuri și echipe cu aceleași date. Ei trebuie să folosească o singură aplicație pentru a accesa datele întregii organizații, ceea ce, evident, nu este eficient în timp.

Aici intră în joc aplicațiile Salesforce Lightning, unde echipa poate avea aplicații special desemnate pentru a desfășura operațiuni de afaceri cu detaliile necesare. Și, deoarece fiecare aplicație rezidă în aceeași organizație Salesforce, toate datele sunt partajate într-un singur hub unificat.

Organizația dvs. poate funcționa mai eficient cu aplicații (aplicații fulger) în experiența Lightning, comutând fără probleme între aplicații (pentru a comuta între aplicații, puteți utiliza Lansatorul de aplicații), care ușurează schimbarea contextelor în timp ce utilizatorii au acces la obiecte, articole , și pagini esențiale pentru ei.

Aplicațiile Lightning dețin tot ce vă așteptați de la o aplicație personalizată, cum ar fi obiecte personalizate și standard și file personalizate.

În plus, aceste aplicații pot include, de asemenea, file și utilitare ale paginii Lightning, cum ar fi Lightning Voice. Puteți adăuga elemente de navigare la aplicațiile pe care le obțineți de la AppExchange și le puteți instala dintr-un pachet gestionat.

De asemenea, puteți actualiza aplicațiile personalizate din Salesforce Classic care funcționează automat în Salesforce Lightning Experience. Puteți găsi aplicații clasice alături de aplicațiile dvs. Lightning, care apar în lista de aplicații din Configurare și le puteți obține și din Lansatorul de aplicații (dacă Afișați în atributul Lightning Experience = activați).

Dar, un aspect de observat aici este că nu puteți inversa aceeași acțiune în cazul aplicațiilor Lightning, deoarece acestea nu sunt disponibile în Salesforce Classic.

Beneficiile pentru a crea aplicație Lightning cu App Builder în Salesforce

Alegeți Salesforce Lightning App Builder pentru a crea aplicații Lightning, ceea ce permite personalizarea Salesforce pentru a îndeplini nevoile specifice ale afacerii. Dezvoltarea de pagini și aplicații personalizate vă poate face experiența utilizatorului mai productivă și mai eficientă.

Să cercetăm mai profund pentru a afla mai multe despre beneficiile utilizării acestui instrument.

1. Experiența utilizatorului îmbunătățită

Acest instrument ajută la adaptarea paginilor și aplicațiilor personalizate la nevoile specifice ale utilizatorilor, permițându-le să găsească și să utilizeze detaliile necesare.

2. Productivitate îmbunătățită

Crearea de pagini și aplicații personalizate devine perfectă cu Salesforce Lightning App Builder, care oferă utilizatorilor instrumentele și informațiile de care au nevoie pentru a-și desfășura activitățile mai eficient.

3. Flexibilitate sporită

Acest instrument oferă flexibilitatea personalizării Salesforce în funcție de cerințele dvs. de afaceri

În plus,

Un instrument de indicare și clic, Salesforce Lightning App Builder facilitează crearea de pagini personalizate pentru aplicația mobilă Salesforce și Lightning Experience.

Un ghișeu unic pentru configurarea aplicațiilor Lightning este Lightning App Builder.

Pentru a accesa Lightning App Builder:

• Introduceți Lightning App Builder din Configurare în caseta Găsire rapidă,
• Apoi selectați Lightning App Builder.

În plus, cu acest instrument, puteți construi diverse tipuri de pagini, cum ar fi:

1. Pagini de pornire personalizate – utile pentru reprezentanții de vânzări, inclusiv toate informațiile de care aveți nevoie pentru a încheia oferte.

2. Pagini de înregistrare personalizate – Un reprezentant al serviciului pentru clienți le consideră valoroase pentru cazuri variate, inclusiv detalii specifice și relevante ale clienților.

3. Pagini personalizate în stil tablou de bord – un manager le folosește pentru a urmări KPI (indicatori cheie de performanță), cum ar fi satisfacția clienților și veniturile din vânzări.

4. Aplicații personalizate „Point” – Acestea sunt cele mai bune pentru angajații unei companii și îi ajută să trimită rapoarte de cheltuieli.

5. Aplicații pe o singură pagină – Reprezentanții de vânzări ale unei companii le folosesc pentru a vedea și actualiza fiecare client potențial și oportunitate într-un loc unificat.

Ghid pas cu pas pentru a crea o aplicație Lightning cu App Builder în Salesforce

Pe lângă crearea diferitelor pagini folosind Lightning App Builder, puteți actualiza navigarea, opțiunile și brandingul aplicației și puteți gestiona paginile Lightning alocate aplicației.

Notă: Lightning App Builder acceptă browserele la fel ca Light Experience, nu pe cele mobile.

Să verificăm paginile pe care le poți crea folosind acest instrument.

Pagina de pornire a aplicației

Creați pagina de pornire a unei aplicații pe care o puteți atașa direct la Lightning și la aplicațiile mobile Salesforce. Apoi, utilizatorii pot accesa cu ușurință elementele și obiectele esențiale ale aplicației respective.

Pași de urmat pentru a crea pagina de pornire a aplicației folosind Lightning App Builder

Pasul 1: Din Configurare, introduceți App Builder în caseta Găsire rapidă, apoi alegeți Lightning App Builder.

Pasul 2: Faceți clic pe Nou.

Pasul 3: Selectați Pagina de aplicație și apoi faceți clic pe Următorul.

Pasul 4: dați o etichetă paginii aplicației, apoi faceți clic pe Următorul. (Eticheta trebuie să aibă 80 de caractere.)

Pasul 5: Alegeți un șablon de pagină și faceți clic pe Terminat.

Pasul 6: Trageți fiecare componentă dorită pe pagină.

Pasul 7: Faceți clic pe fiecare componentă de pe pagină pentru a-i configura proprietățile.

Pasul 8: Faceți clic în secțiunea liberă sau goală a pânzei sau pe linkul Pagină din rubrica pentru a configura proprietățile paginii.

Pasul 9: Opțional, puteți adăuga acțiuni globale pe pagina dvs. -

• În proprietățile paginii, faceți clic pe Selectați,
• Adăugați, reordonați sau eliminați acțiunile pentru pagina dvs.
• Faceți clic pe OK.

Pasul 10: Când ați terminat cu editarea paginii, faceți clic pe Salvare.

Notă: activați pagina pentru a oferi utilizatorilor acces la ea.

Pagina aplicației mobile

Puteți crea această pagină pentru aplicația dvs. mobilă Salesforce pe care utilizatorii o pot vedea mai întâi la conectare.

Pașii de mai jos vizează crearea unei pagini de aplicație numai pentru aplicația mobilă.

Pasul 1: Din Configurare, introduceți App Builder în caseta Găsire rapidă, apoi alegeți Lightning App Builder.

Pasul 2: Faceți clic pe Nou.

Pasul 3: Selectați Pagina de aplicație și apoi faceți clic pe Următorul.

Pasul 4: dați o etichetă paginii aplicației, apoi faceți clic pe Următorul. (Eticheta trebuie să aibă 80 de caractere.)

Pasul 5: Alegeți un șablon de pagină și faceți clic pe Terminat.

(Pentru pagina dvs. numai pentru dispozitive mobile, puteți alege orice șablon. Dar, dacă intenționați să partajați această pagină între utilizatorii de desktop și cei de pe dispozitive mobile, alegeți un șablon care este potrivit pentru utilizarea pe desktop. Pe dispozitivele mobile, pagina se restrânge într-o singură coloană. ).

Pasul 6: Asigurați-vă că vizualizați previzualizarea șablonului folosind factorul de formă Telefon. Pe șablon, regiunile sunt prezentate într-un aspect cu o singură coloană.

Pasul 7: Trageți componentele dorite pe pagină. (Spațiul ecranului și lățimea de bandă sunt importante pe mobil, așa că limitați fiecare pagină la doar 4 sau 5 componente. Supraîncărcarea paginii cu diverse caracteristici poate încetini performanța și poate fi mai greu de utilizat).

Pasul 8: Faceți clic pe fiecare componentă de pe pagină pentru a-i configura proprietățile.

Pasul 9: Faceți clic în secțiunea liberă sau goală a pânzei sau pe linkul Pagină din rubrica pentru a configura proprietățile paginii.

Pasul 10: Opțional, puteți adăuga acțiuni globale pe pagina dvs. -

• În proprietățile paginii, faceți clic pe Selectați,
• Adăugați, reordonați sau eliminați acțiunile pentru pagina dvs.
• Faceți clic pe OK.

Pasul 11: Când ați terminat cu editarea paginii, faceți clic pe Salvare.

Notă: activați pagina pentru a oferi utilizatorilor acces la ea.

Puteți restricționa pagina la utilizatorii mobili în timpul procesului de activare a paginii. După activare, adăugați aceasta la orice aplicație Lightning din Managerul de aplicații pentru a permite utilizatorilor să se personalizeze.

Pagina de înregistrare

Folosind Lightning App Builder, puteți adăuga, elimina sau reordona componente pe o pagină de înregistrare pentru a oferi utilizatorilor o vizualizare personalizată a înregistrărilor fiecărui obiect.

Pasul 1: alegeți oricare dintre modalitățile de mai jos pentru a crea o pagină de înregistrare Lightning Experience.

• Selectați Editare din meniul Configurare pe o pagină de înregistrare. Când alegeți Editați pagina pentru prima dată, Salesforce creează o copie a paginii standard. Puteți edita această copie în Lightning App Builder.
• În Configurare, din Lightning App Builder, creați o pagină. În caseta Găsire rapidă, introduceți App Builder, alegeți Lightning App Builder, faceți clic pe Nou și parcurgeți expertul de creare a paginii.
• În Configurare, clonați o pagină Lightning personalizată existentă din lista de pagini Lightning sau din pagina sa de detalii.
• Din lista de pagini din Lighting App Builder, faceți clic pe pagină nouă.

Pasul 2: în Lightning App Builder, editați, adăugați sau eliminați componente pentru a modifica aspectul paginii. Reordonați componentele trăgându-le.

Pasul 3: creați o etichetă descriptivă și unică pentru pagina dvs. personalizată în proprietățile paginii.

Pasul 4: în partea de sus a panoului de proprietăți, faceți clic pe Pagina din meniul de navigare pentru a obține proprietățile paginii. Cum vă ajută Emizentech? Salvați-vă pagina.

Notă: activați pagina pentru a oferi utilizatorilor acces la ea.

Cum vă ajută Emizentech?

O aplicație Lightning ar fi de mare ajutor pentru organizația dvs. pentru a menține totul separat și bine organizat.

Crearea unei aplicații fulger în Salesforce pentru afacerea dvs. poate fi descurajantă. Dar vă puteți conecta cu o companie de consultanță Salesforce, ca noi, pentru a vă îndeplini treaba fără probleme.

Consultantul nostru Salesforce deține expertiza necesară pentru a ghida calea corectă către clienți și pentru a-i ajuta să-și atingă obiectivele de afaceri fără probleme.

Încheierea!

Dezvoltarea unei aplicații fulger pentru afacerea dvs. poate crește productivitatea și poate îmbunătăți experiența utilizatorului. Am inclus pași pentru a crea aplicații Lightning; le poți urma pentru a construi unul. Totuși, dacă aveți nevoie de ajutor, luați legătura cu dezvoltatori experți Salesforce.

Așadar, angajați o companie de dezvoltare Salesforce astăzi și obțineți asistența potrivită pentru următorul dvs. proiect Salesforce.

Întrebări frecvente (FAQ)