Ghidul suprem pentru tablourile de bord CRM

Vă întrebați ce este un tablou de bord CRM și cum să profitați la maximum de el?

Nu mai căuta!

Acest ghid suprem pentru tablourile de bord CRM vă oferă informațiile de care aveți nevoie despre ceea ce ar trebui să puneți pe tabloul de bord.

Până la sfârșitul acestui ghid, ar trebui să puteți configura tabloul de bord CRM pentru a satisface cel mai bine nevoile afacerii dvs., permițându-vă să profitați la maximum de strategia dvs. de gestionare a relațiilor cu clienții.

Sperăm că acest ghid final pentru tablourile de bord CRM vă va ajuta să începeți cu tabloul de bord CRM perfect pentru afacerea dvs. Să ne aprofundăm și să aflăm mai multe despre tablourile de bord CRM și despre cum acestea vă pot ajuta să rămâneți la curent cu obiectivele dvs. CRM!

Ce este un tablou de bord CRM?

Un tablou de bord CRM face parte din interfața dvs. CRM. Vă oferă acces la date în timp real despre activitățile și starea în desfășurare a afacerii dvs.

Adesea, un tablou de bord CRM va avea diverse grafice care evidențiază statisticile esențiale din afacere. Cu toate acestea, puteți personaliza un tablou de bord CRM pentru a se potrivi mai bine nevoilor afacerii.

De ce ai nevoie de un tablou de bord CRM?

Tablourile de bord CRM transformă modul în care faci afaceri. Acestea permit conducerii să țină un deget pe pulsul companiei, iar angajații pot accesa rapid datele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile cât mai eficient.

Avantajele de a avea un tablou de bord CRM sunt...

• Oferiți informații despre pipelinele dvs. de marketing sau vânzări într-un mod care nu necesită navigare prin suită
• Mențineți-vă angajații la curent cu valorile importante fără a fi nevoie să trimiteți un raport prin e-mail sau să organizați o întâlnire
• Simplificați procesul de distribuție al companiei, permițând tuturor angajaților și părților interesate să acceseze cu ușurință datele necesare

Cine folosește tablourile de bord CRM?

Tablourile de bord CRM sunt vitale pentru vânzări, marketing, echipele de asistență și managementul la nivel C.

Cu toate acestea, acești angajați folosesc tabloul de bord în mod diferit. Echipele de vânzări pot folosi tabloul de bord pentru lista de verificare a sarcinilor. În schimb, echipele de marketing ar putea avea un grafic care vizualizează performanța celei mai recente campanii de marketing.

De asemenea, șefii de departamente pot afișa activitatea echipei pe tabloul de bord. Acest lucru ajută la evaluarea volumului de muncă al echipei și a rezultatelor pe care le obțin.

Managementul de nivel C poate avea grafice care vizualizează costurile totale și veniturile pe care le suportă afacerea sau un grafic care vizualizează progresul unui proiect.

Elementele și caracteristicile cheie ale unui tablou de bord CRM bun

Dacă informațiile din tabloul de bord CRM nu sunt relevante pentru procesele tale zilnice, pur și simplu îți aglomera ecranul. Acest lucru îndepărtează atenția de la lucrurile care contează.

Unele caracteristici pe care ar trebui să le aibă un tablou de bord CRM bun sunt...

Urmărirea datelor

Un tablou de bord CRM bun ar trebui să vă permită să urmăriți diferite forme de date despre consumatori. Unele platforme merg chiar și până la integrarea datelor din rețelele sociale în tabloul de bord.

Urmărirea datelor este benefică pentru echipele de marketing, vânzări și succesul clienților, deoarece le permit să urmărească din mers interacțiunile clienților lor cu compania.

Un alt beneficiu pe care îl oferă urmărirea datelor este capacitatea de a vedea cum reacționează clienții la campanii de marketing, buletine informative sau promoții.

Capabilitati de prognoza

Transformarea prognozelor în grafice vizuale în tabloul de bord facilitează semnificativ echipele să atingă obiectivele pe termen scurt și pe termen lung.

Cu toate acestea, unele tablouri de bord CRM duc acest lucru mai departe, permițându-vă să prognozați tendințele industriei.

De exemplu, să presupunem că compania dvs. are câteva industrii primare care cuprind majoritatea clienților săi. Un tablou de bord CRM poate urmări condițiile de piață ale acestor industrii și poate oferi actualizări și previziuni direct pe primul ecran pe care îl vedeți pe CRM.

Funcții care permit colaborarea

Pentru ca un tablou de bord să fie cel mai eficient, acesta trebuie, de asemenea, să fie accesibil pentru mai mulți utilizatori din același spațiu de lucru. Acest lucru economisește timp, deoarece fiecare utilizator nu trebuie să-și configureze manual tabloul de bord. Ei pot doar să selecteze un tablou de bord din lista de set creată și actualizată de liderii de echipă.

Partajarea acestor tablouri de bord menține toate departamentele la curent cu ceea ce face fiecare. De exemplu, managerii C-suite pot urmări performanțele campaniei de marketing. Departamentul de vânzări poate urmări interacțiunile și obiectivele de succes ale clienților.

Prezentare generală a fluxurilor de lucru automatizate

Dacă CRM-ul dvs. oferă posibilitatea de a crea fluxuri de lucru automate, tabloul de bord CRM ar trebui să vă ofere posibilitatea de a urmări performanța acestor automatizări.

Acest lucru este util din mai multe motive...

• Oferă capacitatea de a identifica dacă orice flux de lucru automatizat a întâmpinat probleme sau s-a oprit complet atunci când nu era menit să facă acest lucru din cauza unor probleme tehnice.
• Vă permite să vedeți cât de departe sunt clienții potențiali de-a lungul secvențelor automate. De exemplu, un afișaj care vă arată când un client potențial a ajuns la pașii finali ai secvenței automate, pentru a oferi reprezentanților de vânzări un avertisment că vor trebui să-i contacteze în curând.
• Vă permite să urmăriți eficacitatea fluxurilor dvs. de lucru automatizate, permițându-vă să identificați zonele de îmbunătățire.

Prezentare generală a proprietarilor de oferte

Lideri de echipă și manageri de nivel C, vă va plăcea asta! O privire de ansamblu asupra cine dintre echipele dvs. de vânzări deține câte oferte și care oferte este incredibilă atunci când urmăriți performanța echipei dvs. de vânzări.

Observați că numerele ofertei cuiva rămân aceleași pentru o perioadă? Probabil s-au confruntat cu un blocaj și au nevoie de ajutorul tău pentru a o rezolva.

Vezi pe cineva cu o cantitate uluitor de redusă de oferte? Poate că au nevoie de coaching la rece.

Cum să utilizați datele CRM pentru a vă instrui echipa de vânzări

Citiți acest articol pentru a afla ce este coaching-ul în vânzări, cum poate aduce beneficii afacerii și cum să vă instruiți eficient echipa de vânzări folosind datele CRM.

Blog NetHunt | Vânzări, marketing și CRM Valerie Kakovkina

Ușurință de utilizare

Aceasta nu este o funcție în sine. Este cu siguranță un element esențial al unui tablou de bord CRM care nu trebuie trecut cu vederea. Utilizarea și navigarea în tabloul de bord, care este ceva care într-adevăr nu ar trebui să fie folosit sau navigat dincolo de etapele de configurare, ar trebui să apară ca o a doua natură.

Un tablou de bord CRM ajută la interpretarea datelor furnizate dintr-o privire, fără a pierde prea mult timp pentru a afla ce este sau citind grafice.

Ca să nu mai vorbim că un tablou de bord CRM bun ar trebui să fie la fel de ușor de configurat pe cât ar trebui să fie de utilizat.

Ce să includeți în tabloul de bord CRM

Este de la sine înțeles că tabloul de bord CRM trebuie să includă unul dintre elementele cheie menționate mai sus. Cu toate acestea, tabloul de bord CRM ar trebui să conțină și alte elemente în funcție de rolul pe care îl ocupați în companie.

Echipele de vânzări ar trebui să aibă următoarele elemente adăugate la tabloul de bord CRM...

• Urmărirea conductei de vânzări
• Urmărirea performanței vânzărilor
• Noi piste
• Oferte închise
• Urmărirea activității utilizatorilor, afișarea e-mailurilor trimise și primite, a apelurilor recente și a întâlnirilor
• Urmărirea raportului de obiective, afișând cât de aproape este un agent de vânzări de a-și atinge obiectivul de vânzări

Echipele de marketing ar trebui să aibă următoarele elemente de tablou de bord CRM...

• Urmărirea performanței campaniei prin e-mail
• Urmărirea performanței buletinului informativ
• Urmărirea conversiilor

Succesul clienților și managerii de cont, precum și orice alt rol orientat spre reținere, ar trebui să aibă un set similar de elemente adăugate la tabloul de bord CRM ca echipe de vânzări. Dar, cu adăugarea de urmărire a satisfacției clienților, de urmărire a biletelor de asistență și de urmărire a reținerii clienților (chiurn).

Managementul de nivel C ar trebui să utilizeze elementele de raportare ale tabloului de bord, în funcție de ce este X-ul respectivului manager în CXO.

De exemplu, un CTO poate avea un widget de urmărire a biletelor de asistență pe tabloul de bord, în timp ce un CMO ar putea avea adăugate la ale lor urmărirea performanței campaniei și urmărirea conversiilor.

Felicitări! Ați ajuns până la sfârșitul acestui ghid cuprinzător despre tablourile de bord CRM.

Acum ar trebui să aveți o idee bună despre caracteristicile și beneficiile unui tablou de bord CRM și despre cum să profitați la maximum de el. Sperăm că acest ghid v-a fost de ajutor.

Dacă doriți să faceți pasul următor, de ce să nu încercați NetHunt CRM?

Tabloul nostru de bord excelent vă oferă o imagine cuprinzătoare și intuitivă a relațiilor cu clienții, ajutându-vă să luați decizii mai bune și să vă dezvoltați afacerea mai rapid.

Deci de ce să aștepți?

Încercați NetHunt CRM - primele 14 zile sunt la noi