Top 10 CRM pentru industria bancară în 2022

A existat o creștere rapidă a numărului de clienți care folosesc serviciile bancare și deservirea eficientă a acestora este o sarcină descurajantă. Furnizorii de software au integrat software CRM pentru bancă care îi ajută să-și servească clienții într-o manieră personalizată, stimulând astfel relațiile și satisfacția clienților.

CRM a devenit o parte integrantă a infrastructurii bancare pentru a-și gestiona clientela. Cu toate acestea, când vine vorba de CRM pentru industria bancară, există o întreagă gamă de software disponibil pe piață. În acest articol, veți afla despre primele 10 soluții CRM pentru industria bancară în 2022.

Ce este CRM în domeniul bancar?

Managementul relațiilor cu clienții (CRM) în sectorul bancar ajută la gestionarea relației unei bănci cu clienții existenți și potențiali printr-un set de date colectate, integrarea canalelor de comunicare și eficientizarea serviciului clienți.

CRM în industria bancară permite băncilor să colecteze, să stocheze, să analizeze și să utilizeze date valoroase pentru a câștiga și a păstra clienți fideli de mare valoare.

Importanța CRM în industria bancară

CRM este esențial pentru orice afacere care are de-a face cu mulți clienți sau clienți. Cu toate acestea, când vine vorba de industrii dependente în întregime de clienți, cum ar fi bancare, CRM este de cea mai mare importanță. Iată câteva dintre motivele pentru care CRM în sectorul bancar este crucial.

• Înregistrați și gestionați datele clienților, comunicările și interacțiunile pe canale.
• Oferă băncilor posibilitatea de a avea o vedere la 360 de grade asupra clienților lor, înțelegându-le mai bine nevoile
• Permite echipei de servicii pentru clienți să servească mai bine clienții cu servicii personalizate
• Oferă o perspectivă mai profundă asupra datelor demografice ale clienților, a modelelor de cumpărare și a datelor pentru politici mai bune
• Identificați și păstrați clienții fideli de mare valoare
• Permite echipelor să colecteze date pentru campanii de marketing vizate.

Pe scurt, un sistem CRM bun poate ajuta băncile să îmbunătățească satisfacția și loialitatea clienților, să sporească oportunitățile de vânzare încrucișată și de upselling și să sporească eficiența.

Beneficiile CRM în industria bancară

Iată care sunt avantajele majore ale CRM în industria serviciilor financiare:

• Eficientizează operațiunile întregi: eficientizează și automatizează întregul management al clienților și operațiunile de servicii ale unei bănci. Chiar de la marketing la vânzări la serviciul pentru clienți prin fluxuri de lucru integrate.
• Îmbunătățește loialitatea și satisfacția clienților: oferă o vedere la 360 de grade asupra clienților și permite băncilor să ofere servicii personalizate pentru o satisfacție îmbunătățită.
• Crește eficiența: crește eficiența prin automatizarea sarcinilor repetitive și îmbunătățirea comunicării între departamente.
• Fluxuri de lucru fluide: stabilește fluxuri de lucru între diferite departamente care conduc la o comunicare îmbunătățită și o eficiență mai mare.
• Crește veniturile: oferă informații mai bune despre clienți pentru produse, servicii, campanii și politici vizate pentru mai multe venituri.
• Îmbunătățește procesul decizional: Oferă o mulțime de date structurate ale clienților, permițând băncilor să ia decizii mai bune cu privire la strategiile de marketing, vânzări și servicii pentru clienți.
• Rapoarte și analize viabile: generează rapoarte și analize precise și ușor de citit pentru stabilirea obiectivelor, identificarea lacunelor și urmărirea progresului.

10 cel mai bun CRM pentru a depăși provocările din industria bancară

• EngageBay
• Zoho CRM
• Nafhaa CRM
• Salesforce CRM
• HubSpot CRM
• Oracle NetSuite CRM
• Vânzări proaspete
• LeadSquared
• Solid Performers CRM
• automateCRM

Experții noștri au analizat și revizuit sute de software CRM și au selectat top 10 CRM pentru industria bancară.

• EngageBay

EngageBay CRM este un software CRM cuprinzător care integrează un număr mare de instrumente de management al clienților, vânzări și marketing, făcându-l un sistem CRM aproape perfect pentru bănci. Caracteristicile distinctive precum urmărirea comportamentului și programarea întâlnirilor sunt extrem de benefice pentru bănci și companii de asigurări.

Caracteristici EngageBay

• Vedere holistică la 360 de grade pentru client
• Scor automat de clienți potențiali
• Aprovizionarea centralizată a datelor
• Gamificarea vânzărilor
• Management integrat al interacțiunii
• Extragerea datelor din rețelele sociale
• Date și interacțiune consistente
• Vizualizarea conductei

Prețuri EngageBay: pentru instituții mari precum Bank, planul All in One costă 1345 INR/utilizator pe lună pentru contacte nelimitate.

• Zoho CRM

Zoho CRM este una dintre cele mai populare soluții CRM de pe piață și din motive întemeiate. Este bogat în funcții, oferă integrări extinse și are atât opțiuni de implementare bazate pe cloud, cât și la nivel local, ceea ce îl face un sistem CRM versatil. Zoho oferă, de asemenea, o platformă Canvas și Developer care permite băncilor să adapteze CRM-ul pentru nevoile bancare specifice.

Funcții Zoho CRM pentru bancă

• Vânzare inteligentă cu inteligență artificială conversațională
• Interacțiunea omnicanal cu clienții
• Sistem inteligent de alertare
• Prioritizarea apelurilor și a e-mailurilor
• Managementul mai multor conducte
• Plan și set de reguli de validare
• MDM și SDK mobil

Prețul Zoho CRM: prețul pentru Zoho CRM începe de la 944 INR pe lună per utilizator. Planurile CRM Plus cu funcții maxime costă 4130 INR/utilizator pe lună.

• Nafhaa CRM

Nafhaa CRM de la Silicon IT este o soluție CRM centrată pe utilizator, care se concentrează în principal pe personalizare și ușurință în utilizare. Nafhaa depășește gestionarea simplă a clienților și marketingul integrat, serviciul pentru clienți și chiar managementul lanțului de aprovizionare.

Caracteristici Nafhaa CRM

• Urmărirea angajamentului în vânzări
• Tabloul de bord CXO
• Integrare software terță parte și API
• Implicarea dispozitivului IPBX
• Peste 50 de integrări
• Ierarhia utilizatorilor pentru segregarea datelor

Prețuri Nafhaa: Nafhaa costă 2832 INR utilizator/an pentru planul Business Pro.

• Salesforce CRM

Salesforce CRM este unul dintre cele mai populare CRM-uri de pe piață. Oferă integrări extinse, module specifice industriei și oferă o soluție CRM extrem de scalabilă, ceea ce o face una dintre cele mai bune alegeri pentru soluțiile CRM bancare. Ajută băncile să ofere o experiență de utilizator centrată pe client.

Caracteristici Salesforce CRM pentru bancă

• Soluție personalizată specifică industriei
• Automatizarea procesului
• Managementul oportunităților
• Prognoza și managementul conductelor
• Management omnicanal de clienți potențiali
• Culegere de informații despre rețelele sociale
• Automatizare alimentată de AI

Prețuri Salesforce CRM: Salesforce oferă planuri de prețuri personalizate conform cerințelor utilizatorilor. Contactați echipa Techjockey pentru prețuri detaliate.

• HubSpot CRM

HubSpot CRM este o soluție CRM populară care oferă o gamă largă de funcții pentru a ajuta băncile să își gestioneze relațiile cu clienții. Software-ul este conceput pentru a oferi o vizualizare completă a unui client, de la contactul inițial până la urmăririle post-cumpărare. HubSpot oferă, de asemenea, integrare extinsă și pluginuri, ceea ce îl face o alegere preferată pentru bănci.

Caracteristici HubSpot CRM:

• Urmărirea istoricului clienților de la capăt la capăt
• Scorul și managementul lead-urilor
• Fluxuri de lucru configurabile
• Programare automată a e-mailului și a rețelelor sociale
• Îmbogățirea și segmentarea datelor
• Raportare și analiză avansată

Prețuri HubSpot: HubSpot oferă un plan gratuit pentru întreprinderile mici. Cu toate acestea, HubSpot oferă planuri de prețuri personalizate pentru bănci și instituții financiare. Contactați echipa Techjockey pentru prețuri detaliate.

• Oracle NetSuite CRM

Oracle NetSuite este un sistem CRM bancar bogat în funcții, conceput pentru bănci și alte instituții financiare pentru a oferi o experiență personalizată a mărcii. Oracle CRM oferă, de asemenea, o gamă largă de funcții pentru a ajuta băncile să își gestioneze relațiile cu clienții, inclusiv managementul clienților potențiali, managementul oportunităților și managementul relațiilor cu partenerii.

Caracteristici Oracle NetSuite:

• Automatizarea fortei de vanzari
• Raportare și analiză cuprinzătoare
• Gestionarea cotelor
• Managementul relatiilor cu partenerii
• Managementul serviciului clienți
• Module specifice industriei
• Managementul de conformitate

Prețuri Oracle NetSuite CRM: Oracle oferă planuri de prețuri personalizate pentru bănci și alte NBFI. Contactați echipa Techjockey pentru prețuri detaliate.

• Vânzări proaspete

Freshsales este o altă soluție CRM bancară completă care sporește eficiența prin eficientizarea și integrarea proceselor de vânzări și marketing ale băncilor. Freshsales banking CRM oferă, de asemenea, integrări și plugin-uri extinse, făcându-l un software CRM versatil.

Caracteristici Freshsales:

• Chatbot alimentat de AI și informații despre oferte
• Formulare web complet personalizabile
• Urmărirea intenției vizitatorilor
• Punctajul predictiv al contactului
• Slack integrare
• Prognoza dinamică
• Campanie automată de vânzări
• Etaparea ciclului de viață a contractului

Prețuri Freshsales: Freshsales oferă un plan Enterprise de 1651 INR/pe lună/utilizator (facturat anual) pentru bănci și instituții financiare.

• LeadSquared

LeadSquared este o soluție CRM bancară unică, care permite băncilor să-și gestioneze întregul ciclu de viață al clienților. LeadSquared CRM pentru servicii bancare reduce costurile de proprietate și de achiziție a clienților prin eficientizarea procesului de achiziție, integrare și implicare.

Caracteristici LeadSquared:

• Personalizarea fluxului de lucru
• Securitate și control de nivel enterprise
• Implicare pe mai multe canale
• CRM mobil pentru agenții bănci
• Motor de vânzare încrucișată/upsell
• Modul de recuperare a creanțelor
• Management bancar corporativ

Prețuri LeadSquared: LeadSquared are un plan personalizat de prețuri pentru instituții mari, cum ar fi băncile, conform cerințelor acestora. Contactați echipa Techjockey pentru prețuri detaliate.

• Solid Performers CRM

Solid Performers CRM este o alegere excelentă pentru băncile care caută un software CRM cuprinzător, accesibil și ușor de utilizat. Este un CRM excelent pentru instituțiile financiare datorită modulelor sale suplimentare, cum ar fi managementul documentelor, managementul PI și managementul tranzacțiilor. De asemenea, are capabilități avansate de raportare și analiză, ceea ce o face o alegere excelentă pentru băncile în creștere, care să închidă mai multe clienți potențiali și să urmărească eficient performanța.

Caracteristici Solid Performers CRM:

• Generarea de lead-uri Chatbot
• Modul de gestionare a biletelor
• Gestionarea campaniei și a facturilor
• Generator de formulare web
• Integrare terță parte și API
• Managementul documentelor
• Tablouri de bord de personalizare
• Managementul campaniei

Prețuri Solid Performers CRM: oferta Solid Performers CRM este un abonament Triangle Plan la 1151 INR/utilizator/lună. Cu toate acestea, oferă și planuri personalizate pentru bănci și alte instituții financiare.

• automateCRM

automateCRM este un software CRM cuprinzător, bazat pe cloud, cu integrare open-source și personalizare completă. VI Data Studio ajută la generarea de analize și rapoarte extrem de vitale pentru analiza predictivă și optimizarea marketingului.

Caracteristici AutomateCRM:

• Asistență și automatizare a serviciilor
• Managementul afiliaților
• Management de proiect
• Campanii de marketing prin picurare
• Scanere de mesaje
• Management și automatizare a conductelor

Prețuri AutomateCRM: planul de bază pentru AutomateCRM costă 590 INR/utilizator/lună. Cu toate acestea, instituțiile financiare ar putea contacta echipa Techjockey pentru planuri personalizate în funcție de nevoile lor.

Secțiunea de întrebări frecvente