Un glosar CRM suprem: fiecare termen CRM pe care trebuie să-l cunoașteți

În lumea plină de viață a CRM, jargonul poate simți uneori ca propriul său limbaj. Dar nu te teme. Acest glosar este ghidul tău de încredere, ghidul tău de expresii dacă vrei, pentru a naviga peisajul complicat al terminologiei CRM.

De la „conducte” la „conducte”, „afacere” la „flux de lucru”, vom descompune acești termeni, nu doar definindu-i, ci și explicând semnificația lor în schema mare a operațiunilor dvs. de afaceri.

Așa cum înțelegerea motivelor din spatele lipsei de clienți potențiali vă poate revoluționa strategiile de generare de clienți potențiali, înțelegerea acestor termeni CRM vă poate îmbunătăți semnificativ operațiunile de afaceri.

Așadar, prindeți centura și pregătiți-vă pentru o călătorie lingvistică prin lumea CRM. Până la sfârșitul acestui glosar, vei vorbi limba CRM ca un adevărat nativ. Să ne scufundăm!

De ce trebuie să cunosc acești termeni?

Înțelegerea acestor termeni CRM este crucială pentru oricine implicat în gestionarea relațiilor cu clienții, vânzărilor, marketingului sau asistenței. Este asemănător cu învățarea limbii industriei dvs. Familiarizându-vă cu acești termeni, puteți comunica eficient cu echipa dvs., puteți înțelege tendințele din industrie și puteți utiliza sistemul dvs. CRM la întregul său potențial.

Înțelegerea limbajului CRM permite profesioniștilor de afaceri să comunice eficient, să colaboreze și să ia decizii informate legate de implementarea, personalizarea și utilizarea CRM.

Le permite să înțeleagă și să valorifice caracteristicile, funcționalitățile și beneficiile sistemelor CRM , ceea ce duce la un management mai bun al relațiilor cu clienții, o productivitate crescută și o satisfacție mai mare a clienților.

În plus, cunoașterea limbajului CRM facilitează comunicarea eficientă cu furnizorii, consultanții și echipele IT de CRM , asigurând o implementare și suport mai ușor.

Mai mult, acești termeni nu sunt doar jargon; ele reprezintă concepte și procese vitale care vă pot ajuta afacerea să se dezvolte. De exemplu…

• Știind ce este un „client potențial” și cum diferă acesta de o „oportunitate” vă poate ajuta să vă gestionați mai bine canalul de vânzări
• Înțelegerea conceptului de „segmentare a clienților” vă poate permite să vă adaptați mai eficient eforturile de marketing
• Recunoașterea importanței „retenției clienților” vă poate determina să vă îmbunătățiți serviciul pentru clienți

Glosar CRM: fiecare termen CRM pe care trebuie să-l cunoașteți în ordine alfabetică

Cont

În CRM, un cont se referă la o companie sau organizație cu care aveți o relație. Acesta poate fi un client, un partener sau un furnizor. Conturile pot avea mai multe contacte, activități și oportunități asociate acestora. Conturile sunt de obicei îngrijite fie de un manager de cont, de un manager de succes al clienților sau de ambele.

Managementul succesului clienților vs managementul contului

Ce face un manager de cont? Managerul de cont are aceleași responsabilități ca managerii de succes a clienților? Afacerea ta are nevoie de ambele? Aflați în acest articol.

Blog NetHunt | Vânzări, marketing și CRM Kirill Skurikhin

Acțiune

În domeniul CRM, o acțiune se referă la o anumită sarcină sau pas dintr-un flux de lucru care este inițiat după un anumit declanșare. Aceasta ar putea implica trimiterea unui e-mail, crearea unei sarcini sau actualizarea unei înregistrări. Acțiunile joacă un rol esențial în automatizarea proceselor, sporirea eficienței și gestionarea eficientă a relațiilor cu clienții. Aceștia sunt de obicei supravegheați de roluri precum reprezentanți de vânzări, manageri de cont sau manageri de succes a clienților.

Activitate

O activitate în CRM este orice acțiune asociată cu un cont, contact, client potențial sau oportunitate. Acestea pot include apeluri telefonice, e-mailuri, întâlniri sau sarcini. Activitățile ajută la urmărirea tuturor interacțiunilor cu un client sau prospect.

Campanie

O campanie în CRM este un efort de marketing care vizează atingerea unui anumit obiectiv, cum ar fi creșterea gradului de conștientizare a unui nou produs sau creșterea vânzărilor. Campaniile pot fi urmărite pentru a vedea eficacitatea lor în ceea ce privește clienții potențiali, oportunitățile și vânzările generate.

Bilet

Un bilet în CRM se referă la o problemă sau o problemă raportată de un client. Biletele sunt utilizate în serviciul pentru clienți și asistență pentru a urmări rezolvarea problemelor raportate de clienți. Ele pot fi asociate cu contacte și conturi.

CRM bazat pe cloud

CRM bazat pe cloud, cunoscut și ca SaaS (Software as a Service) CRM, este un sistem CRM găzduit pe internet și accesat printr-un browser web. Acest tip de CRM este de obicei bazat pe abonament și poate fi accesat de oriunde cu o conexiune la internet.

Companie

În CRM, o companie se referă la un cont sau o entitate comercială cu care aveți o relație de afaceri. Poate fi un client, un partener sau un furnizor.

a lua legatura

Un contact în CRM este o persoană care face parte dintr-un cont cu care aveți o relație de afaceri. Acesta poate fi un client, un partener sau un furnizor. Persoanele de contact sunt de obicei asociate cu un cont și pot avea activități de vânzări și oportunități asociate acestora.

Consultați lista noastră cu cele mai bune software de gestionare a contactelor!

Roluri CRM

Rolurile CRM se referă la nivelurile de acces specifice și permisiunile atribuite utilizatorilor în sistemul CRM. Rolurile pot fi definite pe baza funcției postului, departamentului sau nivelului de responsabilitate.

Sistemul CRM

Un sistem CRM (Customer Relationship Management) este o platformă tehnologică folosită pentru a gestiona toate relațiile și interacțiunile companiei dvs. cu clienții și potențialii clienți. Scopul software-ului CRM este de a îmbunătăți relațiile de afaceri, de a ajuta la reținerea clienților și de a stimula creșterea vânzărilor.

Client

Un client se referă la o persoană sau o organizație care a stabilit o relație de afaceri cu o companie sau o marcă. Clienții sunt cei care au făcut o achiziție, s-au angajat în tranzacții sau au manifestat interes pentru produsele sau serviciile oferite de companie.

Calatoria clientului

Călătoria clientului în CRM este procesul prin care trece un client atunci când interacționează cu compania ta, de la contactul inițial, prin procesul de implicare și până la o relație pe termen lung. De asemenea, se poate referi la etapele ulterioare ale călătoriei, inclusiv advocacy și feedback.

Fișa clientului

O înregistrare a clienților se referă la o colecție cuprinzătoare și centralizată de informații și date referitoare la un client individual sau o organizație. Acesta servește ca un profil digital sau un instantaneu care oferă o vedere holistică a interacțiunilor clientului, a preferințelor, a istoricului achizițiilor și a altor detalii relevante.

O înregistrare a clientului în CRM include de obicei atât informații de bază, cât și detaliate despre client, cum ar fi numele, detaliile de contact, numele organizației, titlul postului, istoricul comunicării, tranzacțiile, biletele de asistență și orice alte date relevante. Acționează ca un depozit pentru stocarea și organizarea informațiilor valoroase care ajută la înțelegerea și gestionarea eficientă a relațiilor cu clienții.

Retenție client

Retenția clienților în CRM se referă la activitățile și acțiunile pe care companiile le întreprind pentru a reduce numărul de retragere a clienților. Scopul programelor de reținere a clienților este de a ajuta companiile să rețină cât mai mulți clienți, adesea prin inițiative de fidelizare a clienților și de fidelizare a mărcii.

Segmentarea clienților

Segmentarea clienților în CRM este practica de a împărți clienții unei companii în grupuri care reflectă similitudinea dintre clienții din fiecare grup. Scopul este de a adapta eforturile de marketing la caracteristicile, nevoile și preferințele fiecărui segment. Segmentarea se poate baza pe diverși factori, cum ar fi demografia, comportamentul, geografia și istoricul achizițiilor.

Fișier .csv

Un fișier .csv (Valori separate prin virgulă) este un tip de fișier care stochează date tabelare. În CRM, fișierele .csv sunt adesea folosite pentru importarea sau exportul de date.

Cum să exportați contacte din Gmail, simplu

Acest ghid simplu vă va ghida prin procesul de exportare a persoanelor de contact din Gmail în doar câteva clicuri.

Blog NetHunt | Vânzări, marketing și CRM Liza Nych

Bord

Un tablou de bord în CRM este o interfață vizuală care oferă o vedere dintr-o privire a indicatorilor cheie de performanță (KPI) relevanți pentru un anumit obiectiv sau proces de afaceri. Acestea ar putea include date despre performanța vânzărilor, eficiența serviciilor pentru clienți sau eficacitatea campaniei de marketing.

Afacere

O tranzacție în CRM este o potențială vânzare sau un acord pe care îl urmăriți. Reprezintă o oportunitate de vânzare care a fost calificată și se așteaptă să se închidă cu succes. Ofertele pot fi asociate cu contacte și conturi și au diferite etape, cum ar fi prospectarea, propunerea, negocierea și închiderea.

Duplicat

În CRM, un duplicat se referă la o înregistrare care este o copie exactă sau foarte similară a unei alte înregistrări din sistem.

Cum să faci din datele CRM precise și actualizate un obicei de echipă

NetHunt știe cum să îmbunătățească acuratețea datelor tale și să-ți motiveze membrii echipei să actualizeze CRM în mod regulat. Uşor.

Blog NetHunt | Vânzări, marketing și CRM Valerie Kakovkina

Detectare duplicat

Detectarea duplicatelor în CRM este o caracteristică care identifică și previne înregistrările duplicate în sistem. Această caracteristică CRM elimină, îmbină sau vă avertizează cu privire la potențialele duplicate atunci când adăugați contacte noi în baza de date. Ajută la menținerea integrității și acurateței datelor.

️ Aflați mai multe despre funcția de prevenire a duplicatelor NetHunt CRM aici.

Campanie prin e-mail

O campanie de e-mail în CRM este un set coordonat de mesaje de marketing prin e-mail livrate la intervale și concepute pentru a escalada un argument persuasiv pentru a convinge destinatarii vizați să facă o achiziție sau să accepte o anumită acțiune. Sistemele CRM pot ajuta la gestionarea, urmărirea și analizarea eficienței campaniilor de e-mail.

Camp

Un câmp din CRM este un punct de date specific pentru o înregistrare, cum ar fi numele unei persoane de contact, adresa de e-mail sau numărul de telefon. Câmpurile ajută la organizarea și clasificarea eficientă a datelor.

În funcție de CRM, pot exista tot felul de tipuri diferite de câmp acceptate de software:

• O singura linie
• Multi-linie
• Scapă jos
• E-mail
• Număr
• La sută
• Formulă
• Utilizator
• Data
• Caseta de bifat
• Statistică etc

Pliant

Acesta este spațiul în care v-ați sorta înregistrările variate. De exemplu, majoritatea companiilor au un dosar „Clienți potențiali” pentru înregistrările clienților individuali și un dosar „Companii” în care păstrează înregistrările companiei.

Gmail CRM

Gmail CRM se referă la un sistem CRM care se integrează direct cu Gmail, permițând utilizatorilor să gestioneze relațiile și interacțiunile cu clienții direct din căsuța lor de e-mail.

️ Găsiți lista celor mai bune sisteme CRM Gmail în articolul nostru.

Ajutor

În automatizarea CRM, un ajutor este o componentă a fluxului de lucru care urmează un declanșator sau o acțiune, ghidând progresul fluxului de lucru.

Aceasta ar putea implica filtrarea condițiilor, împărțirea căilor în funcție de diferite condiții sau setarea timpilor de așteptare între declanșatori și acțiuni.

Ajutoarele joacă un rol crucial în perfecționarea procesului de automatizare, asigurându-se că acțiunile sunt executate în condițiile potrivite și gestionând calendarul sarcinilor. Acestea sunt de obicei configurate de roluri precum reprezentanți de vânzări, manageri de cont sau manageri de succes a clienților.

Integrare

Integrarea în CRM este procesul de conectare a sistemului CRM cu alte sisteme software pentru a eficientiza schimbul de date și fluxul de lucru. De exemplu, integrarea unui CRM cu LinkedIn, Intercom sau WhatsApp.

Conduce

În contextul CRM, un client potențial se referă la un potențial contact de vânzări, o persoană sau organizație care își exprimă interesul pentru bunurile sau serviciile dvs. Lead-urile sunt obținute de obicei prin recomandarea unui client existent sau prin procese de generare de lead-uri.

Distribuția clienților potențiali (direcționarea clienților potențiali)

Distribuția de clienți potențiali se referă la procesul de atribuire și alocare de clienți potențiali sau potențiali între reprezentanții de vânzări sau echipele din cadrul unei organizații. Aceasta implică distribuirea clienților potențiali primiti din diverse surse, cum ar fi întrebările de pe site, campanii de marketing sau eforturi de generare de clienți potențiali, către personalul de vânzări corespunzător pentru urmărire și conversie ulterioară.

Sistemele CRM includ adesea funcționalitate de distribuție a clienților potențiali, permițând companiilor să automatizeze procesul. Lead-urile pot fi alocate automat reprezentanților de vânzări pe baza unor reguli predefinite, distribuite în mod egal pe baze round-robin sau direcționate dinamic pe baza disponibilității în timp real și a volumului de lucru.

Administrator

În contextul CRM, un manager se referă de obicei la un utilizator cu permisiuni de acces la nivel superior, capabil să supravegheze munca altor utilizatori, să vizualizeze rapoarte și să facă modificări la nivel de sistem.

Alternativ, un manager poate fi un reprezentant de vânzări responsabil pentru o anumită afacere.

MQL (Lead calificat de marketing)

Un Lead calificat de marketing (MQL) se referă la un client potențial care a fost identificat și considerat mai probabil să devină o oportunitate de vânzare pe baza anumitor criterii predefinite și implicare în activitățile de marketing.

Un MQL este de obicei un client potențial generat prin eforturi de marketing, cum ar fi întrebările de pe site, descărcări de conținut, înregistrări de evenimente sau abonamente prin e-mail. Acești clienți potențiali au demonstrat un nivel de interes sau implicare față de materialele de marketing ale companiei, indicând o potențială pregătire pentru a merge mai departe de-a lungul canalului de vânzări.

CRM on-premise

CRM on-premise este un tip de sistem CRM care este instalat și rulat pe computerele din sediul organizației care utilizează sistemul, mai degrabă decât să fie găzduit în cloud.

Oportunitate

O oportunitate în CRM este un lead calificat care are o mare probabilitate de a deveni client. Oportunitățile reprezintă o vânzare potențială pentru un anumit produs sau serviciu. Acestea sunt de obicei urmărite prin diferite etape (de exemplu, calificare, propunere, negociere) până când sunt fie câștigate, fie pierdute.

Conductă

Un pipeline în CRM se referă la reprezentarea vizuală a procesului de vânzare, împărțit în etape. Oferă o imagine de ansamblu asupra diferitelor oferte sau oportunități de vânzare în procesul de vânzare. Canalul de vânzări ajută echipele de vânzări să se concentreze asupra acțiunilor necesare pentru a muta o afacere de la o etapă la alta și, în cele din urmă, pentru a încheia vânzarea.

Prioritate

În contextul CRM, prioritatea se referă adesea la nivelul de importanță atribuit unei sarcini, clienți potențiali sau oportunități. Prioritatea care se acordă unui client potențial sau unei tranzacții este un produs secundar al punctajului potențial.

Citat

O cotație în CRM este o declarație formală de promisiune a unui vânzător către un cumpărător, care specifică costul bunurilor sau serviciilor oferite. Ofertele pot fi asociate cu oportunități sau oferte și ajută la eficientizarea procesului de vânzare.

Înregistrare aferentă

O înregistrare înrudită în CRM se referă la o înregistrare care este legată de alta datorită unei relații. De exemplu, o persoană de contact poate fi o înregistrare legată de o anumită companie.

Raport

Un raport în CRM este un document care prezintă date într-un format organizat pentru un anumit scop sau public. Rapoartele pot oferi perspective asupra diferitelor aspecte ale afacerii, cum ar fi performanța vânzărilor, eficiența serviciilor pentru clienți sau eficacitatea campaniei de marketing.

Ciclul vânzărilor

Ciclul de vânzări în CRM se referă la procesul prin care compania dumneavoastră îl trece atunci când vinde un produs sau serviciu unui client. Este adesea împărțit în mai multe etape: prospectare, contact inițial, evaluarea nevoilor, propunere, negociere și închidere. Lungimea și complexitatea ciclului de vânzări pot varia în funcție de natura produsului sau serviciului vândut.

Prognozarea vânzărilor

Prognoza vânzărilor este procesul de estimare a vânzărilor viitoare. Previziunile exacte ale vânzărilor permit companiilor să ia decizii informate și să prezică performanța pe termen scurt și lung. Sistemele CRM pot furniza date și instrumente pentru a ajuta la prognoza vânzărilor.

Social CRM

Social CRM este integrarea canalelor de social media precum Instagram în platformele CRM. Permite companiilor să implice clienții direct prin intermediul platformelor de social media și să urmărească interacțiunile acestora. Este o strategie pentru gestionarea relațiilor cu clienții și include capturarea, stocarea și analiza interacțiunilor clienților pe rețelele sociale.

SQL (Lead calificat pentru vânzări)

Un SQL este un client potențial care a fost cercetat și verificat – mai întâi de departamentul de marketing al unei organizații și apoi de echipa sa de vânzări – și este considerat pregătit pentru următoarea etapă a procesului de vânzări.

Etapă

În CRM, o etapă se referă la un pas din procesul de vânzare. De exemplu, etapele unui canal de vânzări pot include prospectarea, propunerea, negocierea și închiderea.

Sarcină

O sarcină în CRM este o acțiune specifică sau un element de lucru care trebuie finalizat. Sarcinile pot fi asociate cu conturi, contacte, clienți potențiali sau oportunități. Ele ajută la gestionarea și urmărirea progresului activităților de vânzări sau de servicii pentru clienți.

Teritoriu

În CRM, un teritoriu se referă la aria geografică sau la un set specific de clienți alocați unui agent de vânzări sau unei echipe. Gestionarea teritoriului în CRM ajută la echilibrarea volumului de lucru, la urmărirea performanței și la segmentarea clienților în funcție de diferiți factori, cum ar fi geografia, industria sau linia de produse.

Cronologie

O cronologie în CRM este o afișare cronologică a interacțiunilor unui client individual cu afacerea dvs. Poate include apeluri telefonice, e-mailuri, întâlniri, achiziții și solicitări de servicii.

Trigger

În CRM, un declanșator este un eveniment specific care pornește un anumit proces sau flux de lucru. De exemplu, adăugarea unui nou client potențial ar putea declanșa un e-mail de bun venit.

Utilizator

Un utilizator în CRM este o persoană care are acces la sistemul CRM. Utilizatorii pot avea diferite roluri și permisiuni în funcție de funcția lor.

Vizualizare (filtru)

În CRM, o vizualizare sau un filtru se referă la funcționalitatea care permite utilizatorilor să segmenteze și să organizeze datele pe baza unor criterii specifice. De exemplu, un reprezentant de vânzări ar putea crea o vizualizare pentru toți clienții potențiali dintr-o anumită regiune sau industrie. Acest lucru ajută la concentrarea asupra unui anumit subset de date pentru o comunicare mai eficientă și mai bine direcționată.

Spațiul de lucru

Un spațiu de lucru în CRM este o zonă personalizabilă în care un utilizator poate vizualiza și gestiona informațiile aferente. De exemplu, un spațiu de lucru de vânzări poate include vizualizări ale clienților potențiali, oportunități și conturi.

Fluxul de lucru

Un flux de lucru în CRM este o secvență de acțiuni automate care se declanșează pe baza unor criterii specifice. Fluxurile de lucru ajută la automatizarea sarcinilor de rutină, asigurând coerența și îmbunătățind eficiența. Ele pot fi utilizate pentru diferite procese, cum ar fi atribuirea de clienți potențiali, crearea de sarcini sau notificări prin e-mail.

️ Aflați mai multe despre automatizarea vânzărilor în articolul nostru.

Și iată-l, glosarul CRM al viselor tale pentru a te ajuta să navighezi în lumea reală a suitelor și proceselor CRM. Cu acestea, nu ar trebui să te mai simți confuz când vezi pe undeva unul dintre aceste pop-up.

Mult succes în călătoria ta de îmbunătățire a CRM!