Previzualizarea câștigurilor Etsy: Luptă pentru creștere

Data câștigurilor Etsy: 4 august, după închiderea piețelor

După ce a crescut vertiginos în timpul pandemiei, Etsy a crescut cu doar 6% în acest an. Asta în ciuda faptului că stocurile de comerț electronic au zdrobit estimările privind câștigurile din primul trimestru . Dar Etsy a avertizat și despre încetinirea creșterii veniturilor și a vânzărilor brute de mărfuri. Pe măsură ce blocajele globale se ușurează și activitatea la fața locului revine, ce se va întâmpla în continuare pentru piața online realizată manual și vintage?

În acest raport, analizăm amprenta digitală a Etsy ca o fereastră către câștigurile din 2T21, utilizând datele puternice de Inteligență stoc ale Similarweb .

„ În prezent, ne așteptăm ca AGA din trimestrul II 2021 să decelereze, împreună cu restul comerțului electronic, pe măsură ce atingem ratele extraordinare de creștere din 2020 ”, a comentat CEO-ul Etsy, Josh Silverman, în raportul privind veniturile din primul trimestru.

„ Acestea fiind spuse, vom menține pedala la metal în 2021 pentru a continua să îmbunătățim experiențele clienților noștri, pentru a face Etsy în topul minții pentru milioanele de cumpărători care au găsit Etsy pentru prima dată sau care se bazează pe noi acum. ca niciodată și investiți în continuare în oportunitatea noastră foarte mare de piață ”, a adăugat el.

Casa brandurilor

Ne vom aprofunda și în achiziția Depop de către Etsy, în valoare de 1,6 miliarde de dolari. Aceasta a fost urmată de afacerea sa inteligentă de 217 milioane de dolari pentru Elo7 (alias Etsy of Brazil). Deși aceste oferte nu vor afecta statisticile de câștig ale Etsy în acest sezon, este o parte fundamentală a planului de creștere pe termen lung al companiei de a crea așa-numita „casă a mărcilor”.

Într-adevăr, Etsy a cunoscut deja succes cu piața de echipamente muzicale Reverb. De la achiziția sa din 3T19, marja brută a Reverb s-a îmbunătățit la 53% de la 33% , în timp ce vânzările sale brute de marfă (GMS) per dolar de marketing s-au extins de la 20 USD la 27 USD.

Să aruncăm o privire mai atentă:

Câștiguri Etsy: ce arată traficul furnizorului de plăți

Semnalul nostru principal pentru veniturile pieței Etsy este traficul de ieșire către furnizori de plăți terți (inclusiv PayPal ). Putem observa că acest trafic a rămas constant (cu o îmbunătățire de doar 1%) de la 1T21 la 2T21, dar a crescut cu 24% de la an la an (YoY).

Dacă ne uităm la traficul de ieșire în mod specific către PayPal (care reprezintă 40% din tot traficul de ieșire etsy.com ), putem vedea că cota sa de trafic intra-trimestrial a crescut ușor din martie până în mai, dar a încetinit ulterior din mai până în iunie.

Această captură de ecran Pro arată cum traficul de plăți PayPal a atins vârful în noiembrie 2020 și a scăzut după sezonul cumpărăturilor de sărbători.

Considerații de modelare: Ca urmare, o decelerare a frecvenței (măsurată prin traficul de plată) poate fi compensată de o accelerare a AOV și a ratei de preluare, adică taxa de 5% percepută de Etsy pentru o tranzacție terță parte.

Creșterea activă a cumpărătorilor în fața vântului în contra

Între timp, creșterea globală a numărului de vizitatori unici ai etsy.com , un semnal puternic pentru creșterea Cumpărătorilor activi, a încetinit succesiv față de 1T21 , indicând că cumpărătorii incrementali ar putea fi în scădere.

Vizitatorii unici la nivel mondial la etsy.com, un indicator istoric puternic al creșterii numărului de cumpărători activi pe piața Etsy, au văzut o scădere semnificativă a creșterii față de 1T21. Cu toate acestea, rețineți că, Etsy (ca majoritatea retailerilor de comerț electronic) se confruntă cu o comparație foarte dură cu 2T20, când traficul a explodat în timpul pandemiei. Etsy, în special, a experimentat o cerere foarte mare de măști în 2020, care acum a încetat.

Dacă ne uităm la cifrele reale, mai degrabă decât la creșterea anuală, vedem, de asemenea, o încetinire secvențială de la vârful din 4T20 și 1T21. Cu toate acestea, după cum puteți vedea în graficul de mai jos, acesta a fost de fapt al treilea cel mai puternic trimestru pentru Etsy în termeni absoluti – în ciuda retragerii creșterii. Aceste niveluri ridicate de vizitatori sunt un semn încurajator al potențialului de creștere pe termen lung și sugerează că Etsy continuă să atragă cu succes noi utilizatori pe platforma sa.

Transformarea traficului în tranzacții

Rata de conversie este un indicator critic al veniturilor din comerțul electronic, deoarece măsoară proporția de trafic care se termină într-o tranzacție. Etsy are o rată de conversie medie de 4,7% pentru trimestrul 221, care este chiar sub rata de conversie a eBay de 4,8%. În schimb, Amazon are cea mai bună rată de conversie, cu 9,3%.

Dacă ne uităm la 2T21, putem observa că rata de conversie a Etsy de 4,76% reprezintă o îmbunătățire notabilă față de rata de conversie din primul trimestru de 4,46%. Cu toate acestea, aceasta este încă o retragere față de rata medie de conversie a pandemiei de peste 5% – dar un avans considerabil față de rata de conversie pre-pandemică de aproximativ 3,8%. Acest lucru arată că creșterea cumpărăturilor online din cauza pandemiei și-a pus în continuare amprenta asupra comportamentului de cumpărături al consumatorilor.

Depop datele digitale

Achiziția recentă de către Etsy a Depop , favoritul revânzării Gen Z, a provocat un val de sentiment optimist. În special, Scott Devitt de la Stifel și-a reiterat ratingul „Cumpără” pe Etsy în urma știrilor, explicând:

„Considerăm tranzacția în mod favorabil și credem că Etsy este bine poziționat pentru a sprijini creșterea în continuare și îmbunătățirea platformei la Depop.” În plus, tranzacția adâncește implicarea Etsy în categoria de revânzare a articolelor de îmbrăcăminte în creștere rapidă, precum și în rândul populației demografice de bază din generația Z.

Revenind la datele digitale, putem observa că vizitatorii unici ai depop.com au crescut cu 117% de la 2,91 milioane la începutul pandemiei la 6,3 milioane în iunie 2021. Cu toate acestea , rivalul ThredUP a depășit acum Depop în ceea ce privește vizitele lunare globale ( care include vizitatorii care revin), iar vizitatorii săi unici din iunie sunt cu doar 7% sub Depop.

Interesant, thredUP se bucură, de asemenea, de o implicare puternică a publicului, așa cum puteți vedea mai jos. Este nevoie de coroana când vine vorba de durata medie a vizitei, paginile pe vizită și rata de respingere – toate valorile cheie de implicare care indică cât de eficient un site se adresează publicului său.

După cum v-ați aștepta, cu cât un vizitator petrece mai mult pe un site web, cu atât este mai probabil să facă o tranzacție sau să revină în viitor. Aceste numere Depop vor crește odată ce Etsy își va face magia? Etsy ar putea, de exemplu, să integreze servicii suplimentare pentru vânzători (livrare, plăți, publicitate) pentru a eficientiza experiența publicului. Concluzie: acesta este un spațiu digital de vizionat.

Rezervați o demonstrație gratuită de Stock Intelligence

Aici ne concentrăm pe câștigurile Etsy, dar cu datele noastre puteți merge în spatele financiar al oricărei companii listate. Produsele noastre de inteligență competitivă centrate pe stoc vă permit să efectuați cercetări fundamentale pentru a urmări KPI-uri specifice și a evidenția semnale de date avansate prin date alternative și învățare automată.