Cum să exportați tranzacțiile PayPal într-un fișier CSV în 2024?

Când vorbim despre tranzacții de plată în străinătate, PayPal este un nume care este legat de mintea noastră întreagă.

Conform Zippia, PayPal avea aproape 429 de milioane de conturi active în martie 2022 și continuă să crească exponențial.

În timp ce PayPal face furori în lumea plăților digitale, este crucial să înțelegem cum funcționează pentru a obține cele mai bune rezultate.

Să aruncăm o privire la ce oferă.

Cum se exportă tranzacțiile PayPal?

Iată cum să exportați tranzacțiile PayPal:

• Conectați-vă la contul dvs. PayPal
• Accesați „Istoric” din submeniul „Contul meu” și faceți clic pe „Istoric descărcare”
• Adăugați un interval de date personalizat în secțiunea de sus sau selectați butonul radio „Ultima descărcare până la prezentare”.
• Selectați tipul de fișier preferat din meniul drop-down „Tipuri de fișiere pentru descărcări”. Este situat sub selecția anterioară
• Bifați „Includeți detaliile coșului ShoPayPaling”, dacă doriți să includeți aceste informații în detalii.
• Faceți clic pe „Descărcare istoric” și alegeți o locație de salvare.

Veți putea descărca rapoartele dvs. PayPal de pe aceeași pagină.

Rapoartele tranzacțiilor PayPal pot fi descărcate în câteva secunde, dar ar putea dura câteva minute dacă exportați date voluminoase.

După finalizarea descărcării, o altă funcție vă oferă să trimiteți raportul direct pe e-mail, inclusiv informații suplimentare.

Putler – Soluția ta completă de analiză Paypal

Deși PayPal trebuie să fie o soluție de plată cuprinzătoare, vedeți cum Putler a îmbunătățit instrumentul:

Date precise

Datele exacte ale tranzacțiilor sunt esențiale pentru a lua decizii de afaceri informate.

Și aici Putler oferă acces în timp real la rapoartele PayPal și urmărirea veniturilor. Rapoartele sunt personalizate și adaptate nevoilor specifice ale afacerii.

Mai mult, Putler ajută și la o integrare perfectă a altor platforme de plată.

Raportarea tranzacțiilor

Utilizatorii pot calcula pur și simplu banii din toate tranzacțiile pentru a obține valoarea. Înregistrările tranzacțiilor sunt incluse și în fișierul CSV exportat.

Mai mult, acest lucru poate duce, de asemenea, la lipsă de informații, duplicate și înregistrări nesincronizate.

Raportul precis al tranzacțiilor PayPal include și o defalcare detaliată. Acestea includ informații despre produse, atribuirea veniturilor și informații despre comportamentul clienților .

Raportare îmbunătățită

Putler ajută companiile să urmărească și să analizeze fără efort veniturile, ajutând, de asemenea, să se aprofundeze în valorile călătoriei clienților și în optimizarea pâlniei de marketing.

Pe lângă clienți, Putler ajută și cu rapoarte despre comenzi, produse, tranzacții și multe altele. De asemenea, oferă raportare SaaS și raportare multi-magazine.

Segmentarea RFM

Segmentarea RFM vă permite să segmentați clienții în 11 categorii distincte în funcție de recentitatea, frecvența și valoarea monetară a achizițiilor lor .

De asemenea, vă ajută să comparați performanța magazinelor și a surselor de date dintr-o singură privire.

De asemenea, puteți crea și salva segmente prin filtre prestabilite sau prin crearea de filtre personalizate, salvând în același timp segmentele pentru utilizare ulterioară.

Și, vă întrebați cum să exportați lista de clienți din PayPal, ei bine, Putler vă poate ajuta și cu asta.

Cum să exportați datele tranzacțiilor PayPal într-un fișier CSV folosind Putler

Deși procesul ar putea suna puțin tehnic, împărțim pașii în scurte indicații.

Utilizatorii care folosesc numai PayPal pot exporta direct tranzacții din tabloul de bord pentru tranzacții. Cu toate acestea, dacă utilizatorii nu folosesc PayPal, atunci trebuie să creeze o echipă separată cu clienții care folosesc PayPal.

Această listă poate fi accesată prin filtru folosind metoda de plată.

Publicați că puteți vizita echipa separată prin tabloul de bord pentru tranzacții. În plus, puteți apăsa butonul „Exportați”, așa cum ar proceda pentru un export obișnuit de transport.

Sfaturi avansate pentru analizarea tranzacțiilor dvs. PayPal în Putler

Să ducem operațiunile tale PayPal cu un pas înainte cu Putler. Iată ce poate face pentru afacerea dvs.:

Analytics puternic

Putler ajută cu analize puternice care se adresează vânzărilor, produselor, clienților, prognozei, abonamentelor, publicului site-ului și multe altele.

Căutarea instantanee, filtrele, fațetele, comparațiile și detaliile fac posibil ca puterea și confortul să meargă mână în mână.

Viteză rapidă de iluminare

Fie că este vorba despre tranzacții, valori sau statistici, cu o viteză fulgerătoare, Putler poate afla asta într-o clipă.

Tehnologia de ultimă oră pe care o folosește Putler asigură că nu este pierdut timpul și că puteți găsi ceea ce doriți în cel mai scurt timp.

Rambursări instantanee

Erorile de plată pot apărea oricând!

Putler vă ajută cu cele mai rapide rambursări, permițându-vă să rezolvați cu promptitudine litigiile de plată. În loc de ore, Putler vă poate ajuta cu rambursări în doar câteva minute .

Pe lângă asigurarea rambursărilor instantanee pentru fiecare tranzacție PayPal, Putler ajută și la verificarea soldului direct cu Putler și la gestionarea abonamentelor.

Mai mult, Putler elimină și posibilitatea de a vă autentifica în gateway-ul dvs. de plată, de așteptare ca tranzacțiile să se încarce, de căutarea clientului și a altor procese.

Integrari directe

Integrarea datelor PayPal cu alte sisteme poate fi dificilă, ceea ce poate duce la o înțelegere superficială a afacerii și la date fragmentate.

Deoarece mărcile de comerț electronic pot varia în mod regulat instrumente și integrări, aceasta poate fi o problemă de lungă durată.

Aici poate ajuta Putler!

Pe lângă integrarea perfectă cu PayPal, Putler se integrează și cu Braintree, Shopify, WooCommerce, eBay și peste 17 alte platforme. Integrarile se pot face in cateva minute.

Mai mult, acestea sunt tablourile de bord pe care trebuie să le urmăriți pentru o mai bună monitorizare PayPal în Putler:

• Tabloul de bord principal
• Tabloul de bord de vânzări
• Tabloul de bord pentru clienți
• Tabloul de bord pentru abonamente
• Tabloul de bord pentru tranzacții

Un pas dincolo de marketing și de nivel C

Putler oferă nu numai rapoarte PayPal, ci și instrumente operaționale care permit mai multor membri ai echipei să colaboreze.

Pe lângă proprietarii de afaceri și agenții de marketing, Putler poate fi folosit de alți directori C-suite, analiști de date, fulfillment și chiar specialiști în marketing digital și profesioniști de asistență pentru clienți.

Cele mai bune practici pentru gestionarea datelor dvs. Paypal

Urmând cele mai bune practici de mai jos vă pot ajuta să gestionați datele PayPal ca un profesionist:

Criptarea datelor

Criptarea datelor sensibile este cerința de bază a reglementărilor precum PCI DSS.

Metodele de criptare a datelor includ criptarea simetrică, în care aceeași cheie este utilizată pentru a cripta sau decripta datele.

O altă opțiune este criptarea asimetrică care utilizează chei separate.

Utilizarea măsurilor de control

Puteți controla și monitoriza datele financiare prin autentificare cu doi factori.

Un audit clar este încă o altă modalitate prin care o organizație poate realiza o posibilă încălcare și poate atenua și mai mult riscul.

Actualizări software

Problemele legate de software și de operare pot fi rezolvate prin actualizări regulate.

O companie care utilizează versiunea mai veche va trebui să funcționeze cu funcții limitate. Prin urmare, actualizările trebuie instalate imediat ce sunt disponibile.

Backup-uri și planuri de recuperare

Conform Demand Sage, în 2023, PayPal a procesat 24.981 de miliarde de tranzacții și, inutil să spun, cu un volum ca acesta, este vital să se asigure backup-uri și planuri de recuperare.

Backup-urile și Disaster Recovery (BDR) asigură continuitatea afacerii chiar și în cazul unei posibile încălcări.

Un BDR vă ajută cu când și unde să faceți copii de rezervă, prezintă procesul de urmat în funcție de cauza unei pierderi de date și include, de asemenea, cronologia pentru recuperarea datelor.

Identificați tipurile de date și resurse

Cel mai bine este să fiți conștienți de clasificarea datelor și de nivelul de informații pe care le gestionează organizația, cerințele sale de stocare și nivelurile de risc.

Prin maparea datelor, puteți vizualiza fluxurile de date, puteți identifica procesele legale și puteți arăta cine are acces la ce.

Conectarea conturilor existente

Conectarea conturilor existente ajută la evitarea dublurilor.

Puteți scana conturi duplicate în timp real, în timpul conectării cu sesiunea de utilizator PayPal.

Între timp, trebuie să anunțați utilizatorii prin e-mail în timp ce le solicitați să-și reconcilieze conturile.

Concluzie

Este un instrument dinamic și multidimensional care continuă să crească și să se extindă împreună cu baza nesfârșită de clienți. Sperăm că am putut să vă răspundem la întrebările despre cum să lucrați fără probleme cu PayPal.

Conform Capital One ShoPayPaling, aproape 35 de milioane de comercianți folosesc PayPal pentru a colecta plățile clienților.

Deși este foarte de încredere, continuă să fie și convenabil. Acesta este unul dintre numeroasele motive pentru care PayPal continuă să fie unul dintre cele mai puternice instrumente din lume.

În timp ce utilizați PayPal, v-ați întrebat vreodată că trebuie să rămână multe neexploatate?

Consultați Putler, pentru a adăuga un avantaj modului în care vă gestionați tranzacțiile de plată prin PayPal.

Întrebări frecvente

Pot să descarc istoricul tranzacțiilor mele PayPal?
Da, puteți descărca istoricul tranzacțiilor PayPal. Puteți alege tipul fișierului, intervalul de date și câmpurile care vor fi incluse în istoric.

Pot exporta tranzacțiile mele PayPal în Excel?
Da, poti. Puteți descărca un raport al activității dvs. de tranzacție din ultimii 7 ani în fișiere Quicken, PDF, Quickbooks, CSV sau TAB.

Cum obțin informațiile despre tranzacția mea PayPal?
Puteți vizualiza istoricul tranzacțiilor de plată conectându-vă la contul dvs. și accesând secțiunea tranzacții. Acolo veți putea vedea tranzacțiile timp de până la 180 de zile.

Cum descarc activitatea PayPal în CSV?
Conectați-vă la contul dvs. PayPal cu adresa dvs. de e-mail și faceți clic pe butonul „Rapoarte”. Faceți clic pe „Descărcare activitate”. Selectați „tipul tranzacției” și apoi „afectarea soldului”. Această listă va include plățile din PayPal, cardul de credit sau plățile din contul bancar.