Cum se creează o foaie de calcul CRM cu Foi de calcul Google [+ șablon]

Tot ce trebuie să știți pentru a face CRM-ul Google Sheets al viselor tale!

Obțineți șablonul nostru gratuit Google Sheets CRM aici

Urmărirea progresului unei tranzacții este esențială în mediul modern de vânzări. Ai decis că este timpul să obții un CRM pentru afacerea ta. Indiferent dacă este vorba de constrângeri financiare, de dimensiunea afacerii sau de oricare dintre nenumăratele motive posibile, doriți să creați un CRM gratuit în Foi de calcul Google.

Realizarea singuri a unui CRM este un proces complex. Cu toate acestea, suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile de care aveți nevoie pentru a face CRM-ul Google Sheets de vis!

Ce este un CRM Google Sheets?

Înainte de a defini un CRM Google Sheets, să vedem ce este un CRM în primul rând.

Companiile folosesc software-ul de management al relațiilor cu clienții (CRM) pentru a-și stoca baza de date de clienți potențiali, pentru a urmări progresul tranzacțiilor lor în curs și pentru a construi relații mai bune cu clienții.

CRM poate lua multe forme . Poate fi o foaie de calcul de bază până la software-ul la nivel de întreprindere.

În partea de jos a acestei scale, Google Sheets CRM este un document simplu de foaie de calcul care conține informații despre clienții dvs., oferte și alte chestiuni legate de relația cu clienții. Echipa ta trebuie să se actualizeze cu informații noi pe măsură ce vânzarea progresează. Google Sheets CRM are funcționalitate minimă.

Pe de altă parte, suntem NetHunt CRM, un CRM integrat în Gmail. Platforma noastră vă permite să faceți mult mai mult decât am definit mai sus la un preț foarte rezonabil. Poate chiar automatiza anumite părți ale procesului dvs. de vânzări și poate genera rapoarte aprofundate pentru a vă urmări și măsura activitatea de vânzări.

Care sunt beneficiile utilizării Foi de calcul Google ca CRM?

Foi de calcul Google este cu siguranță mai bună decât foile de calcul Excel. Principalele sale beneficii sunt opțiunile largi de colaborare și faptul că este gratuit.

În plus, Google Sheets vă permite să faceți următoarele:

• Utilizați Google Apps Script pentru a vă îmbunătăți CRM
• Discutați cu colegii dvs. chiar în foaia de calcul
• Etichetează-ți colegii în locuri care necesită atenția lor
• Creați sarcini care să fie atribuite membrilor echipei dvs

Foi de calcul Google vă permite să faceți multe lucruri, dar este semnificativ mai puțin avansat decât un CRM dedicat, cum ar fi NetHunt CRM.

Cum să utilizați Foi de calcul Google ca CRM cu un șablon

Să ajungem la carnea și cartofii din acest articol — creându-ți propriul CRM Google Sheets.

Acest proces este mult mai complicat decât începerea testului gratuit de 14 zile a NetHunt CRM, dar încă nu este știință rachetă.

Fără alte prelungiri, să trecem la crearea unui CRM în Foi de calcul Google...

Pasul 0: Luați în considerare alternative

S-ar putea să vrei să te gândești la decizia ta. La urma urmei, un CRM Google Sheets nu este cu adevărat un CRM . Este ceva ce folosești până când obții un CRM adevărat.

Cu toate acestea, crearea unei foi de calcul CRM este o opțiune viabilă în aceste cazuri:

• Sunteți o companie cu o echipă de vânzări formată din 1 - 2 persoane și nu sunt suficienti clienți pentru a justifica achiziționarea unui CRM
• Aveți nevoie de o modalitate rapidă și ușoară de a stoca datele clienților în timp ce alegeți CRM-ul potrivit

Dacă altceva se potrivește cazului dvs., ar trebui să obțineți un CRM dedicat pentru afacerea dvs., cum ar fi NetHunt CRM.

Pasul 1: faceți o copie a șablonului nostru CRM Google Sheets

Găsiți șablonul nostru CRM Google Sheets făcând clic aici.

Apoi, faceți clic pe „Fișier” și apoi alegeți „Fă o copie. ” Nu uitați să acordați permisiuni de partajare membrilor echipei prin intermediul butonului „Partajare”.

Pasul 2: personalizați-vă CRM Google Sheets

Evident, șablonul pe care l-am furnizat nu va funcționa pentru fiecare afacere, așa că ar trebui să îl schimbați puțin pentru a-l face al dvs.

Pentru a face acest lucru, ar trebui să ne definim procesul de vânzare. Dacă nu ai unul definit, construiește-l. Iată o scurtă prezentare:

1. Notați toate acțiunile agenților dvs. de vânzări pentru a încheia o afacere și a vă mapa călătoria clientului.
2. Identificați ce acțiuni puteți grupa în pași ai procesului (de exemplu, găsirea unui client potențial pe LinkedIn și verificarea acestuia cu ICP-ul dvs. ar putea fi un singur pas)
3. Notează toți pașii
4. Gândește-te la cele mai confortabile modalități de a urmări acești pași împreună cu echipa ta

Odată ce v-ați definit procesele de vânzări, următorul pas este să le adăugați la CRM. Etapele predefinite în șablonul nostru CRM sunt:

• A început relația
• Demo
• Negocierea
• Facturat
• Castigat
• Pierdut

Aceste etape servesc ca un substituent frumos pentru șablon, dar trebuie să fie mai specifice pentru a reprezenta pe deplin procesele dvs. de vânzare.

Pentru a edita etapele din șablon, urmați acești pași:

1. Apăsați pictograma creion pentru a deschide meniul de personalizare pentru meniul drop-down
2. În câmpul „aplicați la interval”, doriți să vă asigurați că aveți CRM!J2:J1000” ca valoare.
3. „J” poate fi schimbat, în funcție de dacă ați adăugat alte coloane la Google Sheets CRM.
4. Editați etapele care vi se prezintă, schimbați-le culorile, mutați-le sau adăugați etape noi cu butonul „adăugați un alt element” pentru a personaliza fluxul de lucru.

De asemenea, puteți adăuga și ajusta „câmpurile” din șablon adăugând noi coloane pentru informațiile pe care doriți să le colectați. În prezent, șablonul nostru oferă următoarele câmpuri:

• numele clientului
• companie industriala
• Marimea companiei
• Telefon
• E-mail
• LinkedIn
• Solicitarea clientului
• Tip produs/serviciu
• Suma tranzacției
• Procentul comisionului
• Comision câștigat
• Manager desemnat
• Comentarii

Pasul 3: introduceți datele clienților în Google Sheets CRM

Ultimul și cel mai obositor pas al configurației dvs. Google Sheets CRM este completarea cu clienții. Deoarece Google Sheets este doar o platformă de creare a foilor de calcul, trebuie să introduceți toate datele manual.

Da, dvs. sau colegii dvs. de echipă va trebui să vă așezați și să introduceți fiecare afacere și fiecare client în noul dvs. CRM în Foi de calcul Google.

Cu toate acestea, introducerea datelor într-un CRM este la fel de importantă ca și a avea CRM-ul potrivit, fie că este vorba de o platformă CRM dedicată sau de o foaie de calcul CRM. Introducerea datelor într-un mod greșit vă poate aglomera baza de date, învingând scopul unui CRM în primul rând.

Iată la ce să fiți atenți când introduceți date în Google Sheets CRM:

• Asigurați-vă că nu există oferte sau intrări duplicat în CRM
• Asigurați-vă că ați introdus toate informațiile în câmpurile potrivite
• Asigurați-vă că toate datele se află în rândul relevant pentru clientul sau prospectul căruia îi aparțin

Dacă aveți nevoie de câteva indicații suplimentare despre cum arată un CRM Google Sheets completat, consultați fila „Exemplu de date CRM” din șablonul nostru CRM Google Sheets.

Care sunt dezavantajele unui CRM Google Sheets?

Utilizarea unui CRM Google Sheets are dezavantaje.

Cunoașterea acestor dezavantaje este esențială pentru a funcționa CRM-ul tabelar la întregul său potențial. Amintiți-vă, un CRM Google Sheets nu este menit să fie un CRM complet, ci acționează ca un substituent înainte de a obține un CRM real.

Principalele dezavantaje ale utilizării unui CRM Google Sheets sunt:

Introducerea manuală a datelor

Introducerea a sute de clienți potențiali într-o bază de date în fiecare lună este nasol. E pe cât de rău pare. Cu toate acestea, CRM-urile Google Sheets nu lasă alte opțiuni pentru intrarea clienților.

Cu un CRM dedicat precum NetHunt CRM, opțiunile nu sunt atât de limitate.

În primul rând, vă puteți transfera întreaga bază de clienți instantaneu cu un clic pe un buton. Echipa noastră de succes a clienților vă va ajuta să configurați acest lucru pentru a asigura că totul se transferă fără probleme.

Sistemul nostru CRM poate răzui automat datele clienților și le poate adăuga la baza de date. Utilizatorii pot crea înregistrări ale clienților din e-mailurile primite, adăugând instantaneu prospectul dvs. la date. De asemenea, puteți extinde această capacitate pentru a include profilurile LinkedIn ale clienților dvs. și multe altele, cu ajutorul diferitelor noastre integrări.

Apropo de integrari...

Nu există integrări native disponibile

Puteți scrie un script Google Apps personalizat sau puteți obține un plug-in din Google Store. Plugin-urile, descărcate din Google Store, rareori merită să-și ia sarcina atunci când vine vorba de optimizarea proceselor de vânzare.

Sistemele CRM moderne precum NetHunt CRM oferă multe integrări native , ceea ce înseamnă că sunt integrate direct și nu printr-o aplicație terță parte precum Zapier. Aceste integrări pot:

• Apelați clienții direct de pe cardul lor de client în CRM
• Scurgeți profilurile LinkedIn ale potențialilor, adăugați-le la CRM și trimiteți mesaje direct de pe cardul clientului.
• Trimiteți e-mailuri clienților direct de pe cardul lor de client
• Utilizați aplicațiile de mesagerie pentru a discuta cu potențialii și clienții dvs. chiar din confortul CRM
• Exportați datele în Looker Studio pentru a crea rapoarte aprofundate în timp real.

NetHunt CRM, pe de altă parte, se integrează cu:

• Google Workspace (inclusiv Gmail, Looker Studio și Google Contacts)
• LinkedIn
• Interfon
• Aplicații Messenger: WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger
• Slack
• Zapier
• Si multe altele...

Baza de date este dezorganizată

Orice manager îți va spune că configurarea unui proces este mai accesibilă decât a-ți convinge echipa să-l adopte.

Adoptarea echipei devine și mai dificil de realizat atunci când procesul în cauză introduce manual date într-o foaie de calcul.

Puteți adăuga câte câmpuri doriți, dar cum controlați dacă echipa dvs. le folosește?

Sistemele CRM moderne, cum ar fi NetHunt CRM, stabilesc câmpuri diferite după cum este necesar pentru diferitele etape ale procesului de vânzare.

De exemplu, dacă agentul dvs. de vânzări dorește să creeze un client potențial, acesta trebuie să completeze numele clientului potențial, numărul, compania și titlul postului, împreună cu adresa de e-mail/numărul de telefon al clientului potențial. Cu toate acestea, pentru a trece lead-ul la etapa următoare, specialistul dvs. în vânzări ar putea fi nevoit să completeze și câmpul pentru dimensiunea companiei.

Între timp, cu un CRM Google Sheets, toată lumea poate vedea totul. Scurgerile de date, dezordinea vizuală și informațiile inutile pot fi greu de evitat. Sistemele CRM moderne permit utilizatorilor să stabilească diferite niveluri de permisiuni pentru accesarea datelor CRM.

Aceasta înseamnă că membrii echipei au acces la informații relevante și nu vor fi copleșiți de informațiile de care nu au nevoie.

Nu puteți face altceva decât să stocați datele clienților

Din punct de vedere tehnic, acesta nu este un dezavantaj. Ai vrut un CRM pentru a gestiona datele clienților — ai avut un CRM pentru a gestiona datele clienților.

Pe de altă parte, industria CRM este în continuă evoluție. Funcționalitatea pe care o obțineți de la un CRM Google Sheets este cu mult sub minimul strict al majorității sistemelor CRM moderne.

În zilele noastre, sistemele CRM sunt mai mult decât bănci de date, deoarece vă permit să faceți lucruri precum:

• Automatizați-vă procesele de rutină pentru a elibera timpul vânzătorilor
• Configurați, trimiteți și urmăriți campaniile de e-mail direct din CRM
• Generați rapoarte în timp real pentru a ține un deget pe pulsul activității dvs. de vânzări
• Creați conducte vizualizate uimitoare pentru a face procesele în desfășurare mai ușor de interpretat
• Centralizați toate comunicările cu clienții sub o singură umbrelă
• Conectați alte instrumente din stiva dvs. de tehnologie într-un singur mediu

… și altele!

Întrebări frecvente

Linia de jos

În timp ce un CRM Google Sheets ar putea să nu aibă toate clopotele și fluierele unui sistem CRM cu drepturi depline, este un punct de plecare solid. Cu toate acestea, acest tip de CRM este bun doar pentru a vă oferi elementele de bază până când sunteți gata să implementați o soluție mai sofisticată.

Pe măsură ce afacerea dvs. crește, în curând veți avea nevoie de o soluție mai dinamică, integrată și personalizabilă. Până atunci, îmbrățișați simplitatea și accesibilitatea Foi de calcul Google.

Când sunteți gata să treceți la nivel, vom fi acolo pentru a vă urca bun venit în familia NetHunt CRM pentru a vă ajuta să vă duceți relațiile cu clienții la un nivel cu totul nou.