Cum să utilizați eficient portalul pentru clienți Zoho Creator?

Zoho a devenit una dintre cele mai importante platforme folosite de companiile din întreaga lume. Are multiple funcționalități menite să îmbunătățească procesele de afaceri din cadrul organizațiilor. Una dintre aceste funcționalități este portalul pentru clienți Zoho Creator, care este cea mai bună modalitate pentru orice afacere sau organizație de a permite clienților săi și clienților săi să se autentifice cu detalii importante.

Utilizatorii Zoho pot folosi cu ușurință portalurile pentru creatori Zoho, spre deosebire de a-și crea propriile autentificări și mecanisme de securitate. De fapt, utilizatorii au și opțiunea de a se conecta la portalul lor dedicat, de a trimite date și de a accesa aplicațiile partajate.

Procesul de partajare a datelor cu oamenii prin Portalul pentru clienți Zoho Creator este o caracteristică puternică a unei platforme low code precum Zoho Creator. Sunt atât de multe ori când dorim să prezentăm unele dintre datele noastre clienților noștri cu un sistem de conectare. De fiecare dată când facem acest lucru, clienții noștri pot colabora cu ușurință și pot păstra totul în siguranță.

În acest blog, vom înțelege cum să folosim eficient Portalul pentru clienți Zoho Creator în beneficiul nostru.

Ce este Zoho Creator Customer Portal?

Un portal pentru clienți este una dintre cele mai bune modalități prin care o organizație le permite clienților săi să se conecteze la sistemul lor intern dedicat în timp ce accesează date restricționate. În loc să vă construiți propriile mecanisme de autentificare și securitate, puteți utiliza portalurile Zoho Creator, astfel încât utilizatorii să se poată înscrie cu portalul dvs., mai degrabă decât să se înregistreze cu contul Zoho.

Cu portalul clienților, clienții se pot conecta la un portal dedicat, accesa aplicațiile partajate cu ei, trimit date și, cel mai important, pot vizualiza și edita înregistrările. Portalul pentru clienți Zoho Creator vă oferă oportunitatea de a prezenta aplicația cu o identitate de marcă personală pentru organizația dvs.

Puteți gestiona și configura diverse caracteristici ale portalului clienților, iar caracteristicile sunt următoarele:

• Clienți: Clienții sunt considerați cei mai importanți utilizatori ai portalului clienți. Puteți adăuga clienți independent sau importa clienții în bloc. Imediat după adăugarea clienților, li se va trimite o invitație prin care se solicită să se înregistreze pe portalul clienților.
• Permisiuni: Permisiunile pot fi emise de administrator tuturor utilizatorilor portalului.
• Notificări prin e- mail: Notificările prin e-mail permit administratorului portalului clienților să comunice ușor cu utilizatorii portalului. Este posibil să personalizați diferite tipuri de e-mailuri pe care portalul clienților le trimite utilizatorilor.
• Paginile portalului: Paginile portalului sunt pentru afișarea informațiilor utilizatorului portalului clienților atunci când doresc să se autentifice, să se înregistreze sau chiar să resetați o parolă.
• Domeniu personalizat : domeniul personalizat permite administratorilor să găzduiască portalul clienților pe propriul domeniu, mai degrabă decât pe domeniul Zoho Creator implicit.
• Tipuri de portal : tipurile de portal sunt diferite tipuri de acces care sunt acordate portalului clienților. Ele pot fi publice, private sau restricționate.
• Titlu și sigla : titlul și sigla pot fi afișate atunci când portalul clienților este deschis într-un browser.

Mod îmbunătățit de a comunica cu clienții

În cazul în care sunteți o companie care caută să îmbunătățească modalitățile de interacțiune cu clienții, oferind în același timp ușurința de utilizare a aplicației, atunci portalul clienților oferă multe modalități prin care puteți crește dezvoltarea organizației de afaceri și satisfacția clienților. În afară de aceasta, vă veți îmbunătăți, de asemenea, măsurile de afaceri fără a vă distruge banca de afaceri din cauza costului portalului.

Lucrul de înțeles aici este că, în cazul în care nu aveți încă portalul pentru clienți Zoho, probabil că pierdeți multe oportunități de a vă îmbunătăți afacerea cu relații mai puternice cu clienții.

Cazuri de utilizare pentru o mai bună înțelegere

În cazul în care aveți o firmă de management financiar care are nevoie de clienți să completeze documentele online, o instituție care oferă propria aplicație online, un magazin care procesează comenzi și vinde produse pe internet, atunci trebuie să înțelegeți procesul de dezvoltare, creare și protejare. site-uri.

De asemenea, trebuie să înțelegeți că informațiile trebuie stocate în siguranță. Când clienții completează orice fel de formular de pe internet, doresc ca informațiile să fie sigure și simple. Sarcina dvs. revine să păstrați informațiile clienților în siguranță.

Dezvoltarea unui site care oferă toate aceste caracteristici poate părea o sarcină care necesită timp. Deținerea unei afaceri nu îți lasă timp să creezi un astfel de portal. În plus, este posibil să aveți deja o aplicație care le permite clienților să trimită astfel de date. Dar adevărul este că tehnologia se schimbă rapid și este important să vă asigurați că aplicația dvs. are capacitatea de a reflecta nevoile de afaceri în schimbare.

Portalul personalizat al unei platforme de dezvoltare cu cod redus, cum ar fi Zoho Creator, asigură că aplicația dvs. are toate caracteristicile. Ajută la implementarea caracteristicilor simple de proiectare și dezvoltare care au făcut ca serviciile de dezvoltare a aplicațiilor Zoho Creator să fie atât de importante. Cu portalul pentru clienți, puteți partaja date importante cu clienții dvs., permițându-le, de asemenea, să trimită date și să editeze diferite înregistrări. Toate aceste date sunt stocate într-un singur loc și sunt restricționate de la orice acces neautorizat.

Indiferent de tipul de afacere în care vă aflați, portalul clienților vă oferă oportunitatea de a crea un portal care se potrivește nevoilor organizației dumneavoastră. Pe portal, puteți crea cu ușurință formulare pe care clienții le pot completa și salva.

Informațiile vitale sunt securizate

O organizație care nu a reușit să apeleze la aplicații online pentru colectarea și stocarea datelor importante se poate baza complet pe Zoho. Lucrul bun este că Zoho recunoaște și înțelege că preocupările de securitate ar putea fi o problemă principală pentru acest lucru.

De multe ori, clienții ezită să facă o schimbare online, deoarece nu înțeleg ce se va întâmpla cu datele care sunt furnizate online. De asemenea, nu știu unde se vor termina evidențele fiscale și informațiile despre cardul de credit. Pentru ei, internetul poate părea un loc gol, un loc în care toate informațiile se pot pierde.

Acest tip de frică este pe deplin de înțeles, dar adevărul este că, în cazul în care nu faci o schimbare, vei rămâne în urmă concurenților. Portalul pentru clienți Zoho Creator face posibil ca un client să vadă exact unde sunt stocate datele. Portalul utilizează, de asemenea, măsuri de securitate mai bune, astfel încât clienții să aibă acces restricționat la datele private.

Ceea ce contează este că aveți o capacitate distinctă de a controla utilizatorii care pot accesa înregistrările care sunt stocate în portal. Pe baza tipului de permisiuni pe care le oferiți, puteți avea control asupra cine accesează formularele și înregistrările, cine le poate vizualiza și edita și ce utilizatori pot importa date pe portal. Toate aceste măsuri sunt puse în aplicare doar pentru ca utilizatorii neautorizați să poată accesa cu ușurință informațiile.

Satisfacția clienților într-un mod rentabil

Portalul pentru clienți face ca datele să fie ușor de colectat și accesat atât pentru dvs., cât și pentru clienții dvs. Indiferent de numărul de clienți pe care îi aveți, portalul clienților îi va acoperi pe toți.

Este de cea mai mare importanță să înțelegem diferența dintre utilizatori și clienți atunci când este vorba despre Portalul pentru clienți Zoho Creator. Utilizatorii sunt cei care se află în organizație, oamenii care folosesc aplicația pentru lucruri precum gestionarea fluxului de lucru și crearea de formulare.

În schimb, clienții sunt externi, deoarece ei sunt cei care vor beneficia de portalul clienților pentru păstrarea înregistrărilor sau achizițiilor. Zoho nici măcar nu percepe o taxă per client. Când obțineți mai mulți clienți, afacerea se dezvoltă automat. Portalul pentru clienți Zoho Creator vă poate ajuta să gestionați datele, pe măsură ce numărul clienților continuă să crească.

Configurarea portalului pentru clienți

Pentru a configura un portal pentru clienți, parcurgeți următorii pași:

1. Primul pas este să faceți clic pe opțiunea Portal pentru clienți din secțiunea Utilizatori și control din pagina Setări.
2. În cazul în care nu ați confirmat încă adresa de e-mail principală pentru contul de creator, veți primi un mesaj care spune „Faceți clic pe Continuați la cont pentru a vă confirma adresa de e-mail”.
3. Pe pagina următoare, faceți clic pe butonul Configurare portal.
4. Când faceți acest lucru, va apărea pagina URL a portalului. Pe această pagină, puteți alege să găzduiți portalul clienților pe domeniul implicit al Zoho sau pe un domeniu personalizat.
5. Pentru a găzdui portalul clienților pe domeniul implicit, selectați opțiunea URL implicită pe pagina URL a portalului. Acest lucru va face ca tipul de portal să apară din nou. Pe această pagină, tipul de acces pentru portalul clienților poate fi selectat cu ușurință dintre cele trei opțiuni disponibile, inclusiv Public, Privat și Restricționat.
6. Va apărea pagina Permisiuni portal în care permisiunea pentru utilizator poate fi selectată dintre cele două opțiuni numite Client și Personalizat.
7. Opțiunea Personalizată ajută la crearea unui nou set de permisiuni personalizate pentru utilizatorii care accesează portalul clienților. Imediat când este selectată opțiunea personalizată, apare fila Permisiune personalizată. Puteți configura numele și permisiunile și faceți clic pe Adăugare, astfel încât pagina portalului să poată fi configurată.
8. Opțiunea de client ajută la crearea unui portal pentru clienți pentru utilizatori. Portalul va fi acum configurat și modificările vor apărea pe pagina Portal pentru clienți.
9. Pentru găzduirea portalului clienților pe domeniul personalizat, este important să actualizați contul, astfel încât să puteți configura portalul clienților pe domeniul personalizat.
10. Acum puteți introduce adresa URL a domeniului și faceți clic pe Următorul
11. Când pagina portalului este creată cu succes, acum este important să verificați adresa URL a domeniului personalizat, iar verificarea domeniului se poate face prin:

• Faceți clic pe Verificați acum sub adresa URL a domeniului. Când accesați fila Verificare domeniu, puteți crea un CNAME pentru domeniul dvs.

• Creați o înregistrare TXT pentru domeniu. În cazul în care nu ați creat un CNAME pentru site și dacă aveți permisiunile necesare, puteți încărca cu ușurință fișiere pe site-ul dvs.
• Apoi, faceți clic pe Verificare. După verificarea cu succes, panoul de verificare a domeniului se va închide și veți vedea o fereastră pop-up cu mesajul care spune Domeniul verificat cu succes.

Concluzie

Zoho Creator este cea mai bună modalitate de a vă asigura că o aplicație se potrivește complet tuturor nevoilor dvs. de afaceri. Cu toate acestea, companiile au nevoie de asistență de specialitate în timp ce lucrează cu Zoho Creator și Zoho Creator Portal pentru clienți. Dacă aveți acea afacere, liniștiți-vă că nu trebuie să treceți singur prin proces.

La Encaptecho, veți găsi un dezvoltator certificat Zoho Creator care vă poate ajuta la fiecare pas din călătoria dvs. de a folosi cât mai bine Portalul pentru clienți Zoho Creator. Dezvoltatorul va fi familiarizat cu toate cele mai bune practici necesare pentru integrarea perfectă a datelor software-ului dumneavoastră în noua aplicație.