Cum să integrezi Slack cu Salesforce? Ghid complet

Fără îndoială, pandemia a transformat stilul nostru de viață în muncă de acasă sau forme hibride de muncă. Indiferent de forma de lucru urmată, majoritatea organizațiilor au trecut complet la lucrul de la distanță. La această margine, intră în joc software-ul, și anume Slack, care ajută utilizatorii să aibă performanțe mai bune de la distanță.

În plus, încă o aplicație este, de asemenea, aleasă mai ales pentru a permite utilizatorilor să-și îmbunătățească performanța, Salesforce, o soluție software de top pentru gestionarea relațiilor cu clienții (CRM) bazată pe cloud.

Integrarea acestor aplicații, Slack și Salesforce, va crea o nouă etapă pentru utilizatori în care aceștia pot comunica în timp real și pot crește productivitatea.

Această postare va prezenta Salesforce-Slack și cum să integrați aceste aplicații pentru a obține beneficii.

Ce este Slack?

O aplicație de mesagerie pentru afaceri, Slack, ajută oamenii să se conecteze la informațiile de care au nevoie. Reunește oamenii pentru a lucra ca o echipă și îmbunătățește modul în care organizațiile comunică.

Slack funcționează cu două metode de comunicare:

• Mesaj direct sau DM (de contact de la persoană la persoană) și
• Canale (chat de grup).

Cea mai bună parte a acestui software este că ajută echipele de la distanță să construiască legături, să-și gestioneze proiectele, să-și organizeze bine munca și să rămână la curent cu gestionarea sarcinilor.

Ce este Salesforce?

Un CRM, Salesforce ajută companiile să-și gestioneze legăturile cu clienții potențiali și existenți, să-și îmbunătățească interacțiunea și să fie martore la înflorirea legăturilor lor cu compania lor.

Salesforce este cel mai bun la:

• Creșterea vânzărilor cu ușurință.
• Rezolvați eficient problemele clienților.
• Personalizați mesajele pentru a căuta clienți potențiali mai calificați pe măsură ce o afacere crește.
• Ajutați să găsiți mai mulți clienți, să convertiți oferte și să oferiți serviciile de cea mai bună calitate necesare.

Povestea din spatele aplicației Salesforce-Slack

Aplicația Salesforce-Slack a ieșit la iveală când Salesforce a achiziționat Slack în 2021. Ținta este de a culege beneficiile acestor două. După ce Salesforce a ajuns din urmă cu Slack, Slack a devenit mai mult decât o simplă platformă de mesagerie formală. Salesforce a introdus diverse funcții în Slack pentru a face din acesta o destinație unică pentru desfășurarea tuturor, de la comunicarea formală la gestionarea cazurilor.

Opțiuni pentru integrarea Slack cu Salesforce

a) Ghid de integrare Slack

Aceasta este una dintre modalitățile de a integra Slack cu Salesforce; trebuie să instalați Salesforce pentru a-l adăuga la Slack din Slack App Directory.

b) Integrari/API-uri native

O altă practică pentru integrarea Salesforce și Slack este integrarea/API-ul nativ. O pereche de aplicații care oferă o cale directă de integrare prin intermediul API-urilor este o integrare nativă.

Deci, odată ce integrăm Salesforce și Slack prin integrare nativă, datele vor circula între aceste două aplicații și vor fi disponibile pentru angajați.

c) Integrari cu terte parti

Puteți utiliza instrumente de integrare terță parte pentru a integra Slack și Salesforce, cum ar fi:

• Zapier
• Automate.io
• Workato

Pași pentru integrarea Slack cu Salesforce

1. Urmați pașii de mai jos pentru integrarea Salesforce Slack

Urmați pașii de mai jos pentru integrarea Salesforce Slack

1. Accesați directorul aplicației Slack .

2. Faceți clic pe CRM (din diverse opțiuni din bara de derulare laterală)

3. Faceți clic pe „ conectați-vă la instalare ”.

4. Apoi, faceți clic pe „ Adăugați la Slack. „
>> Faceți clic pe Pasul 1: Instalați Salesforce
>> Apoi, Pasul 2: Instalați aplicația însoțitoare de la Salesforce AppExchange
>> În continuare, Pasul 3: Conectați contul Salesforce în Slack.

5. Faceți clic pe „ Permiteți ” pentru a acorda permisiunea relevantă pentru integrare (răspunzând la o fereastră pop-up).

6. Deschideți Slack (veți găsi Salesforce instalat în Slack Workplace).

2. Instalați aplicația Slack în Salesforce

Veți avea nevoie de permisiuni specifice pentru care administratorii de sistem sunt autorizați.

Dacă sunteți administrator de sistem, trebuie să vă asigurați că Slack pentru Salesforce a fost deja instalat și configurat după cum este necesar înainte de a instala aplicația Salesforce la locul de muncă Slack.

3. Pasul final al integrării!

Acum suntem la pasul final al integrării Slack și Salesforce.

E timpul să fii martor la magie!

După ce ați permis permisiunile, integrarea se va finaliza.

Acum aveți Slack și Salesforce integrate pentru a vă îndeplini sarcinile mai eficient.

Poti de asemenea:

a) Căutați și partajați înregistrările Salesforce în Slack

Vă va ajuta să căutați obiecte personalizate dacă administratorul de sistem Salesforce a configurat acele obiecte în Salesforce. Click pentru mai multe.

b) Configurați alerte Salesforce în Slack

Este posibil ca o aplicație Salesforce să nu aibă acces la fiecare canal din spațiul dvs. de lucru, iar alertele Salesforce din canalele publice și private vor apărea ca mesaje pentru dvs.

Pentru a realiza acest lucru, trebuie să urmați pașii.

Beneficiile integrării Slack cu Salesforce

1. Oferă actualizări în timp util

Cu integrarea Slack Salesforce, colegii tăi nu vor pierde nicio modificare adusă datelor Salesforce. Toți reprezentanții de vânzări și servicii pentru clienți de pe Slack vor accesa actualizări personalizate în timp real. În acest fel, angajații nu ar trebui să se conecteze la alt sistem, lăsând locul de muncă actual pentru a rămâne la curent.

2. Ușurează coordonarea

Cu integrarea Slack Salesforce, angajații pot folosi drepturile de canal Slack pentru optimizarea activităților de afaceri. De asemenea, utilizatorii pot comunica cu diverși colegi de echipă în afara conversației Slack cu clienții, pentru a se asigura că aveți refacerea potrivită pentru oricine abordează afacerea sau compania dvs.

3. Acces facil la fișiere și partajare

Angajații pot găsi și revizui fiecare document Salesforce legat de clienții lor existenți, potențiali sau cazuri noi, fără a fi nevoie de canalele Slack actuale cu integrarea Slack Salesforce.

4. Gestionare fără efort a cotațiilor

Când o sugestie sau o ofertă este transmisă pentru revizuire și o decizie de acceptare sau îmbunătățire, departamentele de administrare, operațiuni de vânzări și management consideră că este interesant. Dar, pe cealaltă margine, angajații trebuie să petreacă ceva timp, ore și chiar luni pentru a cunoaște starea, dacă este acceptată sau respinsă pentru modificări.

Dar, cu această integrare, angajații vor primi astfel de date în căsuța lor Slack de unde pot răspunde la aceste alerte.

5. Prioritizează sarcinile cu ușurință

Cu integrarea Slack Salesforce, Slack va participa la procesele de rutină și vă va oferi detalii utile despre sarcinile viitoare, fără a vă determina să părăsiți spațiul de lucru Slack.

6. Automatizează sarcinile de rutină

Salesforce Slack Integration le permite utilizatorilor să-și ușureze sarcinile de rutină, reduce volumul de muncă, îmbunătățește performanța și diminuează șansele de greșeală.

În plus, puteți standardiza mesajele vocale, e-mailurile, programarea întâlnirilor, prioritizarea clienților potențiali, înregistrarea apelurilor și alte activități zilnice.

7. Creșteți veniturile

Atunci când detaliile clienților devin ușor accesibile, cooperarea și coordonarea internă între departamente se îmbunătățesc. Toate datele sunt accesibile pe scară largă, ceea ce poate duce la reducerea timpului de răspuns. Cu integrarea Salesforce Slack, putem captura rapid clienți potențiali, putem analiza clienții potențiali, urmărim cronologia și observam operațiunile de vânzări în timp real. Toată această îmbunătățire va crește în cele din urmă profitabilitatea.

8. Asigură raportarea dorită

Integrarea Salesforce și Slack ușurează analiza datelor, ceea ce duce la o raportare mai eficientă și mai precisă. Instrumentele simplifică producerea a numeroase rapoarte, cum ar fi rapoarte complete de vânzări.

9. Crește implicarea și experiența clienților

Beneficiile de mai sus vor avea ca rezultat o asistență îmbunătățită pentru clienți. Prin această integrare, angajații pot rezolva rapid problemele clienților, crescând gradul de conștientizare a mărcii.

Probleme frecvente care apar la integrarea Slack cu Salesforce

La nivel mondial, utilizatorii s-au confruntat cu probleme în timpul integrării Slack și Salesforce.

a) Mai multe aplicații fac procesul complicat

Pentru a integra Slack cu Salesforce, trebuie să instalați aplicația Salesforce pentru Slack și aplicația Slack pentru Salesforce.

Ei bine, acest lucru duce la complicații ale procesului, deoarece diferite versiuni ale aplicației Slack pentru Salesforce au fost lansate mai devreme. Deoarece toate acestea nu sunt active în prezent, documentația de schimb de aplicații Salesforce se conectează în continuare la ele, lăsând utilizatorii confuzi.

b) Probleme tehnice și erori Experiența utilizatorului

Utilizatorii au asistat la erori frecvente pe schimbul de aplicații Salesforce din aplicația Slack. Această aplicație creează probleme de permisiuni, erori neașteptate și probleme de recuperare a datelor în timpul implementării. Astfel de factori pot afecta experiența utilizatorului și pot face dificilă integrarea acestor două aplicații.

c) Nu funcționează cu utilizatorii Salesforce Essentials

Integrarea Slack și Salesforce nu funcționează dacă sunteți utilizator Salesforce Essential. Aveți nevoie de acces API pentru a configura aplicația Slack pentru Salesforce pe care Salesforce Essentials nu o are.

Mai simplu spus, utilizatorii Salesforce Essentials nu pot trimite sau primi mesaje sau pot seta alerte în bloc în Slack,

Deși, în Slack, aceștia pot căuta înregistrări Salesforce și pot configura alerte de canal și „Alertele mele” din Salesforce.

Concluzie

Integrarea Salesforce Slack aduce beneficii companiilor și companiilor, permițând utilizatorilor să-și schimbe automat gândurile, fișierele și opiniile cu colegii lor și cu diverse departamente, în timp ce transmit datele Salesforce către comunicare. Îmbunătățește productivitatea, crescând astfel veniturile.

Acum, după cum știți despre integrarea Salesforce și Slack, opțiuni de integrare, pași, beneficii și multe altele, puteți lua cea mai bună decizie posibilă pentru afacerea dvs. Totuși, dacă aveți o confuzie sau aveți nevoie de explicații suplimentare, vă puteți contacta cu consultanții Salesforce care angajează o companie de dezvoltare Salesforce. Ei te vor ajuta și te vor ghida perfect pentru a lua o decizie informată și cea mai bună pentru compania ta.