13 cele mai bune strategii de generare de lead-uri pentru consilierii financiari

Generarea de clienți potențiali pentru consilierii financiari este un subiect cu o gamă largă - puteți folosi multe metode excelente pentru a atrage clienți potențiali către afacerea dvs.

Există tactici automatizate, cum ar fi marketingul prin e-mail și chatboții, precum și altele mai „suflecați-vă mânecile”, cum ar fi parteneriatele strategice și apelurile la rece.

Desigur, această gamă de metode poate introduce, de asemenea, un pic de confuzie. „Care sunt potrivite pentru industria financiară?” întreabă consilierul conștiincios.

Astăzi, vă vom ajuta să răspundeți la această întrebare explicând cele mai importante metode. După ce ați citit, veți pleca cu câteva noi tactici puternice de adăugat mixului dvs. de generare de clienți potențiali.

1. Colaborați cu un furnizor de date

Majoritatea metodelor financiare de generare de clienți potențiali se bazează pe date B2B, de la date demografice la firmografice până la informații de contact. Dar pentru a ajunge la clienți potențiali vizați și pentru a crea mesaje personalizate, trebuie să fie exact și actualizat.

Cea mai bună modalitate de a găsi clienți potențiali de înaltă calitate pentru consilierii financiari este să utilizați o platformă de informații despre vânzări precum Cognism . Vă permite să găsiți date de contact și companie globale, conforme cu privire la clienții potențiali care se potrivesc cu profilul dvs. ideal de client.

Aplicația Web Cognism vine cu o funcție de filtrare care facilitează construirea de liste segmentate de clienți potențiali în funcție de cerințele dvs. De asemenea, puteți utiliza extensia de browser Cognism prin LinkedIn pentru a dezvălui detaliile clienților potențiali.

Unul dintre clienții noștri folosește Cognism pentru a găsi factori de decizie financiară la firme cu un venit de 50 milioane USD sau mai mult din APAC, EMEA și SUA. După ce creează o listă de clienți potențiali, o sincronizează cu cadențe de vânzări de sensibilizare și acțiune. Apoi, pot urmări clienții potențiali în Salesforce.

Drept urmare, acel client a rezervat 40% din întâlniri de la clienți potențiali de intrare și 60% de la ieșire la rece.

Faceți cunoștință cu Cognism — furnizor principal de liste pentru consilierii financiari

• Compania globală și baza de date de contacte exactă și actualizată.
• Cea mai bună acoperire a numărului de telefon mobil din SUA.
• Cele mai complete date din EMEA.
• Numere de telefon mobil verificate și serviciu de verificare la cerere.
• Acces nerestricționat la vizualizarea și exportul la nivel de pagină a datelor globale în toate pachetele (supus utilizării loiale).
• Conformitatea CCPA și GDPR (inclusiv eliminarea listelor DNC largi și e-mailuri notificate).
• Declanșatoare de vânzări și firmografie în fiecare pachet.
• Integrari perfecte cu tehnologia și fluxurile de lucru existente.
• Date de intenție oferite de Bombora .
• Aplicație web și extensie de browser (funcționează prin LinkedIn, CRM-uri, instrumente de implicare în vânzări și site-uri web corporative).

2. Apelați clienți potențiali valoroși

Apelarea la rece este o strategie excelentă pentru a genera clienți potențiali financiari care vă ignoră e-mailurile - cu condiția să aveți numărul lor corect.

Deoarece lucrul de acasă a devenit noua normalitate, consilierii financiari au o șansă mai mare să-și atingă clienții potențiali prin intermediul numerelor de telefon mobil ale potențialilor, mai degrabă decât prin apeluri directe sau prin centralele companiei.

La Cognism, suntem specializați în furnizarea unei baze de date de numere de telefon mobil verificate prin telefon, cu o precizie de 87%, pentru a crește rata de conectare de trei ori.

Oferim si un serviciu de verificare la cerere. Dacă nu puteți găsi numărul de celulă al potențialului dvs. în baza noastră de date, echipa noastră de cercetare îl va găsi.

Nu sunteți sigur cum să deschideți apelurile?

Cea mai bună tactică este să te prezinți și să fii direct cu privire la scopul apelului tău!

Consultați resursele noastre despre apelurile la rece pentru consilieri financiari:

• Linii de deschidere a apelurilor la rece
• Scripturi de apelare la rece
• Exemple de apeluri la rece din viața reală

3. Folosiți datele privind intenția

Datele de intenție sunt informații despre comportamentul online al unui client potențial, de la paginile web pe care le vizitează până la conținutul pe care îl descarcă.

Furnizorii de date despre intenții precum Bombara urmăresc și analizează aceste date pentru a nota intenția de cumpărare a fiecărui client potențial.

Cu aceste informații, puteți genera clienți potențiali financiari chiar atunci când sunt pregătiți pentru o conversație de vânzări. Te împiedică să te năpusti prea devreme și să-i sperii sau să ajungi prea târziu și să-i pierzi în fața unui concurent.

Cognism încorporează datele privind intențiile Bombora în baza de date de generare de clienți potențiali pentru a oferi utilizatorilor clienți potențiali.

L-am intervievat pe George Mckenna, Head of Cloud Sales la Ultima , despre experiența sa în utilizarea Cognism. El a spus că combinația unică de date de contact și intenție le permite să scurteze timpul până la timpul de implicare:

„Ciclul nostru de vânzări durează de obicei 6-8 luni. La Cognism, am văzut rentabilitatea investiției în 8 săptămâni de la datele de intenție și apelurile directe. O singură ofertă plătește pentru un abonament Cognism de un an.”

Ca un avantaj suplimentar, datele privind intențiile vă oferă, de asemenea, o perspectivă asupra a ceea ce cercetează clienții potențiali calificați pentru consilierii financiari. Vă permite să creați mesaje de informare care le anticipează nevoile și problemele.

De exemplu, dacă un client potențial a văzut conținut despre investiții în imobiliare, puteți crea un e-mail rece cu recomandări despre unde să investiți.

4. Marketing prin e-mail

Marketingul prin e-mail este o metodă de generare de lead-uri cu costuri reduse pentru planificatorii financiari. Poate genera un ROI ridicat, dacă automatizați procesul.

De exemplu, luați în considerare crearea unei campanii de picurare segmentate. Va trimite automat e-mailuri relevante și personalizate fiecărui client potențial, timp de câteva săptămâni sau luni.

În acest fel, clienții potențiali despre care știți că sunt interesați de pensionare ar putea primi e-mailuri despre sfaturi de economisire și strategii de investiții pe termen lung.

Între timp, cei care doresc să-și dezvolte averea rapid ar primi e-mailuri care conțin informații despre actualizările pieței și sfaturi de stoc.

În timp, destinatarii de pe lista de e-mail vor ajunge să aibă încredere în marca ta. Și unii vor decide să-ți cumpere serviciile.

Puteți economisi timp și puteți cumpăra online o listă de e-mail orientată pentru consilierii financiari. Cu toate acestea, regula generală este de a evita furnizorii care fac din low cost principalul lor punct de vânzare. De obicei, vând liste neverificate, neconforme sau învechite.

Căutați o listă de e-mail pentru CFO?

5. Construiește un brand personal

A deveni expertul de bază în nișa ta, adică managementul averii sau planificarea financiară, este o strategie de generare de lead-uri pe care o folosesc mulți consilieri financiari de succes.

Când clienții potențiali vă consideră o autoritate în domeniul dvs. de finanțe, ei vor veni la dvs. pentru ajutor. Îți vor completa căsuța de e-mail cu solicitări de sfaturi.

Accesați platformele pe care publicul țintă le folosește pentru a-și construi această reputație magnetică. LinkedIn și Facebook sunt locuri grozave de început pentru consilierii financiari.

Apoi, începeți să postați în mod regulat pe ele. Distribuiți sfaturi despre investiții, finanțe personale sau orice subiecte despre care publicul dvs. dorește să învețe.

Nu te gândești la ce să postezi? Simplu.

Materialul este peste tot în jurul tău. Trebuie doar să faci un efort să-l adun zilnic.

Asta înseamnă să citești cărți de finanțe, să-ți analizezi experiența pentru lecții și să fii la curent cu știrile și rapoartele din industrie.

Dacă faci aceste lucruri în mod regulat, sfaturile vor curge din tine. Nu uitați să transformați uneori concepte financiare complicate în fragmente ușor de consumat.

Drept urmare, membrii publicului țintă vă vor urmări profilul. Și, după un timp în care te-ai bucurat de postările tale, clienții potențiali vor contacta pentru a afla despre serviciile tale financiare.

6. Monitorizați concurența

Sportivii profesioniști studiază caseta jocului nu numai pentru a învăța din greșelile lor, ci și pentru a identifica tehnicile de calitate ale adversarului și deciziile inteligente, astfel încât să le poată adăuga la propriul repertoriu.

În calitate de consilier financiar, ar trebui să studiați și competiția. Nu pentru a marca mai multe goluri, ci pentru a înscrie mai multe leaduri de calitate.

De exemplu, ai putea verifica profilul LinkedIn al rivalului tău pentru a vedea ce postează și cât de mult se implică. Puteți identifica calitățile de bază care fac postările lor atât de reușite, apoi le puteți transforma în ceva propriu.

Un alt sfat pentru generarea de clienți potențiali pentru consilierii financiari este să monitorizezi prețurile și produsele concurenței, astfel încât să poți îmbunătăți mesajele de vânzări.

Aflați ce are serviciului dvs. de care le lipsește și evidențiați aceste lacune clienților în anunțurile, e-mailurile, propunerile de promovare și alte materiale de marketing.

7. Parteneriate și colaborări strategice

O altă modalitate excelentă de a genera clienți potențiali în calitate de planificator financiar este conectarea cu alți profesioniști necompetitivi, cum ar fi avocați și contabili, care deservesc clienții cu care ați dori să lucrați.

În acest fel, atunci când unul dintre clienții partenerului tău are nevoie de ajutor cu planificarea financiară, partenerul poate recomanda clientul afacerii tale.

Drept urmare, clientul lor primește valoare printr-o recomandare, iar tu obții un avantaj fierbinte.

O altă modalitate de a folosi aceste parteneriate este să creați un grup de clienți potențiali, în care dumneavoastră și alți profesioniști să vă întâlniți o dată pe săptămână sau pe lună pentru a face schimb de informații despre clienții potențiali.

Căutați o listă de e-mail a directorilor contabili?

8. SEO local

Când un client potențial din apropiere caută „consilier financiar în zona mea” pe Google, doriți ca compania dvs. să apară în fruntea rezultatelor căutării. Vrei să-ți vadă site-ul web și să-l viziteze.

Pentru a ajunge mai sus în clasament, trebuie să utilizați cele mai bune practici locale de SEO. Începeți prin a crea o pagină Compania mea pe Google (denumită un profil de companie Google).

Asigurați-vă că completați toate câmpurile importante, astfel încât clienții potențiali să poată afla despre afacerea dvs.

Pentru a profita la maximum de această strategie de generare de clienți potențiali, consilierii financiari ar trebui să își optimizeze profilul pentru vizibilitate. Aceasta implică lucruri precum:

• Obținerea de recenzii Google de la clienți.
• Răspunzând la acele recenzii.
• Utilizarea funcției Google Posts .

Există și alte bune practici locale de SEO pe care le puteți folosi pentru a vă consolida locul în clasament. Încercați să distribuiți linkul profilului dvs. pe rețelele sociale și să îmbunătățiți structura internă a linkurilor site-ului dvs.

HubSpot face o treabă solidă de a descompune aceste tactici în ghidul lor cuprinzător pentru SEO local .

9. Nu vă mai blocați conținutul

Spre deosebire de opinia populară conform căreia, pentru a obține clienți potențiali, trebuie să creați conținut închis, cum ar fi cărți electronice, rapoarte etc., vă încurajăm să îl anulați!

Poate cea mai mare problemă cu conținutul închis este că transformă ceea ce ar trebui să fie un aspect generos și educațional al relației tale cu clienții potențiali în ceva tranzacțional.

În loc să simtă că primesc niște sfaturi financiare grozave gratuit, clienții potențiali simt că plătesc pentru asta cu informațiile lor de contact.

Sau, mai precis, acordând mărcii tale permisiunea de a le contacta și de a le vinde (chiar dacă nu sunt pregătite pentru asta).

Prin urmare, anularea conținutului este de obicei o strategie mai bună pentru generarea de clienți potențiali financiari, deoarece încep să-ți iubească marca. Vor fi uimiți că oferiți toate acestea gratuit și se vor întreba ce le aveți pregătit dacă lucrează cu dvs.

Aceste motive nu înseamnă că ar trebui să deschizi porțile pentru tot conținutul tău. Colectarea adreselor de e-mail și cunoașterea intenției cumpărătorului este încă importantă. Doar fă-o cu moderație.

Potrivit lui Faizan Fahim, Content Marketer la Breeze.io , raportul 80/20 funcționează bine:

„Prin crearea de conținut închis pentru acel 20%, puteți alimenta conținutul nelimitat pentru restul publicului. În acest fel, oferiți multor oameni valoare gratuit, dar implementați și o strategie de monetizare.”

Este o strategie pe care am implementat-o ​​la Cognism. Alice de Courcy , CMO-ul nostru, explică cum a funcționat pentru noi diviziunea noastră de 80% nelimitată și 20% închisă:

„Cel mai bun conținut al nostru este mai probabil să se amplifice în timp pentru a ne oferi cereri demo directe, cu adevărată intenție de a cumpăra, dacă este consumat efectiv.”

„Nu ne-am oprit cu totul să atragem conținut, dar prin această strategie, am atins venituri record în lunile.”

10. Reclame plătite pe Facebook

Reclamele pe LinkedIn au primit o mulțime de hype recent. Dar Facebook merită și o atenție din partea consilierilor financiari.

Este un loc minunat pentru a genera clienți potențiali care doresc să-și îmbunătățească situația financiară.

Potrivit lui Canberk Beker, Head of Paid Advertising la Cognism, publicitatea pe Facebook este, de asemenea, mai ieftină decât LinkedIn și, dacă este făcută corect, poate aduce rezultate incredibile.

Cele mai bune practici pentru difuzarea reclamelor Facebook includ:

• Segmentarea publicului dvs.
• Clarificarea obiectivelor campaniei dvs. (de exemplu, conversii vs. acoperire).
• Deveniți creativ cu designul reclamelor.

Urmărirea acestor bune practici i-a permis Cognismului să creeze cu 500% mai multă canalizare cheltuind cu 5% mai mult pe Facebook.

Înainte de a implementa această strategie de generare de clienți potențiali, consultați ghidul nostru de publicitate pe Facebook .

11. Găzduiește webinarii și evenimente virtuale

Generarea de lead-uri în industria financiară nu este la fel ca acum cinci sau zece ani. Folosiți generarea de lead-uri webinar ca o șansă de a vă educa spectatorii cu privire la practicile și tendințele financiare cruciale, consolidându-vă astfel ca o autoritate în spațiul dvs.

Pentru a îmbunătăți calitatea seminariilor dvs. web, invitați experți ca oaspeți să ofere o perspectivă asupra unui eveniment sau tendință recentă (de exemplu, potențiala prăbușire a pieței imobiliare) care este în minte pentru publicul țintă.

Ca regulă generală, cu cât subiectul este mai relevant pentru serviciile dvs., cu atât vor apărea mai mulți clienți potențiali de înaltă calitate.

Dar nu presupuneți că cineva se află în călătoria sa de cumpărare pe baza participării la un singur webinar. Gândiți-vă la o cadență inteligentă de e-mail de urmărire, cum ar fi includerea unui link către videoclip. Puteți, de asemenea, să întrebați dacă ar fi interesat de orice alt conținut - cum ar fi buletinul dvs. informativ sau să includeți un voucher pentru o cafea pentru a vă mulțumi.

12. Programe de recomandare

O altă strategie de generație principală pe care ar trebui să o ia în considerare consilierii financiari este crearea de programe de recomandare care stimulează clienții să-și recomande serviciile prietenilor, familiei și colegilor.

Funcționează bine pentru companiile noi și cele cu o bază de clienți stabilită.

Aceste programe sunt puternice pentru generația de lead-uri, deoarece oamenii tind să aibă încredere în opiniile oamenilor pe care îi cunosc și îi plac.

Dacă o persoană potențială aude de la un prieten cum l-ați ajutat să scape de datorii, va avea mult mai mult impact decât orice e-mail de marketing pe care i-l trimiteți.

În ceea ce privește modul de a determina oamenii să vă recomande serviciile, încercați să oferiți reduceri la serviciile dvs. sau cadouri fizice sau bazate pe experiență.

Stabiliți reguli clare pentru momentul în care clientul primește recompensa. De exemplu, ați putea spune: „clientul primește recompensa doar dacă semnăm lead-ul pe care ni l-au recomandat”.

Asigurați-vă că comercializați acest program. Asigurați-vă că clienții dvs. știu despre asta, în special pe cei cu adevărat fericiți.

13. Marketing conversațional

Transformați vizitatorii web în clienți potențiali cu ajutorul chatboților personalizați care le pot răspunde la întrebări și pot rezerva întâlniri pentru ei cu reprezentanții de vânzări.

Lead-urilor iubesc acest lucru pentru comoditatea sa. Dacă au o întrebare despre prețuri sau pachete de servicii, pot primi răspunsuri cât mai curând posibil fără să ridice telefonul sau să trimită un e-mail.

Un alt beneficiu al acestei metode este că, răspunzând la întrebările unui vizitator, chatbot-ul îl ajută să se autocalifice sau să se autodescalifice.

Drept urmare, clienții potențiali care ajung în calendarul dvs. sunt probabil potriviti pentru serviciul dvs. Este o situație avantajoasă pentru clienții potențiali și consilierii financiari.

Pot consilierii financiari să cumpere lead-uri?

Unii consilieri financiari plătesc firmelor terțe pentru a genera clienți potențiali pentru ei. Dar există câteva riscuri implicate:

• Datele sunt adesea vechi și, prin urmare, inutile.
• Puteți încălca accidental reglementările privind datele.
• Este posibil să obțineți aceleași liste ca și concurenții, copleșind astfel clienții potențiali.

Cumpărarea de liste de clienți potențiali este mai consumatoare de timp și mai riscantă decât utilizarea unui furnizor de date conform, cum ar fi Cognism, care vă permite să construiți liste de clienți potențiali în conturile dvs. țintă.

Care este cea mai bună modalitate de a genera clienți potențiali pentru consilierii financiari?

În calitate de consilier financiar, cea mai bună modalitate de a genera clienți potențiali este să combinați datele de contact de încredere și verificate cu datele de intenție.

Acest glob de cristal de informații vă permite să contactați clienții potențiali la cel mai bun număr de telefon sau adresă de e-mail, chiar atunci când au chef de cumpărare.

Cu alte cuvinte, lovești când fierul este fierbinte, iar ciocanul nu ratează niciodată fierul.

Nu sunteți sigur de unde să obțineți aceste date? Consultați Cognism , o platformă de informații despre vânzări care vă oferă acces la ambele tipuri și la alte funcții care fac prospectarea o briză.