Confruntare cu amănuntul de mobilă: Overstock vs. Wayfair vs. Amazon vs. Ikea

Odată cu pandemia determinând din ce în ce mai mulți oameni să se mute în case noi și adesea mai mari, amenajarea acestor spații de locuit a devenit de vârf. Cu toate acestea, odată cu creșterea comerțului electronic, cumpărăturile de mobilier în magazine au devenit trecute – consumatorii trec în schimb digital.

Pentru a ajuta mărcile și comercianții cu amănuntul să navigheze în acest peisaj în schimbare, vom analiza performanța digitală a site-urilor de mobilier online de top, folosind soluțiile noastre de comerț electronic, Research și Shopper Intelligence. Fii confortabil pe măsură ce se derulează bătălia dintre Wayfair vs. Overstock vs. Ikea vs. Amazon și învață din cele mai bune practici ale acestora, astfel încât să poți reuși și online.

Concurența se încinge: consumatorii merg online pentru cumpărături de mobilă

Tendințele din peisajul comercianților cu amănuntul de mobilă și pe amazon.com arată o schimbare a cererii consumatorilor către cumpărături online.

Trafic web: Overstoc k vs. Wayfair vs. Ikea

În ultimii doi ani (din septembrie 2019), traficul web combinat către wayfair.com, overstock.com și ikea.com a crescut cu 73%. Traficul actual și istoric către wayfair.com l-a depășit pe cel către overstock.com și ikea.com, care se află într-o cursă mult mai strânsă. Din ianuarie 2021, Overstock a înregistrat în medie cu 6 milioane de vizite lunare mai multe decât Ikea. Cu toate acestea, traficul către Ikea recent (august 2021) a depășit Overstock.

Vizitele web lunare au crescut în mai '20 (prin Research Intelligence)

Traficul a atins apogeul către toți comercianții cu amănuntul în mai 2020, reflectând creșterea cumpărăturilor online de mobilă în apogeul COVID-19 și dorința de a amenaja spații mai mari pe măsură ce piața imobiliară a crescut. În luna august a acestui an și anul trecut, traficul către Ikea pare să ajungă din urmă la Overstock, poate din cauza costului său scăzut, mobilierul contemporan fiind preferat pentru a echipa camerele de cămin în timpul sezonului de întoarcere la școală. Cu toate acestea, Overstock câștigă un avans în sezonul sărbătorilor.

Amazon

Activitatea pe piețele de comerț electronic de top, cum ar fi Amazon, reflectă, de asemenea, industria mobilei online în creștere. Vizualizările produselor pentru categoria de mobilă Amazon au crescut cu 103% în ianuarie 2020 – august 2021, depășind creșterea medie a altor categorii (+55%) în aceeași perioadă de timp, arătând că creșterea mobilierului este mai puternică decât în ​​alte sectoare.

Vizualizări ale produselor și creștere a veniturilor Mobilier Amazon (prin Shopper Intelligence)

Rate de conversie

La 3,1%, Overstock are cea mai mare rată de conversie (CVR) dintre cele trei site-uri de vânzare cu amănuntul de mobilă, depășind 1,7% de la Ikea și 2,9% de la Wayfair. Rata sa de conversie o depășește și pe cea din categoria Mobilier a Amazon, care a fost de 2,6% în iulie.

Ikea depășește Overstock în ceea ce privește numărul de vizite pe computer, cu 14,5 milioane de vizite pe computer în ultimele trei luni. Cu toate acestea, datorită CVR-ului mai mare al Overstock, acesta a convertit de 11,8 ori mai multe vizite decât Ikea (1,4 milioane față de 118 mii) în acest interval de timp. În ciuda unui CVR mai mic, numărul de vizite convertite al Wayfair depășește în continuare Overstock, deoarece are mult mai mult trafic global – 123 milioane de vizite lunare față de 39,5 milioane Overstock.

Trasee excesive pentru trafic, dar are cel mai mare CVR

Scăderea cu 16% a CVR pentru categoria de mobilă Amazon depășește scăderea medie (-3,5%) în alte categorii Amazon, ianuarie 2020 – iulie 2021. Aceste valori sugerează că tot mai mulți consumatori fac cumpărături încrucișate cu alți retaileri înainte de a decide să cumpere articole mari pentru bilete. , care poate necesita mai multă cercetare înainte de cumpărare decât majoritatea articolelor Amazon.

La aceste cifre contribuie și loialitatea scăzută a clienților. În august, doar 38% dintre cumpărătorii de mobilă reveneau clienți. De asemenea, veniturile zero din mobilier vin prin Subscribe and Save, programul de abonament al Amazon care garantează achiziții recurente. Acest număr depășește adesea 20% pentru categorii precum Băcănie și Gourmet și Gospodărie, cu articole esențiale, cu preț redus.

Obținerea clienților potriviți: cumpărături încrucișate și loialitatea publicului

Cumpărătorii de pe wayfair.com par mai loiali decât cei care fac cumpărături de pe overstock.com sau ikea.com. Doar 33% dintre cumpărătorii Wayfair au vizitat aceste site-uri concurente. Cu toate acestea, 47% dintre vizitatorii Ikea și 61% din Overstock au vizitat Wayfair, ceea ce indică faptul că Wayfair reține mai eficient traficul.

Suprapunerea publicului între cei mai buni comercianți de mobilă

SUA, desktop, mai 2021 – iulie 2021

Wayfair pare să fie, de asemenea, cea mai mare amenințare pentru Amazon. Aproape 17% dintre cumpărătorii de mobilă Amazon au vizitat și Wayfair, în timp ce puțin sub 12% dintre cumpărătorii de la Wayfair au vizitat Amazon.

Din nou, cumpărătorii din Overstock prezintă cea mai mică loialitate dintre cele patru site-uri de vânzare cu amănuntul – 13,4% dintre cumpărătorii săi vizitează amazon.com. Cu doar 6,4% dintre cumpărătorii Amazon vizitând și Overstock, pare a fi o îngrijorare mai mică pentru gigantul comerțului electronic.

Suprapunerea cumpărătorului cu mobilierul Amazon

SUA, desktop și mobil, mai – iulie 2021

Cumpărători care au vizitat și mobilierul Amazon și cumpărătorii Amazon care au vizitat site-ul anumitor retaileri

La pachet

Deoarece Overstock are cea mai mare cotă de suprapunere a traficului în rândul comercianților cu amănuntul de mobilă măsurați (61%), poate lucra la oportunități de creștere a loialității pe platformă și de a comunica mai bine propunerea sa unică de valoare.

De exemplu, Overstock poate evidenția capacitatea de a plăti în diferite formate (Overstock a acceptat de mult Bitcoin și a fost lider în spațiul criptomonedei), politica sa de returnare mai flexibilă și reducerile oferite veteranilor, profesorilor și studenților. De asemenea, poate evidenția numărul tot mai mare de mărci private, pe care le- a împins inițial să concureze cu Wayfair și, desigur, sunt disponibile doar pe site-ul Overstock.

Overstock valorifică traficul mobil

Defalcarea Overstock a traficului pe dispozitive mobile vs. desktop seamănă cel mai mult cu utilizarea dispozitivelor în industria mobilei. Overstock generează 64% din trafic prin intermediul dispozitivelor mobile, în timp ce Wayfair generează 60%, iar Ikea generează doar 48%.

Proporția traficului mobil către overstock.com o depășește pe cea care se îndreaptă către primele 25 de site-uri web de mobilă (63%), dar se află în decalajul topului 100 din industria mobilei, potrivit datelor Research Intelligence. Dispozitivele mobile au reprezentat 69% din traficul către primele 100 de site-uri web de vânzare cu amănuntul de mobilă în ultimele luni (mai – august 2021).

Vizite pe site în funcție de distribuirea dispozitivului

SUA, desktop și web mobil, mai 2021 – iunie 2021

Cei mai mulți dintre comercianții cu amănuntul de mobilă selecționați urmează mediul industriei.

Bănuim că o proporție mai mare dintre primele 25 de site-uri au început ca magazine fizice față de primele 100, contribuind la diferența de 6 puncte procentuale (ppt). De exemplu, Ashley Furniture, Crate and Barrel și Mattress Firm , clasate printre primele 10, au început cu afaceri la fața locului precum Ikea. Săpănd mai adânc în listă, apar mai multe mărci D2C precum Nectar , Casper (lideri în războaiele saltelelor ) și Joybird , care au început doar ca afaceri online. Prin urmare, optimizarea pe toate dispozitivele – singurele lor „vitrine” – a avut probabil o prioritate mai mare decât comercianții cu amănuntul cu vitrine fizice ca afacere inițială, de bază.

Pe măsură ce mileniiștii cunoscători ai mobilei și generația Zer își cresc puterea de cumpărare, anticipăm că industria mobilei va continua să devină mai mobilă. Setul competitiv trebuie să se asigure că site-urile lor sunt optimizate pentru mobil. Wayfair și Ikea pot chiar să se uite la creșterea dispozitivelor mobile a Overstock și să emuleze cele mai bune practici.

Descărcări de aplicații: Overstock ajunge la Wayfair

Tendințele de descărcare a aplicațiilor sugerează că Overstock îl recuperează pe Wayfair. În timp ce Wayfair are o audiență mobilă mai mare, descărcările sale de aplicații în iulie s-au situat la un nivel minim din anul până în prezent (YTD) de 314,7K. În același timp, descărcările lunare de aplicații ale Overstock au atins un vârf la 193,8K.

În plus, utilizatorii activi zilnici (DAU) ai Wayfair, la 207K în iulie, au scăzut cu 9% lună peste lună (MoM) din aprilie, în timp ce Overstock a rămas stabil la aproximativ 37K.

La pachet

Descărcările crescute ale Overstock sugerează că marketingul și dezvoltarea cu succes a mărcii aplicației sale. Pentru a valorifica acest lucru, pentru a stimula implicarea și utilizarea aplicațiilor, Overstock ar putea trimite mai multe notificări push despre promoții și evenimente.

Căutați tendințe de urmărit

În prezent, Wayfair captează în medie 70% din traficul mobil din cei mai buni termeni de căutare. Cu toate acestea, există câteva domenii în care alți comercianți cu amănuntul de mobilă se concentrează pentru a câștiga tracțiune, inclusiv:

Lucrați de acasă: De asemenea, a fost al doilea termen cel mai căutat pe Amazon în această vară (în spatele Crocs).

Odată cu prevalența continuă a lucrului de la distanță și recentul sezon de întoarcere la școală, proeminența nu numai a căutărilor de birou, ci și a căutărilor aferente va continua.

Deși Wayfair domină deja pentru termenul de căutare de birou , comercianții cu amănuntul și mărcile ar putea dori să lucreze la optimizarea listelor de produse și să investească în PPC pentru termeni înrudiți, dar relevanți. De exemplu, pe amazon.com, biroul computerului și biroul în picioare se clasează printre primii douăzeci de termeni cei mai căutați. Mobilierul de birou, cum ar fi scaunul de birou, se află printre primele cinci.

Mobilier sezonier: Overstock a primit 44% din trafic de la Top termeni de căutare, web mobil, martie – iunie '21