Șablonul Pitch Deck pe care acești doi fondatori de agenție îl folosesc pentru a atrage clienții
Publicat: 2019-09-05Toată lumea vrea să creeze un pitch deck care este adaptat fiecărui client potențial. Dar propunerile personalizate necesită ore de cercetare și timp de proiectare – motiv pentru care unele agenții creează șabloane de prezentare. Dar, cu șabloane, riscați ca pachetele dvs. de pitch să vă simțiți decupat.
Deci ce ar trebui să faci? Petreceți ore întregi pe pachete de prezentare personalizate sau riscați ca pachetele să se simtă tăiate de cookie-uri și, prin urmare, o rată de conversie mai mică la oferte închise?
Pentru a obține tot ce este mai bun din ambele lumi, profesioniștii agenției pot reduce timpul necesar pentru a crea pitch-decks cu șabloane strategice - toate în același timp menținând un nivel ridicat de personalizare.
Deci, cum găsiți echilibrul între diapozitivele prefabricate și conținutul personalizat? Am ajuns din urmă cu doi fondatori de agenții care au lucrat cu clienți, de la afaceri tip boutique până la companii Fortune 500:
- Adam Woodhouse este fondatorul și directorul de creație al Villain Design Studio din Toronto. Anterior, a lucrat pentru agenții multinaționale precum Critical Mass și Saatchi & Saatchi.
- Brianna Morris este co-proprietar și CEO al Maze Creative, cu sediul în Atlanta. Agenția ei este specializată în design, branding, strategie și fluxuri de proiecte personalizate.
Acești fondatori și-au dezvăluit secretele pentru construirea de șabloane de pitch deck pentru a simplifica procesul de personalizare și au oferit, de asemenea, perspective tactice, cum ar fi:
- De ce ar trebui să creați mai multe șabloane de prezentare și ce să includeți în ele
- Cum să economisiți timp pregătind activele cheie în prealabil (și pe ce active să vă concentrați)
- Ce este „supa de logo” și cum să evitați copleșirea clienților cu ea în șabloanele dvs
- Ce format și dimensiune de fișier funcționează cel mai bine pentru toate șabloanele dvs.
Notă: ReportGarden lansează o nouă platformă de raportare pentru ca agențiile să facă mai mult cu datele lor, astfel încât să vă puteți concentra pe performanța clienților și pe creșterea agenției.
Cum folosesc acești doi fondatori șabloanele Pitch Deck
Pentru a prezenta potențiali clienți
Una dintre cele mai comune utilizări pentru un pitch deck, în general, este să atragă clienți noi. Acesta poate fi un răspuns la o cerere de propunere (RFP) sau un argument rece. Oricum, este un caz de utilizare solid pentru un șablon de pitch deck.
Brianna Morris spune că folosește în mod special un șablon de prezentare atunci când răspunde la cereri de propuneri și prezintă clienți noi. Adam Woodhouse a confirmat că folosește șabloane în același scop, cu o avertizare: pentru cold pitch-uri, el va trimite un scurt pitch deck potențialului client înainte de timp și va programa un atelier sau o întâlnire de ideație pentru a-i ghida prin procesul său.
Pentru a prezenta un nou proiect clienților actuali
Deși este mai puțin obișnuit, șabloanele de prezentare pot ajuta, de asemenea, profesioniștii agențiilor atunci când propun noi proiecte sau campanii clienților actuali.
Un pitch deck poate ajuta agențiile să-și articuleze vizual viziunea pentru campanii mai mari sau un nou proiect. Compilarea tuturor ideilor și detaliilor privind execuția într-un singur document îi ajută pe clienți să vizualizeze beneficiile potențiale și rezultatele finale.
4 sfaturi de experți pentru a crea un șablon Pitch Deck eficient
Pe baza recomandărilor celor doi fondatori ai noștri, exemplele lor de pitch-deck de succes au mai multe secțiuni comune. Dar înainte de a ne arunca în ele, iată câțiva pași de urmat înainte de a pune ceva pe hârtie.
Înainte de a începe
Crearea unui pitch deck de succes este același lucru cu a spune o poveste și pentru a spune o poveste bună, trebuie să-ți cunoști publicul.
Asta înseamnă că trebuie să-ți faci temele. Fiecare client și fiecare industrie este diferită. Trebuie să fii competent cu privire la client, industria în care funcționează și punctele lor dure înainte de a începe să lucrezi la un șablon de pitch deck.
Brianna a remarcat că va trebui să răspunzi la câteva întrebări stringente pentru a te pregăti pentru succes.
„Ce tip de client propuneți? Tradițional, modern, sarcastic?” întreabă Brianna. „Trăsăturile pe care le învățați despre clientul dumneavoastră în faza de cercetare vă vor ajuta să ghidați procesul de propunere și vă vor ajuta să vă personalizați propunerea pentru acel client specific.”
Pe lângă cercetarea unui client și a industriei lor, acordați-vă timp pentru a face o analiză competitivă. Ar trebui să faceți o scufundare profundă pentru a răspunde la următoarele:
- Cine sunt concurenții direcți ai clientului?
- Ce alte produse sau servicii există deja pe piață?
- Care sunt golurile (dacă există) de pe piață?
Adam vă recomandă, de asemenea, să „jucați spion” înainte de a intra într-o întâlnire de prezentare. Citiți site-ul web al clientului, inclusiv studii de caz, social media și rapoarte trimestriale. Dacă este posibil, săriți pe LinkedIn pentru a face niște cercetări despre oamenii care vor fi în cameră când veți prezenta.
Creați un șablon ținând cont de personalizare
În timp ce agențiile sunt deștepte să folosească șabloane de prezentare ca ghid, nu vă sprijiniți în întregime de un șablon sau veți ajunge cu un pachet de prezentare care arată la fel pentru fiecare client.
„Nu există o știință perfectă pentru o propunere”, spune Brianna. „Clienții au gusturi diferite și este treaba unei agenții să învețe acele gusturi cât mai mult posibil înainte de a trimite o propunere.”
Pentru a evita senzația de tăiat prăjituri, creați un șablon pentru diapozitive pe care le utilizați de obicei în fiecare pitch. Apoi, puteți petrece mai mult timp personalizând propunerea pentru a comunica viziunea și propunerea de valoare potențialului client.
Adam sugerează să personalizeze atât copia, limbajul, cât și unele dintre elementele de design ale pitch-deck-ului.
„Oferă propunerilor tot efortul tău”, spune Brianna. „Nu știi niciodată ce va face sau va rupe o înțelegere. Prezentarea ta contează și este esențial ca designul prezentării tale să vorbească la fel de tare ca și conținutul tău.”
Utilizați formatul de fișier potrivit pentru ca clienții să poată citi și partaja Pitch Deck-ul dvs
Nu toate fișierele sunt create la fel, motiv pentru care agențiile trebuie să acorde atenție modului în care își salvează și exportă pitch-urile.
Când creați șablonul de prezentare, sprijiniți-vă de fișiere PDF. Clienții dvs. pot deschide un PDF pe orice dispozitiv, astfel încât partajarea pachetului dvs. este mai ușor.
Pitch-deck-ul dvs. ar trebui să fie, de asemenea, compatibil cu dispozitivele mobile și formatat la un raport de 16:9 (față de 4:3). Dacă raportul este dezactivat sau fontul este prea mic pentru a fi citit pe un smartphone, oamenii probabil vă vor arunca pachetul.
„Nu vă puteți aștepta ca toată lumea să stea la desktopul lor și să citească lucruri, mai ales atunci când prezentați oameni”, spune Adam. „La sfârșitul zilei, ei vor uneori versiunea Cliff’s Notes și trebuie să fii pregătit să le oferi lor.”
Când salvați șablonul de prezentare, țineți cont și de dimensiunea fișierului. Comprimați toate imaginile în mod corespunzător și încercați să obțineți fișierul pitch deck sub 5 MB, dacă este posibil.
De ce este 5MB numărul magic? Adam a subliniat că mulți clienți de e-mail își limitează limita de trimitere la 5 MB, așa că dacă fișierul dvs. de prezentare este sub această limită, oricine îl poate citi și redirecționa după cum este necesar.
„Dacă poți exporta un PDF sub 5 MB la 16:9, ai cam câștigat jocul”, a spus Adam.
Mai mult este mai bine: creați mai multe șabloane pentru a economisi timp și stres
Nu trebuie să vă mulțumiți cu un singur șablon de prezentare - puteți crea mai multe pentru diferite industrii sau tipuri de clienți.
„A fi capabil să personalizezi [șabloanele tale] rapid și ușor în formatul potrivit va fi esențial pentru a transmite mesajul potrivit”, a spus Adam.
Mai multe șabloane vă pot ajuta să personalizați și să trimiteți rapid un pachet de prezentare. Pentru a crea șabloanele de prezentare, va trebui să pregătiți câteva lucruri:
- Pregătiți copia, limba, imaginile și alte materiale
- Formatate și salvate toate siglele pentru clienții anteriori
- Pregătiți din timp aproximativ 10 studii de caz care acoperă o varietate de industrii și dimensiuni de afaceri (inclusiv scrieri și imagini corespunzătoare)
- Proiectați-vă diapozitivele cheie care rămân aceleași pentru fiecare prezentare (de exemplu, cine sunteți, ce faceți, lista membrilor cheie ai echipei și diapozitivul de mulțumire)
Având toate aceste componente pregătite, înseamnă că puteți schimba rapid studiile de caz, imaginile și logo-urile pentru a vă personaliza șablonul de prezentare după cum este necesar. Deși pregătirea acestora va necesita o investiție de timp în avans, va preveni un stres serios pe drum.
O notă finală: deși creați mai multe șabloane de pitch deck, acestea ar trebui să aibă un aspect și un aspect similar. Ar trebui să se simtă cu toții ca marca agenției tale.
„O agenție ar trebui să aibă propria identitate unică, dar poate fi util să folosești limbajul și tonul pe care clientul le folosește pe site-ul său, pe rețelele sociale etc.”, spune Brianna.
Componentele unui șablon Pitch Deck de succes
Un Cuprins
Deși un cuprins nu este o cerință, în special pentru pachetele cu pitch mai scurte, este plăcut să aveți astfel încât clienții să vă poată naviga pe pachet și să sară rapid la secțiunile relevante.
Când adăugați un cuprins, Adam vă sugerează să îl păstrați concis. Păstrați-l la maximum o jumătate de pagină sau o singură pagină.
Prezintă-ți echipa
Construirea unei relații puternice agenție-client este crucială. Și o secțiune „întâlnește echipa” poate crea o conexiune mai personală cu un client și poate sublinia toate părțile interesate relevante pentru proiect.
În această secțiune (și în întregul șablon de prezentare), poziționați-vă mai degrabă ca partener decât ca angajat. Includeți o informare rapidă despre cum a început agenția și ce faceți (mai ales atunci când prezentați clienți potențiali).
Enumerați toți membrii echipei care vor lucra la proiect, inclusiv numele complet și rolul lor. Dar asigurați-vă că enumerați doar membrii echipei agenției relevanți pentru proiect.
„Să spunem, de exemplu, că faci un proiect de inginerie pentru cineva și vei face o aplicație, dar nu va implica nici un design. Nu ai arăta membri cheie de design ai echipei tale”, spune Adam.
„S-ar putea să-i arăți directorului de creație, dar în primul rând ai arăta mai mulți oameni concentrați pe inginerie. Dacă ai avea de gând să faci ceva în ceea ce privește UI și UX, probabil i-ai arăta directorului de UX și, de asemenea, directorului de creație, poate unul dintre membrii echipei de inginerie, dar, în general, alegi și te concentrezi pe ceea ce vrei. Încerc să obțin.”
Asigurați-vă că evidențiați orice superstar din echipa dvs. în această secțiune. Dar Adam vă avertizează că nu ar trebui să vă bazați pe scăderea numelui aici - includeți numai numele unor reclame binecunoscute de la agenția dvs. dacă vor lucra la proiect. În caz contrar, poate fi necinstit.
Conturează-ți strategia
Aceasta este carnea platformei tale. Aici, vei explica propunerea de valoare a agenției tale.
Când discutați despre strategia dvs., va trebui să răspundeți la aceste întrebări pentru clientul potențial:
- Care este problema specifică pe care o vei rezolva pentru clientul tău?
- Cum va rezolva agenția dumneavoastră această problemă?
- Ce servicii veți folosi pentru a rezolva această problemă?
- Cum arată succesul? Și cum o vei măsura?
- Cum veți raporta aceste valori de succes? Este printr-un apel săptămânal, rapoarte lunare sau ambele?
Deși trebuie să fiți explicit în această secțiune, nu copleșiți clienții - împărtășiți doar ceea ce este relevant pentru proiectul lor specific și punctele dureroase.
„Adevărul este că încercarea de a arăta prea multe nu este niciodată bună”, a spus Adam. „A-ți transmite povestea în cât mai puține informații posibil fără a copleși pe cineva este un fel de cheie aici.”
Pentru a demonstra că puteți face treaba (și o faceți bine), șablonul dvs. de prezentare ar trebui să includă câteva dovezi sociale și studii de caz.
În aceste diapozitive, arătați munca relevantă pe care ați făcut-o în trecut. Dar fiți conștienți de câte proiecte evidențiați și pe care le alegeți - curatoria este cheia în această secțiune. Afișați câteva studii de caz și încercați să le păstrați pe o singură pagină fiecare.
Evidențiați studii de caz care provin dintr-o industrie similară, munca pe care ați făcut-o pentru companii de aproximativ aceeași dimensiune sau exemple în care ați rezolvat o problemă similară pentru un alt client. Adam recomandă maximum șapte studii de caz într-un șablon de pitch deck (dar chiar și asta este adesea prea multe).
Agențiile includ adesea un slide cu siglele companiilor cu care au lucrat ca dovadă socială. Dar din nou, curați acest diapozitiv în loc să aruncați o grămadă de logo-uri pe o pagină. Adam numește aceasta „supă de logo” și avertizează că crearea unui slide ca cel de mai jos este copleșitoare pentru clienți.
În cele mai multe cazuri, ar trebui să arătați orice activitate pe care ați făcut-o într-o anumită industrie a unui client, dar asta nu funcționează pentru fiecare prospect. Unii clienți nu doresc să vadă logo-ul unui concurent în pitch-deck-ul tău, deoarece acesta poate fi un steag roșu. Ei ar putea ajunge la concluzia că nu v-ați făcut cercetările sau sunt îngrijorați că veți transmite informații sensibile despre afaceri concurenților în continuare.
„Spuneți, de exemplu, că sunt [pitch] pentru o bancă. S-ar putea să nu arăt alte bănci cu care am lucrat [în pitch deck]. S-ar putea să arăt o selecție vastă de lucrări care ar putea să nu fie în sectorul financiar și poate una din sectorul financiar”, spune Adam.
Încheiați șablonul Pitch Deck cu un diapozitiv de mulțumire
Slide-ul final din șablonul pitch-deck este simplu, dar esențial: slide-ul de mulțumire.
Deși adăugarea unui diapozitiv de încheiere poate părea evident, Adam a remarcat că este important să se includă în fiecare șablon de pitch deck.
Slide-ul final dintr-un șablon de pitch-deck trebuie să includă:
- Numele agenției și informațiile de contact
- Un mesaj de mulțumire
- Un îndemn clar la acțiune (contactați-ne, să programăm un apel de urmărire etc.)
Opțional: Un paginator
Pentru propuneri reci, Adam a remarcat că clientul dvs. potențial ar putea solicita o pagină de o pagină. Acest document funcționează ca o versiune TL;DR a pachetului dvs. complet de prezentare - condensează totul de mai sus într-o singură pagină.
Deoarece o pagină de o pagină este scurtă, rămâneți la elementele de bază atunci când creați un șablon: acoperiți cine sunteți ca agenție, ce puteți face pentru client și cum ați face acest lucru.
Concluzie
Pentru a recapitula, amintiți-vă aceste bune practici atunci când vă creați șablonul de prezentare:
- Șabloanele nu trebuie să fie de tip cookie-cutter: creați mai multe șabloane pe care să le utilizați ca ghid pentru a începe și pentru a vă asigura că includeți toate informațiile relevante.
- Faceți-vă temele: personalizați fiecare pitch-deck în funcție de clientul individual, nevoile și industria lor.
- Acordați atenție detaliilor: asigurați-vă că pitch-ul dvs. poate fi partajat. Păstrați fișierul sub 5 MB și formatați deck-ul astfel încât să fie prietenos cu dispozitivele mobile.
„La sfârșitul zilei, vrei să poți să-ți arăți cotletele, să arăți cine le poate face și să arăți că ești consecvent și că poți spune o poveste”, a spus Adam.