Private Equity Data Analytics în sincronizare: un studiu de caz

De câte surse alternative de date sunt necesare pentru a ajunge în centrul unei strategii de investiții? Unu? Două? Trei? Mai Mult. De exemplu, să ne uităm la Filament AI și la modul în care platforma sa implementează și optimizează seturile de date externe de informații despre piață , cum ar fi datele de trafic web și de implicare ale Similarweb.

Construirea platformei AI pentru analiza datelor de capital privat

Când am înființat Filament AI în 2016 împreună cu Doug Ayres, nu am avut de gând să atragem la curte sectorul investițional. L-am lansat ca specialist în procesarea limbajului natural (NLP) și învățare automată (ML). Industria de inteligență artificială (AI) era încă una incipientă, dar știam că există o serie de aplicații puternice de NLP și ML pe piața întreprinderilor și ne-am propus să ajutăm clienții să profite.

Apoi au apărut nume mari precum HSBC și Deutsche Telekom pentru a lucra cu Filament și a-și stabili capacitatea de AI. Dar abia în 2018 ne-am îndreptat privirea către Private Equity. Primii mutații în capitalul privat au început să adopte date alternative digitale care îmbunătățesc procesele de aprovizionare și investiții. Am văzut companii precum Similarweb oferind acestor firme un avantaj competitiv și au decis să se specializeze în abordarea acestei oportunități de piață.

Ulterior, mi-am petrecut ultimii 4 ani consiliind PE și firme de finanțare corporativă cu privire la modul de valorificare a datelor și a inteligenței artificiale proprietare. În acest proces, am dezvoltat o platformă de integrare numită Syfter , care este implementată în mediul IT al firmelor de PE și ajută la colectarea și procesarea datelor care alimentează deciziile. Integrarea unei varietăți de date și rularea tehnicilor NLP și ML oferă acestor companii o vedere la 360 a companiei țintă.

În ultimul an, piața a explodat de interes. PE care folosesc strategii de știință a datelor pentru a-și spori IP-ul și evaluarea portofoliului le aplică acum proceselor interne. Mulți PE angajează oameni de știință de date și ingineri de date și ocupă roluri de conducere pentru a conduce transformarea. Această presiune vine de la sursa de finanțare, partenerii comanditați cerând acum o abordare sofisticată a managementului datelor.

Platformă AI + sursă de date =

Majoritatea firmelor de PE au 6 sau mai multe abonamente de date terțe care oferă informații despre piață. În modelul tradițional, analiștii de investiții fac eforturi dificile pentru a rămâne la curent cu informațiile pieței și pentru a crea oportunități pentru tranzacții atractive.

Filamentul a ajutat multe dintre aceste firme să automatizeze interogările active și pasive ale pieței. Dincolo de relațiile cunoscute în CRM, ajutăm să urmărim și să găsim relații potențiale din universul mai larg al companiei, de obicei până la un milion de firme pe care ar putea dori să se angajeze în viitor.

Arhitectura Syfter integrează Similarweb cu o serie de alte surse de date de piață structurate și nestructurate.

Acest lucru oferă informații extrem de valoroase pe piață în timp real pentru cercetare, inițiere și gestionarea tranzacțiilor. De asemenea, oferă valoare adăugată companiilor din portofoliu și urmărește ecosistemul concurenților, achizitorilor și partenerilor. Fiecare soluție se bazează pe date financiare structurate (EBITDA, creșterea angajaților etc.), iar vizualizarea completă la 360 este realizată doar prin explorarea minei de aur a surselor alternative de date, cum ar fi știrile companiei și semnalele de activitate media, și apoi clasificând datele respective. în diferite categorii (de exemplu, modificări ale managementului consiliului de administrație, zvonuri de fuziuni și achiziții etc.). Dar, mai des acum, firmele de PE apelează la perspectivele oferite de comportamentul online al unei companii ca un factor cheie de diferențiere.

Adăugarea datelor de trafic web și de implicare ale Similarweb

Ca urmare a blocării din cauza pandemiei, un procent mai mare de tranzacții comerciale s-a mutat online, oferind o pistă de date despre performanța companiei care poate fi acumulată și interogata de investitori. Datele similarweb oferă fereastra către lumea analizei online a datelor, iar clienții noștri PE culeg roadele. Ei folosesc Investor Intelligence de la Similarweb pentru a obține o vedere în timp real a performanței, riscului și poziționării unei companii pe piață. Echipa noastră de știință a datelor i-a ajutat să obțină informații din ce în ce mai subtile într-un număr de cazuri cheie de utilizare:

1. Predicția veniturilor pe parcursul anului prin alinierea performanței traficului web pe parcursul anului cu performanța financiară
2. Compania GTM intelligence oferă o înțelegere profundă a modului în care o firmă se poziționează, câștigă afaceri și câștigă bani
3. Alerte pasive care semnalează investitorilor despre creșteri dramatice ale traficului web, o schimbare a poziționării sau profilul părților interesate
4. Optimizarea portofoliului ajută firmele de PE să susțină operațiunile din portofoliu prin găsirea de noi piețe, analizând și analizând călătoria clienților și îmbunătățind eficiența marketingului
5. Achizițiile de portofoliu îmbunătățesc strategiile de cumpărare și de construire pentru a găsi ținte de achiziție care se potrivesc strategiei de investiții a firmei

Firmele de PE care adoptă aceste abordări citează un avantaj în operațiunile și eficiența lor, cu perspective acționabile pentru companiile din portofoliu actual și tranzacțiile viitoare.

Datele acumulate oferă informații de piață simplificate și un catalog bogat de informații despre piața țintă. Acest lucru permite analiza retrospectivă a tendințelor pieței pentru a informa și valida tezele de investiții. Aceste date curatate îmbuteliază, de asemenea, inteligența proprie a echipei de investiții, făcând firma PE mai puțin vulnerabilă la retragerea angajaților.

Pe o piață de PE din ce în ce mai competitivă, avantajul este important.

Filament AI se concentrează pe a ajuta firmele de PE să construiască platforme AI proprietare. Platforma lor Syfter a produs baza de date și tehnologia ML de care are nevoie fiecare firmă de PE. Prin etichetarea albă Syfter și angajarea serviciilor profesionale Filament, firmele PE pot pune în funcțiune un sistem proprietar în săptămâni, nu în ani. Cu această abordare, efortul de configurare și bugetul pot fi concentrate pe adevăratul avantaj competitiv: adică datele unice și algoritmii unici ML adaptați tezei lor de investiții.