Prospect în Salesforce: Cum să utilizați instrumentul

Un prospect din forța de vânzări este un potențial client, client sau pacient. Există trei tipuri principale de perspective de vânzări și marketing: clienți actuali, potențiali și clienți noi.

Salesforce are o varietate de instrumente care vă ajută să urmăriți și să gestionați clienții potențiali, cum ar fi gestionarea urmăririi contactelor și urmărirea ratei de răspuns la mesajele dvs. de marketing. Un prospect este cineva care și-a arătat un anumit interes față de ceea ce oferă o organizație.

Ar putea fi o afacere care are nevoie de ceva din partea organizației sau ar putea fi o persoană care nu este sigură de eligibilitatea lor pentru un anumit program. Perspectivii sunt clienți care nu au achiziționat încă de la compania dvs.

O oportunitate de vânzare apare ca o perspectivă atunci când cineva efectuează o căutare pentru produsul și/sau serviciul pe care îl oferiți.

O oportunitate de vânzare poate fi generată de orice număr de declanșatori diferiți, inclusiv:

- Rezultate pozitive ale căutării

- O persoană de contact din CRM-ul dvs. a cerut managerului său să urmărească

- O relație socială cu cineva din compania ta

Perspectivele sunt potențialele clienți potențiali la care doriți să contactați atunci când vă vindeți produsele sau serviciile. Sunt oameni care au nevoie de ceea ce ai tu. Puteți crea aceste perspective prin cercetări inițiale, anunțuri sau agenți de vânzări care sunt deja în contact cu aceștia.

În vânzări, un prospect este cineva care nu și-a luat încă un angajament față de tine. Ei sunt oamenii de care ai nevoie pentru a te ajuta să mergi în direcția ta. Pentru a le găsi, utilizați instrumentul Salesforce și căutați cuvântul cheie „prospect”.

Un prospect este un potențial client sau client. Poate fi și cineva care încă nu sa hotărât să cumpere ceva de la tine, dar și-a exprimat interesul să afle mai multe despre asta.

‍

Cum să utilizați prospectul în Salesforce

‍

Salesforce este un instrument incredibil de puternic. Un aspect al instrumentului este modul în care vă permite să prospectați clienți potențiali.

Există multe modalități de a face acest lucru, dar în esență este nevoie să răspundeți la o serie de întrebări pentru a crea un profil pentru prospectul dvs. și apoi să le trimiteți profilul cu conținut adecvat.

De exemplu, dacă vindeți un sistem de securitate pentru casă, puteți utiliza următoarele întrebări:

1. Ce vrei?

2. Ce cauți?

3. De ce cauți asta?

4. Unde te vezi peste 5 ani?

5. Care este viziunea ta pentru viața ta?

6. Cum vă putem ajuta să realizați această viziune?

Prospect în Salesforce poate fi găsit în fila „Vânzări” din partea stângă a instrumentului. Există câteva moduri de a utiliza acest instrument, dar unul dintre cele mai bune instrumente este crearea unei liste de clienți potențiali.

Acest lucru va ține automat evidența tuturor clienților potențiali pe care le aveți de-a lungul zilei și a stării lor, astfel încât să știți unde se află lista dvs. la un moment dat.

Le permite să analizeze, să vizeze și să urmărească clienții potențiali și oportunitățile care sunt relevante pentru cele mai bune obiective ale departamentului și ale departamentului.

Prospectarea este importantă pentru susținerea creșterii la toate nivelurile unei companii și devine din ce în ce mai dificilă pe măsură ce afacerea crește. Când utilizați prospectul în forța de vânzări, doriți să vă asigurați că acesta este în funcțiune.

De asemenea, vei putea afla mai multe despre perspectivele tale. Cu informațiile pe care acest software le aduce la masă, vă puteți crește șansele de a încheia o afacere.

Acest software vă oferă acces la toate informațiile de care aveți nevoie oricând aveți nevoie.

‍

Cum să găsiți un client potențial sau un cont nou în Salesforce

‍

În Salesforce, un Lead este cineva care și-a exprimat interesul pentru produsul sau serviciul dvs. Echipa dvs. de marketing se poate abona la lista de clienți potențiali pentru a găsi noi clienți potențiali utilizând instrumentul Salesforce Lead Finder.

Odată ce ați găsit un client potențial, ar trebui să creați un cont pentru ei și să îl plasați pe lista de conturi țintă. Acum acestea sunt relevante în contul dvs. Salesforce și sunt gata pentru a fi urmărite.

Prospect în Salesforce este un instrument care ajută utilizatorii Salesforce să găsească clienți potențiali și conturi noi. Prospect poate ajuta, de asemenea, managerii de marketing să se pregătească pentru următoarea lor întâlnire sau întâlnire cu un prospect.

Una dintre cele mai frecvente sarcini din Salesforce este găsirea unui client potențial sau a unui cont nou. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți câteva cuvinte în bara de căutare și ar trebui să apară. Salesforce este un instrument inovator cu un potențial imens.

Acest instrument vă permite să vă urmăriți pipeline, să înregistrați note, să participați la activități precum evenimente și traininguri și multe altele. Pentru a avea succes în Salesforce, aveți nevoie de o înțelegere clară a instrumentelor disponibile.

Pentru a găsi un client potențial sau un cont nou, în meniul principal al interfeței Salesforce, căutați opțiunea „clienți potențiali” sau „conturi noi”. De asemenea, puteți utiliza căutarea pentru a le găsi în categoria corespunzătoare. Puteți găsi un cont sau un client potențial în Salesforce cu o căutare.

Pentru a găsi un client potențial, va trebui să accesați fila Leads și să faceți clic pe butonul „Toți clienții potențiali”. Pentru a găsi conturi noi, navigați la Conturi > Toate conturile și selectați „Nou”. În interfața Salesforce, faceți clic pe „Contacte” din partea de sus.

Apoi, selectați opțiunea „Contact nou”. Creați un contact nou selectând „Persoană”. Acum, introduceți numele potențialului dvs. potențial în primul câmp și numele companiei lor în al doilea câmp.

Dacă nu se află în lista noastră de conturi sau în lista de contacte, va trebui să creați un cont doar pentru ei. Odată creat, îi poți invita să devină membru al echipei tale.

‍

Care sunt beneficiile utilizării unui cont în Salesforce?

‍

Un cont în Salesforce este benefic, deoarece vă permite să vizualizați istoricul complet al vânzărilor și toate datele pe care utilizatorii individuali le au despre compania dvs. De asemenea, puteți crea înregistrări noi cu date de la orice altă companie sau sistem pe care alegeți să îl utilizați.

Când înregistrați un cont în Salesforce, faceți informațiile despre companie ușor accesibile și le partajați oricui din lume.

De asemenea, vă puteți urmări progresul utilizând analiza integrată pentru a afla ce funcționează bine pentru afacerea dvs.

Salesforce este un instrument excelent pentru mulți profesioniști din organizație, inclusiv agenți de vânzări, profesioniști în marketing și dezvoltare de afaceri, manageri de proiect și chiar avocați.

Contul oferă tuturor utilizatorilor acces la produsele Salesforce, ceea ce poate permite mesaje mai rapide, colaborare între departamente și raportare simplificată. Există multe avantaje în utilizarea unui cont în Salesforce.

Una dintre cele mai mari este managementul timpului. Un altul este securitatea. Un altul este organizarea și eficiența datelor. Un altul este managementul relațiilor cu clienții și managementul contactelor.

Pentru început, atunci când lucrați cu Salesforce, puteți vizualiza rapoarte și date chiar în instrument. De asemenea, este posibil să colaborați cu alte persoane care folosesc contul. Un mare avantaj al unui cont în Salesforce este că vă permite să creați câmpuri personalizate.

Beneficiile utilizării unui cont în Salesforce sunt multe. Vă permite să gestionați toate interacțiunile cu clienții actuali și cu clienții anteriori într-un singur loc, precum și să urmăriți informațiile și canalul de clienți potențiali.

De asemenea, puteți utiliza instrumentul pentru a gestiona conductele de vânzări și contactele din afara Salesforce. Companiile din întreaga lume folosesc Salesforce pentru a-și eficientiza operațiunile de zi cu zi, iar acestea includ companii din industria construcțiilor.

Companiile de construcții, cum ar fi JE Dunn Construction Co., folosesc Salesforce pentru a-și urmări proiectele cu acuratețe și rapiditate, facilitându-le să determine progresul unui proiect - indiferent dacă proiectul se desfășoară fără probleme sau a luat o întorsătură spre rău.

‍

Cum să importați și să exportați informații din Salesforce

‍

Salesforce este un instrument puternic care permite organizațiilor să-și automatizeze procesele de afaceri. Instrumentul poate fi utilizat în multe moduri diferite și fiecare dintre aceste utilizări are propriul său set de caracteristici.

De exemplu, exportul de informații din Salesforce este ceva care poate ajuta o organizație să înțeleagă ce fac concurenții lor și cum lucrează angajații lor împreună.

Una dintre cele mai bune modalități de a începe să utilizați Salesforce este importul și exportul de informații. Acest lucru se poate face prin interfața cu utilizatorul sau cu câteva clicuri de mouse.

Salesforce for Dummies este un ghid pentru începătorii care vor să facă o vânzare în Salesforce. Această carte include, de asemenea, un studiu de caz care demonstrează modul de implementare a instrumentelor și tehnicilor discutate.

Platforma Salesforce este un software all-in-one care integrează CRM, automatizarea marketingului, analizele și rețelele sociale. Pentru a începe să utilizați software-ul, trebuie să aveți o înregistrare standard de contact Salesforce.

Pentru a vă conecta înregistrările existente cu noua platformă, va trebui să copiați câmpurile de contact din vechiul sistem și să le introduceți în Salesforce. Salesforce este utilizat în principal pentru eforturile de marketing și vânzări orientate către clienți.

Oferă o gamă largă de funcții pentru a ajuta în procesul de identificare, înțelegere și dezvoltare a perspectivelor. Instrumentul poate importa și exporta cu ușurință informații din alte surse.

Când o organizație are informații stocate în Salesforce, acestea pot fi importate într-o foaie de calcul sau alt program.

Acest proces se numește export de date. Importul și exportul de date este utilizat din mai multe motive, inclusiv păstrarea unei copii de siguranță a datelor în cazul în care se întâmplă ceva cu sistemul principal.

‍