6 motive pentru a integra QuickBooks cu Zoho

Gestionarea finanțelor este una dintre cele mai importante și mai complicate funcționalități ale unei afaceri. Doar cu o sănătate financiară superioară o afacere se poate dezvolta. Pentru multe companii, angajarea unui specialist financiar sau a unui contabil poate fi o afacere costisitoare, dar lucrul bun este că proprietarii de afaceri mici au la dispoziție o alternativă. Ei fie pot deveni bine versați în gestionarea propriilor finanțe, fie pot achiziționa software de contabilitate la prețuri accesibile, cum ar fi QuickBooks.

Quickbooks este popular ca software de contabilitate accesibil, care permite companiilor să gestioneze diferite aspecte ale contabilității și finanțelor. Integrarea QuickBooks cu Zoho CRM mărește mult mai mult funcționalitatea de gestionare a contului.

După cum este bine cunoscut, Zoho CRM este o soluție de management al relațiilor cu clienții care îi ajută pe proprietarii de afaceri să gestioneze și să delege activități de afaceri precum suport pentru clienți, managementul echipelor, managementul clienților potențiali, managementul rețelelor sociale etc. Acesta colectează și gestionează toate informațiile legate de un client de la etapa de procurare a lead-urilor până la momentul în care acestea sunt convertite în clienți.

Sunt implicate mai multe funcționalități atunci când un client decide să cumpere un produs sau un serviciu. Integrarea Zoho CRM cu QuickBooks îi ajută pe proprietarii de afaceri să gestioneze și să înțeleagă mult mai ușor aspectele financiare. Integrarea Zoho CRM cu QuickBooks ajută la realizarea următoarelor lucruri:

• Ușurarea transferului de date între Zoho CRM și QuickBooks.
• Exportarea înregistrărilor și sincronizarea detaliilor furnizorului sau clientului.
• Păstrarea datelor importante ca înregistrare comună sau câmpuri între cele două soluții.

QuickBooks ajută echipa de vânzări să genereze și să urmărească facturile, să urmărească cheltuielile și facturile, să genereze situații financiare detaliate ale afacerii dvs. pentru a ține evidența veniturilor, profitului și cheltuielilor, să țină evidența orelor de lucru ale angajaților și să ofere salariu în consecință și multe altele.

Chestia este că Zoho CRM are deja funcții pentru urmărirea inventarului, iar QuickBooks face extrem de simplă urmărirea cantității și a costului inventarului. QuickBooks își ajută angajații și companiile să gestioneze taxele, să scaneze chitanțele și să le trimită înapoi clienților prin Zoho CRM.

După ce am văzut o prezentare generală a motivului pentru care ar trebui să integrăm QuickBooks cu Zoho, să ne uităm la motive în detaliu.

1. Măsurarea productivității

Urmărirea timpului poate contribui în mare măsură la măsurarea productivității angajaților. Cu Timesheets, se poate obține o înțelegere detaliată a costurilor și bugetelor proiectului. Când Timesheet este integrat cu QuickBooks, se pot face multe lucruri.

Jurnalele de timp din foile de pontaj aprobate pot fi transmise ca activitate de timp sau ca taxă de timp, iar angajații pot fi plătiți pe baza jurnalelor de timp aprobate folosind această integrare. Jurnalele de timp care sunt create pentru clienți sunt împinse ca taxă de timp în moneda locală.

Vă rugăm să rețineți că moneda definită atunci când clientul a fost creat pe Zoho People ar trebui să fie aceeași cu moneda locală din QuickBooks, deoarece, dacă nu este cazul, jurnalele de timp pot fi introduse ca Activitate de timp. Jurnalele de timp create fără a fi asociate cu niciun client vor fi transmise ca Activitate de timp pentru care plata poate fi efectuată în QuickBooks.

Practic, facturile care au fost generate în contul Zoho pot fi introduse ca factură în QuickBooks. Moneda utilizată în factură poate fi moneda organizației, așa cum a fost creată în QuickBooks. Cu toate acestea, în cazul în care doriți să împingeți factura într-o altă monedă, atunci puteți activa o opțiune numită Multicurrency în QuickBooks.

2. Managementul inventarului

Inventarul Zoho este integrat cu QuickBooks online pentru a face contabilitatea și gestionarea inventarului să continue fără probleme. Această integrare perfectă îi poate ajuta pe utilizatorii QuickBooks să acceseze cu ușurință toate vânzările și achizițiile lor din inventarul Zoho.

Cu această integrare Zoho CRM , vă puteți importa conturile în Zoho Inventory din QuickBooks Online. În plus, vă puteți exporta facturile, notele de credit și facturile împreună cu plățile lor din Zoho Inventory în QuickBooks Online. Singurul lucru este că trebuie să aveți un cont activ cu QuickBooks online.

Rețineți că nu puteți conecta mai multe organizații QuickBooks la organizația dvs. Zoho Inventory și invers. Moneda de bază a organizațiilor ar trebui să fie aceeași. În cazul în care ați activat mai multe monede în Zoho Inventory, atunci trebuie să activați același lucru și în QuickBooks.

3. Transferați date importante

Proprietarii de afaceri sunt complet conștienți de bătăile de cap pe care o poate aduce cu ea contabilitatea. Odată cu integrarea Zoho CRM și QuickBooks, este posibil să creați și să actualizați toate comenzile de vânzare, clienții și lista de produse, facturile etc. Această integrare poate ajuta la sincronizarea datelor cu Zoho CRM, astfel încât să puteți obține vizibilitate completă a clientului. actualizări cu Zoho.

Zoho CRM permite, de asemenea, toate aspectele afacerii să funcționeze în sincronizare completă. Vă puteți baza pe acest software de contabilitate pentru gestionarea plăților primite și efectuate. De exemplu, în cazul în care sunteți într-o conversație cu un client și acesta se întreabă despre cele mai recente vânzări care au fost procesate, apoi în loc să treceți prin sarcina de a răsfoi QuickBooks, puteți rămâne în contul dvs. Zoho și aveți răspuns la toate întrebările.

4. Importarea datelor

Zoho Books este un pachet de contabilitate ideal pentru multe companii care caută o alternativă accesibilă și ușor de utilizat la alte soluții de contabilitate în cloud. Oferă o gamă largă de funcții care fac plata mai ușor ca niciodată.

Integrarea QuickBooks cu Zoho CRM vă poate ajuta să utilizați tot ce este mai bun din Zoho Books și QuickBooks. Zoho Books dispune de un portal intuitiv pentru clienți care ajută la acceptarea plăților în bloc de la clienți, la accelerarea procesului de aprobare a estimărilor și la acceptarea feedback-ului valoros al clienților.

De fapt, Zoho Books vă permite, de asemenea, să trimiteți și să confirmați comenzile de vânzare înainte ca acestea să fie trimise, împreună cu un memento automat care poate fi setat pentru facturi și facturi, astfel încât să se poată asigura că clientul plătește la momentul potrivit și că nu veți cădea niciodată. în urmă când vine vorba de plăți la timp. Zoho Books poate oferi, de asemenea, scalabilitate perfectă pentru companiile în creștere care se integrează cu linia de aplicații de afaceri Zoho, gateway-uri de plată, aplicația POS, G Suite și multe altele.

5. Sincronizarea Contactelor

QuickBooks este o aplicație de contabilitate pentru întreprinderile mici și grupuri de un singur om. Este o gamă completă de integrări de aplicații și funcții, inclusiv facturare, contabilitate, facturare și estimări, care ajută la menținerea echilibrului contabil și la menținerea organizației fără a pierde vreodată timp prețios.

Pe de altă parte, utilizarea Zoho CRM permite companiilor de toate formele și dimensiunile să automatizeze multe fluxuri de lucru de afaceri, să obțină rapoarte și analize extinse și să interacționeze cu clienții prin diverse canale, cum ar fi rețelele sociale, e-mailul, telefonul și chatul live. Zoho CRM este o parte importantă a suitei de aplicații Zoho și se integrează nativ cu alte produse Zoho.

Puteți crea o sincronizare personalizată a cărților pentru QuickBooks în mai puțin de cinci minute. Tot ce trebuie să faceți este să adăugați colecții, acțiuni și să mapați câmpurile de facturare. Puteți fie să vă sincronizați toți clienții și furnizorii în două moduri cu QuickBooks, fie să o faceți pe baza atributelor personalizate din CRM sau platforma dvs. de marketing. Pe de altă parte, puteți alege, de asemenea, o integrare simplă unu la unu sau un flux de lucru care se întinde pe mai multe aplicații în câteva minute, fără ajutor tehnic.

6. Economie de timp și energie

QuickBooks este una dintre cele mai bune soluții concepute pentru întreprinderile mici și mijlocii. Este ușor de configurat și utilizat, deoarece înlocuiește nevoia de foi de calcul. Zoho CRM QuickBooks ajută la ținerea evidenței tuturor banilor care intră și ies din afacere.

Este structurat astfel încât să facă procesul de contabilitate implementat automat în cadrul software-ului. Acest lucru ajută în continuare la economisirea de timp și energie pentru echipa financiară și ajută echipa să se concentreze asupra altor sarcini importante.

În esență, orice companie care optează pentru integrarea QuickBooks cu Zoho CRM poate beneficia de timpul economisit prin furnizarea de informații de plată și factură pentru agenții de vânzări, reducând în același timp orice nevoie de înregistrări contabile duble. Aceasta este cea mai bună opțiune care se învârte în jurul unor factori importanți de accesibilitate, integrare directă, ușurință pentru utilizator și asistență pentru clienți. Toți acești factori pot consolida ciclul de vânzări și pot îmbunătăți experiența clienților.

Concluzie

Beneficiile Zoho CRM cu QuickBooks online nu pot fi subliniate suficient. Sincronizarea acestor două programe poate ajuta o companie să își gestioneze fiecare dintre funcțiile contabile. Această integrare este, de asemenea, extrem de ușor de utilizat și poate ajuta utilizatorii cu un proces de orientare virtuală.

Cu această integrare, echipa, de asemenea, nu are nevoie de mult timp pentru a face ajustări, deoarece majoritatea funcțiilor pot fi activate cu ușurință cu doar un clic pe un buton. Toate actualizările sunt concepute pentru a eficientiza relația dintre un client și un client.

În cazul în care aveți nevoie de mai mult suport pentru a face posibilă integrarea QuickBook cu Zoho , atunci Encaptechno vă stă la dispoziție. Luați legătura cu noi pentru a începe procesul de integrare.