Integrare Salesforce CPQ | Ghid de implementare Salesforce CPQ pas cu pas

Știați că unul dintre obstacolele majore în furnizarea la timp a cotațiilor iese la suprafață este întârzierea creării ofertei de către reprezentanții de vânzări?

Pentru că trebuie să treacă printr-o grămadă de foi de calcul pentru a oferi clienților opțiuni, configurații sau prețuri, ceea ce necesită mult.

Aici apare nevoia de software care poate ajuta la livrarea la timp a ofertei, iar Salesforce CPQ se potrivește perfect acestei cerințe.

CPQ ajută reprezentanții să creeze o ofertă precisă și completă, utilizând un șablon personalizat și totul în timpul așteptat, nu mai mult de atât. De asemenea, pentru a reduce și mai mult timpul de așteptare, CPQ este direcționat automat către părțile potrivite pentru aprobare.

Această postare va ghida companiile despre cum să implementeze eficient CPQ pentru a le permite să profite de beneficiile CPQ.

Statistici ale soluției Salesforce CPQ – Fapte și cifre pe care trebuie să le cunoașteți

• Piața de software CPQ este martoră la un boom, cu extinderea de la 1,65 miliarde de dolari în 2022 la 3,8 miliarde de dolari până la sfârșitul lui 2026.
• De fapt, companiile care folosesc software-ul CPQ se confruntă cu o creștere cu 17% a ratei de conversie a clienților potențiali.
• Utilizatorii non-CPQ au nevoie de aproximativ 73% și chiar mai mult timp pentru a produce o anumită propunere sau cotație.
• Folosind o soluție CPQ, aproximativ 26% și mai mulți reprezentanți de vânzări își primesc cota.

Prezentare generală despre Salesforce CRM și cum poate beneficia de pe urma integrării și implementării CPQ

Haideți doar să vă perfecționăm perspectiva despre Salesforce și despre modul în care poate beneficia integrarea CPQ.

Managementul relațiilor cu clienții (CRM) Salesforce este o tehnologie care se extinde la nivel mondial, care ajută companiile, instituțiile de învățământ și organizațiile nonprofit să își gestioneze relația cu clienții potențiali și actuali, studenți și constituenți. Oferă organizațiilor instrumentele pentru a ține evidența interacțiunilor clienților lor, pentru a le face operațiunile să devină impecabile și pentru a-și îmbina datele într-o singură sursă.

Conform raportului recent al Salesforce, atunci când echipa lor a implementat CPQ și l-a folosit cu acuratețe, a experimentat următoarele:

• Generare de cotații de zece ori mai rapidă,
• Mișcare de două ori mai rapidă de la cotație la numerar,
• Aproximativ 95% a redus timpul de aprobare și
• 30% rampă rapidă pentru repetări noi.

Atunci când este utilizat împreună cu sistemele ERP și CRM, software-ul Salesforce CPQ (configurare, preț, cotație) deține calibrul și funcționalitățile care conduc la rentabilitatea așteptată a investiției (ROI). De aceea, din ce în ce mai multe companii adoptă CPQ pentru a-și culege beneficiile.

Beneficiile potențiale ale integrării și implementării Salesforce CPQ

1. Scurtează ciclul de vânzări

Cu un proces CPQ bine conceput, organizațiile pot rezerva și valida automat un segment de cotații primite la comenzi, reducând timpul complet al ciclului de vânzări.

2. Ajută la reducerea erorilor accidentale de cotare.

Configurarea manuală a cotațiilor duce de obicei la probleme care pot reacționa la pierderea veniturilor. Ei bine, poate fi o provocare să dezvoltați oferte optime atunci când produsele sunt complexe și comenzile sunt mari.

Aici, implementarea CPQ asigură oferte de vânzări fără erori și propuneri în funcție de nevoile clientului.

3. Acceptați diverse produse cu prețuri complicate

Cu modelele de consum flexibil, clienții plătesc doar pentru caracteristicile sau produsele pe care le folosesc. Deci, afacerea dvs. ar trebui să dezvolte și să ofere produse și servicii într-un mod standard. Aici, o soluție CPQ apare ca un mare salvator, ceea ce o face flexibilă pentru a configura reduceri și marje la niveluri variate.

Considerații cheie pentru implementarea Salesforce CPQ

• Reproiectează și reevaluează procesul de afaceri
• Integrați și aliniați cu procesele din amonte și din aval
• Aliniați și accesați arhitectura cu procesul dvs. de afaceri
• Recalificați și pregătiți-vă forța de muncă

Cerințe preliminare pentru integrarea CPQ cu Salesforce

Seturi de permisiuni CPQ Salesforce

Reguli de permisiuni CPQ Salesforce

• Licență CPQ – Pentru a modifica câmpurile și obiectele CPQ
• Editare permisiunea – Pentru a mapa un câmp cu altul.
• Creați și atribuiți un set de permisiuni separat - Cu Citire și Scriere, grup de linii de cotare, acces la cotație, șablon de cotație, element rând de cotare și obiecte de document de cotare.
• QuoteLine Delete Permission – Pentru a șterge liniile de citate din editorul de linii de citate.
  
  Sursa : Salesforce

Pași despre cum să integrați Salesforce CPQ | Configurare și configurare

PASUL 1 – Definiți-vă obiectivele de afaceri

Primul și esențial pas al implementării Salesforce CPQ este definirea obiectivelor.

Trebuie să înțelegeți cerințele procesului dvs. de vânzări și să stabiliți obiective măsurabile pentru CPQ-ul dvs. pe care le puteți evalua în etapele ulterioare, în timp ce măsurați rentabilitatea investiției asociată.

Puteți lua în considerare valoarea Kp de mai jos înainte de a începe:

• Reducerea timpului total petrecut cu vânzarea
• Îmbunătățirea timpului de livrare a ofertei
• Îmbunătățirea acurateței ofertei
• Creșterea valorii medii a comenzii (AOV)
• Creșterea reînnoirii și rata de câștig, diminuând rata de pierdere.

PASUL 2 – Caracteristicile CPQ necesare vizate

Fără îndoială, CPQ oferă o multitudine de caracteristici care se pot dovedi a fi benefice pentru îmbunătățirea rentabilității investiției unei companii. Având în vedere implementarea CPQ, nu ar fi atât de ușor de gestionat pentru o echipă. Pentru a ușura acest lucru, este recomandat să alegeți caracteristicile necesare pentru a vă concentra obiectivele de vânzări ale companiei dvs.

De exemplu, înainte de a implementa Salesforce CPQ, vizați funcții excepționale care pot satisface nevoile dvs. de afaceri, cum ar fi funcționalități standard, cum ar fi cartea de prețuri, catalogul de produse, gestionarea comenzilor, pachetele de produse etc.

PASUL 3 – Alegeți echipa de experti în managementul proiectelor

Asigurați-vă că alegeți echipa potrivită pentru a vă duce proiectul la rezultatele așteptate. Angajați un partener de implementare certificat CPQ care vă poate ajuta să decideți ce metodologie de proiect să urmați.

a) Echipa de afaceri

• Manager de proiect
• Expert în produse sau prețuri
• Rep. Finanțe
• Manageri de vanzari

b) Echipa de implementare

• Manager de proiect IT
• Arhitectul CPQ
• Dezvoltator sau configurator CPQ
• Tester QA

PASUL 4 – Optimizați procesul de cotație în numerar al organizației dvs

În funcție de cerințele dvs. de afaceri, ar trebui să definiți, să optimizați și să documentați generarea ofertei și procesul de aprobare.

Mai mult, vizați proiectarea întregului flux de lucru CPQ înainte de a începe implementarea platformei CPQ.

PASUL 5 – Managementul datelor țintă

Evident, ținta dvs. principală din spatele implementării Salesforce CPQ este de a reduce timpul de creare a ofertei, oferind echipei de vânzări setul de date potrivit. Fără îndoială, în prezent, datele dvs. sunt împrăștiate în diferite foi de calcul, sisteme și multe altele.

Deci, ceea ce trebuie să faceți este să vă creați setul de date pentru schimbul dintre CRM, ERP și CPQ ale organizației dvs.

Asigurați-vă că mutați toate codurile de produs, numele, prețurile, SKU, documentul, structura și totul într-un singur loc pentru a ușura gestionarea datelor.

PASUL 6 – Creați un plan adecvat de management al schimbărilor

Uneori, chiar și un proiect CPQ cunoscut pe scară largă se confruntă cu o cădere dacă utilizatorii dvs. se luptă să-și execute sarcinile pe el sau nu reușesc să adapteze instrumentul din cauza fluxului de lucru modificat. Pentru aceasta, afacerea dvs. ar necesita un plan detaliat de management al schimbărilor.

În primul rând, ar trebui să angajați o echipă competentă de management al schimbării pentru a duce proiectul la rezultatele dorite, ceea ce poate fi util în cazul managementului schimbării pentru o echipă funcțională variată. Înainte, construiți-vă instrumentul și conștientizarea beneficiilor sale. Puteți urma tehnici tradiționale de instruire pentru a vă educa utilizatorii finali cu privire la modul de utilizare a instrumentului.

PASUL 7 – Planificați-vă documentația procesului de vânzare

Bine; poate dura destul de mult să vă documentați procesul de vânzare în implementarea CPQ. Deci, puteți face acest lucru împărțind-o în două:

a) Documentație de instruire pentru utilizare în vânzări

Această documentație vă va oferi o înțelegere puternică asupra întregului proces de cotare, care poate include:

• Citând
• Configurarea produselor
• Adăugarea produselor
• Aprobari
• Semnarea documentelor
• Generarea documentelor
• Închide Win Opp
• Reînnoiri
• Amendamente

b) Documentația utilizatorului administrator

Poate cuprinde pașii configurației CPQ, inclusiv

• Configurarea produsului
• Configurație de aprobare
• Configurarea prețurilor
• Șabloane de citate
• Automatizare
• Configurare eSignature
• Șablon moștenit de migrare a datelor
• Șablon de migrare a producției

PASUL 8 Suport post-producție

După migrarea CPQ la starea de producție, trebuie să discutați cu partenerul dvs. de implementare Salesforce CPQ despre posibilele probleme care pot apărea în lunile următoare. Cu cât configurația dvs. este mai complexă, sunt șanse mari să apară probleme minime în această fază. Cereți echipei dvs. să simplifice utilizatorii finali să evite orice fel de probleme.

Creșteți-vă vânzările cu CPQ și facturare Salesforce

Ghid de configurare Salesforce CPQ pentru o integrare de succes a CPQ

Postați instalarea pachetului dvs. Cpq; Trebuie să urmați practicile de mai jos:

1. Procesul de aprobare

Este posibil ca organizația dvs. să dețină deja o organigramă care definește fluxul corect de pași ai procesului dvs. de aprobare. Asigurați-vă că urmați acest grafic pentru a informa pe toată lumea despre fiecare mișcare a nivelului dvs. de aprobare și ce atribut al citatului conduce arborele de decizie.

2. Logo companie

Fiți setat cu o siglă a companiei pe care doriți să o prezentați în documentul de cotație și adăugați-o la folderul filei Documente din Salesforce. Chiar și tu poți folosi ID-ul documentului pentru astfel de logo-uri pentru a te referi la ele în șabloanele de cotație.

3. Considerații multilingve

Puteți alege o instanță în mai multe limbi pentru a instala Salesforce CPQ pentru utilizatorii dvs. care nu vorbesc engleza. Dar trebuie să știți că componentele sunt disponibile numai în limba engleză.

4. Programe de reduceri

Pe baza termenilor și cantității produselor dvs., puteți construi reduceri de volum. La adăugarea acestor produse la oferta dvs., Salesforce CPQ va aplica o reducere promoțională pentru acea linie cotată.

5. Setări pachet

Setările pachetului Salesforce CPQ vă permit să aplicați setări în întregul pachet.

6. Produse și Lista de prețuri

Salesforce CPQ folosește registrele de prețuri Salesforce. Dacă nu îl utilizați în Salesforce, firma vă recomandă crearea unei foi de calcul, inclusiv produsele dvs. cu prețurile lor. Postați asta, îl puteți importa în Salesforce.

7. Starea cotației

Pentru a urmări o cotație pe parcursul ciclului său de viață, organizația dvs. poate folosi valori personalizate. Pentru a alinia Salesforce CPQ cu procesul dvs. de ofertare, Salesforce recomandă actualizarea câmpului Stare al ofertei cu valorile variate ale stării companiei dvs.

8. Șabloane de citate

Șabloanele de oferte Salesforce CPQ oferă un aspect al documentelor de cotație pe care reprezentanții dvs. de vânzări le livrează clienților. Puteți seta un șablon de ofertă prestabilit și puteți personaliza detaliile standard ale ofertei, cum ar fi numele companiei, sigla și termenii și condițiile.

Recapitulare rapidă a beneficiilor Salesforce CPQ

• Îndepărtează obstacolele de vânzări.
• Îmbunătățește viteza și acuratețea ofertelor de vânzare.
• Crește eficiența reprezentanților de vânzări.
• Ajută la creșterea veniturilor.

Cum ajută Emizentech la integrarea Salesforce CPQ?

Pentru a vă transforma obiectivele Salesforce CPQ în realitate, aveți nevoie de o mână de ajutor. Pentru aceasta, puteți angaja un dezvoltator certificat Salesforce .

Emizentech va apărea ca un partener Salesforce de sprijin pentru compania dumneavoastră, ajutându-vă cu implementarea CPQ pentru a vă permite să luați decizii mai rapide și să deveniți mai informați.

Intreaba acum

Concluzie

Indiferent de dimensiunea afacerii, instrumentele CPQ asigură puterea necesară clientului, rezolvă problemele lanțului de aprovizionare și ușurează procesul de generare a ofertelor.

Prin integrarea unui CRM cu CPQ, organizația dumneavoastră își poate îmbunătăți eficiența, eliberează timp reprezentanților de vânzări pentru alte locuri de muncă esențiale de vânzare, poate limita costurile, poate atrage creșterea veniturilor și poate duce la clienți mulțumiți. Deci, pentru a beneficia de avantajele CPQ, trebuie să aveți un sistem CRM eficient pentru afacerea dvs.

Este timpul să angajați o companie de consultanță Salesforce CRM dedicată pentru a vă crește veniturile afacerii.