Salesforce + HubSpot: o combinație câștigătoare pentru alinierea vânzărilor și a marketingului

Știați că doar doi factori principali sunt suficienți pentru a vă menține organizația să funcționeze cu succes? Da, unul este marketing, iar celălalt este vânzări. Un decalaj poate obstrucționa fluxul de informații și activitate între acestea.

Aici, integrarea Salesforce Hubspot este de mare ajutor. Permite echipelor dvs. de vânzări și de marketing să lucreze în colaborare cu date sincronizate și informații despre clienți potențiali, ceea ce duce la economisirea de timp și la campanii de marketing îmbunătățite. Dar cum să integrezi Salesforce și Hubspot, de ce să integrezi, succesul obținut până acum etc.

Evident, s-ar putea să fii copleșit de diverse întrebări relevante. Să nu te supări! Acest ghid de integrare HubSpot Salesforce vă va ajuta la fiecare margine.

Să explorăm mai multe.

Înțelegerea Salesforce și Hubspot

Înainte de a trece la subiect, clarifică-ne gândurile despre Salesforce și Hubspot.

Ce este Salesforce?

O platformă de management al relațiilor cu clienții (CRM) bazată pe cloud, Salesforce ajută companiile să organizeze și să acceseze datele clienților. În plus, puteți gestiona datele clienților, campaniile de marketing și operațiunile de vânzări folosind acest CRM. De asemenea, puteți alege acest CRM pentru gestionarea interacțiunii cu clienții prin întrebări prin e-mail, apeluri telefonice, media, social media și comunități.

Repere cheie

• Închideți mai multe oferte,
• Găsiți mai multe perspective,
• Oferiți experiențe mai bune,
• Construiți relații solide cu clienții etc.

Ce este Hubspot?

O platformă de management al relațiilor cu clienții (CRM) bazată pe cloud, HubSpot facilitează afacerilor cu vânzări, marketing, servicii pentru clienți și gestionarea conținutului. Acest CRM își propune să ajute companiile să-și sporească vânzările și să se extindă mai bine.

Repere cheie

• Creșteți rentabilitatea investiției,
• Convertiți mai mulți clienți potențiali,
• Atrage vizitatori,
• Creați și analizați campanii publicitare,
• Aliniați echipele de vânzări și marketing etc.

De ce să integrați Salesforce cu HubSpot – Beneficii de luat în considerare?

1. Sincronizați și îmbunătățiți fără probleme datele dvs. de afaceri

Ei bine, gestionarea și integrarea datelor de afaceri pe platforme variate poate fi complicată și consumatoare de timp.

Aici, integrarea Salesforce Hubspot ajută la:

• Diminuarea transferurilor manuale de date,
• Reduce erorile,
• Sincronizați toate datele relevante de afaceri în doar câteva clicuri,
• Oferiți informații complete despre clienții dvs. și interacțiunile acestora,
• Înțelege nevoile și preferințele clienților,
• Oferiți experiențe personalizate pentru a stimula implicarea și loialitatea cu o bază mai largă de clienți.

2. Trimiteți cu ușurință informații valoroase despre clienții potențiali echipei de vânzări

Cu integrarea Salesforce Hubspot, puteți asista la o sincronizare bidirecțională ușoară.

În plus, puteți:

• Personalizați sincronizarea înregistrărilor,
• Trimiteți informații importante despre clienți potențiali, cum ar fi deschiderile de e-mailuri, activitatea site-ului web și trimiterile de formulare, echipei dvs. de vânzări pentru a încheia mai multe oferte,
• Prioritizează sensibilizarea,
• Economisiți timp prin sincronizarea scorurilor de clienți potențiali de la Hubspot la Salesforce.

3. Închideți bucla dintre vânzări și marketing

Folosind datele Salesforce, vă puteți personaliza e-mailurile, vă puteți segmenta baza de date și puteți trimite e-mailuri în numele reprezentanților de vânzări.

Aici, integrarea Salesforce și HubSpot vă poate permite:

• Omite exportul și importul manual a înregistrării și a răspunsurilor la campanie,
• Urmăriți veniturile în Hubspot din ofertele sale încheiate, asociind campanii la veniturile reale generate.

4. Automatizați fluxurile de lucru prin sincronizarea biletelor personalizate, obiectelor și altele

Puteți evita introducerea manuală a datelor și erorile prin sincronizarea perfectă a datelor între Salesforce și Hubspot, sporind în același timp productivitatea.

Cu obiecte personalizate, puteți eficientiza fluxurile de lucru, puteți îmbunătăți procesul decizional și puteți îmbunătăți informațiile și scalabilitatea pentru afacerea dvs.

5. Unificați-vă datele de vânzări și de marketing într-un singur loc

Integrarea Salesforce HubSpot vă ajută să vă păstrați datele de vânzări și de marketing într-un singur loc pentru a vă permite să vă satisfaceți toate nevoile de afaceri cu un singur clic pe tabloul de bord.

6. Comunicare eficientă

De asemenea, odată cu integrarea, puteți comunica eficient și vă puteți conecta cu clienții care vă vizitează site-ul la locul potrivit, la momentul potrivit. Veți obține diverse instrumente pentru a automatiza procesele cu o singură platformă.

7. Procesarea automată a datelor

Salesforce și HubSpot sunt cele mai bune pentru a vă economisi timpul în procesarea datelor, deoarece dețin un sistem de backup automat care vă permite să nu vă rearanjați și să vă mențineți datele. Ei o vor face pentru dvs. și vă vor ajuta să vă configurați datele clienților.

8. Raport de rezultat

În fiecare lună sau săptămână, veți primi rapoarte de rezultate prin apeluri telefonice, e-mail, SMS-uri etc., analizând pe care le puteți verifica performanța companiei după integrarea Salesforce HubSpot.

9. Plumb valoros

Ambele CRM-uri vă trimit informații utile și suficiente piste pentru a cunoaște piața și tendințele. De asemenea, vei cunoaște condițiile de piață referitor la care poți crea un scenariu vast pentru afacerea ta.

Configurați integrarea Salesforce și HubSpot

În primul rând, trebuie să transferați toate datele dvs. de vânzări, servicii pentru clienți și marketing din HubSpot în Data Manager, alegând conectorul HubSpot pentru CRM Analytics.

1. Pași pentru a vă conecta la Hubspot cu OAuth (pentru transfer de date)

Începeți să configurați HubSpot pentru OAuth, CRM Analytics și Salesforce pentru a utiliza conectorul CRM Analytics HubSpot cu o conexiune OAuth. Astfel de instrucțiuni de nivel înalt vor ușura navigarea în toate părțile inclusive.

• Configurați HubSpot pentru OAuth utilizând Ghidul de pornire rapidă HubSpot OAuth.
• Cu HubSpot OAuth configurat, ar trebui să urmați pașii din Definirea unui furnizor de autentificare în organizația dvs. Salesforce.
  • Copiați ID-ul clientului Hubspot în cheia de consumator Salesforce.
  • Copiați secretul clientului Hubspot în Secretul consumatorilor Salesforce.
  • Adresa URL a punctului final de autorizare este https://app.hubspot.com/oauth/authorize
  • Adresa URL a punctului final al simbolului este https://api.hubapi.com/oauth/v1/token
  • După ce salvați furnizorul de autentificare, trebuie să copiați adresa URL de apel invers de la Salesforce la adresa URL de redirecționare din configurația OAuth a HubSpot.

• Definiți o autentificare cu nume în Salesforce cu furnizorul de autentificare adăugat la Salesforce. Selectați protocolul de autentificare OAuth 2.0 și tipul de identitate principal numit.
• Adăugați conexiunea HubSpot.
• Introduceți OAuth pentru Tipul de autentificare.

2. Pasul pentru a obține date de la Hub Spot.

• În fila Conexiuni Data Manager, faceți clic pe Conexiune nouă.
• Faceți clic pe numele conectorului și faceți clic pe Următorul.
• Introduceți setările conectorului.
• Faceți clic pe Salvare și testare pentru a valida setările și pentru a încerca să vă conectați la sursă. Dacă conexiunea eșuează, CRM Analytics arată motive potențiale.

3. Filtrați datele sincronizate cu CRM Analytics

Folosind filtrele de sincronizare a datelor, puteți filtra datele sensibile sau inutile de la sincronizare la CRM Analytics. Trebuie să știți că filtrele rulează pe obiectul sursă și accelerează sincronizarea datelor prin introducerea datelor pe care le doriți în CRM Analytics.

Notă: dacă vă gândiți să utilizați datele excluse mai târziu, puteți utiliza un filtru de rețetă pentru a restricționa datele scrise la un set de date, în ciuda alegerii unui filtru de sincronizare a datelor.

Pași de urmat :

• Din Manager de date, faceți clic pe fila Conexiuni.
• Selectați conexiunea asociată cu obiectul de filtrat.
• Faceți clic pe numele obiectului pentru a filtra.
• Faceți clic pe Filtru de sincronizare a datelor.
• Introduceți filtrul.
• Faceți clic pe Salvare.

Diferite moduri de a integra Salesforce cu Hubspot

După cum știți, integrarea Salesforce HubSpot permite ca datele să treacă fără probleme între ambele CRM-uri și să mențină coerența între echipele dvs. de vânzări și de marketing.

Să mergem mai departe cu procesul de urmat.

1. Conector HubSpot-Salesforce

Vine cu un conector nativ, care ușurează integrarea Salesforce și HubSpot, făcându-l mai eficient. În plus, vă facilitează sincronizarea clienților potențiali, a persoanelor de contact și a oportunităților între cele două sisteme. Folosind acest conector, puteți, de asemenea, mapa câmpuri Salesforce la proprietăți HubSpot care asigură coerența datelor.

Când lucrați cu conectorul HubSpot, trebuie să urmăriți comportamentul acestuia, ca mai jos:

• Numele obiectelor conectate trebuie să înceapă cu litere și să includă numai cifre digitale, litere sau caractere de subliniere. Nu puteți încheia numele obiectelor cu un caracter de subliniere.
• De asemenea, acest conector poate sincroniza până la 500 MB per obiect sau 100.000 de rânduri, indiferent de limita care se întâlnește prima.
• Acreditările denumite trebuie să utilizeze tipul de identitate Named Principal și să aibă statutul Authenticated.

2. Integrarea Zapier

Un instrument online care ajută la conectarea aplicațiilor și serviciilor pentru a automatiza fluxurile de lucru, Zapier este, de asemenea, preferat pentru integrarea Salesforce HubSpot. Creați „Zaps” pentru a automatiza sarcinile și a transfera date între cele două platforme, în funcție de acțiunile și declanșatoarele pe care le definiți.

Prin conexiune, această platformă de integrare terță parte nu necesită expertiză tehnică și permite:

• Partajarea datelor sau declanșarea acțiunilor între instrumente.
• Automatizați sarcinile fără a avea nevoie de ajutor sau codificare pentru a construi integrarea.
• Conectați și sincronizați acțiunile software-ului și aplicațiilor utilizate într-o companie.
• Permite executarea automată a proceselor recurente.
• Economisiți timp și bani prin automatizarea fluxurilor de lucru.
• Reduceți nevoia de introducere manuală a datelor și alte lucrări monotone.

3. Integrare API

Puteți opta pentru interfețele de programare a aplicațiilor (API) pe care Salesforce și HubSpot le oferă pentru integrări mai personalizate și avansate. Această abordare oferă un control granular asupra sincronizării datelor și facilitează dezvoltarea de aplicații sau scripturi personalizate pentru a ușura integrarea.

4. Instrumente de integrare terță parte

Folosind instrumente terțe, puteți integra Salesforce și HubSpot ușor și mai rapid. Unele dintre instrumentele terțe alese de obicei sunt:

• Zapier,
• moale,
• Trello,
• Skyvia,
• Live Chat, etc.

De asemenea, utilizând instrumente terțe pentru integrare, puteți centraliza datele și vă puteți eficientiza operațiunile de afaceri. Astfel de instrumente vin cu conectori prefabricați și fluxuri de lucru care simplifică procesul de integrare.

5. Dezvoltare personalizată

Puteți lua în considerare dezvoltarea personalizată dacă aveți cerințe de integrare foarte specifice și unice pentru afacerea dvs. De obicei, necesită angajarea de dezvoltatori experți pentru a dezvolta o soluție de integrare personalizată. Cu o astfel de dezvoltare, veți asista la o flexibilitate maximă.

6. Piața de aplicații HubSpot

App Marketplace de la HubSpot vă permite să găsiți și să instalați integrări și aplicații prefabricate pentru integrarea HubSpot Salesforce sau cu alte instrumente. Astfel de aplicații vin cu asistență și documentație care vă poate ajuta să configurați și să utilizați integrarea.

7. Salesforce AppExchange

Vine cu o gamă largă de conectori și aplicații, Salesforce AppExchange permite integrarea perfectă cu HubSpot și alte instrumente de automatizare a marketingului. Deci, sunteți liber să alegeți orice soluție de integrare dintre cele mai bune opțiuni care corespund cerințelor dumneavoastră. Una dintre cele mai puternice integrări Salesforce AppExchange este HubSpot la Salesforce Connector.

8. Servicii de consultanta

Alegeți să angajați serviciile de integrare Salesforce HubSpot pentru a vă satisface nevoile dvs. unice și specifice de afaceri în ceea ce privește integrarea. După evaluarea cerințelor dvs., un consultant Salesforce vă va sugera strategia de integrare cea mai potrivită.

Cele mai bune practici de urmat la integrarea Salesforce și HubSpot

Puteți urma cele mai bune practici de mai jos pentru a obține valoarea maximă a integrării Salesforce HotSpot pentru afacerea dvs.

1. Curățarea și normalizarea datelor

Înainte de a efectua integrarea, asigurați-vă că efectuați curățarea și normalizarea datelor, eliminați duplicatele, actualizați informațiile învechite și standardizați formatele.

2. Efectuați o testare riguroasă

Trebuie să identificați și să rezolvați discrepanțe sau probleme și să testați sincronizarea datelor, mapările câmpurilor și fluxurile de lucru pentru un transfer precis de date între aceste CRM-uri.

3. Monitorizați și optimizați

De asemenea, nu uitați să monitorizați în mod constant performanța integrării și sincronizarea datelor, revizuind regulat și optimizând fluxurile de lucru și setările de integrare. Rămâneți la curent cu funcțiile și actualizările platformei.

4. Înțelegeți-vă procesul de vânzare

Înainte de a începe, asigurați-vă că învățați procesul de vânzare unic și aliniați integrarea pentru asistență. În plus, identificați fazele cheie, punctele de date și reperele pentru optimizarea integrării.

5. Utilizați câmpuri ascunse

În HubSpot și Salesforce, ar trebui să stocați date suplimentare, să urmăriți detalii specifice pentru a valorifica câmpurile ascunse și să le mapați și să le sincronizați pentru date accesibile și consecvente.

6. Personalizați setările de integrare

În funcție de cerințele dvs. de afaceri, nu uitați să configurați setările de integrare. Pentru aceasta, trebuie să definiți reguli pentru sincronizarea câmpurilor, maparea datelor și declanșatoarele de automatizare pentru a modifica setările de integrare.

Povestea reală a integrării Salesforce și HubSpot de succes

Integrarea HubSpot cu Salesforce pentru un producător de dispozitive medicale

Rezultat așteptat:

Transformați vieți cu terapii și produse avansate de asistență medicală.

Provocări cheie:

• În timpul transferului de clienți potențiali (procesul de transfer al clienților potențiali de la marketing la vânzări), datele setate nu includ vânzările de valori inteligente de punctaj care facilitează accesul la intenția cumpărătorului și prioritizează clienții potențiali în consecință.
• Marketingul nu a reușit să folosească datele acumulate în Salesforce pentru a crea campanii inteligente de marketing.

Soluția oferită:

O integrare perfectă între HubSpot și Salesforce pentru a facilita transferul automat de date între cele două platforme.

Soluția acceptă două tipuri de campanii de marketing:

• Campanii direct către consumatori – Ajunge direct la pacienți și îngrijitori.
• Campanii obișnuite – Ghidați și construiți cunoașterea mărcii în cadrul comunității.

Succesul atins:

• Colaborare îmbunătățită de marketing și vânzări,
• Cicluri de vânzare mai scurte
• Experiență îmbunătățită a clienților,
• introducerea automată a datelor,
• Reducerea erorilor în datele despre clienți potențiali,
• Risc redus de nerespectare a reglementărilor de marketing prin e-mail,
• Proces automat de gestionare a clienților potențiali,
• Relații îmbunătățite cu producătorul, furnizorul și clienții.

Cum vă poate ajuta Emizentech?

Luați în considerare angajarea unei companii de integrare Salesforce cu experiența și cunoștințele necesare pentru a depăși provocările și pentru a asigura o integrare perfectă și de succes a Hubspot și Salesforce.

Întoarceți-vă capul către Emizentech, un consultant Salesforce cu experiență și experiență, care oferă cele mai bune practici de integrare Hubspot Salesforce pentru a vă ajuta cu un proces de integrare perfect.

Repere cheie

• Echipa certificată de consultanți Salesforce,
• Experiență vastă în industrie.
• Rate mai bune de conversie a clienților potențiali.
• Creșterea veniturilor din vânzări.
• Rata de succes îmbunătățită.

Concluzie

În timpul încheierii, sperăm că ați primit toate informațiile relevante despre integrarea Salesforce HubSpot pe care le puteți lua în considerare pentru un proces fără întreruperi.

Dacă vi se pare dificil să desfășurați procese de integrare, puteți angaja o companie de consultanță Salesforce cu un istoric dovedit. În acest fel, puteți asista la o integrare ușoară în timp ce gestionați alte locuri de muncă în afaceri.

Conectați-vă cu o companie de consultanță Salesforce pentru a vă demara proiectul acum!

întrebări frecvente