8 greșeli frecvente de implementare Salesforce

Salesforce este unul dintre cele mai eficiente instrumente care vine cu potențialul de a moderniza și clarifica un proces de afaceri. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă doar să ajungeți să cumpărați software-ul, deoarece trebuie să implementați software-ul corect. Integrarea Salesforce necesită sprijinul consultanților cu experiență.

Adăugând Salesforce în afacerea dvs., puteți evita cu ușurință greșelile comune care altfel vă costă mai mult timp, bani și minte. Prin urmare, implementarea forței de vânzări trebuie făcută strategic. Pentru a vă asigura că evitați greșelile de implementare Salesforce , trebuie să urmați îndrumări la fiecare pas, astfel încât să puteți obține o interfață curată și accesibilă, care se extinde în industrii și companii de diferite dimensiuni.

Cu atât de multe companii care folosesc Salesforce, nu este amuzant să știi că unele organizații luptă constant pentru a obține rezultatele de care au nevoie într-un interval de timp fix. Dificultatea implementării depinde de dimensiunea companiei, nevoile afacerii și tipurile de industrie. Implementarea Salesforce este un proces delicat și trebuie gestionat de cineva care este un consultant Salesforce cu experiență .

Angajarea serviciilor de consultanță Salesforce ajută la evitarea greșelilor comune care se pot întâmpla altfel în timp ce implementarea Salesforce continuă.

1. Neevaluarea costului de implementare

Nu este mare lucru pentru o companie să se devanseze atunci când vine vorba de implementarea unei noi tehnologii. Majoritatea companiilor se angajează într-o soluție și sunt încântați să pornească pentru a obține rezultate de afaceri care schimbă jocul cu noua integrare Salesforce .

Anticiparea de a avea un sistem vechi schimbat cu o nouă funcționalitate adaugă eficiență și acuratețe a suportului, care pot ridica speranțele tuturor. Acestea fiind spuse, o greșeală pe care o fac multe echipe este că se confruntă cu niveluri ridicate de stres atunci când vine vorba de evaluarea costului unei soluții sau al unei funcționalități în timp ce trec peste proces.

Costurile vin în multe moduri diferite când vine vorba de implementările Salesforce și includ bugetul, timpul și complexitatea. Atunci când organizațiile nu caută sprijin extern, le lipsește claritatea cu privire la costurile reale ale unei implementări care pot afecta succesul unui proiect.

Termenele și procesele trebuie dezvoltate cu mult înainte de timp atunci când are loc implementarea, astfel încât să poată fi evitate stresul și costurile neprevăzute. Indiferent dacă sunt în bugetul dvs., calendarul sau succesul proiectului, toate costurile trebuie evitate.

2. Nu alegerea partenerului de implementare potrivit

Adesea, organizațiile realizează că implementarea Salesforce nu se poate face intern. Acest lucru se întâmplă chiar și atunci când compania a folosit o versiune veche a acesteia și dorește să instaleze un upgrade. Când o companie decide să facă o achiziție sau chiar să adauge ceva la Salesforce CRM , este important ca munca să fie făcută de experți pentru a obține rezultatele dorite.  

Procesul de licitație pentru găsirea partenerului potrivit și mai ales a unui serviciu de consultanță Salesforce poate fi adesea lung și nici măcar nu duce întotdeauna la alegerea corectă în cazul în care detaliile nu sunt concentrate sau argumentul de vânzare nu este acceptat.

Probleme majore pot apărea atunci când vine vorba de implementarea Salesforce. Prin urmare, alegerea partenerului greșit poate crește problemele. Asigurați-vă că consultantul pe care îl alegeți este capabil să asiste și să conducă. Dezvoltatorii trebuie să fie foarte calificați și familiarizați cu SDFC sau ar trebui să îl învețe.

În calitate de contributori importanți la o implementare de succes, este important ca dezvoltatorii și consultanții să fie foarte pricepuți în procesul de implementare și să aibă abilitățile necesare pentru a ghida o inițiativă Salesforce. Asigurați-vă că efectuați un proces detaliat al cererii de propuneri, care este mult mai mult o negociere decât o simplă prezentare.

În plus, asigurați-vă că inovația este condusă intern și creată de partener, fără a căuta nicio contribuție sau îndrumare. Atunci când alegeți partenerul potrivit, trebuie să știți că prețul nu este o reflectare bună a abilităților, în timp ce colectați referințe și povești de succes de la organizațiile care au lucrat cu partenerul dvs.

De asemenea, puteți testa consultantul Salesforce cu privire la capacitatea sa de a se angaja la termenele. Construiți o relație de încredere și respect pentru menținerea unei comunicări deschise. De asemenea, concentrați-vă pe propunerea de garanții contractuale pentru lucrările care sunt finalizate la un standard.

3. Complicarea cerințelor

Accesul la integrarea Salesforce poate fi un proces foarte interesant, dar este important să rețineți că este și plin de cerințe. Salesforce oferă beneficii imense, dar are încă limitările sale. Sunt atât de multe ori când companiile solicită personalizări sau chiar extind solicitări complicate pe care Salesforce nu le poate livra.

Personalizările și solicitările pot duce adesea la probleme serioase în timpul implementării și adoptării de către utilizatori. Una dintre plângerile majore în timpul procesului de implementare este necesitatea personalizărilor necesare. Deoarece personalizările necesită cunoștințe de specialitate, trebuie să fie capabil să comunice costurile modificate.

Erorile care nu sunt remediate ca urmare a personalizărilor pot afecta acceptarea utilizatorilor, deoarece majoritatea utilizatorilor se străduiesc să folosească sistemul așa cum s-a intenționat. Migrarea personalizărilor dintr-un CRM anterior poate genera funcționalități limitate. Acesta este ceva care trebuie comunicat în timpul fazei de planificare și reflectat asupra domeniului și calendarului implementării Salesforce.

Adesea, cerințele și personalizările complicate nu sunt atât de simplu de evitat, dar acest lucru nu este ceva care indică întotdeauna implementarea Salesforce ca un dezastru. Cu toate acestea, indică cu siguranță necesitatea unei relații de afaceri puternice sau a unui analist care să poată oferi sfaturi adecvate.

4. Ignorarea integrării și migrației datelor

În implementările Salesforce , multe funcții noi ajung în prim-planul atenției unei echipe, lăsând migrarea și integrările de date pe de o parte. Adevărul este că, dacă integrarea și migrarea datelor nu sunt prioritizate de la început, atunci acestea pot rămâne în urmă provocând întârzieri.

Integrarea cu diferite sisteme sau platforme de rulare poate fi dificilă și trebuie abordată cu cunoștințe, experiență și previziune. Specialiștii în integrare sunt necesari și ar trebui să fie luați în considerare numai în timpul evaluărilor timpurii.

În plus, migrarea datelor trebuie luată în considerare și în etapele anterioare când vine vorba de implementarea Salesforce. Fără îndoială, va exista o calitate variată a datelor și duplicarea datelor ar trebui abordată cu mult înainte de implementare pentru a obține cele mai bune rezultate. Pentru ca acest proces să fie un succes, o persoană sau o echipă trebuie să fie responsabilă de întreținerea datelor.

5. Nici un buy-in intern

În momentul în care intrați în integrarea Salesforce , este adesea ușor să treceți cu vederea un element important și anume utilizatorii. Multe companii fac greșeala de implementare Salesforce de a menține utilizatorii la sfârșit și de a lipsi de substanță să genereze acceptarea internă pentru platforma nouă sau actualizată.

Adoptarea utilizatorilor este cu adevărat importantă pentru succesul implementării Salesforce și trebuie luată în serios încă de la început. Ar trebui depus un efort dedicat pentru a promova buy-in-urile interne prin identificarea liderilor interni care pot promova cu ușurință Salesforce și pot genera rezultatele lansării.

De asemenea, trebuie să căutați motivațiile utilizatorilor, nevoile și alte lupte necesare pentru încorporarea caracteristicilor de bază în planul proiectului. De asemenea, este important să se măsoare adoptarea în rândul implementării anterioare a utilizatorului în timp ce se desfășoară instruire pentru utilizatori cheie. O mare preocupare cu implementarea Salesforce este utilizarea platformei de către utilizatorii companiei.

În cazul în care sistemul nu funcționează așa cum a fost intenționat sau este plin de erori, atunci poate fi o problemă reală pentru adoptarea de către utilizatori. Trebuie să vă asigurați că utilizatorii sunt o considerație de bază pe tot parcursul implementării, astfel încât cele mai bune rezultate să poată fi închise.

Având în vedere provocările implementării Salesforce, munca trebuie planificată bine. Odată cu creșterea cererii pentru diferite specializări Salesforce, există mulți utilizatori finali care caută sprijinul experților. Companiile care oferă servicii de consultanță Salesforce cu experiență sunt capabile să asiste organizațiile, să evite greșelile și să conducă implementări de succes, găsind în același timp un loc de muncă interesant la organizații de top.

6. Curățarea datelor

O altă greșeală de implementare Salesforce este uitarea de curățare a datelor. De multe ori, singurul accent este pus pe noile funcții, lăsând integrarea și curățarea datelor ca activitate cu prioritate redusă. În realitate, acest lucru poate avea potențialul de a provoca întârzieri în procesul de implementare.

Includerea datelor corupte poate duce adesea la informații incorecte și chiar la previziuni greșite. Acest lucru are potențialul de a crea ineficiențe în procesul de vânzări și în cele din urmă să conducă la performanța slabă a echipei de vânzări.

Acestea fiind spuse, lucrul cu un expert Salesforce poate asigura întotdeauna curățarea și auditarea datelor chiar înainte ca implementarea Salesforce să fie realizată la egalitate.

7. Lipsa de instruire

Un proces de implementare cu succes a Salesforce depinde de adoptarea de către utilizatori. Salesforce este o platformă puternică, dar utilizatorii nu pot valorifica funcțiile dacă nu știu să folosească sistemul eficient. Utilizatorii trebuie să înțeleagă bine toate caracteristicile.

Cunoștințe insuficiente Salesforce este ca nicio cunoaștere. Are ca rezultat subutilizarea platformei, în timp ce învățarea tehnicilor de succes duce la satisfacție și recompense. Salesforce CRM poate părea o platformă ușoară pentru mulți, dar adevărul este că există unele caracteristici care sunt dificil de utilizat pentru membrii echipei.

Prin urmare, este necesar să se facă aranjamente adecvate pentru a instrui angajații, astfel încât să se utilizeze cât mai bine Salesforce CRM. În cazul în care faceți greșeala de a ignora aspectul de instruire și de a presupune că angajații se vor familiariza cu platforma odată ce implementarea este finalizată, atunci faceți o greșeală.

Adevărul este că membrii echipei au nevoie de timpul lor când vine vorba de a se familiariza cu caracteristicile platformei. Acest lucru este obișnuit atunci când migrați de la o versiune de Salesforce la alta. Asigurați-vă că oferiți o pregătire teoretică și practică precisă echipei de vânzări în timp ce gestionați Salesforce CRM .

8. Lipsa de focalizare

Trebuie să cunoașteți răspunsul la motivul pentru care doriți să implementați Salesforce, deoarece dacă nu sunteți clar despre acest lucru, atunci capacitatea dvs. de a alege partenerul de implementare potrivit va fi întunecată. Nici măcar nu vei avea răspunsurile potrivite la întrebările despre principalii factori sau ce vrei de la CRM-ul tău în viitor.

Dacă doriți să vă convingeți ușor echipa executivă să vă ofere bugetul pentru un instrument, atunci trebuie să fiți sigur de ce doriți să îl utilizați în primul rând. Cu cât sunteți mai clar despre „De ce?”, cu atât vă va fi mai ușor să obțineți beneficii maxime din Salesforce.

Concluzie

Luarea deciziei de a investi în Salesforce este un pas mare pentru o afacere. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștințele adecvate, împreună cu suportul, datele și formarea adecvate necesare pentru a beneficia de utilizarea unui instrument.

La Encaptechno, oferim servicii experte de implementare Salesforce care le permit clienților noștri să utilizeze bine CRM. Aceste servicii de implementare vă pot ajuta să vă asigurați că nu sunt făcute greșeli și că obțineți beneficii maxime din procesul de implementare.