Repere rapide ale lansării Salesforce Spring '21

Știm cu toții că Salesforce lansează actualizări regulate pentru platformele sale de aproape trei ori pe an, astfel încât utilizatorii finali să experimenteze o funcționalitate mult mai bună și să rămână în concordanță cu noile progrese tehnologice.

Odată cu lansarea Salesforce Spring '21, tradiția de a se dezvolta în improvizația de soluții continuă. Cu actualizările consecvente, Salesforce încearcă mereu să îmbunătățească experiența de cloud computing pentru clienți. Actualizările sunt simple, ușor de utilizat și sunt menite doar să ofere o experiență mai bună pentru utilizator.

Când vine orice actualizare nouă, platforma se actualizează automat și în culise, în timp ce beneficiază utilizatorii de performanțe și funcționalități îmbunătățite. Salesforce permite, de asemenea, utilizatorilor săi să trimită feedback relevant și propriile idei cu ideile Salesforce online. Acest lucru tinde să creeze o comunitate liniară și colaborativă care permite din ce în ce mai mulți oameni să își pună ideile pe masă, care pot apărea în următoarea actualizare și vor fi lansate în sfârșit.

Salesforce a clarificat adesea că organizația apreciază experiența și satisfacția clienților mai mult decât orice altceva și se va strădui să ofere cele mai bune îmbunătățiri posibile de mai multe ori pe an.

Lansarea Salesforce Spring '21

Odată cu noua lansare a versiunii Salesforce Spring '21, echipa noastră de consultanți experți Salesforce s-a reunit pentru a prezenta o listă cuprinzătoare cu unele dintre cele mai importante și rapide momente importante pentru administratori.

Cele mai importante aspecte care vor fi menționate mai jos vor fi o scurtă descriere, dar vor oferi și o descriere la nivel înalt a îmbunătățirilor și a noilor funcții. Cu ajutorul unui consultant calificat, puteți începe și utiliza cele mai bune practici pentru a asigura succesul continuu.

Parcurgerea punctelor importante care sunt menționate mai jos va fi un pas grozav pentru utilizarea funcțiilor. Cele mai importante momente vă vor ajuta să fiți pregătiți pentru ceea ce vă va arăta. Caracteristicile versiunii Spring '21 afectează aproape imediat toți utilizatorii. Prin urmare, vă sugerăm să le parcurgeți în detaliu, astfel încât să fiți bine conștienți de funcționalitatea fiecăruia dintre aceste aspecte.

Se spune că versiunea Salesforce Spring '21 ajută la aprofundarea relațiilor cu clienții, la maximizarea rentabilității investiției, la îmbunătățirea experienței utilizatorului și la oferirea de multe filtre de căutare. În acest blog, vom face lumină clară asupra tuturor actualizărilor importante din noua versiune, astfel încât să puteți înțelege mai bine.

1. Salesforce Einstein

În noua versiune, Einstein Recommendation Builder este disponibil în general și este menit să verifice datele pe măsură ce continuați să construiți. Recomandările articolelor Einstein vor avea un punctaj care vă va ajuta să profitați la maximum de datele dvs. și să îmbunătățiți recomandările. De asemenea, veți putea naviga mai ușor cu ajutorul interfeței Salesforce Einstein Discovery story.

În plus, Salesforce a lansat Einstein Opportunity Scoring complet gratuit pentru toate instanțele Sales Cloud în urmă cu aproximativ un an. Odată cu lansarea acestei noi funcții, a fost nevoie de aproximativ 200 de oportunități pentru a fi închise pentru a avea suficiente date pentru a face predicții. Cu toate acestea, acest lucru s-a schimbat complet.

Cu ajutorul Einstein Opportunity, se pot prioritiza ofertele potrivite, deoarece ajută la aplicarea unui scor la oportunități cu ajutorul inteligenței artificiale. În cazul în care o instanță are un volum mic de date privind oportunitățile închise, puteți utiliza această caracteristică utilizând modelul de scor global care este format din datele agregate pentru a obține mai multe oportunități. Noii clienți pot începe să folosească această funcție imediat.

2. Soluții verticale

Salesforce a venit cu o gamă largă de soluții verticale care pot fi extrem de utile pentru clienți. Cu ajutorul managementului loialității, se pot rula programe personalizate de recunoaștere, recompensă și reținere a clienților. Gestionarea loturilor ajută la procesarea și urmărirea a milioane de înregistrări importante. Cu tabelele de decizie, se pot defini mai multe reguli de afaceri pentru evaluarea produselor și calcularea reducerilor.

În plus, noul motor de procesare a datelor ajută la extragerea și transformarea datelor dintr-o organizație în timp ce creează înregistrări folosind datele transformate. Este simplu să gestionați contractele de vânzări și previziunile de cont în Manufacturing Cloud, să susțineți volumul, veniturile, programele de reduceri bazate pe creștere și, de asemenea, să faceți gestionarea reducerilor.

Pe de altă parte, cloud-ul de sănătate facilitează procesul de gestionare a furnizorilor cu un nou API și un nou suport aliniat FHIR pentru menținerea înregistrărilor medicale, în timp ce cloud-ul serviciilor financiare ajută la urmărirea performanței filialei și la capturarea evenimentelor din viață și a reperelor de afaceri din mers. .

În cele din urmă, magazinul Consumer Goods Cloud vizitează și oferă funcții mai inteligente, în timp ce soluțiile pentru sectorul public adaugă suport pentru calendar și ajută la transparența procesului de aprobare a aplicațiilor. Managementul răspunsului la urgență adaugă o listă de fluxuri actualizate pentru îmbunătățirea experienței de răspuns la urgență.

3. Îmbunătățiri CPQ (Configurare, preț și cotație).

Salesforce a venit cu noi îmbunătățiri CPQ, care includ o modificare fără probleme și actualizări ale serviciului de reînnoire, modificări de contact de fundal și o schimbare a asigurării configurării corecte a regulilor de preț.

Folosind Salesforce Billing, veți putea configura modul în care sunt create liniile de factură atunci când utilizați o factură cu anularea datelor și mapați informațiile financiare pentru contabilitatea clienților și sistemele de planificare a resurselor întreprinderii (ERP).

În același timp, puteți evidenția și valoarea pe termen lung a activelor gestionate pe ciclul de viață. În plus, logica autonomă de activare a comenzilor și de creare a produselor sunt, de asemenea, îmbunătățite, deoarece utilizatorii de aprobări avansate își pot gestiona aprobările fără a fi nevoie să se conecteze la Salesforce.

4. Experiența unificată a utilizatorului

Limbajul folosit pe tot parcursul produsului Salesforce a fost actualizat pentru a reflecta incluziunea. Notele de lansare Salesforce au fost mutate în Ajutor Salesforce pentru o experiență de utilizator eficientă și unificată. Listele vizualizate au acum acțiuni personalizabile.

Veți avea opțiunea de a adăuga imagini la ghidul în aplicație și de a amâna ghidul de pe acesta, astfel încât să le puteți vedea mai târziu. De asemenea, puteți utiliza noi acțiuni de sondaj într-un flux și puteți viza anumiți participanți la sondaj cu reguli de invitație.

De asemenea, puteți utiliza noua organizație de încercare Salesforce Scheduler pentru a obține un avans în implementare și pentru a seta fusurile orare implicite pentru intervalele de întâlniri. Continuați și căutați folosind cuvinte de zi cu zi cu căutarea în limbaj natural pentru Government Cloud și aplicația Salesforce Mobile.

5. Vânzări îmbunătățite

Salesforce a schimbat remarcabil modul în care reprezentanții de vânzări interacționează cu potențialii și clienții. Noua funcționalitate a apărut pentru a face întâlnirile mult mai bune și productive pentru toată lumea. Cele două noi aspecte ale funcționalității numite Meeting Digest și Meeting Studio au apărut ca o previzualizare într-un mod care devin disponibile în general, dar le puteți încerca și pe o versiune beta sau o prezentare pilot.

Meeting Digest face parte din Salesforce Meetings și este menit să ofere o singură vizualizare de pagină pentru reprezentanții de vânzări înainte de o întâlnire în care se pot primi informații despre cine participă la o întâlnire. În plus, sunt primite, de asemenea, mementouri despre răspunsurile la invitația la întâlnire și detalii, precum și orice activitate de înregistrare aferentă.

În afară de aceasta, Meeting Studio este un instrument care menține potențialii și clienții implicați în momentul întâlnirilor. Reprezentanții își pot arăta camera și prezentările în aceeași fereastră, astfel încât întâlnirile să curgă și să ocolească orice posibile tranziții incomode în timp ce schimbă conținutul pentru a partaja în continuare.

6. Marketing Cloud

Cloudul de marketing Spring '21 este una dintre cele mai importante platforme pentru a încânta clienții cu o călătorie ușoară a clienților. Permite unei persoane să construiască o singură vedere a clientului, să folosească date din orice sursă împreună cu un plan și să optimizeze călătoria clientului pe baza obiectivelor de afaceri.

De asemenea, puteți livra conținut personalizat pe fiecare canal și dispozitiv la un anumit moment potrivit. În plus, puteți măsura impactul fiecărei interacțiuni asupra afacerii, astfel încât să devină ușor de simplificat abordarea în timp real și de a oferi rezultate mai bune simultan.

7. Fluxul Salesforce

Fluxul fulger din Salesforce a fost de fapt rebrandat în fluxul Salesforce. Aceasta va include toate procesele și fluxurile. Elementele ecranului vor suporta acum mai multe coloane, iar administratorii vor putea acum să configureze ecranele, asigurându-se în același timp de monitoare de bobinare adăugând până la 12 coloane adăugate la o pagină.

Abilitatea simplă de a accesa valorile anterioare într-un flux declanșat de înregistrare. Acțiunile de flux bazate pe timp vor permite administratorilor să configureze fluxuri pentru executarea unei acțiuni la un anumit moment. Acest lucru era disponibil anterior pe tot parcursul generatorului de procese. Vor fi introduse și e-mailurile cu text îmbogățit, ceea ce va permite unor administratori să aibă mai mult control asupra modului în care arată și se simt e-mailurile.

8. Relații cu produse de oportunitate

Relațiile cu produse oportunități erau în curs de a fi lansate de mult timp. Se știa că ideea acestei caracteristici a fost postată pe schimbul de idei cu mult timp în urmă. Odată cu noua lansare, utilizatorii vor putea să creeze relații cu produsele de oportunitate, astfel încât echipa de vânzări să poată accesa cu ușurință informații utile fără a face clicuri suplimentare sau a deplasa între ecrane.

Un exemplu perfect în acest sens poate fi urmărirea locațiilor de livrare în listele asociate pentru o înregistrare adecvată a oportunităților. Pentru a utiliza această caracteristică în mod optim, puteți crea o relație de căutare în managerul de obiecte între orice obiect standard sau personalizat și produs de oportunitate. De asemenea, vă puteți asigura că câmpul de căutare și lista asociată sunt adăugate la aspectul paginii unde doriți să apară.

9. Prognoza

Deoarece este acceptată în versiunea mobilă, funcția de prognoză a devenit ușor de actualizat. Prognozele sunt în esență expresii perfecte ale veniturilor așteptate din vânzări, care permit echipei de vânzări să prezică și să planifice conducta de vânzări. În trecut, modificările puteau fi făcute numai în modul desktop.

Cu toate acestea, odată cu noua lansare, utilizatorii pot face acum ajustări ale previziunilor din mers de pe mobil, în timp ce folosesc aplicația Salesforce. Noile actualizări îi vor ajuta de fapt pe reprezentanți să rămână la curent cu prognozele, în loc să aștepte până când vor putea accesa prognoza pentru a face modificări.

Pentru procesul de ajustare, utilizatorii ar trebui să fie în aplicația mobilă Salesforce, apoi ar trebui să selecteze „Ajustare” pentru a începe, să introducă ajustarea necesară, să adauge o notă și să selecteze Salvare.

10. Partajare manuală

Pentru toți administratorii care s-au săturat să revină la modul clasic de partajare a înregistrărilor, gestionarea cotei de înregistrări va deveni posibilă acum. Salesforce va aduce înapoi funcționalitatea din Lightning Experience.

Administratorii se vor putea bucura acum, deoarece butonul Partajare este acum disponibil în Salesforce Lightning. Utilizatorii vor putea acum să partajeze o înregistrare cu utilizatorul sau chiar un grup de utilizatori similar cu Salesforce Classic.

Cu ajutorul partajării, acum va fi posibil să știți cine poate gestiona înregistrarea și partaja înregistrările asociate. Partajările manuale sunt, de asemenea, disponibile numai pentru conturi, oportunități, contacte, clienți potențiali, cazuri și obiecte personalizate.

Concluzie

Una peste alta, noua versiune Salesforce Spring '21 a adus multe noi schimbări care oferă o funcționalitate mai bună utilizatorilor finali. În cazul în care nu reușiți să înțelegeți unele lucruri importante sau aveți întrebări, contactați în orice moment un consultant Salesforce de încredere din echipa noastră.