Repere ale lansării Salesforce Summer 22 | Explorați Ce este nou!

Cea mai excelentă soluție CRM cloud este Salesforce, dar menținerea acestei poziții în timp este dificilă. Sunt necesare inovații, dezvoltare și acțiuni constante pentru a ține pasul cu tendințele corecte ale pieței. Cloudul Salesforce CRM a fost întotdeauna mai presus de a ieși din concurență și de a oferi tot ce este mai bun, fie prin achiziționarea de firme cu instrumente specializate legate de Salesforce, fie prin dezvoltarea de noi soluții de automatizare pentru întreprinderi. Drept urmare, Salesforce lansează noi funcții și progrese și adoptă sugestiile utilizatorilor. În fiecare an, se fac trei lansări.

Este o oportunitate pentru toți cei din ecosistemul Salesforce de a beneficia de inovația în timp real a platformei. Deoarece actualizările sunt trimise automat în timp real, toți clienții Salesforce pot beneficia imediat de noi funcții și îmbunătățiri. Cu toate acestea, unele funcții pot necesita setare, iar altele pot influența modul în care compania dvs. utilizează platforma, deci este esențial să rămâneți informat.

Salesforce își actualizează continuu serviciile, astfel încât clienții să poată profita de avantaje și să se alinieze la acestea, deoarece totul este despre îmbunătățiri și adăugarea de noi tehnologii.

Să descoperim mai multe despre cele mai importante momente ale Summer Release'22 pe care Salesforce le-a creat.

Pe 6 și 7 mai, cea mai recentă versiune a actualizat sandbox-urile noi și existente. Cutiile de nisip ale companiei dvs. trebuie să fi văzut deja modificările, dar sunt prea multe pentru ca o singură persoană să le înregistreze deodată.

Să revedem caracteristicile, îmbunătățirile și completările pe care le-am primit în această actualizare pentru o mai bună utilizare și confort.

1. Câmpuri de adresă personalizate pentru dvs

Într-adevăr, Salesforce a dezvoltat câmpuri personalizate de adresă similare cu câmpurile obișnuite de adresă. Faza beta a acestei îmbunătățiri este de așteptat să aibă ca rezultat o precizie îmbunătățită a datelor despre adrese și o experiență de utilizator îmbunătățită.

În Salesforce, nu există nicio opțiune de a construi un câmp de adresă compus. Prin urmare, trebuie să stabilim diferite zone pentru datele legate de adresă (Țara, Statul, Orașul, Strada, Codul Poștal).

Puteți adăuga și obține adrese utilizând Câmpul de adresă personalizat (Beta) utilizând câmpuri compuse de adresă personalizate pe obiectele standard și personalizate Salesforce.

Pentru a activa câmpurile de adresă personalizată, trebuie să urmăm pașii enumerați mai jos (Beta)

• Activați câmpul personalizat de adresă (Beta)
• Stabiliți un câmp de adresă personalizată
• Puneți în practică listele de alegere de stat și de țară (opțional dacă doriți să utilizați lista de alegere implicită)

2. Gata cu incertitudinea cu privire la întâlniri și programare

De multe ori suntem perplexi de ce nu au loc anumite întâlniri de serviciu sau ce ar putea face utilizatorii și candidații pentru a asigura mai mult timp pentru întâlniri.

Deoarece sugestiile de programare și informațiile privind întâlnirile v-au venit în ajutor și v-au oferit motivele și răspunsurile pentru confuzia dvs., toată această confuzie a fost acum eliminată.

Această funcție este momentan în modul de previzualizare.

3. OCR simplifică extragerea datelor

Știm cu toții cât de greu poate fi extragerea datelor din forme fizice de date, cum ar fi actele de asigurare și ipotecare, documente oficiale și așa mai departe; cu toate acestea, modelul OCCR al lui Einstein face acum posibilă extragerea datelor extrem de rapid prin analizarea aspectului și a conținutului documentului prin scanarea imaginii acestuia și obținerea de date structurate ca rezultat. Ca rezultat, putem converti rapid datele din formulare personalizate în înregistrări Salesforce, cum ar fi formulare de asigurări, ipoteci și asistență medicală.

Modelul OCR evaluează aspectul și conținutul documentului înainte de a extrage valorile necesare din câmpurile definite de utilizator din formularul personalizat. Această funcție este în testare beta.

4. Programator pentru Salesforce

De asemenea, Salesforce Scheduler a primit o schimbare foarte necesară. Resursele de servicii și managerii își pot gestiona acum cu ușurință activitățile zilnice cu ajutorul grupărilor cu coduri de culori din Calendar, datorită adăugării capacității de a examina vacanțele, programele și absențele în ture într-o vizualizare a calendarului.

Clienții pot rezerva acum intervale de timp deschise în timp real, folosind adresa URL partajată, partajând disponibilitatea calendarului, care a fost, de asemenea, adăugată la versiune. În plus, programările proaspăt făcute pot fi distribuite imediat către resursele de serviciu desemnate, asigurându-se că doar membrii echipei potriviți pot accesa informațiile de care au nevoie.

5. Liste de alegere

Listele de alegere includ acum câteva capabilități de economisire a timpului, care vor beneficia foarte mult utilizatorilor. Acest lucru se aplică pentru Salesforce Classics și Lightning Experience în toate edițiile.

Gestionați valorile listei de alegere în bloc (beta)

Eficiență sporită prin adăugarea de noi funcționalități care vă permit să ștergeți, activați, dezactivați sau modificați simultan multe valori de câmpuri personalizate ale listei de selectare.

Eliminați valorile inactive ale listei de alegere (beta)

Utilizatorii pot folosi acest instrument de ștergere în bloc pentru a elimina valorile inactive ale listei de selectare din câmpurile personalizate ale listei de selectare.

Valori inactive ale listei de alegere în câmpurile personalizate ale listei de selectare

Utilizatorii pot primi acum un e-mail care indică câmpurile personalizate ale listei de selectare care au 4.000 de valori inactive și sunt eligibile pentru ștergerea în bloc.

6. Activarea conturilor de persoană

Salesforce facilitează activarea Conturilor de persoană pentru clienți cu câteva clicuri, eliminând nevoia de a contacta echipa de asistență. Cu toate acestea, orice organizație care a explorat Conturile de persoană este conștientă de faptul că trebuie să contactați Asistența Salesforce pentru a le activa Conturile de persoană în mediul dvs. Salesforce.

Organizațiile pot acum să activeze singure Conturile de persoană utilizând Salesforce Setup cu versiunea Summer '22.

La fel ca în faza anterioară, Activarea conturilor de persoană în mediul dvs. Salesforce nu poate fi inversată.

7. Folosind mesajele de campanie declanșate, vă puteți personaliza experiențele

Această actualizare viitoare Salesforce va fi utilă pentru magazinele B2C și pentru oricine are o prezență de comerț electronic. Utilizatorii Marketing Cloud Personalizare vor fi capabili să declanșeze experiențe personalizate ale clienților pe baza actualizărilor de catalog, abandonarea coșului și alte indicații comportamentale folosind noile Mesaje de campanie declanșate.

Acum puteți reangaja cu mai mult succes clienții care nu au putut să cumpere sau să fie descurajați de cost prin setarea declanșatoarelor de catalog atunci când un produs este reaprovizionat sau când prețul este scăzut.

În cazul abandonării coșului, puteți seta, de asemenea, intervalul de preț al produsului, de câte ori un consumator revine asupra produselor abandonate și frecvența alertelor pe care le vor primi. Apoi, pe baza unor parametri precum numărul de revizii, puteți trimite o campanie personalizată cu un preț personalizat, oferind reduceri treptate clienților potențiali mai puțin implicați. Versiunea de vară 2022 a Salesforce a făcut, fără îndoială, marketingul eCommerce mai inteligent.

8. Utilizați instrumentul Migrare la flux pentru a converti regulile fluxului de lucru în fluxuri (GA)

Salesforce va continua să împingă clienții să folosească Flow, deoarece Process Builder și regulile de flux de lucru sunt eliminate treptat.

Din fericire, ni se furnizează instrumente care să faciliteze procesul de migrare decât să construim noi înșine fluxurile.

Instrumentul Migrare la Flow era deja disponibil în ediția anterioară pentru anumite reguli de flux de lucru, dar acum acceptă o gamă mai largă de reguli de flux de lucru. Următoarele caracteristici vor fi acum acceptate de instrument:

• Egal cu nul
• Nu este egal cu nul
• Formula criteriilor regulii

9. Integrarea cu Amazon este acum mai simplă

Acum putem conecta în mod nativ datele AWS de care avem nevoie cu Salesforce folosind noul adaptor Salesforce Connect pentru Amazon Athena. Acest lucru ne va permite să analizăm datele structurate în diferite moduri și să profităm de rezultatele interogărilor mai rapide chiar și pe seturi de date masive.

10. Rețetele sunt acum incluse în Salesforce

Deoarece Salesforce a dezvoltat rețete de date și flux de date, cuvântul „rețetă” nu mai este folosit doar în bucătărie. Cu un singur clic, fluxurile de date pot fi acum convertite în rețete.

Butonul „Conversie în rețetă” ne permite să lucrăm la rețete cu caracteristici de date cum ar fi alăturari, recunoașterea sentimentelor și multe altele, fără a modifica fluxurile de date actuale.

11. Caracteristicile de date în etape facilitează munca

Nu este ușor să gestionezi o mulțime de date folosind CRM Analytics.

Chiar și totuși, este posibil să reducem semnificativ timpul de procesare prin utilizarea datelor în etape pe care rețetele precursoare le-au generat deja ca noduri de intrare pentru rețetele ulterioare. Ca rezultat, fuzionează o singură dată, adună datele de punere în scenă și apoi le aplică tuturor rețetelor suplimentare la care utilizatorul dorește să lucreze. La discreția lor, clienții pot testa această capacitate beta, care se aplică exclusiv pentru CRM Analytics în Lightning Experience și Salesforce Classic.

12. Seturile de permisiuni au expirat acum

Atribuim frecvent seturi de permisiuni fără a ne aminti să le modificăm pentru utilizator. Poate că este necesar acces temporar, așa că partajăm manual, dar partajarea pentru mai multe identități necesită mult timp. Cu toate acestea, seturile de permisiuni au acum o opțiune a datei de expirare, permițându-le să fie atribuite chiar și în situații tranzitorii.

13. Cadrul de testare a fluxului Salesforce pentru depanarea înregistrării

Triggered Flow este întotdeauna un aspect iritant al evoluției sale.

Acum îl puteți testa rapid pentru a vă asigura că produce rezultatele dorite. Flow Builder vă permite să dezvoltați, să salvați și să efectuați teste de flux. Deoarece testul evaluează dacă fluxul funcționează conform previziunilor, testarea automată a debitului ne economisește timp și îmbunătățește fiabilitatea fluxului.

14. Rezolvarea cazurilor este acum mai simplă

Datorită Einstein Search Responses, nu va mai fi nevoie să vă confruntați direct cu situațiile, ceea ce va oferi acum răspunsuri mai precise utilizatorilor cu privire la cazuri.

Introduceți cuvântul în caseta de căutare globală.

15. Schemele existente pot fi actualizate

Înainte, dezvoltatorii nu puteau modifica sau actualiza o schemă folosind un flux. Cu noile funcții, dezvoltatorii pot încă actualiza schemele înregistrate, deoarece orice versiune a unei scheme înregistrate care este incompatibilă va declanșa un mesaj de flux de lucru. Prin urmare, acesta poate fi scos înainte de a porni lucrarea actualizată.

16. Îmbunătățirea utilizând Slack

Datorită lansării din această vară, dezvoltatorii pot acum să comunice capturi de ecran către Slack folosind o acțiune invocabilă. Trimiterea unui mesaj către Slack care include un buton pe care utilizatorul îl poate face clic și lansa poate crea fluxul dorit.

17. În Lightning App Builder, puteți personaliza și filtra listele asociate

Până în vara lui '22, listele aferente puteau fi modificate doar prin schimbarea aspectului paginii. Deci, dacă ați vrut să schimbați aspectul unei liste conectate în timp ce încă vă aflați în Lightning App Builder, a trebuit să treceți la aspectul paginii. Noua componentă Dynamic Linked List – unică din această ediție vă permite să modificați listele asociate în Lightning App Builder. Putem personaliza câmpurile listei și ordinea de sortare, putem aplica filtre și îi putem da un nume semnificativ.

18. Selector de tip de raport îmbunătățit

Cu această actualizare, găsirea tipului optim de raport este acum ușoară. Utilizatorii Salesforce pot accesa rapid tipurile de rapoarte utilizate recent și pot inspecta câmpurile și obiectele cu selecția îmbunătățită a tipului de raport. Tipul de raport, indiferent dacă este standard sau personalizat, este vizibil imediat dintr-o privire. De asemenea, este posibil să ascundeți tipurile de rapoarte inutile, făcând raportarea mai ușor de gestionat.

Repere ale lansării Salesforce Summer 22 – Concluzia

Agenții de marketing B2B care vin la Salesforce încearcă să se extindă și să crească strategic. Aceste cele mai recente caracteristici Salesforce Summer '22 Release îi ajută pe marketerii să se apropie de obiectivele lor, economisindu-le timp și resurse.

Contactați consultanții Salesforce de la Encaptechno pentru asistență la implementarea acestor capabilități în organizația dvs. Salesforce. Putem concluziona că au existat numeroase îmbunătățiri și noi completări la Ecosistemul Salesforce în fiecare domeniu, fie că este vorba de administrare, afaceri și automatizare sau dezvoltare, pe baza aspectelor importante deja discutate și a notelor pentru Salesforce Summer Release 2022. Numeroase îmbunătățiri, fără îndoială salvează viețile utilizatorilor vizați.

Putem afirma că Versiunea de vară 2022 a oferit tuturor multe funcții cu care să se joace, să descopere și să le folosească.