Extinderea capabilităților Salesforce cu aplicații integrative de la terți

În timp ce a dezvăluit liderul global al platformelor de management al relațiilor cu clienții (CRM), Salesforce s-a clasat ca furnizorul numărul unu de CRM de aproape un deceniu.

Conform statisticilor recente ale pieței, 33% dintre companii folosesc Salesforce și, până acum, acest CRM a generat un venit de aproximativ 31,4 miliarde de dolari , o creștere de aproximativ 18,35% față de 2022 .

Fără cunoștințe tehnice avansate, puteți utiliza cu ușurință Salesforce, un CRM bogat în funcții, pentru a gestiona fiecare aspect al procesului de vânzări. Cu toate acestea, există mai multe modalități de a exploata acest CRM, cum ar fi integrarea Salesforce cu terțe părți. Când integrați Salesforce cu alte sisteme din infrastructura IT, automatizează fluxul de lucru și face schimbul de date fără probleme.

Această postare va discuta despre integrarea Salesforce cu aplicații terțe, cum poate aduce beneficii afacerilor și crește rentabilitatea investiției, impactul său asupra diferitelor departamente, modalități și procese de integrare, provocările cu care vă puteți confrunta și multe altele.

Să începem!

Ce este integrarea Salesforce?

Procesul de conectare a Salesforce cu alte soluții software sau aplicații CRM este cunoscut sub numele de integrare Salesforce. Oferă utilizatorilor o experiență unică și unificată, oferindu-le un amestec de funcții de pe ambele platforme. Prin conectarea cu aplicații, echipe și clienți, integrarea Salesforce ajută companiile să aibă performanțe bune pe piață.

Integrarea Salesforce se bazează pe interfețe de programare a aplicațiilor (API), intermediarii software care permit două aplicații să interacționeze. Salesforce are, de asemenea, API-uri standard care ușurează conectarea sa cu alte sisteme.

Să verificăm câteva cifre care afectează piața CRM.

• În anul fiscal 2023 , Salesforce a atins cel mai mare venit de 31,4 miliarde USD .
• Cea mai mare parte a veniturilor Salesforce în 2021 , în jur de 19,98 miliarde USD , a provenit din servicii de asistență și abonamente. Astfel de servicii au fost responsabile pentru aproximativ 93,99% din veniturile totale.
• În 2021 , Salesforce Sales Cloud a generat aproximativ 5,19 miliarde USD , Service Cloud a contribuit cu aproximativ 32% din suport și abonament, iar marketingul și comerțul au crescut veniturile cu 15,66% în 2021 .

Beneficii pentru integrarea Salesforce cu aplicații terțe

Integrarea cu terțe părți Salesforce poate fi benefică în multe feluri pentru îmbunătățirea performanței afacerii, indiferent de tipul de integrare sau de industrie. Să verificăm câteva:

1. Luare a deciziilor corecte

Întreprinderile nu reușesc să ia decizii informate dacă datele sunt blocate în silozuri.

Integrarea Salesforce CRM oferă o vizualizare cuprinzătoare a datelor clienților la 360 de grade; companiile pot lua decizii informate pentru a-și îmbunătăți produsele sau serviciile și experiențele clienților. În întregul sistem, aceștia pot accesa date în timp real care îi ajută să analizeze tablourile de bord de analiză și luarea deciziilor corecte.

2. Consecvența și acuratețea datelor îmbunătățite

Salesforce permite accesul la date din diferite surse, fie că este vorba de vânzări, ERP, contabilitate sau HR, precum și cu sisteme interne, permițând echipei să se sincronizeze în timp real și evitând introducerea manuală a datelor.

În acest fel, Salesforce asigură acuratețea și consistența datelor între sisteme, reducând erorile.

3. Vedere la 360 de grade pentru client

Integrarea Salesforce cu aplicațiile terțe unește detaliile sensibile ale clienților din diferite sisteme într-un hub central. Această vizualizare unificată oferă o vizualizare completă a datelor clienților, permițând interacțiunea unu-la-unu, oferind recomandări personalizate, îmbunătățind campanii de marketing direcționate și oferind servicii mai bune pentru clienți.

4. Automatizați și eficientizați procesul

Nefiind afectată de tipul domeniului de afaceri, integrarea Salesforce permite schimbul de date fără întreruperi între diferite departamente și automatizează sincronizarea, îmbunătățind sarcinile între departamente.

5. Creșteți productivitatea

Integrarea Salesforce cu alte soluții automatizează operațiuni variate, evitând nevoia de a efectua manual lucrările, ceea ce economisește timp și crește productivitatea echipei.

Domenii cheie în care integrările terților au avut un impact

Cu toate acestea, integrarea Salesforce cu soluții terțe influențează diferite departamente în moduri diferite. Aici, vom discuta efectele sale majore.

1. Asistență și service pentru clienți

– Integrari precum Zendesk, ServiceNow etc.

Salesforce Service Cloud oferă asistență clienților oriunde și oricând. În plus, aplicația mobilă Salesforce îi ajută pe angajați să desfășoare sarcini cu ușurință folosind telefoanele mobile de oriunde. În acest fel, chiar dacă reprezentanții de asistență pentru clienți sunt departe de birourile lor, ei pot reveni la întrebările clienților acolo și apoi.

Când integrăm Salesforce cu software-ul de asistență pentru clienți și service, acesta ajută la:

• Bilet în timp real,
• Răspunsuri automate și
• Valori îmbunătățite ale satisfacției clienților.
• Creșterea loialității clienților
• Rezolvare rapidă a întrebărilor clienților
• Interacțiuni îmbunătățite cu clienții
• Comunicare mai bună cu angajații și clienții
• O mai bună înțelegere a clienților
• Perspective de afaceri acționabile
• Colaborare îmbunătățită în echipă

2. Automatizare de marketing

– Instrumente precum Marketo, HubSpot și Pardot.

Integrarea Salesforce apare ca un ajutor valoros pentru agenții de marketing care își îmbunătățesc operațiunile de afaceri, automatizându-le, ceea ce duce la creșterea productivității și la creșterea rentabilității investiției.

Când integrăm Salesforce cu instrumente de automatizare a marketingului, ajută la:

• Rate îmbunătățite de generare de clienți potențiali, de îngrijire și de conversie,
• Personalizarea relatiilor cu clientii,
• Inteligență de afaceri îmbunătățită
• O mai bună manipulare a clienților,
• Automatizați declanșatoarele relevante pentru comportamentul clienților și
• Sincronizați segmente de public.

3. Finanțe și Contabilitate

– Integrari precum QuickBooks, FinancialForce etc.

Salesforce vizează urmărirea și gestionarea procesului de vânzări. Atunci când Salesforce este integrat cu sistemele de contabilitate, permite partajarea fără probleme a datelor financiare în cadrul echipei de vânzări. Acest lucru permite echipei de vânzări să vadă toate detaliile clientului, să urmărească cheltuielile, să obțină informații și să creeze rapoarte despre clienți.

Când integrăm Salesforce cu sistemele financiare și contabile, ajută la:

• Facturare mai rapidă,
• previziuni financiare precise,
• Gestionarea eficientă a cheltuielilor,
• Luare a deciziilor corecte
• o mai bună colaborare,
• Automatizați fluxurile de lucru,
• Productivitate sporită,
• Economisiți timpul de introducere a datelor,
• Partajare ușoară a datelor financiare între sisteme,
• Unificați echipele de vânzări și financiare,
• Acces la date în timp real din surse variate și
• Reduceți riscurile de erori și greșeli.

4. Colaborare și comunicare

– Instrumente precum integrările Slack și Microsoft Teams.

Integrarea Salesforce CRM ajută echipele de organizații cu acces ușor la notele, profilurile și interacțiunile partajate ale clienților. Acest lucru duce la o comunicare fără întreruperi, răspunsuri coezive la nevoile clienților și o colaborare eficientă în echipă.

Când integrăm Salesforce cu sistemele de colaborare și comunicare, ajută la:

• Colaborare îmbunătățită în echipă,
• Comunicare instantanee și gestionarea sarcinilor,
• Colaborare eficientă în echipă,
• Răspunde coeziv la cerințele clienților,
• Oferiți alerte în timp real pentru actualizări și modificări,
• Îmbunătățește comunicațiile,
• Reduce erorile de informații inexacte sau învechite,
• Oferiți comunicare în timp real între aplicații sau sisteme,
• Automatizați sincronizarea datelor,
• Flux de date fără erori și fără întreruperi între diferite departamente și
• Sporiți colaborarea în echipă.

5. Comerț electronic

– Integrari precum Shopify, Magento etc.

Integrarea Salesforce cu sistemele de comerț electronic eficientizează fluxurile de date, oferă o mai bună vizibilitate a informațiilor clienților, stimulează up-selling și cross-selling și desfășoară campanii de marketing personalizate variate.

Când integrăm Salesforce cu sistemele de comerț electronic, ajută la:

• Gestionarea fără întreruperi a comenzilor,
• Actualizări în timp real a inventarului,
• Experiență îmbunătățită de cumpărare a clienților,
• Acces la date de vânzări în timp real,
• Unificați comerțul digital cu gestionarea comenzilor și operațiunile din magazin,
• Valorificați funcționalitățile îmbunătățite pentru marketing, vânzări și asistență pentru clienți,
• Configurați cu ușurință un magazin online,
• Convertiți și închideți mai multe clienți potențiali și oferte și
• Efectuați previziuni pentru producție, aprovizionare și vânzări.

Modalități de a integra Salesforce cu aplicații terțe

Puteți integra Salesforce cu aplicații terță parte în diferite moduri, după cum urmează, pentru a profita de tot ce este mai bun din ambele lumi.

1. Integrare în timp real

Integrarea în timp real a Salesforce cu aplicații terță parte permite utilizatorilor să prezinte date în alte sisteme imediat după încheierea procesului de integrare. Dacă doriți să aliniați joburile de vânzări și marketing Salesforce, acest mod de integrare ar fi o alegere eficientă și eficientă. Majoritatea companiilor aleg acest lucru pentru a gestiona erorile și a gestiona eficient cozile.

2. AppExchange

O piață special concepută pentru utilizatorii Salesforce, AppExchange este un centru de aplicații variate gata de instalat. De asemenea, este cunoscut pentru găsirea celor mai buni consultanți și soluții Salesforce. Cunoscută ca piața de top pentru întreprinderi, AppExchange are peste 5.000 de înregistrări de aplicații gratuite și plătite.

Majoritatea acestor aplicații sunt pre-integrate cu Salesforce și sunt create pentru vânzări, ERP și service. Acest lucru economisește timp și bani pentru integrare. În acest magazin de aplicații Salesforce, puteți găsi instrumente software populare pentru integrare, cum ar fi Zapier, Mailchimp și Slack.

3. Integrarea loturilor

Integrarea datelor în lot vă ajută să extrageți contacte, conturi și oportunități din sistemul dvs. CRM existent și să le transformați în Salesforce. Puteți utiliza această formă de integrare pentru a prelua datele de facturare a clienților de la un sistem de la distanță și pentru a le încărca într-un sistem Salesforce pe săptămână. În plus, puteți alege această opțiune pentru a importa și a partaja fără probleme un volum imens de date.

4. Integrare bazată pe cod

Una dintre cele mai bune modalități de a integra Salesforce cu alte sisteme sau aplicații folosind un limbaj de programare este integrarea bazată pe cod. Experții Salesforce folosesc în cea mai mare parte Apex pentru a scrie coduri similare cu Java și a le partaja pe platforma Salesforce.

Această abordare de integrare Salesforce se potrivește perfect pentru integrarea complicată, unde sprijină întreprinderile mari să optimizeze procesele cruciale. Deoarece nu puteți alege să executați o strategie de integrare bazată pe cod în mod independent, trebuie să vă asociați cu o companie de consultanță Salesforce pentru a obține asistență în desfășurarea cu ușurință a procesului.

5. Pânză

Canvas este o alegere bună pentru integrarea aplicațiilor terță parte direct cu Salesforce UI, permițând utilizatorilor să interacționeze cu aplicații terță parte în timp ce rămân pe platforma Salesforce.

Canvas ușurează integrarea aplicațiilor terță parte cu Salesforce și vine cu instrumente și API-uri JavaScript care expun o aplicație ca o aplicație canvas. Înseamnă că puteți include orice aplicație terță parte existentă sau nouă în organizația dvs. Salesforce și permiteți utilizatorilor să profite la maximum de ele. Instrumentele Canvas sunt cele mai bune la integrarea tehnologiei dvs. în Canvas pentru a evita orice nevoie de reintegrare sau reproiectare a aplicațiilor dvs. externe.

6. API-uri

Când API-urile sunt folosite pentru a integra Salesforce cu aplicații terțe, ele interpretează comunicarea dintre sisteme. În plus, acest mod de integrare permite companiilor să creeze tablouri de bord și rapoarte personalizate care unifică datele din mai multe sisteme. În acest fel, veți obține o vedere unificată a departamentelor organizației dvs.

Provocări se confruntă pentru a integra Salesforce cu aplicații terțe

Integrarea Salesforce poate părea a perturba afacerea dvs., dar, din punct de vedere pozitiv, trebuie să vă confruntați și cu unele dintre provocări.

În timp ce integrați Salesforce cu alte sisteme sau aplicații terțe, este posibil să întâmpinați următoarele provocări:

1. Frecvent în găsirea partenerului potrivit de integrare Salesforce

Un proces de integrare Salesforce de succes are nevoie de îndrumare și asistență perfectă din partea unui partener de integrare Salesforce cu experiență. Piața este plină de furnizori de servicii Salesforce care oferă ajutor relevant variat. Obținerea celui care îndeplinește o soluție completă poate fi o provocare, inclusiv cerințele de integrare pre și post-Salesforce.

Aveți nevoie de o observație profundă a modului în care partenerii vă realizează obiectivele de afaceri și le înțelegeți pentru a integra sistemele cele mai potrivite cu organizația dvs. Salesforce. Monitorizați-le practicile pentru a diminua probabilitățile de eșec și pentru a obține o integrare de succes.

2. Supraîncărcare API

Integrarea aplicației SOAP sau REST API necesită o codificare eficientă pentru a ține pasul cu operațiunile fără probleme. Găsirea unor modalități interesante de optimizare a codului API și evitarea apelurilor API excesive care afectează negativ performanța și limitele Salesforce pot părea descurajantă pentru un utilizator. Aici, înregistrările proceselor în lot nu pot ajuta la îmbunătățirea eficienței codului prin efectuarea de apeluri individuale.

3. Proces de migrare a datelor îndoielnice

Aspectul cheie al integrării Salesforce este migrarea datelor; acuratețea este de asemenea importantă. Aici, provocarea constă în navigarea creativă în complexitățile migrării datelor, cum ar fi modificarea stocării datelor în edițiile Salesforce și posibila duplicare.

4. Codare în bloc și instalare a aplicației

În timp ce monitorizați modificările software și infrastructurii, trebuie să gestionați și să difuzați în mod expert actualizările constante. Instalările multiple de aplicații și codarea extinsă sunt esențiale pentru a obține o integrare cu succes a Salesforce. Sursa principală a acestei probleme este gestionarea complexității codificării și coordonarea procesului de instalare.

5. Probleme legate de costuri

Gestionarea așteptărilor părților interesate, luarea inteligentă a deciziilor și crearea detaliată a cronologiei cu fiecare etapă asigură gestionarea costurilor în timpul integrării. Este dificil să accesați instrumente valoroase de la terți, să respectați bugetul și să asigurați o sincronizare eficientă a datelor.

Proiectele de integrare Salesforce necesită o planificare adecvată, o estimare adecvată a costurilor și un management pentru succes. În plus, calcularea costurilor și gestionarea bugetului planificat sunt, de asemenea, necesare pentru a asista la mai multe impacturi ale integrării.

6. Dilema datelor

În integrarea Salesforce, problemele legate de calitatea datelor și de validare ies de obicei la suprafață, solicitând o strategie puternică de gestionare a datelor. Aici, trebuie să fii rapid la construirea strategiei corecte de gestionare a datelor, care poate gestiona astfel de probleme în mod eficient.

Proces de integrare a aplicațiilor terță parte cu Salesforce

1. Lista de verificare înainte de integrare – Factori de luat în considerare

Trebuie să luați în considerare diferiți factori înainte de a începe procesul de integrare Salesforce, cum ar fi aflarea despre cerințele dvs. de afaceri, cunoașterea nevoilor tehnice ale integrării, determinarea datelor pe care doriți să le partajați și configurarea unui plan de rezervă pentru a depăși situația de pierdere a datelor (dacă se produce) în timpul integrării.

2. Alegeți un software de integrare Salesforce – Selectați aplicația/sistemul/instrumentul potrivit

Trebuie să alegeți instrumentul de integrare Salesforce potrivit pentru a obține un proces de integrare de succes. Pentru asta, puteți lua în considerare aspecte esențiale, cum ar fi compatibilitatea cu sistemele dvs. actuale, caracteristicile pe care le oferă, ușurința în utilizare și, cel mai important, prețul.

3. Configurare și setări – Este timpul să începeți procesul de integrare

În timp ce porniți procesul de integrare Salesforce, configurați setările pe Salesforce și aplicația terță parte, inclusiv configurarea permisiunii de acces, definirea parametrilor de conexiune și configurarea regulilor de schimb de date.

4. Maparea datelor – Flux de date impecabil

Unul dintre cele mai importante procese din procesul de integrare este maparea datelor, care necesită definirea modului în care câmpul de date din Salesforce se corelează cu aplicația terță parte. Acest lucru asigură fluxuri de date fără întreruperi între cele două sisteme.

5. Validare și testare – Proces de integrare fluid Salesforce

Înainte de a începe integrarea dvs., trebuie să efectuați teste profunde, inclusiv validarea acurateței datelor, verificarea în timp real a sincronizării datelor și confirmarea schimbului de date fără erori.

Studii de caz

Să creăm câteva scenarii de studii de caz potențiale pentru a învăța capabilitățile integrării Salesforce.

Cazul nr. 1 Integrarea serviciilor Salesforce Health Cloud cu diverse aplicații terțe

Soluție pentru: profesioniști din domeniul sănătății, servicii oferite de organizațiile medicale și pacienți.

Specificații: Managementul îngrijirii cronice, Terapie medicală de nutriție și Monitorizarea la distanță a pacientului

Cerințe: Integrare cu Smart Fitness Data pentru înregistrarea precisă a datelor comportamentale

Provocări (așteptate)

• Dificultate de a ține evidența acțiunilor chirurgicale (pre și post).
• Nu există date adecvate despre dispozitiv.
• Indisponibilitatea interacțiunii furnizorului de asistență medicală și pacientului.
• Mementouri de medicamente.
• Feedback pentru tratament.

Rezultate Obținute

• A crescut productivitatea personalului medical.
• Diminuarea eforturilor manuale.
• Experiență îmbunătățită a clienților.
• Reducerea pierderii de date.
• Gestionare îmbunătățită a datelor.

Cazul #2 Integrarea Salesforce Marketing Cloud cu Salesforce Sales Cloud

Soluție pentru: industria educațională – universitate, potențiali, studenți și absolvenți.

Specificație: Aplicarea Salesforce și implementarea Sales Cloud, Configurare Marketing Cloud, Conector Marketing Cloud și Configurare extensie de date, Configurare Journeys pentru absolvenți și potențiali

Cerințe: Urmăriți detalii despre potențiali, studenți și absolvenți.

Provocări (așteptate)

• Urmăriți absolvenții, studenții și liderii care urmează cursurile.
• Management de marketing din cloud de marketing Salesforce.
• Filtrați datele absolvenților interesați de cursuri variate.
• Configurați călătoriile absolvenților și perspectivele pentru campaniile deschise.

Rezultate Obținute

• Implicare sporită a clienților.
• Timp redus necesar pentru proiectarea și finalizarea șabloanelor.
• Acces extins la clientul potrivit.
• Scăderea timpului necesar în călătoria de marketing.

Cazul #3 Integrarea B2B Commerce Cloud și Chatbot

Soluție pentru: sisteme și mașini IT, furnizor de electronice de telefoane mobile, laptopuri, camere foto etc.

Specificație: extindeți baza de clienți și atingeți publicul maxim

Cerințe: Creați prezența lor online și oferiți reduceri și oferte.

Provocări (așteptate)

• Sugestie de produs.
• Limitați achiziția de produse.
• Variație de preț.
• Lansarea campaniilor de marketing.
• Timp de răspuns rapid.

Rezultate Obținute

• Experiență îmbunătățită a clienților.
• Creșterea reținerii clienților.
• Baza de clienti extinsa.
• Vânzări crescute.

Cele mai bune practici pentru a urma Salesforce cu integrarea terților

1. Înțelegeți nevoile afacerii și rezultatele așteptate

În primul rând, ar trebui să începeți să accesați cerințele dvs. de afaceri, ceea ce căutați și funcționalitatea la care vă așteptați.

Pro: Veți găsi o cale către alegerea instrumentului potrivit pentru integrarea Salesforce.

2. Înțelegeți elementele tehnice esențiale

În continuare, ar trebui să lucrați la găsirea cerințelor tehnice ale procesului de integrare pe care ar trebui să-l efectuați.

Pro: Tehnologia potrivită vă va ajuta să obțineți obiectivele dorite.

3. Definirea datelor (de partajat)

Acum, ar trebui să determinați datele pe care doriți să le partajați pentru procesul de integrare de succes.

Pro: Pregătirea prealabilă va ușura procesul de integrare Salesforce.

4. Stabiliți un plan de urgență

Este posibil să aveți pierderi de date în timpul procesului de integrare. Pentru a gestiona acest scenariu neașteptat, ar trebui să aveți un plan de rezervă care vă poate salva de la pierderea datelor.

Pro: Vă puteți proteja datele împotriva pierderii, ceea ce duce la economii de timp și bani de care ați avea nevoie pentru a remedia problema pierderii datelor.

5. Recunoașterea tipului de date

În continuare, este timpul să recunoașteți tipul de date, cum ar fi volumul de date așteptat, comportamentul API, fluxul de integrare și numărul de câmpuri de obiecte.

Pro: Puteți acumula procesul în consecință pentru un transfer de date cu succes în timpul procesului de integrare.

6. Efectuați cercetări de piață

Apoi, ar trebui să cercetați cele mai recente tendințe ale pieței și concurenții dvs. Marcați factorii lor în urmă pe care îi puteți improviza pentru a vă învinge concurenții.

Pro: Veți găsi o oportunitate de a învăța din greșelile altora și de a acoperi piața.

7. Alegeți Instrumentul de integrare potrivit

Pentru a susține nevoile dvs. de afaceri actuale și viitoare, ar trebui să alegeți cel mai potrivit instrument pentru integrarea Salesforce.

Pro: veți obține cu ușurință rezultatele așteptate din afacerea dvs.

8. Luați o decizie informată

Acum, este timpul să luați decizii corecte cu privire la securitatea datelor, stocarea și frecvența de sincronizare, astfel încât să nu fiți martor la niciun tip de problemă după integrare.

Pro: Deciziile informate conduc la un proces de integrare de succes.

De ce să ne alegeți pentru a integra Salesforce cu terțe părți?

Căutați o integrare de succes a aplicației/uneltelor/sistemului cu Salesforce? Colaborați cu un furnizor de servicii de integrare Salesforce, cum ar fi Emizentech.

Emizentech este un furnizor de servicii de integrare Salesforce de încredere care asistă clienții din întreaga lume din diverse verticale ale industriei la nivel global.

Puteți verifica istoricul nostru de proiecte de integrare Salesforce de succes, prezentând poveștile noastre de succes de a ajuta întreprinderile să-și redefinească operațiunile de afaceri și să-și depășească industriile respective.

La Emizentech, oferim servicii de consultanță Salesforce de primă clasă pentru a ne asigura că integrarea perfectă poate aduce beneficii afacerii dvs. cu rezultatele așteptate.

Concluzie

În această postare, am dobândit cunoștințe despre integrarea Salesforce, beneficii, domeniile pe care le afectează în cadrul unei organizații, modalități de top de integrare Salesforce, provocări, bune practici și multe altele.

S-ar putea să găsești fără probleme să integrezi instrumente cu Salesforce pentru a îmbunătăți funcționalitatea organizației tale și pentru a crește productivitatea. Dar, cu îndrumarea și asistența adecvată din partea unei companii de consultanță Salesforce, puteți obține un proces de integrare de succes fără efort.

Luați legătura cu o companie de consultanță Salesforce astăzi!

Întrebări frecvente (FAQs)