Ar trebui afacerea mea să integreze HubSpot și Salesforce? [Un ghid non-tehnic]

Salesforce și HubSpot sunt două dintre cele mai populare platforme de vânzări și marketing de pe piață astăzi. Aceste oferte Software-as-a-Service (SaaS) bazate pe cloud sunt lideri în industrie în ceea ce privește serviciile pe care le furnizează, fie că este vorba de managementul relațiilor cu clienții (CRM) Salesforce rentabil sau de soluțiile puternice de automatizare a marketingului HubSpot.

Companiile care folosesc ambele platforme sau o folosesc deja și se gândesc să o adopte pe cealaltă, probabil că la un moment dat vor lua în considerare integrarea nativă Salesforce în HubSpot. Adesea, companiile evită chiar să ia în considerare integrările, având experiențe proaste cu erori și API-uri defecte care încetinesc ceea ce ar trebui să fie un proces mai eficient.

În această postare, vom arunca o privire asupra beneficiilor unei integrări HubSpot-Salesforce, precum și asupra modului în care companiile se pot integra cel mai bine fără probleme.

HubSpot vs. Salesforce: asemănări și diferențe

Salesforce este incontestabil regele CRM-urilor, cu o cotă de 23,8% din piața globală CRM . Oferă echipelor de vânzări o modalitate de a-și gestiona conductele de la lead până la încheiere și oferă informații despre cum să optimizeze procesul de vânzări. Nu include urmărirea și gestionarea cuprinzătoare a eforturilor de marketing în pachetul său Sales Cloud, dar oferă integrări cu serviciile suplimentare Pardot și Salesforce Marketing Cloud.

HubSpot a ajuns să domine spațiul de management al marketingului cu o suită robustă de instrumente pentru automatizarea marketingului, creșterea clienților potențiali și captarea acestora pentru echipa de vânzări. De asemenea, oferă un add-on SalesHub CRM, dar din cauza dominației și popularității îndelungate a Salesforce, multe companii optează să rămână cu CRM-ul pe care îl cunosc.

De ce să integrați HubSpot cu Salesforce?

Companiile care folosesc Salesforce au de ales: optează pentru Pardot sau Salesforce Marketing Cloud pentru a rămâne în ecosistemul Salesforce sau pentru a găsi o altă soluție de marketing.

La prima vedere, ar părea cel mai ușor să rămâneți cu Salesforce, deși acest lucru vine cu unele dezavantaje. Nici Pardot, nici Salesforce Marketing Cloud nu sunt native pentru Salesforce. Aceste platforme oferă instrumente de management de marketing, dar HubSpot este câștigătorul clar atunci când vine vorba de capacitățile de marketing și experiența utilizatorului. În plus, cu integrarea relativ ușoară cu Salesforce, HubSpot este un candidat serios în orice conversație cu platforma de marketing.

Pentru companiile care folosesc deja atât HubSpot, cât și Salesforce, integrarea este o idee simplă. De ce să nu profitați de tot ce are fiecare de oferit pentru a profita la maximum de investiția dvs.?

Beneficiile integrării HubSpot și Salesforce

Companiile care se gândesc să își conecteze platformele cheie de vânzări și marketing se pot întreba dacă beneficiile sunt sau nu mai mari decât durerile de cap. Iată câteva dintre avantajele pe care le-am văzut.

• Închideți bucla dintre marketing și vânzări - Când conectați activitățile de vânzări și de marketing, vă oferă o imagine completă a călătoriei clienților dvs., de la conștientizare la evanghelizarea mărcii. Nu numai asta, dar permite transparență între vânzări și marketing. Echipele de vânzări pot vedea clienții potențiali pe care marketingul le aduce și cum vin acești clienți potențiali. La rândul său, marketingul poate vedea care clienți potențiali sunt lucrați de vânzări. Această aliniere ajută la reducerea arătării cu degetul și creează sinergie între echipe.
  
  
• Vizibilitate și transparență - Pentru a vă dezvolta compania, este important să scoateți marketingul și vânzările din silozurile lor. Fără vizibilitate între cei doi, este dificil pentru conducerea executivă să înțeleagă valoarea strategiilor tale de marketing și vânzări. Vizibilitatea și transparența mai ridicate conduc la o mai bună luare a deciziilor.
  
  
• Conectați contacte pentru informații despre date - Când integrați Salesforce și HubSpot, puteți conecta unele sau toate contactele dvs., făcând o tranziție mai ușoară de la MQL la SQL. Această conexiune oferă informații despre activitatea fiecărui contact – ce pagini au deschis, ce e-mailuri au citit, formularele pe care le-a completat și așa mai departe. Această transparență oferă echipei dvs. de vânzări un avantaj imens atunci când implicați un prospect.
  
  
• Atribuire mai bună a clienților potențiali pentru clienți potențiali mai buni - Când aveți o înțelegere holistică a conținutului și a indemnurilor dvs. potențiale, puteți evalua rentabilitatea investiției fiecărei piese de conținut. De asemenea, puteți stabili ce conținut captează clienții potențiali de cea mai înaltă calitate, ce conținut a adus clienți potențiali mai puțin de succes și dacă vizați oamenii potriviți. În cele din urmă, face marketingul mai eficient și mai eficient.
  
  
• Raportare cuprinzătoare - Când conectați activitățile de vânzări și marketing, puteți răspunde la întrebări cheie, cum ar fi câți clienți potențiali au venit, câți au devenit oportunități și câți au devenit clienți. Acești KPI-uri vă pot ajuta să luați decizii în întreaga organizație.
  
  
• Înțelegerea clară a rentabilității investiției - Care este costul dvs. per client? Conectarea datelor de vânzări și de marketing vă permite să calculați valoarea de viață a clientului dvs. și să o comparați cu costurile totale de marketing.
  
  
• Nu este necesară configurarea tehnică - Integrarea HubSpot cu Salesforce este nativă, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să construiți API-uri sau să dureze zile pentru ca tehnologia să o configureze. În plus, inginerii HubSpot și personalul de asistență se ocupă de menținerea și îmbunătățirea integrării dvs.

Cum să implementați Salesforce și HubSpot

Pentru a implementa integrarea Salesforce HubSpot, va trebui să fiți în planul HubSpot Professional sau Enterprise. După cum am observat, integrarea HubSpot Salesforce nu necesită dezvoltare personalizată sau crearea API; trebuie doar să accesați HubSpot App Marketplace și să urmați pașii de instalare.

Gândind dincolo de aspectul tehnic, va trebui, de asemenea, să faceți niște lucrări de pregătire înainte de a conecta cele două platforme.

• Conectați procesele comerciale de vânzări și marketing - Aflați cum va folosi fiecare echipă platformele. Discutați definițiile MQL, SQL și etapele pipelinei dvs. și decideți dacă au nevoie de ajustare înainte de sincronizarea datelor.
  
  
• Decideți ce contacte să sincronizați - Pot exista cazuri în care doriți să conectați doar anumite clienți potențiali sau persoane de contact din HubSpot la Salesforce (și invers). HubSpot vă oferă opțiunea de a sincroniza în mod selectiv listele de contacte pentru o abordare mai personalizată, reducând aglomerația pentru echipa de vânzări prin nesincronizarea clienților potențiali necalificați.
  
  
• Asigurați-vă integritatea datelor – Determinați ce informații trebuie să partajeze fiecare sistem, apoi asigurați-vă că toate proprietățile/câmpurile sunt configurate corect în fiecare sistem. Acest lucru va ajuta la reducerea erorilor de sincronizare.
  
  
• Alocați timp pentru instruire – Fără acesta, riscați să vă bazați pe o mână de personal pentru a face toate depanarea și riscați să nu obțineți toate beneficiile din integrare.

Provocările integrărilor HubSpot și Salesforce

Unul dintre cele mai mari obstacole într-o integrare HubSpot Salesforce nu este unul tehnic, ci luați deciziile de afaceri necesare înainte de a activa sincronizarea. Aceasta ar putea include decizia ce date să includă, stabilirea regulilor și politicilor pentru transmiterea datelor între departamente și clarificarea ce platformă deține singura versiune a adevărului.

Acest lucru se poate complica de diferențele de termeni și procese dintre cele două platforme. De exemplu, o campanie în Salesforce este o listă de contacte, în timp ce în HubSpot este un grup de active. Ar putea fi nevoie de o gândire creativă pentru a vă asigura că datele și rapoartele sunt aliniate la felul în care v-ați propus.

Companiile se pot pregăti mai bine pentru o integrare de succes, gândindu-se la aceste reguli de afaceri și aplecându-se pe scopurile și obiectivele de afaceri pentru a ghida procesul.

Când să apelați la experți

Integrarea HubSpot și Salesforce vă poate ajuta compania să închidă bucla proceselor cheie de afaceri și să elimine silozurile care vă țin înapoi eforturile de marketing și vânzări. În timp ce integrarea oferă o soluție ieșită din cutie, există adesea nevoi specifice afacerii care necesită expertiza HubSpot pentru a se configura corect. În alte cazuri, ajută să aveți îndrumarea unei terțe părți cu experiență pentru a lucra cu deciziile pre-integrare și pentru a media disputele dintre vânzări și marketing.

Dacă căutați mai multe informații despre cum să integrați în mod eficient HubSpot și Salesforce, suntem bucuroși să vă ajutăm afacerea să valorifice oportunitățile dintr-o integrare eficientă.