CRM pentru întreprinderi mici vs. CRM cu foi de calcul: care este cel mai bun pentru organizare, automatizare și creștere?

Publicat: 2021-08-18

CRM înseamnă Customer Relationship Management . Este un instrument software care vă ajută să căutați și să adăugați noi utilizatori, să-i hrăniți mai eficient, să-i împingeți mai repede în pâlnie și să aveți grijă de ei mai bine odată ce au devenit clienți. În general, este un instrument de management al afacerii în continuă evoluție. Limitele caracteristicilor CRM se extind în mod constant și este imposibil să îi atașați o definiție. Totuși, așteptați-vă ca afacerea dvs. să beneficieze de un sistem CRM în trei moduri...

În acest articol, analizăm două metode bazate pe software de a vă gestiona afacerea: CRM cu foi de calcul vs. CRM pentru întreprinderi mici.

Să ne organizăm, să automatizăm și să creștem!

Pentru organizare.

Foaia de calcul a fost creată pentru gestionarea datelor.

Celulă cu celulă, desigur, o foaie de calcul vă va ajuta să vă gestionați datele - pentru asta este literalmente creată. Prin natura sa modulară, puteți face foaia de calcul atât de elegantă pe cât doriți. Cu 17.179.869.184 de celule în care puteți introduce date, puteți încadra destul de multe acolo. Îl puteți face plin de culoare, îl puteți face îndrăzneț, dar orice ați face - urmați aceste bune practici pentru foile de calcul...

Rândul de sus ar trebui să fie antete cu etichete.
Fiecare rând de sub acesta este o singură înregistrare.
Fiecare coloană este o singură variabilă.
Nu lăsați celulele goale.
Pune notele într-un fișier separat.
Verificați-vă datele, câmpurile numerice și numele.

Toate acele celule sună ca o muncă dezordonată. O soluție pentru aceasta este să utilizați Contacte Google pentru a vă crea baza de date de contacte. Există zeci de câmpuri diferite pe care le puteți completa de mai multe ori și există chiar și câmpuri personalizate pentru informații suplimentare specifice industriei. Când aveți nevoie de lista de contacte sub formă de foi de calcul, este ușor de exportat! Importarea este puțin mai dificilă.

Iată cum să exportați Agenda Google într-o foaie de calcul...

Butonul Export se găsește în bara laterală din stânga
Selectați formatul fișierului. Va fi Google .CSV dacă importați în Foi de calcul Google.
Export.
Accesați Foi de calcul Google.
Fișier > Import > Încărcare de pe dispozitiv. Alegeți fișierul .CSV și apoi apăsați Import date.
În următorul meniu, variabilele prestabilite sunt cele mai curate.
Curățați-vă datele.

Pasul 7 este unul mare. La importarea datelor din Contacte Google, veți avea o mulțime de coloane și celule de date goale, irelevante. Ca rezultat, nu veți putea menține confortabil o bază de date de foi de calcul introducând date în Contacte Google. De fiecare dată când trebuie să importați contacte noi în foaia de calcul, va trebui să faceți o mulțime de ștergere și întreținere a datelor.

Se numește introducere de date și o urâm.

Nu te urâm, totuși; de fapt, ne place foarte mult și ne place să-ți oferim lucruri. Dacă doriți cu adevărat să aveți o lovitură la gestionarea unei baze de date de contacte ca foaie de calcul, puteți. Am scris acest articol cu ceva timp în urmă, subliniind exact cum să creezi o foaie de calcul CRM. Există un șablon drăguț pe care îl puteți descărca.

Pur și simplu apăsați link-ul și derulați până îl găsiți - un alt NetHunt gratuit!

Foaia de calcul nu a fost creată pentru conducte, dar poate funcționa.

Un canal de vânzări este o imagine vizuală a diferitelor etape ale tranzacției prin care trece un client înainte de a deveni cumpărător. Este un instrument simplu pentru a ajuta companiile să se organizeze, să împiedice orice clienți potențiali să treacă prin lacune și să maximizeze reținerea clienților și veniturile companiei tale.

Conductele de foi de calcul sunt posibile și pot funcționa. Foile de calcul sunt un instrument de colaborare, astfel încât să puteți actualiza un canal de foi de calcul în timp real și să vă asigurați că toată lumea are acces la aceleași date. Un alt instrument util este adăugarea de note la fiecare celulă de date din foaia de calcul - din nou, acest lucru asigură că toată lumea este pe aceeași pagină. Voi spune provizoriu că ultimul lucru interesant pe care îl puteți face cu o conductă de foi de calcul este să interacționeze cu aceleași date din foaia de calcul a persoanelor de contact.

Din păcate, nu am timp să stau aici și să mă gândesc la o modalitate inteligentă de a prezenta dezavantajele care vin cu un CRM pipeline de foi de calcul. Deci, aici vine o listă clasică de puncte...

Introducerea manuală a datelor este nasolă.
Șansele unei greșeli umane sunt mari cu atâtea introduceri de date.
Trebuie să mutați manual o afacere în etapa următoare.
Este posibil ca activitățile de vânzări să fie repetate.
Oportunități limitate de raportare.
Atât de multe date sunt greu de menținut într-un mod curat, minim într-o foaie de calcul.

Gestionarea datelor, modul NetHunt.

Dacă sunteți în căutarea unui CRM pentru Small Business care să înlocuiască Agenda dvs. Google sau baza de date cu foi de calcul, nu căutați mai departe decât NetHunt Small Business CRM.

Ai toți partenerii, clienții potențiali și clienții tăi; mama ta, tatăl tău și chiar și săraca ta bunica, pe care nu ai sunat-o de șase luni în Google Contacts. Nu vă învinovățim, este o agendă de adrese bună și nu doriți să treceți la alta; am luat.

Ideea este că NetHunt CRM pentru întreprinderi mici are acest lucru numit Google Contact sync - puteți aduce automat toate contactele frumoase din Google Contacts. Chiar dacă tot doriți să introduceți toate contactele noi prin Contacte, automat prin Gmail sau orice altceva, sistemul nostru ingenios o face la intervale regulate fără a vă perturba fluxul de lucru.

Aflați mai multe despre Google Contact Sync. săgeată la dreapta

Platforma noastră ingenioasă nu menține doar toate datele dvs. vechi de afaceri; vă ajută să generați date de afaceri noi, de mare valoare, prin funcții de generare de clienți potențiali. Suntem un CRM Gmail. Aceasta înseamnă că sistemul se integrează frumos cu funcționalitatea Gmail pentru a vă oferi tot ce este mai bun din ambele lumi. Puteți adăuga înregistrări noi în baza de date, din e-mailurile primite, cu un clic pe un buton. Ușor .

Mai vrei? Avem o grămadă de instrumente diferite de generare de clienți potențiali, atât prin canalele de generare de clienți potențiali, cât și prin canalele de generare a clienților potențiali.

Pentru generarea de lead-uri inbound...

Formularele web sunt calea de urmat. Să presupunem că... lansați o nouă funcție în sistemul dvs. CRM. Se numește Workflows și automatizează procesele zilnice enervante. Găzduiți un webinar cu superba dvs. echipă de succes pentru clienți pentru a le spune clienților potențiali entuziasmați despre noua dvs. funcție. Veți crea o pagină de destinație, ca aceasta, cu un formular web pe care vizitatorii să-l completeze pentru a primi invitația prin e-mail la eveniment. Ca aceasta.

Formularul nostru web pentru un webinar privind fluxurile de lucru

Asta nu înseamnă că nu avem alte forme de caracteristici de generare de lead-uri inbound pentru afacerea dvs. Integrarea noastră interfon aduce toate conversațiile interfon în tabloul de bord NetHunt, centralizând datele și oferind încă un canal de generare de clienți potențiali. Integrarea noastră cu Facebook Messenger face același lucru pentru Messenger. Totul rămâne într-un singur loc, așa cum ne place nouă.

Pentru generarea de lead outbound...

LinkedIn este locul unde se întâlnesc liderii lumii. În calitate de rețea socială profesională, nu veți găsi un loc mai bun pentru profesioniștii care au nevoie de servicii de afaceri. Este o piață B2B și, odată ce ți-ai optimizat profilul, te-ai implicat în conversații și ai făcut unele conexiuni, folosește integrarea LinkedIn de la NetHunt pentru a-și răzui datele în CRM-ul tău. Accesați aici pentru a afla cum să implementați acea integrare LinkedIn.

Pentru automatizare.

Există o modalitate de a îmbina e-mailurile către automatizarea e-mailurilor în Foi de calcul.

Personalizarea e-mailului este aproape o dată în zilele noastre. Nu voi spune că numele tău este cel mai puternic cuvânt din vocabularul tău și îi va face pe oameni să-ți deschidă e-mailurile - nu este și nu va face. În schimb, includerea numelui unui destinatar într-un e-mail este un detaliu profesional, dar personal. Toți ceilalți o fac, și tu la fel ar trebui. Întrebarea este... cum?

Ei bine, te-ai întrebat vreodată care slujbă a săracului stagiar este să stai în spatele fiecărui e-mail dintr-o campanie de e-mail și să tastați numele fiecărui destinatar după Dear ? Dacă ai, avem noutăți pentru tine. Niciun stagiar nu face asta. În schimb, marketerii inteligenți folosesc un instrument numit Mail Merge. Mail Merge permite utilizatorilor să personalizeze campaniile de e-mail în masă pur și simplu.

Există o modalitate non-nativă de a îmbina campaniile de e-mail.

Descărcați o copie a foii de calcul Gmail Sheets Mail Merge; este disponibil aici.
Actualizați coloana etichetată Destinatari cu toate adresele de e-mail pe care doriți să le vizați cu campania dvs. de e-mail în bloc, precum și numele lor, numele de familie și orice alte date pe care trebuie să le includeți. Pe măsură ce lista dvs. de contacte crește, s-ar putea să vă fie util să adăugați numele lor la această listă pe măsură ce mergeți mai departe.
Deschideți Gmail și creați o schiță a e-mailului dvs. în bloc. Asigurați-vă că includeți un subiect specific pentru e-mailul dvs. Dacă aveți nevoie de inspirație, avem o mulțime de șabloane aici. Pe măsură ce redactați corpul, utilizați macrocomenzi precum {{first-name}} pentru a îmbina coloanele de date de care aveți nevoie. Asigurați-vă că aceste formulare se potrivesc cu numele coloanelor din foaia de îmbinare. Cu cât aveți mai multe coloane cu date diferite, cu atât mai precis vă puteți personaliza campania în bloc.
Întoarceți-vă la foaie și apăsați butonul Îmbinare corespondență din bara de instrumente de sus. Apoi, trimite e-mailuri. Când vi se solicită, copiați și lipiți subiectul pe care l-ați redactat în mesaj și apăsați OK. {{Macro-comenzi}} au fost acum populate.
E-mailul ar fi trebuit trimis. Dacă nu sunteți sigur, verificați coloana E-mail trimis și ar fi trebuit să se actualizeze de la gol la trimis.

Sună a muncă grea ? Este. Să încercăm The NetHunt Way.

Modul NetHunt duce automatizarea e-mailului mai departe .

Automatizarea e-mailului în NetHunt merge mult mai departe de atât. În loc să automatizeze pur și simplu introducerea de detalii personale cu macrocomenzi giratorii, NetHunt automatizează fiecare pas al proceselor tale de e-mail în bloc. Dacă nu credeți că este posibil, lăsați-ne să vă vorbim despre cum o facem.

Segmentați baza de date de audiență

Utilizați NetHunt Gmail CRM pentru a filtra, sorta și segmenta persoanele de contact și abonații în orice mod aveți nevoie. Creați mai multe segmente și actualizați-le automat cu contacte noi care se potrivesc cu filtrele dvs. Acest lucru înseamnă că puteți trimite campanii de e-mail direcționate către diferite sectoare ale audienței dvs. - fie ele sectoriale în funcție de demografie, psihografie, implicare, călătoria cumpărătorului sau orice altceva.
Este mult de luat; citește aici tutorialul pentru segmentarea publicului!

Creați campanii noi de e-mail și salvați-le ca șabloane.

Cu NetHunt CRM, puteți importa, salva, partaja șabloane HTML sau puteți crea altele noi cu formatarea nativă Gmail. Personalizați e-mailurile cu apartenența la lista de abonați, etapa ciclului de viață sau orice alte informații din înregistrarea lor de contact. Distribuiți automat cele mai relevante și captivante subiecte, conținut și CTA-uri către publicul segmentat.
Aflați aici cum să creați șabloane HTML!

Trimiteți campanii automate prin picurare cu generatorul de fluxuri de lucru.

De fapt, puteți chiar să automatizați atunci când e-mailurile sunt trimise utilizatorilor dvs. segmentați. Workflows by NetHunt CRM vă ajută să vă hrăniți clienții potențiali cu campanii de e-mail. Secvența de e-mailuri nu funcționează doar în ceea ce privește vânzările, ci și... crește ratele de deschidere a e-mailurilor, vă menține proaspăt în mintea unui prospect, oferă rezultate instantanee pentru clienți potențiali, deschide o oportunitate de a informa și de a distra clienții potențiali. Segmentați-vă publicul , creați un șablon și trimiteți-l când doriți, pe baza declanșatorilor sau a timpului, cu NetHunt CRM.
Aflați cum să utilizați secvențele de e-mail cu NetHunt CRM!

De fapt, să vorbim mai multe despre automatizarea vânzărilor NetHunt.

Automatizarea vânzărilor este simplificarea sarcinilor obositoare și consumatoare de timp în procesul de vânzări al unei companii. Le știi pe acelea: administratorul, verificarea conturilor pentru a vedea ce se întâmplă și toată a naibii de introducere de date. Automatizarea vânzărilor vă economisește timp și, cel mai important, vă aduce bani.

Așa cum puteți automatiza fiecare pas al procesului de e-mail, puteți automatiza orice altceva în imaginea de ansamblu. NetHunt este construit cu ușurință în jurul unei conducte de vânzări. Aceasta vă vizualizează procesele de vânzare, unde sunt clienții potențiali și ce trebuie făcut în continuare. De asemenea, puteți automatiza fiecare pas al acestuia. După ce v-am spus deja despre cum să automatizați generarea și cultivarea clienților potențiali, să vedem cum Workflows by NetHunt CRM vă poate ajuta echipa de vânzări să rămână la curent cu lucrurile.

Să presupunem că doriți să primiți o notificare în Google Chat ori de câte ori valoarea unui câmp se schimbă cu o ofertă. Aceasta ar putea fi că au trecut la următoarea etapă a unei conducte; s-ar putea ca valoarea tranzacției lor să fi crescut și ei necesită o atenție specială. Oricum, primiți un ping în tabloul de bord Google Chat pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă. Nimic nu este ratat.

Creați un grup nou sau alegeți unul existent. Dați-i un nume și alegeți cui doriți să vă alăturați și cui se va putea alătura.
Faceți clic în grup și faceți clic pe titlu. Din meniul drop-down, alegeți Manage Webhooks.
Definiți webhook-ul primit în Google Chat, furnizați un nume și, opțional, un avatar pentru bot.
Copiați adresa URL și salvați-o. NetHunt va trimite mesaje la această adresă URL.
Este timpul să părăsiți Google Chat și să deschideți tabloul de bord NetHunt.
Mergeți la fila Fluxuri de lucru și începeți o nouă automatizare.
Creați un declanșator de pornire. În acest caz, dorim o notificare pentru când valoarea Orice câmp se modifică într-un folder la alegerea noastră. Am făcut un folder și am pus acolo o afacere deosebit de importantă pe care vrem să fim cu ochii.
Creați o acțiune nouă: trimiteți un mesaj de chat Google.
Lipiți webhook-ul pe care l-am copiat din Google Chat.
Apoi, activați fluxul de lucru și testați-l. Schimbați orice valoare a ofertei alese și ar trebui să primiți o notificare în Google Chat. Huza !

Acesta este doar un exemplu. În funcție de cea pe care o alegeți, puteți seta webhook-uri pentru a trimite notificări fie către Slack, fie prin e-mail. Puteți seta ca acele notificări să fie trimise pentru orice - cum ar fi atunci când un nou client potențial apare în CRM-ul dvs. sau când a fost câștigată o afacere. Puteți seta fluxul de lucru nu doar pentru a trimite o notificare, ci și pentru a rula mai multe sarcini simultan. Posibilitățile sunt nesfârșite.

Crede-ne; nu înțelegi asta cu o foaie de calcul CRM pentru afaceri mici.

Pentru creștere.

Din păcate, scopul implementării unui sistem CRM - de a avea toată organizarea și automatizarea în centrul afacerii dvs. - este ca afacerea dvs. să se dezvolte. Ca rezultat, sistemul dvs. CRM trebuie să aibă capabilitățile de a crește alături de dvs. Ar trebui să se ocupe de o bază de date de clienți în creștere, de o conductă de vânzări mai complexă și de cifrele mai mari prognozate și securizate.

CRM-urile cu foi de calcul au capacitatea de a crește?

Dacă CRM-ul tău de calcul crește sau nu, depinde în mare măsură de tine și de abilitățile pe care le deții și le dezvolți pentru a-ți menține mai bine foaia de calcul. De exemplu, puteți învăța câteva formule noi care automatizează și mai mult procesele Spreadsheet CRM; unii smartypants ar putea face o nouă macrocomandă. Puteți crea singuri o nouă macrocomandă... dar toate acestea necesită foarte mult timp.

Problema cu un Spreadsheet CRM este că este doar asta - o foaie de calcul. Indiferent cât de inteligentă ar fi persoana care a inventat foaia de calcul, aceasta nu a fost niciodată concepută pentru a vă epuiza afacerea. Este un instrument de bază care poate fi dezvoltat, cu grefă, într-un instrument care vă poate ajuta doar să vă conduceți afacerea. Ar trebui să o faci singur, fără un furnizor care să-ți arate frânghiile.

După cum spuneam, prima foaie de calcul a fost făcută în 1979... ce s-a schimbat!?

Ca răspuns la întrebarea mea, nu. Nu, CRM-urile cu foi de calcul literalmente nu au capacitatea de a crește. Foi de calcul Google sunt limitate la 5.000.000 de celule. Este mult, dar nu este infinit. În Numbers by Apple, ești blocat cu un număr nelimitat de coloane de 256. Haide; esti mai bun de atat. Și Microsoft Excel... ei bine, ești limitat de cât de multă memorie are computerul tău liberă.

Nu. CRM-urile cu foi de calcul nu au capacitatea de a crește.

CRM-urile pentru întreprinderi mici au capacitatea de a crește.

Stai - au fost construite pentru a crește. În zilele noastre, cele mai bune CRM-uri pentru afaceri mici sunt bazate pe cloud. Puteți să vă fixați toate datele direct pe serverele NetHunt și să nu vă faceți griji cu privire la modul în care le puteți accesa. Avem aplicații mobile atât în Apple App Store, cât și în Android App Store, ajutându-vă să rămâneți la curent cu datele dvs. - adăugându-le, editați-le, valorificându-le - oriunde v-ați afla în lume.

Avem o echipă minunată pentru succesul clienților, care este pregătită și încântată să ofere o demonstrație oricui dorește. Ei vă vor învăța afacerea din interior pentru a se asigura că profitați la maximum de serviciul nostru, iar dacă nu o faceți, ei vor asculta și vor încerca să implementeze orice modificări specifice pe care doriți să le vedeți făcute, astfel încât sistemul lucrează pentru tine. Succesul tău este succesul nostru, așa că haideți să ajungem acolo împreună.

În sfârșit - creștem. Creștem literalmente . Numai în acest an, am lansat interfonul, Google Data Studio și integrările Facebook, așa că NetHunt funcționează cu instrumentele pe care le utilizați deja pentru a acoperi fiecare aspect al proceselor afacerii dvs. Am pus formularele noastre web gratuit , fără a fi necesară înregistrarea și, desigur, am lansat funcția Fluxuri de lucru.

Avem o foaie de parcurs completă de integrări și funcții care vă vin în cale. Implică-te astăzi.