Lucruri de luat în considerare înainte de implementarea Salesforce – Sfaturi de la experții Salesforce

Salesforce este cea mai importantă soluție CRM din lume care oferă beneficii nelimitate companiilor din diferite verticale ale industriei, indiferent de dimensiunea acestora.

Dacă este implementată corect, tehnologia Salesforce vă va accelera creșterea afacerii, aducând eficiență diferitelor departamente ale unei organizații, cum ar fi vânzări, servicii, marketing, operațiuni, resurse umane etc.

De multe ori se vede că în graba de a adopta tehnologia business-ul evită anumite aspecte, de care trebuie îngrijite la etapa inițială, iar în etapa ulterioară, regretă că au evitat acești factori esențiali.

Căutați și servicii de implementare Salesforce? Ai aterizat pe pagina potrivită.

Echipa noastră formată din cei mai buni consultanți Salesforce a elaborat o listă cu cele mai importante lucruri de luat în considerare înainte de a implementa sistemul Salesforce CRM.

Lucruri de luat în considerare înainte de implementarea Salesforce – Sfaturile experților Salesforce

Cunoaște-ți scopul

Cel mai important lucru de luat în considerare înainte de a aprofunda procesul de implementare Salesforce este să aveți o idee clară despre viziunea dvs. Asigurați-vă că aveți un răspuns adecvat la întrebări precum de ce doriți să utilizați implementarea Salesforce, ce obiective doriți să atingeți pe termen lung și care vor fi parametrii dvs. pentru a măsura succesul.

Preocuparea fiecărei părți interesate

Serviciul de implementare Salesforce nu este un proces care se desfășoară în siloz. Este esențial ca afacerea să implice fiecare parte interesată care se va ocupa de soluțiile CRM după implementare. De la top management la utilizatori finali, implicarea fiecărei persoane va fi benefică. Acesta va eficientiza faza de pregătire, implementarea și gestionarea continuă.

Lucruri pentru care fiecare parte interesată este responsabilă -

• Utilizatori finali – Acești oameni (angajați sau clienți) sunt cei care vor folosi Salesforce CRM în mod regulat.
• Factorul de decizie cheie – El/Ea este persoana care are autoritatea de a lua o decizie finală, cum ar fi o cronologie a proiectului, buget etc.
• Team Lead – Un lider din fiecare departament – ​​vânzări, servicii, marketing etc. – care pledează în numele departamentului lor.
• Manager de proiect – O persoană care este responsabilă să mențină un proiect pe drumul cel bun. Managerul de proiect asigură productivitatea unei echipe și rezultatul.

Setați bugetul

Nu este recomandabil să angajați direct o companie de implementare Salesforce, deoarece fiecare companie are propria experiență și, în consecință, are o politică de prețuri.

Prin urmare, asigurați-vă că v-ați gândit la costul implementării Salesforce. Bugetarea este una dintre cele mai importante considerații înainte de implementarea Salesforce.

Lucrul la buget este foarte important pentru succesul și finalizarea unui proiect. Puține lucruri pe care doriți să le luați în considerare în momentul stabilirii unui buget -

• Costul licenței Salesforce
• Costul consultanței Salesforce
• Costul proprietății Salesforce și costurile de leasing
• Costul instruirii Salesforce
• Numărul de utilizatori ai organizației Salesforce
• Costul serviciilor de migrare Salesforce – migrarea datelor
• Costul personalizării Salesforce
• Costul asistenței și serviciilor continue

Setați cronologia proiectului

A avea o cronologie stabilită este unul dintre lucrurile importante de luat în considerare înainte de implementarea Salesforce. Și cronologia poate fi setată numai atunci când definiți obiectivele proiectului.

Asigurați-vă că obiectivul dvs. ar trebui să fie specific, măsurabil, realizabil, realist și bazat pe timp (SMART).

Dacă aveți răspunsuri la aceste întrebări, atunci sunteți gata să setați cronologia -

• Sunteți conștient de provocările sau punctele dureroase cu care se confruntă utilizatorii finali?
• Care sarcină este cea mai consumatoare de timp?
• Știți o modalitate de a vă simplifica fluxul de lucru?
• Există vreun blocaj de comunicare?
• Care este obiectivul dvs. de realizat după implementarea Salesforce?

După ce te-ai hotărât asupra obiectivelor, asigură-te că ai stabilit o cronologie pentru a le îndeplini în mod eficient. Procesul de implementare Salesforce durează aproximativ patru săptămâni pentru a fi finalizat cu succes. Stabiliți o etapă pentru fiecare cronologie. Acest lucru va ușura măsurarea proiectului.

Analiza nevoilor

Înainte de implementarea Salesforce CRM, este esențial pentru companii să rezolve nevoile afacerii. Înseamnă că o afacere trebuie să înțeleagă și să-și definească obiectivele pe care dorește să le atingă prin Salesforce CRM. De asemenea, includeți toate părțile interesate în decizie.

Faceți o listă cu ceea ce vă așteptați de la implementarea Salesforce. Partajați lista cu părțile interesate și sortați cerințele de la prioritate mare la medie și la cea scăzută.

Angajați un consultant Salesforce certificat pentru analiza nevoilor. Îndrumarea profesională vă va fi de mare ajutor în efectuarea unei analize a nevoilor. Consultanții de implementare Salesforce vor ajuta la valorificarea optimă a soluțiilor Salesforce.

Angajați setul potrivit de membri ai echipei

Este important să ai un profesionist expert pe tot parcursul procesului de implementare. Este esențial pentru afacere, deoarece un profesionist își aduce propria experiență și expertiză, pe care le poate folosi pentru a implementa succesul proiectului dumneavoastră.

Un administrator Salesforce certificat vă va ajuta să identificați cerințele dvs. de afaceri și vă va sugera cele mai bune practici care trebuie urmate.

Unii dintre ceilalți membri esențiali ai echipei în procesul de implementare Salesforce sunt – managerul de proiect, consultanții, dezvoltatorii și analiștii QA.

Prezența lor vă va ajuta cu pregătirea echipei, îmbunătățirea managementului datelor, integrarea cu sisteme externe, personalizarea sistemului existent și oferirea de asistență continuă.

Elaborați o metodologie de proiect

Există două metode prin care se poate realiza implementarea Salesforce. Prima metodă este o metodă secvenţială, în care ne vorbeşte despre o abordare tradiţională. În această metodă, companiile urmează o cronologie secvențială pentru a-și atinge obiectivele.

O altă metodă este metoda iterativă, cunoscută și sub denumirea de metoda agile sau scrum. În această metodă, proiectele sunt împărțite în sub-proiecte mici și realizabile. Fiecare mini-subproiect este bine testat înainte de a-și lua viață.

Antrenamentul echipei

Implementarea se poate face oricând după ce a fost testată temeinic. Dar factorul important de luat în considerare înainte de implementarea Salesforce este dacă echipa ta este pregătită să folosească soluția sau nu?

Prin urmare, un alt lucru de luat în considerare înainte de implementarea Salesforce este să vă instruiți și să vă pregătiți echipa. Asigurați-vă că utilizatorii finali (angajați sau clienți) sunt pregătiți și bine instruiți pentru a utiliza software-ul urmând cele mai bune practici.

Păstrați procesul de implementare cât mai ușor posibil

Nu vă complicați niciodată serviciile de implementare Salesforce. Pregătiți un flux de lucru centrat pe angajați pe care echipa dvs. se simte ușor și dorește să-l urmeze. Implementați o soluție Salesforce pentru a vă ușura procesul, așa că păstrați-l simplu și nu le complica.

Pentru a simplifica lucrurile, puteți urma aceste sfaturi -

• Începeți cu funcționalitatea de bază și începeți de la ea.
• Funcții suplimentare și avansate pot fi adăugate odată ce vă obișnuiți cu soluția.
• Nu includeți funcționalități complexe în stadiul inițial.
• Urmăriți întotdeauna în mod corespunzător funcțiile pe care doriți să le implementați în viitor.

Aranjați suport continuu

Angajați pe cineva care se va ocupa de soluție și de factorii ei centrați pe viitor, cum ar fi îmbunătățiri, erori, probleme ale utilizatorilor, proiecte noi etc.

Puteți fie să optați pentru planul de succes principal al Salesforce, puteți lua în considerare colaborarea cu un administrator Salesforce fracționat sau puteți angaja o companie de consultanță Salesforce care facilitează un proces de asistență continuă.

Concluzie

Înainte de a merge la implementarea Salesforce, există mulți factori pe care o afacere ar trebui să-i țină în considerare. Sperăm că acest articol vă va aduce ceva valoare și vă va ajuta în momentul implementării soluției.

Pentru mai multe detalii despre implementarea Salesforce, costul implementării Salesforce, durata implementării Salesforce și alți factori, puteți angaja o companie de consultanță Salesforce Gold, cum ar fi India.