Выбор правильного приложения CRM может оказать существенное влияние на организацию. Сегодня все больше и больше организаций реализуют внедрение CRM для улучшения своих процессов. В течение многих лет решения ACT CRM были лидерами отрасли благодаря тому простому факту, что ACT изобрела программное обеспечение для управления контентом еще в 1980-х годах.

Однако спустя значительное время после запуска ACT и проведения существенной эволюции организации переходят с ACT на Zoho CRM. Это связано с тем, что организации постоянно получают положительные результаты в результате такого переноса данных . Миграция данных, выполненная из ACT в Zoho CRM, чрезвычайно выгодна и ставит организацию в выгодное положение.

В этом блоге мы подробно рассмотрим преобразование, а затем преимущества, связанные с переносом данных. Итак, приступим:

ACT в Zoho CRM: переход

Все больше организаций готовы к миграции данных из Act в Zoho CRM . Объясняя объем миграции, мы прольем свет на то, что будет перенесено, и на все, что вы можете ожидать после завершения преобразования.

Прежде чем понять всю конверсию, давайте все предположим, что организация использует все в ACT. Это означает, что вся важная информация об этой организации, включая контакты, компании, заметки, историю, вложения, настраиваемые поля, действия, группы или любые другие важные данные, загружается в ACT. Версия ACT здесь не имеет значения, поскольку миграцию данных можно выполнять из всех версий.

Теперь процесс миграции включает промежуточный этап экспорта всех данных в Excel. Таким образом, любые данные, которые не могут быть перенесены, можно отредактировать, чтобы они соответствовали полям и записям Zoho. Важно, чтобы этим занимался кто-то опытный профессионал, потому что у этого человека будут нужные инструменты и знания, чтобы сделать то же самое. Есть много людей, которые могут экспортировать данные ACT, но лишь немногие знают, как их мигрировать. Поэтому обязательным условием является наличие опытного консультанта по внедрению Zoho .

Во-первых, все элементы, которые встречаются прямо, включая контакты, настраиваемые поля или компании, могут быть легко перенесены. В Zoho компании по умолчанию называются учетными записями. Если хотите, то можете изменить и это имя. Будучи пользователем Act в течение многих лет, вы, возможно, привыкли к слову «компании», поэтому при желании можете придерживаться того же. Помните, что если вы настроите все поля в Zoho так, чтобы они соответствовали полям в Act, то в большинстве случаев все данные будут выглядеть точными и точными. Единственное, что здесь стоит отметить, это то, что Zoho ограничивает количество настраиваемых полей, которые можно добавить. Это ограничение равно 130 и делится на тип поля. Хотя обычно это не должно быть проблемой, вы также можете столкнуться с ограничениями, если тщательно настроите базу данных ACT.

Другие вещи, такие как заметки, возможности/потенциалы и история, встречаются с информацией, но представлены в Zoho по-другому. Если данные обрабатываются в Excel правильно, вы можете быть уверены в чистом преобразовании. Здесь важно, чтобы человек, выполняющий миграцию данных, хорошо знал как структуру данных ACT, так и структуру данных Zoho, в противном случае есть большая вероятность, что вы можете потерять некоторые важные данные.

Как система, вы обнаружите, что ACT гораздо более подробно описан в разделе «Действия». Следовательно, планирование, повторение, сигналы тревоги не будут работать на 100%. В конечном итоге вы получите основную информацию, которой будет достаточно для продолжения работы без прерывания или потери данных. Кроме того, даты также будут преобразованы. Возможно, вам просто придется отредактировать некоторые будильники и повторяющиеся расписания.

Для переноса данных групп в Zoho есть другая функция. Тот факт, что в Zoho нет групповой функции с таким же именем, не означает, что вы в конечном итоге потеряете какие-либо данные. Вполне возможно успешно преобразовать информацию о группе и сохранить ее нетронутой, чтобы пользователи по-прежнему могли использовать данные, которые у них есть в ACT. Zoho поставляется с некоторыми функциями, которые позволяют это сделать, и наиболее важной из них является просмотр, что означает сохраненные запросы. Когда вы перемещаете имя группы в поле, вы можете создавать представления в Zoho, которые позволяют выполнять ту же работу, что и группы в ACT. Другой вариант можно использовать в качестве второй сущности в Zoho, называемой компаниями или поставщиками на уровне группы.

Важно помнить, что Zoho — замечательное CRM-приложение, которое позволяет организациям выполнять все, что они хотят. Поэтому после того, как миграция данных будет выполнена правильно, компании должны сосредоточиться на том, чтобы привыкнуть к функциям Zoho и максимально использовать преимущества, которые они предлагают для достижения наилучших результатов.

Ниже приведена пошаговая методика переноса данных из ACT в Zoho CRM:

1. Обнаружение. Нанятая вами команда консультантов по переносу данных приложит все усилия, чтобы получить представление о вашей существующей настройке. Они оценят и поймут вашу существующую настройку, планируя все следующие шаги, которые необходимо предпринять.

2. Резервное копирование. На этом этапе потребуется файл резервной копии ACT для извлечения данных из ACT CRM. В основном это будет резервная копия базы данных, такой как база данных MS SQL.

3. Извлечение: Здесь мы используем специальное программное обеспечение для извлечения данных из ACT. Этот конкретный процесс занимает несколько часов в зависимости от размера базы данных. Сразу после завершения извлечения получаются электронные таблицы записей в ACT CRM, таких как «Учетные записи», «Возможности», «События», «Примечания», «Вложения» и т. д.

4. Конфигурация. Перед началом переноса данных в Zoho выполняется настройка и настройка. Сюда входят пользователи и профили, настройка организации, настраиваемые поля, настраиваемые модули, автоматизация рабочего процесса и т. д. Этот шаг помогает подготовить учетную запись Zoho к миграции.

5. Очистка данных. Непосредственно перед переносом данных требуется очистка данных. Проводится большая работа по дублированию записей, неиспользуемых модулей и полей.

6. Миграция данных. На этапе миграции данных извлеченные данные будут загружены в Zoho CRM.

7. Обучение. На этом этапе консультанты по переносу данных потратят некоторое время на обучение администраторов и конечных пользователей.

8. Поддержка после миграции. На этом этапе предоставляется поддержка после внедрения для обеспечения успешной миграции данных.

Преимущества переноса данных из ACT в Zoho CRM

1. Облачная: Zoho CRM полностью облачная. Это означает, что он интегрируется с несколькими другими облачными приложениями, включая пакет приложений Google. Кроме того, он также может синхронизироваться с QuickBooks и Outlook.

Поскольку Zoho основан на облаке, он предоставляет широкий спектр мобильных функций, а это означает, что пользователям не нужно ограничиваться своими рабочими столами или даже определенной компьютерной системой. Организации могут получить доступ к приложению CRM на ходу со своих мобильных устройств, таких как планшеты или даже смартфоны.

2. Современные технологии: ACT во многом устарел по сравнению с Zoho, потому что Zoho предлагает множество современных функций. Некоторые из этих функций включают в себя квоты продаж, каналы, отслеживание конкурентов и т. д. Функция каналов позволяет превратить вашу CRM в социальную сеть, которая позволяет пользователям следить за определенными действиями или записями, а также добавлять комментарии.

Это социальный формат, который оказывается гораздо более интуитивно понятным для пользователей, поскольку он отражает интерфейс, к которому привыкло большинство людей, работающих с новыми технологиями. Кроме того, это также упрощает общение, поскольку становится легко отследить комментарии до конкретных событий или записей. Больше нет необходимости осуществлять внутреннюю и внешнюю коммуникацию через отдельные электронные письма или каналы обмена сообщениями, поскольку это можно сделать напрямую через программное обеспечение.

3. Использование маркетинга. Хотя многие CRM-приложения действительно оснащены инструментами автоматизации маркетинга, следует также помнить, что все эти решения не предлагают высококачественных решений. Zoho поставляется с большим количеством инструментов автоматизации маркетинга, включая шаблоны электронной почты, возможность массовой рассылки по электронной почте, возможность прямой передачи веб-лидов, менеджера маркетинговой кампании и т. д.

Все эти инструменты обеспечивают улучшенную связь с функциями, упрощающими маркетинг в процессе продаж. Благодаря функциям кампаний по электронной почте пользователи могут предлагать потенциальным клиентам планировать последующие электронные письма. Также можно отслеживать показатели открытия электронной почты, общее количество кликов и отказов.

После завершения этих событий пользователи могут перемещать все новые лиды в отдел продаж с помощью капельных кампаний. Zoho CRM помогает всем маркетинговым командам эффективно управлять кампаниями, передавая качественные лиды в отдел продаж. Кроме того, инструменты автоматизации маркетинга гарантируют, что все кампании принесут лучшие результаты. Zoho CRM позволяет пользователям устанавливать бюджет, назначать ответственных за задачи и измерять успех всех проводимых кампаний.

Вывод:

Удивительные преимущества, которые предлагает Zoho, составляют причину, по которой компании переходят на Zoho. Encaptechno помогает компаниям внедрять новые и улучшенные CRM-решения с образцовой поддержкой и руководством.

Работая с несколькими организациями, когда они переносили свои данные в новейшие программные приложения, мы гарантируем, что они всегда пользуются преимуществами самых инновационных решений. Если вы заинтересованы в использовании этих новых инструментов и хотите, чтобы наша команда помогла вам с переносом данных из Act в Zoho CRM, свяжитесь с нами .

Мы предложим вам наиболее подходящие решения для нужд вашего бизнеса.