Все, что вам нужно знать об использовании Airtable в качестве CRM

Изучите возможности Airtable функционировать в качестве CRM с его настраиваемыми функциями и удобным интерфейсом.

Airtable — это не просто обычный инструмент для работы с электронными таблицами. Благодаря универсальным функциям и настраиваемой структуре вы можете легко превратить его в CRM. В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать об использовании Airtable в качестве CRM и о том, является ли это правильным выбором для вашего бизнеса.

Что такое CRM?

CRM-система — это программное обеспечение для управления взаимодействием с текущими и потенциальными клиентами. Это достигается путем организации и хранения информации о потенциальных клиентах и ​​клиентах. Это центральное хранилище данных о клиентах. Это также помогает в маркетинге, продажах и обслуживании клиентов.

CRM могут быть облачными или локальными. Поставщики обычно размещают свои облачные CRM на собственных серверах. Эти CRM доступны из любого места через Интернет, что делает их популярными благодаря своей масштабируемости и удобству.

При использовании локальных CRM компания будет размещать свое программное обеспечение CRM на своих серверах. Они предлагают больший контроль над данными и системами, но требуют крупных первоначальных инвестиций и постоянного обслуживания.

Однако сегодня облачные решения стали более гибкими и доступными. Вот почему они являются лучшим выбором для многих предприятий.

Что такое Airtable?

Airtable — это облачная платформа для совместной работы. Он сочетает в себе возможности электронных таблиц с мощью баз данных. Он позволяет вам организовывать и анализировать ваши данные с помощью визуально привлекательного и удобного интерфейса. С помощью Airtable вы можете создавать собственные рабочие процессы, автоматизировать задачи и сотрудничать со своей командой в режиме реального времени.

Одной из ключевых особенностей Airtable является его гибкость. Пользователи могут настраивать свои базы данных в соответствии со своими потребностями. Они могут использоваться для управления проектами, отслеживания продаж, инвентаризации или для любого другого использования. Интерфейс перетаскивания позволяет легко создавать и изменять таблицы. Вы также можете добавлять вложения, связывать записи и многое другое. Вам не нужны знания программирования, чтобы использовать CRM-систему и настроить ее в соответствии со своими потребностями.

Кроме того, Airtable предлагает множество фильтров для визуализации ваших данных. К ним относятся представления сетки, календаря, галереи и канбана. Это позволяет пользователям выбирать формат, который лучше всего соответствует их данным и рабочему процессу. Платформа также подключается к таким инструментам, как Slack, Календарь Google и Trello. Это позволяет легко связать Airtable с вашим рабочим процессом и повысить производительность.

Вот таблица цен Airtable:

Можете ли вы создать CRM в Airtable?

Airtable является гибким. Он имеет настраиваемую структуру. Он может служить мощной платформой для создания индивидуальной CRM-системы. Вы можете создавать настраиваемые поля для хранения ключевых сведений о клиентах. К ним относятся контактная информация, история покупок и журналы связи. Airtable позволяет создавать фильтры для эффективного управления и анализа ваших данных.

Airtable также предоставляет множество шаблонов CRM. Они могут стать отличной основой для индивидуальной CRM. Эти шаблоны включают инструменты для отслеживания потенциальных клиентов. У них также есть функции управления заявками в службу поддержки клиентов. Это может помочь вам адаптировать систему для удовлетворения уникальных потребностей вашего бизнеса.

По сравнению со специализированными CRM-системами Airtable не всегда может быть лучшим выбором. Эти системы идеально подходят для управления взаимоотношениями с клиентами, поскольку предлагают более продвинутые функции CRM. К ним относятся:

• Автоматизация продаж
• Подробная информация о клиентах
• Более широкий набор встроенных интеграций
• Индивидуальная функция управления взаимоотношениями с клиентами.

Кроме того, полнофункциональные CRM часто предоставляют дополнительную помощь и обучение, адаптированное к стратегиям CRM. Это может иметь решающее значение для организаций, которые хотят использовать CRM в своей бизнес-стратегии.

Зачем использовать Airtable в качестве CRM?

Вот преимущества использования Airtable CRM:

• Интерфейс перетаскивания Airtable может упростить процесс управления вашей CRM.
• Назначайте задачи, комментируйте и отслеживайте ход проекта. Это гарантирует, что все будут согласованы и информированы.
• Возможность интеграции с широко используемыми инструментами, такими как Slack, Trello и Google Calendar.

Кроме того, доступность мобильного приложения Airtable означает, что вы можете управлять своей CRM на ходу. Независимо от того, находитесь ли вы в командировке или встречаетесь с клиентами, вы можете получить доступ и обновить данные о своих клиентах в любое время. Эта функция позволяет эффективно управлять вашими контактами.

Почему бы не использовать Airtable в качестве CRM?

Несмотря на множество преимуществ, Airtable не может быть лучшим CRM-решением для каждого бизнеса. Вот несколько факторов, которые следует учитывать:

• Вы можете обнаружить, что Airtable ограничен, если у вас очень сложные потребности в CRM или вам нужны расширенные отчеты и аналитика.
• Хотя Airtable предлагает бесплатный план, расширенные функции и увеличенная емкость хранилища предоставляются за дополнительную плату. В зависимости от размера вашей команды и потребностей в хранении данных цена может подойти не для каждого бюджета.
• Некоторым отраслям необходимы специальные функции CRM. Эти функции нелегко настроить в Airtable. Для этого потребуются значительные изменения или использование сторонних инструментов.

При выборе CRM важно оценить, насколько хорошо она интегрируется с существующими инструментами и рабочими процессами. Airtable обладает широкими возможностями настройки. Но он может не полностью интегрироваться с некоторым важным программным обеспечением. Отсутствие интеграции может привести к неэффективности и разрозненности данных. Это снизит эффективность вашей стратегии.

Кроме того, масштабируемость является важным аспектом, который следует учитывать при выборе платформы CRM. Airtable хорош для стартапов. Но крупным предприятиям с большим количеством данных и сложными структурами сложно масштабироваться на платформе.

По мере роста вашего бизнеса вы будете сталкиваться с ограничениями в отношении контроля доступа пользователей, скорости передачи данных и производительности системы. Это потребует перехода на лучшее решение CRM.

Как начать работу с шаблоном CRM

Использование Airtable для CRM может значительно оптимизировать ваши продажи. Это также может улучшить сотрудничество в команде и повысить эффективность. Airtable предлагает множество готовых к использованию шаблонов. Вы можете адаптировать шаблон Airtable CRM под любые нужды. Это руководство проведет вас через процесс настройки CRM с использованием шаблона Airtable, предназначенного для отделов продаж.

Шаг 1. Получите доступ к шаблону

Сначала перейдите в галерею шаблонов Airtable и найдите шаблон Sales CRM. Вы можете получить к нему доступ напрямую, используя эту ссылку: Шаблон Airtable Sales CRM. Этот шаблон помогает отделам продаж управлять своими потенциальными клиентами, контактами и учетными записями. Это также помогает им управлять своими возможностями продаж. Они могут сделать это более организованным и эффективным способом.

Шаг 2. Настройте свою базу данных

После того, как вы получили доступ к шаблону, следующим шагом будет его настройка в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Основания Airtable легко настраиваются, что позволяет:

• Вы можете добавить поля для хранения дополнительной информации о ваших потенциальных клиентах, например об их источнике, отрасли или уровне приоритета. Чтобы добавить поле, нажмите кнопку «+» в правом конце существующей строки полей и выберите тип поля, которое вы хотите добавить.
• Airtable позволяет создавать и изменять представления для просмотра ваших данных в разных форматах. Для CRM продаж вам могут потребоваться представления «Все потенциальные клиенты», «Квалифицированные потенциальные клиенты» и «Коэффициенты конверсии». Вы можете изменить существующие представления или создать новые. Просто нажмите раскрывающийся список «Сетка» в левом верхнем углу вашей базы. Затем выберите «Создать новое представление».

Шаг 3. Импортируйте данные

Если вы переходите из другой CRM или у вас есть данные о клиентах в электронных таблицах, Airtable позволяет легко импортировать их в новую базу.

• Убедитесь, что ваши данные в CSV-файле чистые и хорошо организованы. Убедитесь, что заголовки столбцов в вашем CSV-файле соответствуют именам полей в вашей базе Airtable.
• Нажмите на стрелку раскрывающегося списка рядом с названием таблицы, выберите «Импортировать данные» и следуйте инструкциям, чтобы загрузить файл CSV.

Шаг 4. Настройте автоматизацию

Автоматизация в Airtable может сэкономить время, автоматически выполняя рутинные задачи. Для CRM продаж обычные средства автоматизации включают отправку последующих электронных писем. Они также включают обновление статусов лидов. И они включают в себя уведомление членов команды о новых записях. Чтобы настроить автоматизацию:

• Нажмите «Автоматизация» в правом верхнем углу базы Airtable.
• Нажмите «Создать новую автоматизацию», дайте ей имя и установите триггер (например, «При обновлении записи»). Затем добавьте действия, такие как отправка электронного письма или обновление записи, на основе вашего триггера.

Шаг 5. Сотрудничайте со своей командой

Поделитесь своей базой CRM с членами команды, чтобы улучшить сотрудничество:

• Нажмите кнопку «Поделиться» в правом верхнем углу и введите адреса электронной почты членов вашей команды. Вы можете установить разрешения в соответствии с тем, что вы хотите, чтобы каждый член команды мог делать (например, только чтение, редактирование).
• Используйте функции комментирования и упоминания в Airtable. Используйте их, чтобы рассказать о конкретных записях. Это гарантирует, что все коммуникации централизованы и связаны с данными.

Шаг 6: Анализируйте и оптимизируйте

Наконец, воспользуйтесь всеми преимуществами богатых функций Airtable для отчетности и аналитики, чтобы принимать обоснованные решения:

• Используйте функцию «Блоки» в Airtable, чтобы добавлять диаграммы, графики или сводные таблицы и создавать отчеты. Это поможет вам визуализировать тенденции продаж, отслеживать эффективность работы команды и анализировать взаимодействие с клиентами.
• Используйте отчеты, чтобы увидеть, что работает и что нужно настроить. Используйте эти данные для постоянного совершенствования своих процессов продаж и практики CRM.

Выполнив эти шаги, вы сможете настроить полноценную собственную CRM-систему с помощью Airtable. Он удовлетворит потребности вашего бизнеса и повысит производительность и продажи вашей команды.

Как сделать Airtable CRM более мощным

Сила Airtable заключается в возможностях настройки и расширяемости. Вот несколько советов, которые сделают вашу Airtable CRM еще более мощной:

• Интеграция Airtable объединяет инструменты вашего технологического стека. Он объединяет программное обеспечение для электронного маркетинга, инструменты управления проектами и системы поддержки клиентов.
• Формулы и возможности автоматизации Airtable помогают автоматизировать расчеты, создавать отчеты и запускать действия на основе определенных событий или условий.
• Обеспечьте целостность данных, внедрив правила проверки данных в Airtable CRM. Это поможет исключить ошибки и обеспечить точную отчетность.
• Привлекайте заинтересованные стороны к настройке и обслуживанию вашего Airtable CRM. Их вклад и идеи могут помочь оптимизировать CRM для всей организации.

Выйдите за рамки основ CRM с NetHunt CRM

Airtable, без сомнения, мощный и надежный инструмент. Но когда речь идет о CRM, его превосходит… настоящая система, созданная для того, чтобы быть CRM. NetHunt CRM — одна из таких систем. Он оснащен встроенными возможностями автоматизации продаж. Он также имеет встроенную интеграцию, управление кампаниями по электронной почте и многое другое!

Если вы все еще чувствуете, что Airtable незаменим для вашего бизнеса, не волнуйтесь. Вам не обязательно заменять его. Вы можете использовать Airtable CRM параллельно с NetHunt CRM, поскольку они оба интегрированы с Zapier.

Например, вы можете перенести суммы своих сделок в надежный пакет отчетов и аналитики Airtable. Это полезно для расчета прогнозов продаж или комиссий продавцов. Кроме того, вы можете соединить две системы для резервного копирования данных, если возникнет такая необходимость.

Каковы альтернативы Airtable CRM?

Часто задаваемые вопросы

Нижняя граница

Airtable предоставляет отличную платформу для создания собственной CRM. Вы можете использовать его для управления отношениями с клиентами. Он имеет множество вариантов настройки, удобный интерфейс, функции совместной работы и возможности интеграции. Это делает его универсальным инструментом. Airtable стоит рассмотреть для ваших нужд CRM. Это гибкий и мощный. Это справедливо независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или крупным предприятием.

Однако, если вам нужно решение, адаптированное для улучшения CRM, оно имеет глубокую интеграцию. Он также имеет лучшую автоматизацию и отличное отслеживание продаж. В этом случае NetHunt CRM может подойти идеально. NetHunt CRM создан для того, чтобы соответствовать вашим рабочим процессам продаж и маркетинга. Он легко интегрируется с Gmail и предоставляет подробную информацию о клиентах. Он также предлагает мощную поддержку, адаптированную к потребностям вашего бизнеса. Готовы улучшить свой опыт работы с CRM? Попробуйте NetHunt CRM сегодня. Посмотрите, как это может изменить ваши отношения с клиентами.

Узнайте больше о NetHunt CRM и начните бесплатную пробную версию прямо сейчас!