Доставляют ли продуктовые бренды по запросу?

И если вы проводили какое-то время в общественном транспорте или разглядывали рекламные щиты, вы не могли не заметить их широкую рекламную активность и открытую конкуренцию.

Пока мир медленно возвращается к нормальной жизни, каково состояние индустрии продуктов питания по требованию? Чего потребители хотят от этих услуг и как бренды могут обеспечить их доставку?

Чтобы выяснить это, мы использовали Attest для опроса потребителей в Великобритании и США. Вы можете самостоятельно погрузиться в данные с помощью нашей информационной панели.

• Опрос США
• Опрос в Великобритании

И если вам нужен наш краткий обзор результатов, откиньтесь на спинку кресла, и мы доставим его прямо к вашей двери (бесплатная доставка!)…

3 главных вывода из исследования

1. Бренды Challenger изо всех сил пытаются прорваться. Осведомленность о бренде среди новых участников рынка ниже, чем у Uber Eats (США и Великобритания), Deliveroo (Великобритания) и Instacart (США). Как и в случае с войнами матрасов 2017–2019 годов, играть в эту игру не просто дорого, а входить в нее вообще почти непомерно дорого.
2. Пользователи служб доставки продуктов по требованию отдают предпочтение удобству и скорости. Устойчивое развитие и условия работы в «гиг-экономике» являются важными новостями в средствах массовой информации, но не являются важными факторами при принятии большинства решений на уровне клиентов.
3. Стоимость доставки является основным фактором и ключевым сдерживающим фактором. Низкая стоимость доставки является важным приоритетом для многих пользователей, в то время как многих потенциальных клиентов отталкивает высокая стоимость доставки.

Полученные результаты

Громкие имена доминируют над непроизвольной осведомленностью

Неудивительно, что бренды мега-супермаркетов и крупные игроки в сфере доставки по требованию занимают столь видное место в сознании потребителей. Годы роста и огромные потоки внешних инвестиций и нового финансирования, чтобы опережать этот рост, творят чудеса с капиталом бренда.

Когда американцев просили назвать бренды, которые приходят им на ум, когда они думают о доставке продуктов по запросу, американцы чаще всего называли Instacart, Walmart, Uber Eats и DoorDash (однако, несмотря на доминирование DoorDash в отрасли, они не являются явными лидерами среди потребителей). ' глаза). В то время как в Великобритании чаще всего встречались ответы Uber Eats, Deliveroo, Tesco и Asda.

Поскольку супермаркеты являются неотъемлемым атрибутом жизни потребителей, возможно, новые бренды доставки продуктов могли бы изучить партнерские отношения как способ утвердиться на рынке. Так началась жизнь Ocado — ныне мирового гиганта продуктовых технологий и робототехники: в 2002 году было заключено эксклюзивное партнерство с Waitrose (это один из самых престижных супермаркетов Великобритании).

А когда мы составили список брендов по доставке продуктов (за исключением супермаркетов), доминирование действующих операторов стало еще более очевидным. Огромные 90,6% в Великобритании были знакомы с Uber Eats и 88,8% с Deliveroo, в то время как Uber Eats (86,2%), Instacart (78,2%) и Postmates (56,4%) были наиболее доминирующими в США.

Затем возникает огромный пробел в осведомленности о следующих наиболее узнаваемых брендах, где мы начинаем видеть новых претендентов на доставку продуктов.

В Великобритании Getir занял первое место среди претендентов (23,5% респондентов узнают имя), за ним следуют Gorillas (22,5%), Zapp 10,6%, Jiffy (7,0%), Beelivery (6,8%), Gopuff (5,6%). Weezy (4,6%) и Fancy (1,0%).

В США Gopuff является ведущим претендентом с 24,6%, знающими имя, за ним следуют Getir (23,5%), Gorillas (7,6%), Jokr (6,4%) и Fridge No More (5,8%).

Все это показывает масштаб задачи, с которой сталкиваются бренды-претенденты. Трудно (и дорого) достичь осведомлённости всего лишь в 1,0 %, а пересечь эту пустоту осведомлённости, чтобы конкурировать с доминирующими игроками с осведомлённостью >50,0 %, — сложная задача. Работа над уровнями непроизвольной осведомленности должна быть приоритетом для новых участников рынка.

Возможно ли вообще прорваться со временем? Одним словом, да.

Getir и Gorillas участвуют в масштабном сборе венчурного капитала, чтобы выйти на высший уровень доставки.

Gousto мудро играет в долгую игру, больше ориентируясь на данные и точнее прицеливаясь, чем его конкуренты.

Эмме даже удалось пройти через войны матрасов с меньшим ущербом, чем многие другие, обнаруживая реальные потребности клиентов в каждом целевом сегменте, изучая новые каналы и разумно оценивая.

Сделайте это легко, но сделайте это быстро

Особенностями, которые считаются наиболее важными для существующих пользователей платформ доставки продуктов по требованию, были «быстрая доставка» и «низкая стоимость доставки» в обеих странах. Гораздо менее важными для пользователей являются экологичные продукты и упаковка, которые оказались в конце рейтинга по обе стороны Атлантики.

Ознакомительные предложения явно хорошо работают в этом секторе: 28,1% британцев и 23,3% американцев заявили, что впервые воспользовались услугой именно по этой причине. Среди тех, кто никогда раньше не пользовался службой доставки продуктов по запросу, самым популярным ответом на вопрос о том, что может побудить их начать, было «деньги с первого заказа».

Стоимость доставки может быть решающей

Мы уже знаем, что низкая стоимость доставки важна для существующих пользователей, и около половины непользователей (50,2% в Великобритании и 48,9% в США) говорят, что более низкая стоимость доставки может убедить их воспользоваться этими услугами впервые. В Великобритании плата за доставку является основной причиной, по которой люди не заказывают продукты на заказ, а плата за доставку занимает второе место в США.

Интересно, что американцы придают гораздо большее значение совершению покупок лично, чем британцы. Более половины американцев (57,3%) говорят, что они воздерживаются от заказов на заказ, потому что предпочитают делать покупки лично. Меньшие (но все же значительные) 38,2% британцев сказали то же самое.

Было бы мудро, если бы бренды, работающие по запросу, углубились в то, что нравится людям в покупках лично — изобилие выбора, социальный аспект, музыка? Угадайте, что — исследование рынка может дать ответы…

Перед брендами стоит настоящая задача: удерживать затраты на доставку на низком уровне, покрывая расходы и в то же время получая некоторую маржу. Классический ответ здесь состоит в том, чтобы сместить «арендную плату» в цепочке создания стоимости, где компании по доставке будут получать меньше денег от потребителей и больше денег от ресторанов или партнерств.

Если мы продолжим видеть огромные объемы нового финансирования, которое подпитывает новых участников, этот сектор останется горячо конкурентоспособным. Если это финансирование прекратится, мы впервые увидим другую форму конкуренции; на основе лучшего удовлетворения потребностей клиентов (а не просто тратить как можно быстрее, чтобы расти как можно быстрее).

Это исследование показывает некоторые пробелы и основу конкуренции — от реальных потребительских предпочтений и спроса, — которые будут определять, кто выиграет, а кто проиграет. Именно здесь исследования становятся мощными: выясняется, кто выиграет следующим и почему.

Вы можете узнать больше об этом исследовании на нашей информационной панели (результаты для США и Великобритании).