Будьте в курсе: автоматизируйте оповещения отдела продаж с помощью веб-перехватчиков

Опубликовано: 2021-03-10

Когда у тебя открыто столько вкладок, а вентиляторы в голове начинают жужжать. Вы держитесь на вершине одной вещи, прежде чем вы поймете другую. Ваш телефон звонит; ваш почтовый ящик пингуется. Стажеру Гэри нужна помощь с электронной таблицей, а бухгалтер Линда спрашивает о налоговых декларациях. Хуже всего то, что ты работаешь удаленно, сидишь в трусах и одним глазом на холодильник.

Распад неизбежен. Неисправность. Перезагрузить.

Кажется, цена успеха — занятость. Работая в сфере продаж, последствия того, что вы погребены под всем этим, еще больше. Отсутствие лида — это упущенные деньги, плохая репутация и потраченное впустую время. В дополнение к этому, произошло шоу ужасов, которое было в 2020 году, и изменило то, как мы работаем. Имея команду, которой нужно управлять, потенциально разбросанную повсюду, мы должны найти новые способы оставаться организованными.

В отсутствие возможности постучать в чью-то дверь или тихо поболтать у кулера с водой, нам необходимо поддерживать постоянный поток информации. В частности, мы должны создать петлю и убедиться, что мы, наши коллеги и сотрудники находятся в ней.

Держитесь за свои шляпы, я чувствую, что появится еще один вкусный маленький путеводитель по NetHunt...

Мы собираемся создать наши бизнес-циклы с помощью чего-то, что называется веб-перехватчиками. Эти красивые маленькие причуды Интернета позволяют различным приложениям автоматически общаться друг с другом. Это означает, что вы можете поддерживать все свои различные бизнес-функции в одном месте. Вы можете получать уведомления и оповещения всякий раз, когда что-то заметное происходит с вашим бизнесом, без необходимости копать.

Веб-перехватчик, иногда называемый веб-обратным вызовом или HTTP-интерфейсом прикладного программирования (API), представляет собой метод, при котором одно приложение предоставляет другим приложениям соответствующую информацию в режиме реального времени. В отличие от других API, вебхуки очень эффективны. Они предотвращают необходимость частого опроса данных для их обнаружения в режиме реального времени. Вебхуки — это круто.

В этой статье рассказывается, как использовать веб-перехватчики в NetHunt CRM для автоматизации вашего бизнеса и оставаться в курсе событий. У нас есть три коммуникационные платформы, и мы придумали три разных триггера для этих платформ. Правда в том, что вы можете смешивать и сочетать их в зависимости от того, где ваш бизнес общается друг с другом, и есть множество различных триггеров на выбор.

О, что это? Кажется, я слышу клаксон вариантов использования !

Пример использования №1: получайте оповещения в Slack, когда в CRM появляется новый лид

Slack — это инструмент делового общения. Если вы еще не знали, это круто. Он предлагает множество функций в стиле IRC, таких как чаты, организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями. Рабочие процессы NetHunt CRM могут напрямую взаимодействовать со Slack через веб-хуки, предупреждая вас либо через частный канал, либо через групповой канал.

Потому что лиды иногда проскальзывают сквозь щели. Этого не должно случиться, будучи профессиональным деловым человеком, которым вы являетесь. Но это так. Автоматизация рабочего процесса практически гарантирует, что ни один лид никогда не ускользнет из-под контроля. Независимо от того, является ли это веб-формой на вашем веб-сайте или она была получена из LinkedIn, вы можете настроить NetHunt на отправку уведомлений на выбранный вами канал Slack, Google Chat или адрес электронной почты.

стрелка влево Если у вас еще не настроена веб-форма, узнайте, как это сделать.

  1. Перейдите на панель инструментов Slack Workspace и найдите страницу настроек . Оттуда вам нужно создать новое приложение Slack.
  2. Назовите свое приложение и выберите рабочую область, в которой вы хотите, чтобы оно было активным.
  3. На появившейся странице выберите Incoming Webhooks . Здесь вам нужно переключить переключатель в положение «Вкл.» . Страницы должны расширяться, показывая URL-адреса веб-перехватчиков для вашей рабочей области.
  4. Далее вам нужно выбрать, на какой канал будут пинговаться ваши уведомления. Для простоты объяснения мы выберем общий. Затем нажмите Разрешить .
  5. Ваш URL-адрес Webhook готов к копированию. Вы можете найти его в таблице над кнопкой « Добавить новый веб-перехватчик в рабочую область » с удобной кнопкой « Копировать », которую просто нужно нажать. Бей это.
  6. Пора покинуть Slack и открыть панель управления NetHunt. Ах, дом, милый дом.
  7. Перейдем к левой боковой панели и откроем вкладку «Рабочие процессы». Создайте триггер, выбрав «при добавлении новой записи», а затем папку «Контакты» . Это будет создавать оповещение всякий раз, когда в вашу базу данных NetHunt CRM добавляется новая запись.
  8. Создайте новое действие. В нашем случае это Send a Slack Message .
  9. Вставьте вебхук, который мы скопировали из Slack четыре шага назад, в первый раздел. Затем составьте свое сообщение. Вы даже можете использовать макросы, как насчет этого?
  10. Затем активируйте рабочий процесс и протестируйте его. Измените запись тестовой сделки на «Выиграно» и отправляйтесь в Slack, чтобы увидеть, как происходит волшебство. Ура!

Вариант использования №2: Получайте оповещения в Google Chat при изменении значения любого поля со сделкой

В качестве альтернативы ваш бизнес может общаться не через Slack, а через Google Chat. Google Chat является частью обновленного Google Workspace, и к нему можно получить доступ даже через приложение Gmail на вашем телефоне. В качестве небольшого инсайдерского совета мы используем Google Chat для общения между командой NetHunt. Это довольно простой, динамичный инструмент для делового чата… но это только наше предпочтение.

стрелка влево Узнайте больше о Google Workspace

В любом случае, как только у нас появится конкретная сделка, за которой мы хотим внимательно следить, мы включим оповещения, чтобы ничего не ускользнуло под ковер. Чтобы сделать это, нам нужно создать совершенно новую папку для этой сделки, чтобы мы могли выбрать ее, когда находимся в дизайнере рабочего процесса. После этого нужно всего несколько простых шагов, чтобы зафиксировать любые изменения, происходящие с этой сделкой.

  1. Создайте новую группу или выберите существующую. Дайте ему имя и выберите, к кому вы хотите присоединиться и кто сможет присоединиться.
  2. Нажмите в группе и нажмите на заголовок. В раскрывающемся меню выберите «Управление веб-перехватчиками» .
  3. Определите входящий веб-перехватчик в Google Chat, укажите имя и, при необходимости, аватар для бота.
  4. Скопируйте URL-адрес и сохраните его. NetHunt будет отправлять сообщения на этот URL.
  5. Пора покинуть Google Chat и открыть панель инструментов NetHunt.
  6. Перейдите на вкладку «Рабочие процессы» и запустите новую автоматизацию.
  7. Создайте стартовый триггер. В этом случае нам нужно уведомление об изменении значения любого поля в папке по нашему выбору. Мы сделали папку и поместили туда особо важную сделку, за которой хотим следить.
  8. Создайте новое действие: Отправить сообщение Google Chat .
  9. Вставьте вебхук, который мы скопировали из Google Chat.
  10. Затем активируйте рабочий процесс и протестируйте его. Измените любое значение выбранной вами сделки, и вы должны получить уведомление в Google Chat. Ура!

Пример использования №3: Получайте оповещения по электронной почте, когда сделка выиграна

Вы думали, что это просто, уведомления по электронной почте еще проще. На самом деле, они даже не требуют никаких веб-перехватчиков. Видите ли, NetHunt CRM удобно сидит дома в вашем почтовом ящике Gmail. Это просто вопрос, когда что-то заметное происходит с лидом, сделкой или клиентом, и наша система отправляет вам электронное письмо. Может быть, что-то чрезвычайно примечательное, например, когда сделка выиграна.

стрелка влево Абсолютно все, что вам нужно знать о Gmail CRM

Если мы действительно умны, мы можем использовать наш почтовый ящик в качестве архива выигрышных сделок. Как только сделка будет заключена и это волшебное письмо попадет в ваш почтовый ящик, мы можем настроить Gmail для автоматической сортировки этих писем в папку. В этой папке вы можете увидеть точное время и дату заключения сделки в прошлом, если вам когда-нибудь понадобится быстрый и легкий доступ к этой информации. Вот как это сделать.

  1. Откройте средство создания рабочего процесса, щелкнув значок на левой боковой панели панели инструментов NetHunt.
  2. Наш начальный триггер — «Когда поле меняет этап », а затем мы выбираем папку «Сделки».
  3. Нам нужно указать изменение, которое мы хотим видеть, иначе вы будете получать электронное письмо каждый раз, когда сделка изменяет какой -либо этап в вашей воронке продаж.
  4. Мы указываем изменение с определенного значения Any на Won . Неважно, запускаем мы его только один раз для каждой записи или нет, потому что деталь должна перемещаться в Won только один раз.
  5. Сохрани это.
  6. Далее нам просто нужно составить наше электронное письмо. Для вашего действия вы должны выбрать «Отправить электронное письмо» . Здесь мы можем выбрать, от кого мы будем отправлять электронную почту, и, конечно же, кому мы хотим отправить. В нашем случае мы собираемся выбрать разных людей в нашу команду просто потому, что мы используем это как систему уведомлений. Мы выбираем всех в нашу команду продаж.
  7. Тема письма должна быть чем-то простым, но четко очерченным. Тело нашего письма должно быть таким же простым. Если мы хотим, мы можем добавить макросы, но это всего лишь межкомандное электронное письмо, так что особого смысла нет.
  8. Наконец, завершите наш рабочий процесс и активируйте его.
  9. Нам нужно проверить это. Мы возвращаемся к нашей приборной панели NetHunt. Установите для случайной тестовой сделки значение « Выиграно » и проверьте старый почтовый ящик. У вас должно быть электронное письмо о том, что это сделано.
  10. Перейдите к этому сообщению в блоге и узнайте, как автоматически маркировать входящие электронные письма.

Даже когда вы не вместе, NetHunt объединяет вас. Мы гордимся тем, что протягиваем руку помощи нашим коллегам по бизнесу, когда мы вступаем в новую норму. Рабочие процессы от NetHunt CRM универсальны и гибки, что означает, что вы не ограничены очень простыми примерами, которые мы только что рассмотрели.

Получайте оповещения, когда в вашей CRM появляется новое сообщение, получайте уведомления о статусе важных учетных записей, уведомляйте свою команду, когда сделка выиграна или проиграна, или получайте пинг, когда лид отвечает на вашу капельную кампанию. Точно так же узнайте, когда кто-то другой вносит изменения в ваши учетные записи, когда вам назначается лид или когда лид перемещается на следующий этап.

О чем бы вы ни хотели получать уведомления, получайте уведомления с помощью Workflows от NetHunt CRM.