Крупные технологические заработки: FB, TWTR, MSFT
Опубликовано: 2021-10-24Здесь мы углубимся в цифровое здоровье трех основных технологических компаний: Facebook (FB), Twitter (TWTR) и Microsoft (MSFT). Что онлайн-тенденции говорят об этих мега-капиталах? Используя наши мощные альтернативные данные о веб-трафике , мы раскрываем ключевые цифровые идеи, направляющиеся в печать. 
Акции крупных технологических компаний №1: Facebook, Inc.
Отчетность за 3 кв. 2021 г.: 25 октября после закрытия рынка.
Ни для кого не секрет, что в последнее время у Facebook были не самые легкие времена. Ранее в этом месяце у FB произошел сбой на всех его платформах, который длился около шести часов.
И всего несколько дней спустя бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген заявила в показаниях Конгресса, что компания ставит «астрономическую прибыль выше людей». Акции упали соответственно.
Тем не менее, прибыль может дать Facebook шанс улучшить настроения инвесторов. По данным S&P Global Market Intelligence, аналитики прогнозируют сильный рост продаж на 37% за квартал с прибылью на 17% (проформа 32%), поскольку восстановление экономики способствует увеличению продаж рекламы.
Обратите внимание, что Facebook уже разбил оценки доходов за второй квартал 2021 года. Впечатляющий тираж во многом был связан с ростом цен на рекламу и ее объема: средняя цена за рекламу увеличилась на 47 % по сравнению с прошлым годом, а количество доставленных объявлений увеличилось на 6 %. Так есть ли у гиганта социальных сетей все необходимое, чтобы повторить выступление?
Забегая вперед, FB заявляет, что ожидает , что рост доходов от рекламы будет в основном обусловлен повышением цен в течение оставшейся части 2021 года. В то же время ему придется столкнуться с очень жестким сравнением с 2020 годом, и это отражено в прогнозе компании.
«В третьем и четвертом кварталах 2021 года мы ожидаем, что темпы роста общей выручки в годовом исчислении будут значительно замедляться на последовательной основе, поскольку мы проходим периоды все более сильного роста», — сообщил инвесторам гигант социальных сетей в прошлом квартале.
Переход к рекламному домену
Наши данные показывают, что в 3 квартале 2021 года ежемесячные уникальные посетители (MUV) субдомена business.facebook.com , которые можно использовать в качестве индикатора тенденций спроса со стороны рекламодателей, увеличились по сравнению с предыдущим кварталом. Во 2 квартале 2021 года общее количество уникальных посетителей сайта business.facebook.com достигло 65,9 млн, увеличившись на 19% до 78,6 млн в третьем квартале.
Тем не менее, мы видим небольшой спад трафика в сентябре по сравнению с июлем и августом. А влияние сбоя и смены названия компании на спрос на рекламу в четвертом квартале еще предстоит увидеть.
Совет для профессионалов: Если мы сосредоточимся на пользователях Facebook на основном сайте facebook.com , тенденции будут менее оптимистичными. Глобальный трафик на facebook.com в 3 квартале 2021 года упал на 18% в годовом исчислении, что на 0,64% меньше, чем в предыдущем квартале. Для сравнения, во 2К21 трафик составил -17% г/г. Примечательно, что тенденция в США немного лучше, чем глобальные тенденции. Трафик в США снизился на 16% в годовом исчислении и оставался стабильным во втором квартале.
Тенденции вовлечения аудитории Facebook
Для Facebook вовлеченность аудитории является важным показателем, особенно с учетом его потенциального влияния на интерес рекламодателей. Ключевым сигналом для вовлечения аудитории является продолжительность посещения — как и следовало ожидать, чем активнее посетитель, тем дольше время, проведенное на платформе.
Наши данные показывают, что глобальная продолжительность посещений в третьем квартале сократилась на 4,4% в годовом исчислении (и осталась неизменной по сравнению с предыдущим кварталом), поскольку люди проводят меньше времени на веб-сайте Facebook. Среднее количество страниц за посещение также оставалось стабильным по сравнению с предыдущим кварталом.
Акции крупных технологических компаний № 2: Twitter
Отчетность за 3 квартал 2021 года: 26 октября после закрытия рынка.
#Twitter сейчас в тренде. Инвесторы в восторге от множества предстоящих инициатив. К ним относятся поддержка криптоподсказок, аутентификация NFT и совершенно новый «фонд для авторов».
«Цель этого на самом деле состоит в том, чтобы предоставить техническую и маркетинговую экспертизу», — объяснила руководитель отдела монетизации Twitter Эстер Кроуфорд. «Мы думаем об этом как о временном решении. Мы хотим привлечь этих людей к другим функциям долгосрочной монетизации. Но мы хотим дать им первоначальный импульс», — сказала она.
В то же время наши данные показывают, что количество посещений глобального рекламного портала Twitter ( ads.twitter.com ) увеличилось со второго квартала по третий квартал на 4%.
Однако в годовом исчислении рост замедлился с 48% в 1К21 и 30% во 2К21 до всего 16% в 3К21.
Обратите внимание, что посещения рекламного портала с отставанием в один квартал исторически демонстрировали сильную корреляцию с доходом от рекламы, ключевым показателем дохода гиганта социальных сетей.
Это означает, что доходы Twitter от рекламы в этом квартале должны отражать 30-процентный рост в годовом исчислении для ads.twitter.com, наблюдаемый во 2 квартале 2021 года. И последствия этого квартала следует увидеть в руководстве Twitter.
Обращаясь к twitter.com , мы видим заметное замедление роста посещаемости. Во 2 кв. 2021 г. число посещений со всего мира увеличилось на 10 % в годовом исчислении, что ниже 16 % роста в годовом исчислении, достигнутого во 2 кв. 2021 г. (и 30 % в 1 кв. 21 г.). Однако в количественном выражении трафик увеличился на 3,5% по сравнению с предыдущим кварталом с 19,56 млрд до 20,24 млрд.
Посещения США продемонстрировали аналогичную, но более резкую тенденцию, упав с +11% г/г во 2К21 до -2% в 3К21. Это меньше, чем 34% в 1 квартале 2021 года. Если мы посмотрим на фактическое количество посещений между двумя последними кварталами (а не на рост в годовом исчислении), то увеличение составит всего 0,7%.
Тенденции взаимодействия с аудиторией Twitter
В 3 квартале 2021 года средняя глобальная продолжительность посещения составила 10 минут 40 секунд, что немного меньше по сравнению с 10 минутами 42 секундами, достигнутыми во втором квартале. Имейте в виду, что в январе 2021 года средняя продолжительность посещения Твиттера составляла более 11 минут в 11:05 — это один из лучших месяцев на сегодняшний день.
Тем не менее, мы должны отметить, что это все еще явное увеличение продолжительности посещения по сравнению с периодом до пандемии (средняя продолжительность посещения 10:04 в 3К19). Вы можете увидеть это на скриншоте ниже.
Кроме того, обратите внимание на противоположные тенденции продолжительности посещения twitter.com и facebook.com за последние пару лет:
Совет для профессионалов Для большинства веб-сайтов чем дольше продолжительность, тем лучше. Используйте этот показатель, чтобы понять, насколько вероятно, что пользователи достигнут цели веб-сайта ( просмотры страниц , покупка и т. д.), анализировать трафик по месяцам и понимать колебания и тенденции.
Акции крупных технологических компаний № 3: корпорация Microsoft
Дата получения прибыли за первый квартал 2022 года: 26 октября после закрытия рынка.
В 2020 году Microsoft Teams продемонстрировал невероятный рост, вызванный COVID-19, оставив Slack по количеству посетителей далеко позади. Его интеграция с остальной частью корпоративного пакета Microsoft дала ему уникальное преимущество по сравнению с автономными сервисами, такими как Slack (WORK) или даже Zoom (ZM).
Наши данные показывают, что с июля наблюдается явный всплеск числа уникальных посетителей сайта team.microsoft.com . Это поддомен, ведущий на страницу входа в Microsoft Teams.
С марта 2021 года по июль 2021 года количество уникальных посетителей упало на 22%. Однако с июля по сентябрь мы увидели рост на 22% (до 7% г/г в сентябре). И в то же время мы видим, что количество уникальных посетителей остается значительно выше допандемического уровня (+721% с января 2020 года по сентябрь 2021 года).
В центре внимания Microsoft Azure
И последнее, но не менее важное: давайте посмотрим, как работает служба облачных вычислений Microsoft Azure. Доходы от сервиса выросли на 51% в предыдущем квартале, что помогло Microsoft достичь ошеломляющего уровня доходов.
«По нашему мнению, группа по развитию облачных технологий, возглавляемая MSFT, только начинается», — подбадривает аналитик Wedbush Дэниел Айвз. Аналитик только что назвал Microsoft своей «любимой облачной игрой с большой капитализацией» , повысив целевую цену MSFT с 350 до 375 долларов.
Согласно данным Similarweb, общее количество посещений azure.microsoft.com снизилось на 4,88% по сравнению с предыдущим кварталом. Но, несмотря на жесткое сравнение с прошлым годом, количество посещений по-прежнему составляет +5% в годовом исчислении .
Действительно, как вы можете видеть на скриншоте ниже, посещаемость остается на положительной траектории, несмотря на небольшой откат по сравнению с предыдущим кварталом.
Отслеживайте последние цифровые тенденции Microsoft здесь
Similarweb отслеживает данные практически в режиме реального времени с помощью Investor Intelligence. Результат: вам не нужно ждать сезона отчетности, чтобы увидеть, как компания работает в Интернете.
Узнайте, акции каких технологических компаний сейчас опережают рынок.