Как настроить чертежи в Zoho CRM?

У каждого бизнеса есть четко определенный способ ведения дел. Существуют рабочие процессы, которые служат путем для выполнения различных задач и проектов. То, как происходят рабочие процессы, является важным фактором при определении требований к программному обеспечению, поскольку программное обеспечение должно быть надежным, чтобы предлагать огромное количество возможностей, которые обрабатывают уникальные бизнес-процессы.

Теперь Zoho понимает эти различные требования до основания и делает все возможное, чтобы реализовать их должным образом. Zoho CRM Blueprint — это, по сути, метод, в котором процесс продаж можно разбить на отдельные этапы. По мере перехода между каждым этапом становится возможным побуждать пользователей и персонал вводить соответствующую информацию, чтобы ничто не осталось незамеченным.

Ниже мы сначала подробно разберемся, что такое Blueprint , чтобы получить четкое представление о том, как мы можем настроить его в Zoho CRM и что он может делать.

План Zoho CRM

С момента, когда лид фиксируется в системе CRM, до момента, когда он отслеживается и далее, существует множество процессов продаж, которые организация выполняет в своей работе. Например, есть компания Explore Electronics Pvt. ООО, которая предлагает технические гаджеты для клиентов.

Теперь, помимо онлайн-заказов, которые может получить эта компания, у них также может быть специальная команда по продажам, которая должна следить за потенциальными клиентами, генерируемыми с помощью демонстраций, офлайн-источников и событий. Торговые представители Zoho CRM Blueprint могут начать с набора потенциальных клиентов и планирования демонстраций продукта с этими потенциальными клиентами.

К концу этой демонстрации, когда потенциальные клиенты проявляют интерес к покупке проектов, создается предложение, которое может быть преобразовано в заказ после его утверждения. Затем продукты могут быть отправлены и доставлены клиентам.

Проблемы с продажами в Explore Electronic Pvt. ООО

Этот процесс, о котором мы только что говорили, может показаться вам очень простым, когда вы его прочтете. Однако, когда дело доходит до выполнения этого процесса, можно столкнуться со многими проблемами из-за определенных препятствий и лазеек. Давайте рассмотрим их в полной мере.

• Часто менеджеры по продажам могут тратить большую часть своего времени на обучение новых торговых представителей, а это означает, что у них недостаточно времени, чтобы сосредоточиться на своей работе.
• Продукт и все, что он может предложить, не всегда понятны всем торговым представителям. Во многих случаях торговые представители могут не знать важных сведений о продукте, запрашиваемых потенциальными клиентами во время телефонного звонка, что также может разочаровать потенциального клиента и привести к потере продажи.
• В других случаях важная информация о клиенте может отсутствовать. Только в процессе заказа команда доставки может понять, что информация о клиенте или адрес неверны, и это может явно задержать доставку заказа.
• Это могут быть случаи, когда политика скидок не соблюдается. У Explore Entertainment может быть политика, согласно которой скидки не могут превышать 20%, но в некоторых случаях могут быть обработаны предложения с более высокими скидками, что может ускользнуть от внимания менеджеров по продажам.

Упомянутые выше случаи — это одни из самых классических способов возникновения проблем, когда у вас есть большая команда для выполнения процесса, но отсутствует четко определенная система для его эффективного выполнения. При этом основная проблема всегда крутится вокруг отсутствия четкого руководства и валидации CRM.

Решения, предлагаемые Zoho CRM Blueprint

Zoho CRM Blueprint может позволить организации разработать и выполнить процесс организованным образом, полностью избавившись от лазеек. С настройкой Zoho Blueprint почти каждая деталь может быть зафиксирована в автономном процессе в CRM, и, следовательно, процесс оптимизации становится очень простым.

Можно определить каждый этап в одном процессе и связать людей с каждым этапом. Вы можете направлять свои команды во время выполнения процесса, проверять важную информацию в контексте, а также автоматизировать рутинные действия.

• Ведущая квалификация

  Чтобы убедиться, что цель квалификации лида достигнута, Zoho CRM Blueprint помогает сделать сценарий вызывающего агента довольно линейным. Программное обеспечение направляет торговых представителей на каждом этапе планирования демонстрации продукта. Blueprint действует как сценарий агента по вызову и помогает торговым представителям с описаниями продуктов, пока они разговаривают по телефону с потенциальным клиентом. Это может решить проблему любого несоответствия в сообщении, передаваемом торговым представителям.

• Последующая деятельность

  С настройкой Zoho Blueprint можно регулировать почти каждый шаг в последующем процессе, который состоит из отправки и просмотра предложения. При этом скидка, предлагаемая клиентам, может быть подтверждена CRM, при этом гарантируя, что отдел продаж придерживается политики компании. Уведомления по электронной почте автоматически отправляются менеджерам по продажам всякий раз, когда кто-либо принимает предложение, так что ничто не ускользает от их внимания.

• Управление заказами

  Zoho CRM Blueprint играет важную роль в руководстве торговыми представителями на каждом этапе процесса управления заказами. Он заботится о проверке запасов, отгрузке и даже доставке. Здесь торговым представителям также предлагается ввести информацию CRM, такую ​​как адрес клиента. Это гарантирует отсутствие задержек с доставкой товара.

Основные блоки Zoho CRM Blueprint

План в Zoho CRM в основном предназначен для систематического и четко определенного выполнения бизнес-процесса. С помощью этого плана можно определить каждый этап процесса и связать нужных людей с каждым этапом. Это также может помочь командам на протяжении всего выполнения процесса. Кроме того, это также помогает в контекстуальном санкционировании и проверке важной информации при автоматизации рутинных действий.

Blueprint разрабатывается путем создания последовательного порядка этапов, учитываемых в процессе. На языке CRM основными строительными блоками Blueprint являются состояния и переходы.

Состояние

В настройках Blueprint «Состояние» — это состояние, в котором что-то находится в определенное время. Например, любая сделка в CRM проходит несколько этапов, пока не произойдет последующая деятельность, которая включает в себя квалификацию, переговоры и утверждение скидки. Все эти этапы называются состоянием. Состояния необходимо перетаскивать в редакторе чертежей, чтобы спроектировать поток процесса.

Переход

Переход — это не что иное, как связь между двумя состояниями, возникающими в процессе. Он предписывает условия, необходимые для перехода записи из одного состояния в другое. Например, в блоке Transition обычно прописываются условия и действия, необходимые для перехода записи из Qualification в Negotiation.

Разработка плана

Процесс настройки или построения процесса на самом деле состоит из трех шагов. Это включает в себя:

1. Ввод основной информации

Здесь вы можете указать модуль, макет и поле, для которых необходимо создать процесс.

Вы можете перейти в «Настройка», затем «Автоматизация», а затем «Чертеж».

• Затем вы можете нажать на создание Blueprint.
• В этом всплывающем окне Create Blueprint вы можете выбрать модуль, макет и поле, для которых предполагается создать процесс.
• Скажем, этот процесс заключается в отслеживании потенциальных клиентов. В этом случае вы можете выбрать модуль «Сделки» со стандартным макетом и полем «Стадия».
• Для большей наглядности можно также указать критерии, ведь если этого не сделать, то в процесс попадут все записи, созданные в макете.
• Наконец, нажмите Далее.

2. Определение технологического процесса

В редакторе чертежей вы можете определить поток процесса от начала состояния по умолчанию до состояния выхода.

В редакторе Blueprint вы можете перетаскивать все состояния, которые являются частью процесса.

• Вы также можете установить поток процессов между состояниями, подключив различные узлы к кнопкам состояний.
• Следует отметить, что состояние Start эквивалентно отсутствию значения выбранного поля раскрывающегося списка.
• Вы можете создавать переходы, нажимая кнопку + между двумя состояниями. Чтобы удалить переход, все, что вам нужно сделать, это щелкнуть правой кнопкой мыши по линии перехода и выбрать «Удалить переход».

3. Настройте параметры перехода

При необходимости вы можете настроить параметры «До», «Во время» и «После перехода» между различными состояниями процесса. Например, мы можем посмотреть на Переход между состояниями.

Мы можем назвать это «Закрытие». В упомянутом выше примере Explore Electronics могут быть приведены некоторые рекомендации, которые следует соблюдать во время настройки.

• Для завершения перехода переговоров торговый представитель в Explore Electronics может ввести процент скидки и дату закрытия.
• Исходя из политики компании, скидка на товар не может быть больше 20%.
• Сразу после завершения перехода к закрытию можно автоматически отправить уведомление по электронной почте менеджеру торгового представителя, информируя его о заключении сделки.

Следовательно, можно легко сказать, что Blueprint позволяет вам создать копию автономных бизнес-процессов в вашей CRM. Начиная с лидогенерации и заканчивая закрытием сделки, организация следует многим бизнес-процессам. Чертежи можно использовать для предоставления пользователям Zoho CRM подробного руководства о том, как выполнять все этапы бизнес-процесса.

Например, перед отправкой коммерческого предложения заказчику необходимо собрать некоторые документы. В схеме можно настроить этап, который предписывает загрузку документа и разрешить переход записи на следующий этап сразу после загрузки документов.

Вывод

Когда процесс, которому вы следуете в автономном режиме, не точно отражен в программном приложении, никогда нет никакой гарантии, что он будет выполняться должным образом. В процессе могут быть некоторые несоответствия и возможные пробелы, и это проблема, которую решает Blueprint.

Zoho CRM Blueprint похож на онлайн-репликацию бизнес-процесса. Он может фиксировать все детали автономного процесса в программном обеспечении. Внедрение Zoho CRM Blueprint, связавшись с экспертом Zoho Consultant , может обеспечить автоматизацию, проверку и эффективное командное сотрудничество, что еще больше сделает процесс эффективным и свободным от любых лазеек.