Сотрудничайте и общайтесь эффективно с лентами Zoho CRM

Сотрудничество является чрезвычайно важным аспектом бизнеса. Когда вам нужно заключить сделку или даже договориться о цене со скидкой или организовать мероприятие, вы сотрудничаете с командой для достижения своих целей. Чтобы сделать это возможным, инструменты, помогающие в общении, очень помогают убедиться, что все сказано, понято и своевременно реализовано.

Любая платформа, которая позволяет вам активно участвовать в дискуссиях и делиться своими идеями, также может быть полезной и экономить время. Функция Feeds в Zoho CRM предлагает одну из таких платформ, где вы можете легко делиться своими взглядами, а также обсуждать вопросы с членами команды, чтобы ускорить процесс принятия решений.

Кроме того, Zoho Feeds также предоставляет вам важные обновления записей, за которыми вы следите, например, обновление записи, внесение изменений в запись и т. д. С помощью Feeds в вашей учетной записи Zoho CRM вы можете эффективно выполнять перечисленные ниже действия.

• Разместите сообщение и поделитесь им со всеми пользователями в вашей организации.
• Разместите сообщение в группе и поделитесь им со всеми участниками группы.
• Упомяните роль, пользователя или группу в сообщениях о состоянии.
• Отправьте прямое личное сообщение своим коллегам.
• Комментируйте статусные сообщения и отвечайте на них личными сообщениями.
• Следите за записями автоматически, создавая важные правила автоматического следования.
• Прикрепляйте важные документы к публикуемым сообщениям.
• Получайте уведомления об упоминаниях и изменениях, внесенных в записи, а также о тех, на которые вы подписаны.

Что такое Zoho Feeds?

Zoho Feeds больше похож на форум Zoho CRM, где любая команда может легко сотрудничать и общаться. Давайте разберемся с Zoho Feeds на примере отдела продаж. Используя Zoho Feeds, отдел продаж может делиться информацией на ходу и информировать остальную часть команды о том, как они работают, а также отмечать друг друга за достижения в области продаж. Zoho Feeds может позволить команде работать вместе и оптимально ускорить процесс продаж.

Все упоминания статуса, комментарии, прямые сообщения, изменения, внесенные в ваши записи, удаление записей, добавление заметок к записям и т. д. могут быть перечислены. Ленты Zoho можно дополнительно фильтровать по модулям и периоду времени.

Вы можете упоминать других пользователей, группы и роли в сообщениях о состоянии. Все пользователи, которые связаны с упомянутыми группами или ролями, также могут легко просматривать сообщения на своей стене каналов. Вы можете следить за важными для вас записями, чтобы они отображались автоматически. Вы также можете использовать кнопку «Отслеживать» для ручного отслеживания записей и создания правил автоматического отслеживания для отслеживания других записей.

Zoho Feeds помогает получать уведомления в Zoho CRM в любое время, когда пользователь упомянул вас в комментарии или сообщении. Кроме того, файлами можно поделиться с другими пользователями в организации или определенной группе. Вы можете отправлять прямые сообщения пользователям. Любые комментарии, добавленные для обновления записи, могут быть добавлены в качестве примечания к записи. Кроме того, к записи, доступной в лентах, можно добавлять примечания в качестве комментария.

Понимание каналов Zoho

Вся имеющаяся у вас информация не обязательно должна быть доступна всем, кого вы знаете в своей организации. Часто бывает так, что ваш контент и информация имеют отношение только к определенной группе людей. Если вы больше сосредоточитесь на общении в закрытой группе, сотрудничество тоже станет намного проще.

Zoho Feeds помогает вам делиться важными обновлениями, сотрудничая со всеми пользователями вашей организации. Делая важное обновление на вкладке Ленты, вы можете просто выбрать нужную группу и ограничить общение в этой же группе.

Zoho Feeds также позволяет создавать группы непосредственно на вкладке «Каналы», просто щелкнув значок «Создать группу». Например, вам просто нужно указать Имя группы как Запуск продукта и Описание как Маркетинговые действия для запуска продукта.

В разделе «Источник группы» вы также можете выбрать участников группы, которых хотите добавить. Вы также можете выбирать роли, пользователей, подчиненных и людей из разных групп. Когда вы нажимаете на группу, вы можете просто просматривать каналы группы и участников группы во время разговоров.

Это очень полезно, особенно потому, что вы также можете создать больше групп для определенных регионов продаж. Если вы являетесь частью отдела продаж, который отслеживает потенциальных клиентов и контакты из США, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона или Великобритании, вы также можете создавать группы для этих регионов и размещать идеи, предложения и обсуждения в этих группах.

Создать группы

У вас может быть маркетинговая группа, финансовая группа, группа продаж, группа руководителей и группа управления. По сути, если вы хотите облегчить общение в закрытых кругах, вам будет легко сотрудничать и обмениваться информацией в организации.

Группы могут быть созданы в Zoho Feeds, и любое обсуждение, которое происходит в группе, может использоваться для обмена файлами, сообщениями о состоянии и т. д. Группы могут быть легко доступны пользователям группы, и вы также можете упомянуть свою группу. в сообщениях или отправляйте личные сообщения в группу.

Изменение настроек каналов

Zoho Feeds — один из лучших способов следить за всеми важными для вас записями. Однако, если вы считаете, что раздел «Каналы» становится слишком загроможденным различными обновлениями, вы можете выбрать модули, от которых вы хотите получать обновления.

Например, если вы хотите видеть обновления только о текущих сделках, а не о лидах, вы можете просто снять галочку с лидов в настройках настроек ленты. Это поможет заблокировать все каналы, связанные с важными модулями. Настройки предпочтений каналов настраиваются администратором, а также применимы ко всем пользователям учетной записи организации CRM.

Добавление правил автоматического следования

Как следует из названия, правила автоматического отслеживания помогают автоматически отслеживать важные записи. Каждый раз, когда запись соответствует критериям, указанным в правиле автоматического отслеживания, вы автоматически отслеживаете запись. Если вы вносите изменения в записи, за которыми следите, которые перечислены на вкладке «Каналы» в Zoho CRM , вы можете отслеживать все действия и обновления важных записей.

Допустим, вы возглавляете отдел продаж в своей организации и хотите получать обновления обо всех важных сделках, которые могут принести больше определенной суммы. Вместо того, чтобы вручную просить вашу команду отправлять обновления важных записей, вы можете автоматически следить за записями, используя правила автоматического отслеживания, и получать обновления на вкладке «Каналы». Таким образом, вы можете быть хорошо информированы всякий раз, когда к нему добавляется примечание, добавляются некоторые детали или любое другое действие, связанное с записью.

Просмотр любых неактивных записей

Ползунок Zoho Feeds показывает количество дней, а также используется для установки количества от 1 до 180. На основе выбранных чисел на этом ползунке отображаются записи, которые не обновлялись более указанного количества дней. Это помогает отслеживать все важные лиды, которые были неактивны в течение более 6 месяцев.

Если вы хотите просмотреть записи без действий или обновлений за последние пять дней, вам нужно установить ползунок «Каналы» на 5. Записи, которые действительно не обновлялись более пяти дней, будут перечислены таким образом.

Просмотр записей, на которые вы подписаны

Все записи, которыми вы владеете, будут сопровождаться вами автоматически. Эти записи, на которые вы подписаны вручную или на основе правила автоматического подписки, будут перечислены в разделе «Я подписан». Это поможет вам регулярно получать все интересующие вас обновления.

Особенности кормов Zoho

1. Все объявления в одном месте

Неважно, хотите ли вы поздравить команду с хорошей работой при заключении сделки или хотите отправить регулярное обновление о статусе контакта, вы можете сделать все намного быстрее, используя каналы.

Все, что вам нужно сделать, это просто уведомить своих коллег или группы, используя функцию @mention. Вы можете упомянуть их, чтобы они могли своевременно получить сообщение. Когда вы сохраняете общение внутри CRM, вы тратите меньше времени на поиск информации, а также легко узнаете, над чем работает ваша команда.

2. Взаимодействие один на один

Zoho Feeds также позволяет создавать группы, в которых команды могут сотрудничать друг с другом и работать вместе. Команды могут быстрее заключать крупные сделки, делясь информацией, отвечая на все вопросы и отправляя обновления, чтобы держать всех в курсе.

Это также позволяет команде быстро понять, когда выполнено каждое задание. Zoho Feeds можно использовать для отправки личных сообщений непосредственно товарищам по команде. Когда взаимодействие становится один на один, нет никаких задержек в выполнении дел в нужное время.

3. Получение уведомлений в режиме реального времени

С Zoho Feeds также становится возможным быть в курсе всех наиболее важных сделок, потому что вы можете получать уведомления, когда что-то меняется с контактом, за который вы чувствуете ответственность.

В любое время, когда вы увидите контакт в Zoho Feeds, вместе с примечаниями появится подробная запись всех каналов, которые были упомянуты в контакте. Дело в том, что уведомления в режиме реального времени могут сыграть очень важную роль в поддержании продаж на правильном пути, потому что вы будете оперативно действовать.

4. Делитесь торговыми документами

Чтобы убедиться, что процесс продаж идет по плану, необходимо, чтобы у вас и вашей команды было правильное обеспечение продаж. В случае, если у кого-либо из членов команды ничего нет, важными документами можно поделиться в личных сообщениях.

Нет необходимости переключаться в окно электронной почты или чата для отправки вложений. Все, что вам нужно сделать, это просто перетащить изображения, рекламные материалы, презентации и электронные таблицы, чтобы добавить их в свою публикацию. Таким образом, вы сможете легко отправлять любые необходимые документы о продажах членам вашей команды.

5. Оптимизируйте свою страницу

Zoho Feeds дает вам возможность выбирать, за какими обновлениями следить. Не нужно загромождать свою страницу всякими ненужными обновлениями. Таким образом, страница может стать очень оптимизированной.

Вместо этого вы можете выбрать нужные записи и обновить их, следуя им вручную или установив правила для автоматизации. Когда вы отслеживаете записи о крупных сделках и сведения о конкретном клиенте, вы также можете сосредоточить внимание на разговорах и получать необходимую информацию в нужное время.

6. Геотегирование встреч по продажам

Ваша команда может быть в курсе, отмечая встречи с местоположениями, чтобы коллеги могли быть проинформированы о местонахождении ваших товарищей по команде. Это помогает вести записи, чтобы ваша команда знала, что происходило во время взаимодействия с вашими потенциальными клиентами.

Если вы продвигаете свой подход к продажам на основе местоположения, то это еще более полезно, потому что с помощью геотегов отдел продаж может узнать о вашем прогрессе на основе местоположения. Чем больше сделок вы заключаете в одном месте, тем ближе вы подходите к достижению целей продаж в зависимости от местоположения.

Вывод

Zoho Feeds — один из лучших форумов, где команды ваших организаций могут общаться и сотрудничать друг с другом. Как только ваша команда привыкнет к использованию Zoho Feeds, все общение станет очень простым и одновременно эффективным.

Если вам нужна дополнительная поддержка, чтобы узнать больше об использовании Zoho Feeds, свяжитесь с нашими опытными консультантами Zoho для получения помощи. Они будут сопровождать вас на каждом этапе.