Сосредоточьтесь на преобразовании потенциальных клиентов с помощью расширенных фильтров Zoho CRM

Расширенные фильтры в онлайн-системе Zoho CRM — это один из лучших способов понять, как работает CRM, и в кратчайшие сроки получить важную информацию. Это мощный инструмент поиска, который позволяет вам извлекать ценную информацию о продажах, на поиск которой в противном случае ушло бы гораздо больше времени.

Здесь важно понимать, что при использовании обычного фильтра поиск основан на значениях полей. Например, все лиды из «Лос-Анджелеса». Теперь это очень просто и понятно.

Однако с расширенными фильтрами становится легко выполнять расширенный поиск на основе действий, связанных с записями, такими как интересы, с которыми не связаны никакие открытые действия. Вы можете основывать свой поиск на многих дополнительных факторах и получать результаты.

Чтобы лучше понять расширенные фильтры Zoho CRM, рассмотрим пример.

Пример : Допустим, вы работаете в компании под названием «Пионер» и ваша CRM-система смогла получить приличное количество лидов за последние полгода. Несмотря на то, что вы отследили большинство из этих лидов, есть вероятность, что сделка спрятана где-то среди этих лидов и не ответила с первого раза. Теперь, если вы только сможете быстро вытащить этот незанятый лид и продолжить его снова, вы будете удовлетворены.

В другой ситуации, скажем, у вас есть лиды, ожидающие закрытия до конца месяца, но вы подозреваете, что задачи, связанные со сделками, еще не завершены. Только если вы сможете заключать эти сделки всего за один клик, это будет иметь смысл.

В еще одной ситуации предположим, что вы предлагаете услугу чата для клиентов с вашего веб-сайта. Представьте себе, что есть способ получить полный список клиентов, чьи запросы в чате вы пропустили за последнюю неделю.

Все три ситуации, упомянутые выше, требуют подробностей, которые могут занять много времени для детализации с помощью отчетов. Однако, используя настройку Zoho CRM и расширенные фильтры, можно легко получить эту информацию мгновенно.

Это возможно, потому что помимо сведений о записи, таких как имя или номер телефона, расширенные фильтры включают в себя более широкий спектр критериев, на которых вы можете основывать поиск, таких как активность электронной почты, активность веб-сайта, статус активности, заметки, правила оценки и т. д. , Используя разумную комбинацию этих факторов, вы можете легко извлечь важные записи, как описано в сценариях выше.

Фильтрация записей с помощью расширенных фильтров

Для фильтрации записей с помощью расширенных фильтров необходимо выполнить следующие шаги.

• Перейти к нужному модулю
• Выберите нужный вид списка модулей.
• В поле «Фильтр (записей) по» выберите нужные комбинации. Вы также можете выбрать любое количество поисковых комбинаций по мере необходимости.
• Нажмите «Применить фильтр», и будут показаны записи, соответствующие критериям.
• Вы можете выбирать записи и назначать подходящие последующие действия или запускать для них макросы. Вы также можете сохранить фильтр для использования в будущем.

После сохранения фильтров вы сможете увидеть общее количество записей в каждом фильтре, которые будут обновляться в режиме реального времени. Вы сможете увидеть количество записей в каждом фильтре, которые будут обновляться в режиме реального времени. Например, вы можете сохранить фильтр в модуле «Лиды» под названием «Незанятые лиды».

Когда количество записей, соответствующих критериям фильтра, отличается, обновленное количество может отображаться рядом с именем фильтра. Это может помочь быстро получить снимок объема записей по каждому сохраненному фильтру и соответствующим образом расставить приоритеты для ваших действий.

Эффективное использование расширенных фильтров

Ниже приведены некоторые распространенные сценарии продаж, в которых вы можете эффективно использовать преимущества расширенных фильтров в онлайн-системе Zoho CRM . Следует помнить, что это всего лишь примеры. Есть несколько сценариев, которые вы можете придумать в зависимости от комбинации критериев поиска.

1. Изучите все неиспользованные лиды

Вы можете работать над новым набором потенциальных клиентов почти каждую неделю. Со временем вы теряете из виду лидов, которые нуждались во втором или третьем контроле.

Среди холостых лидов вас может ждать много, но только если вы проследите за этим. Расширенные фильтры могут искать записи для вас всего за несколько секунд.

2. Откройте для себя все записи о конверсиях

Вы также можете быть в курсе всех шансов конвертировать потенциальных клиентов и выиграть сделку с прогнозированием конверсий с помощью Zia. Хотя это упростит вам расстановку приоритетов лидов и работу с высокими шансами на конверсию, вы также можете изучить те, которые, по вашему мнению, имели меньше или вообще не имели шансов на конверсию, но сейчас находятся в тренде.

Используя расширенные фильтры, можно извлекать потенциальных клиентов и сделки, которые в последнее время находятся в тренде, с лучшими шансами на конверсию, чем когда-либо прежде, при этом гарантируя, что ни одна возможность не будет упущена.

3. Отслеживайте продажи

Вы хотите отслеживать все действия по продажам, а также действия подчиненных. Используя расширенные фильтры, вы можете сузить сделки, для которых нет активности, связанной со следующим месяцем, но дата закрытия все еще находится в текущем месяце. Вы также можете добавить потенциальную сумму в качестве другого критерия, который может еще больше сузить поиск.

Чтобы сделать шаг вперед в этой настройке Zoho , вы также можете указать потенциальную сумму. Если вы получаете список записей о сделках, стоимость которых превышает определенную сумму, которая должна быть закрыта в этом месяце, но для которых это просроченные действия, вам следует обратить внимание. Помимо просроченных задач, вы также можете фильтровать информацию о сделках.

Вы можете отфильтровать информацию по сделкам, закрывающимся в этом месяце, но без активности, заметок и электронных писем, связанных с ними, а также по утерянным сделкам, которые, возможно, потребуется открыть повторно, и последующим действиям. Расширенные фильтры упрощают менеджерам по продажам поиск обращений и принятие мер по ним.

4. Фильтрация контактов на основе этапов сделки

Давайте представим, что вы хотите отправить электронные письма и другие соответствующие документы тем контактам, которые находятся на стадии ценностного предложения. Вы можете вручную выполнить поиск каждого контакта, находящегося на стадии, требующей времени.

Используя расширенные фильтры в модуле «Контакты», вы можете легко выбирать контакты. Контакты, соответствующие критериям, будут отображаться таким образом. Вы также можете выбрать все эти контакты и отправить массовую электронную почту, выполнить массовые действия по мере необходимости и обновить записи.

Отслеживание записей на основе ответов кампании

Каждый раз, когда вы фильтруете записи на основе ответов на недавние кампании, вы сможете гораздо лучше обращаться к потенциальным клиентам с уточненным сообщением, основанным на их ответах.

Предположим, что все получатели, на которые была направлена ​​недавняя кампания, открыли электронное письмо и нажали на ссылки в нем. Вы также можете быть уверены, что они нуждаются в вашем предложении, а также заинтересованы в том, чтобы понять, что вы хотите предложить. С последним толчком вы сможете эффективно убедить их и помочь принять правильное решение.

Все контакты, которые либо только что открыли вашу электронную почту, либо перешли по указанной ссылке, являются вашими главными потенциальными клиентами, которых следует убедить и превратить в ваш бизнес. Вы можете использовать следующие фильтры:

1. Фильтры отслеживания времени

Расширенные фильтры Настройка Zoho включает в себя набор фильтров отслеживания времени, цель которых состоит в том, чтобы позволить вам легко фильтровать записи, над которыми работали или над которыми не работали в указанный период времени.

Например, вы можете эффективно фильтровать потенциальных клиентов, которые не были затронуты в течение последних 5 месяцев. Для этого вы можете использовать фильтр отслеживания времени под названием «Нетронутые записи», чтобы вы могли получить изображение.

2. Действуйте в соответствии с обнаруженной информацией

Расширенные фильтры позволяют не только находить быстрые идеи, но и отслеживать полученные результаты. Например, вы обнаружили потенциальные зацепки, которые остаются незамеченными и требуют вашего внимания, но что теперь?

Когда вы фильтруете записи, расширенные фильтры позволяют действовать с ними мгновенно. С записями можно выполнять быстрые действия, такие как макросы, массовое обновление, назначение владельца и т. д. С этой страницы вы можете мгновенно следить за записями.

Фильтровать записи с информацией об отслеживании посетителей

Наличие веб-сайта окупается только тогда, когда вы можете отслеживать, кто посещает этот веб-сайт, и делать выводы о том, как люди используют веб-сайт при посещении и какие действия они предпринимают. Это ключевая информация, которая помогает лучше обслуживать посетителей и конвертировать посещения в клиентов.

Использование расширенных фильтров в CRM помогает делать выводы о лидах и контактах, которые посещают веб-сайт, с помощью параметра отслеживания посетителей. Вы можете фильтровать контакты и интересы на основе таких полей, как время, проведенное на сайте, пропущенные чаты, браузер, используемый для отслеживания сайта и т. д.

Вот некоторые из ситуаций, в которых информация об отслеживании посетителей может помочь сделать важные выводы:

1. Отслеживание контактов

Если у вас есть список контактов, которые находятся на стадии конвертации и из этих контактов вы закрываете сделки в этом месяце, то вы можете сделать более детальный поиск, выбрав потенциальную сумму по этим сделкам.

Некоторые из контактов также могли отправлять вам сообщения в чате, но вы могли пропустить эти сообщения. С помощью расширенных фильтров вы можете легко отфильтровать эти контакты.

2. Отслеживание потенциальных клиентов по времени

Лиды можно отслеживать по среднему времени, проведенному на сайте. Это также эффективный способ конвертации лидов в сделки.

Когда лиды проводят время на сайте, вы можете знать, что они заинтересованы в конвертации. Вы можете предпринять правильные шаги, необходимые для их отслеживания.

3. Отслеживание лидов на основе адреса электронной почты

Вы отфильтровали контакты на основе этапов воронки продаж. Менеджеры по продажам могут отслеживать прогресс, достигнутый их торговыми представителями, введя адреса электронной почты торговых представителей, которые работали с конкретными потенциальными клиентами.

Если вы хотите найти потенциальных клиентов, связанных с именем Алана Грея, вам нужно ввести адрес электронной почты торгового представителя, который имел дело с Аланом Греем.

4. Совместимость с браузером

Когда лиды фильтруются на основе того, какой браузер использовали ваши лиды, становится легко улучшить дизайн этого веб-сайта для этого браузера.

Например, вы ищете потенциальных клиентов, которые использовали Google Chrome для доступа к веб-сайту. В случае, если через фильтр будет найдено большое количество лидов, вы можете улучшить совместимость браузера.

Вывод

Процесс продаж может стать удивительно гладким, если вы сосредоточитесь на преобразовании потенциальных клиентов с помощью расширенных фильтров Zoho CRM. Эти фильтры созданы для того, чтобы сделать работу специалистов по продажам намного проще и эффективнее.

Если вам нужна дополнительная поддержка, чтобы понять, как использовать эти расширенные фильтры, свяжитесь с нашими экспертами в Encaptechno для получения помощи.