Как создать приложение Salesforce Lightning с помощью App Builder: пошаговое руководство

Что такое приложения Lightning? Какую пользу они могут принести организациям? Вы находитесь на правильной странице, если ищете ответы на эти вопросы.

Приложения Salesforce Lightning помогают организациям создавать собственные приложения, соответствующие их потребностям. Вы можете настроить его в соответствии со своими требованиями и сделать ваши бизнес-операции более гладкими.

В этом посте будет представлена ​​информация о приложениях Lightning, преимуществах создания приложений Lightning в Salesforce, шагах по их созданию для вашей компании и многом другом.

Давайте погрузимся!

Что такое приложение Lightning в Salesforce?

В организации сотрудники работают в группах и командах с одинаковыми данными. Им необходимо использовать одно приложение для доступа ко всем данным организации, что, очевидно, не экономит время.

Здесь в игру вступают приложения Salesforce Lightning, где команда может иметь специально назначенные приложения для проведения бизнес-операций с необходимой им информацией. А поскольку каждое приложение находится в одной организации Salesforce, все данные хранятся в одном едином хабе.

Ваша организация может работать более эффективно с приложениями (приложениями Lightning) в среде Lightning за счет плавного переключения между приложениями (для переключения между приложениями вы можете использовать средство запуска приложений), что упрощает переключение контекстов, в то время как пользователи сохраняют доступ к объектам и элементам. и необходимые для них страницы.

Приложения Lightning содержат все, что вы ожидаете от пользовательского приложения, например пользовательские и стандартные объекты и пользовательские вкладки.

Кроме того, эти приложения могут также включать вкладки страниц и утилиты Lightning, такие как Lightning Voice. Вы можете добавлять элементы навигации к приложениям, полученным из AppExchange, и устанавливать их из управляемого пакета.

Кроме того, вы можете обновить пользовательские приложения из Salesforce Classic, которые автоматически работают в Salesforce Lightning Experience. Классические приложения можно найти рядом с приложениями Lightning, которые отображаются в списке приложений в программе «Настройка», а также получить их из средства запуска приложений (если атрибут «Показать в Lightning Experience» = включен).

Но здесь следует обратить внимание на то, что вы не можете отменить то же действие в случае приложений Lightning, поскольку они недоступны в Salesforce Classic.

Преимущества создания приложения Lightning с помощью App Builder в Salesforce

Выберите Salesforce Lightning App Builder для создания приложений Lightning, что позволяет настроить Salesforce для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса. Разработка пользовательских страниц и приложений может сделать ваш пользовательский опыт более продуктивным и эффективным.

Давайте копнем глубже, чтобы узнать больше о преимуществах использования этого инструмента.

1. Улучшенный пользовательский опыт

Этот инструмент помогает адаптировать пользовательские страницы и приложения к потребностям конкретных пользователей, позволяя им находить и использовать необходимые детали.

2. Повышение производительности

Создание пользовательских страниц и приложений становится проще с помощью Salesforce Lightning App Builder, который предоставляет вашим пользователям инструменты и информацию, необходимые для более эффективного выполнения своей работы.

3. Повышенная гибкость

Этот инструмент обеспечивает гибкость настройки Salesforce в соответствии с требованиями вашего бизнеса.

Кроме того,

Salesforce Lightning App Builder — это инструмент «укажи и щелкни», который упрощает создание пользовательских страниц для мобильного приложения Salesforce и Lightning Experience.

Универсальным средством настройки приложений Lightning является Lightning App Builder.

Чтобы получить доступ к конструктору приложений Lightning:

• Введите Lightning App Builder из меню «Настройка» в поле «Быстрый поиск»,
• Затем выберите Lightning App Builder.

Кроме того, с помощью этого инструмента вы можете создавать различные типы страниц, такие как:

1. Пользовательские домашние страницы – полезны для торговых представителей, содержат всю информацию, необходимую для заключения сделок.

2. Страницы настраиваемых записей. Представители службы поддержки клиентов считают их полезными для различных случаев, включая конкретные и важные сведения о клиенте.

3. Настраиваемые страницы в стиле информационной панели. Менеджер использует их для отслеживания KPI (ключевых показателей эффективности), таких как удовлетворенность клиентов и доход от продаж.

4. Пользовательские «точечные» приложения. Они лучше всего подходят для сотрудников компании и помогают им отправлять отчеты о расходах.

5. Одностраничные приложения. Торговые представители компании используют их для просмотра и обновления всех потенциальных клиентов и возможностей в едином месте.

Пошаговое руководство по созданию приложения Lightning с помощью App Builder в Salesforce

Помимо создания различных страниц с помощью конструктора приложений Lightning, вы можете обновлять навигацию, параметры и фирменный стиль вашего приложения, а также управлять страницами Lightning, выделенными для приложения.

Примечание. Разработчик приложений Lightning поддерживает браузеры так же, как Light Experience, но не мобильные браузеры.

Давайте проверим страницы, которые можно создать с помощью этого инструмента.

Домашняя страница приложения

Создайте домашнюю страницу приложения, которую можно напрямую добавить в мобильные приложения Lightning и Salesforce. Затем пользователи могут легко получить доступ к основным элементам и объектам этого приложения.

Действия, которые необходимо выполнить для создания домашней страницы приложения с помощью Lightning App Builder

Шаг 1. В меню «Настройка» введите «App Builder» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Lightning App Builder».

Шаг 2: Нажмите «Новый».

Шаг 3. Выберите «Страница приложения» и нажмите «Далее».

Шаг 4. Присвойте метку странице вашего приложения и нажмите «Далее». (Ярлык должен содержать 80 символов.)

Шаг 5: Выберите шаблон страницы и нажмите «Готово».

Шаг 6: Перетащите все нужные компоненты на страницу.

Шаг 7: Щелкните каждый компонент на странице, чтобы настроить его свойства.

Шаг 8. Нажмите свободную или пустую часть холста или ссылку «Страница» в навигационной цепочке, чтобы настроить свойства страницы.

Шаг 9. Необязательно. Вы можете добавить глобальные действия на свою страницу.

• В свойствах страницы нажмите «Выбрать»,
• Добавьте, измените порядок или удалите действия на своей странице.
• Нажмите ОК.

Шаг 10: Когда вы закончите редактирование страницы, нажмите «Сохранить».

Примечание. Активируйте страницу, чтобы предоставить пользователям доступ к ней.

Страница мобильного приложения

Вы можете создать эту страницу для своего мобильного приложения Salesforce, которую пользователи увидят первыми при входе в систему.

Следующие шаги предназначены для создания страницы приложения только для мобильного приложения.

Шаг 1. В меню «Настройка» введите «App Builder» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Lightning App Builder».

Шаг 2: Нажмите «Новый».

Шаг 3. Выберите «Страница приложения» и нажмите «Далее».

Шаг 4. Присвойте метку странице вашего приложения и нажмите «Далее». (Ярлык должен содержать 80 символов.)

Шаг 5: Выберите шаблон страницы и нажмите «Готово».

(Для страницы, предназначенной только для мобильных устройств, вы можете выбрать любой шаблон. Но если вы планируете использовать эту страницу совместно с пользователями настольных компьютеров и мобильных устройств, выберите шаблон, подходящий для использования на настольных компьютерах. На мобильных устройствах страница автоматически сворачивается в один столбец. ).

Шаг 6. Убедитесь, что вы просматриваете предварительный просмотр шаблона, используя форм-фактор телефона. В шаблоне регионы отображаются в виде одной колонки.

Шаг 7: Перетащите нужные компоненты на страницу. (Пространство экрана и пропускная способность важны для мобильных устройств, поэтому ограничьте каждую страницу только 4 или 5 компонентами. Перегрузка страницы различными функциями может замедлить производительность и затруднить использование).

Шаг 8. Щелкните каждый компонент на странице, чтобы настроить его свойства.

Шаг 9: Нажмите свободную или пустую часть холста или ссылку «Страница» в навигационной цепочке, чтобы настроить свойства страницы.

Шаг 10. Необязательно. Вы можете добавить глобальные действия на свою страницу.

• В свойствах страницы нажмите «Выбрать»,
• Добавьте, измените порядок или удалите действия на своей странице.
• Нажмите ОК.

Шаг 11: Когда вы закончите редактирование страницы, нажмите «Сохранить».

Примечание. Активируйте страницу, чтобы предоставить пользователям доступ к ней.

Вы можете ограничить доступ к странице только мобильным пользователям во время процесса активации страницы. После активации добавьте его к любому приложению Lightning в диспетчере приложений, чтобы позволить пользователям персонализировать его.

Страница записи

С помощью Lightning App Builder вы можете добавлять, удалять или изменять порядок компонентов на странице записи, чтобы предложить пользователям индивидуальное представление записей каждого объекта.

Шаг 1. Выберите любой из способов ниже, чтобы создать страницу записи Lightning Experience.

• Выберите «Редактировать» в меню «Настройка» на странице записи. Когда вы впервые выбираете «Редактировать страницу», Salesforce создает копию стандартной страницы. Вы можете редактировать эту копию в Lightning App Builder.
• В программе «Настройка» из Lightning App Builder создайте страницу. В поле «Быстрый поиск» введите «App Builder», выберите «Lightning App Builder», нажмите «Создать» и следуйте указаниям мастера создания страницы.
• В программе «Настройка» клонируйте существующую пользовательскую страницу Lightning из списка страниц Lightning или страницы ее сведений.
• В списке страниц в конструкторе приложений Lighting нажмите «Новая страница».

Шаг 2. В конструкторе приложений Lightning отредактируйте, добавьте или удалите компоненты, чтобы изменить макет страницы. Измените порядок компонентов, перетаскивая их.

Шаг 3. Создайте описательную и уникальную метку для своей настроенной страницы в свойствах страницы.

Шаг 4. В верхней части панели свойств нажмите «Страница» в навигационной цепочке, чтобы получить свойства страницы. Как вам поможет Emizentech? Сохраните свою страницу.

Примечание. Активируйте страницу, чтобы предоставить пользователям доступ к ней.

Как Emizentech поможет вам?

Приложение Lightning станет отличным подспорьем для вашей организации, чтобы все было разделено и хорошо организовано.

Создание приложения Lightning в Salesforce для вашего бизнеса может оказаться сложной задачей. Но вы можете связаться с консалтинговой компанией Salesforce, такой как мы, чтобы беспрепятственно выполнить свою работу.

Наш консультант Salesforce обладает знаниями, которые помогут найти правильный путь клиентам и помочь им беспрепятственно достичь своих бизнес-целей.

Подведение итогов!

Разработка приложения Lightning для вашего бизнеса может повысить производительность и улучшить взаимодействие с пользователем. Мы включили шаги по созданию приложений Lightning; вы можете следовать за ними, чтобы построить его. Тем не менее, если вам нужна помощь, свяжитесь с опытными разработчиками Salesforce.

Итак, наймите компанию-разработчика Salesforce сегодня и получите подходящую помощь для вашего следующего проекта Salesforce.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)