Полное руководство по информационным панелям CRM

Вам интересно, что такое информационная панель CRM и как ее использовать?

Не смотрите дальше!

Это окончательное руководство по информационным панелям CRM предоставляет вам необходимую информацию о том, что вы должны разместить на своей информационной панели.

К концу этого руководства вы сможете настроить панель CRM так, чтобы она наилучшим образом соответствовала потребностям вашего бизнеса, что позволит вам максимально эффективно использовать стратегию управления взаимоотношениями с клиентами.

Мы надеемся, что это исчерпывающее руководство по информационным панелям CRM поможет вам начать работу с идеальной информационной панелью CRM для вашего бизнеса. Давайте погрузимся и узнаем больше о информационных панелях CRM и о том, как они могут помочь вам достичь поставленных целей CRM!

Что такое CRM-панель?

Панель инструментов CRM является частью вашего интерфейса CRM. Это дает вам доступ к данным в режиме реального времени о текущей деятельности и состоянии вашего бизнеса.

Часто панель управления CRM будет иметь различные графики, отражающие важную статистику в бизнесе. Однако вы можете настроить панель управления CRM, чтобы она лучше соответствовала потребностям вашего бизнеса.

Зачем нужна CRM-панель?

Панели управления CRM меняют способ ведения бизнеса. Они позволяют руководству держать руку на пульсе компании, а сотрудники могут быстро получить доступ к данным, необходимым для наиболее эффективного выполнения своей работы.

Преимущества наличия панели управления CRM заключаются в следующем:

• Предлагайте информацию о ваших каналах маркетинга или продаж, не требуя навигации по пакету.
• Держите своих сотрудников в курсе важных показателей без необходимости отправлять отчет по электронной почте или проводить собрания
• Упростите бизнес-процесс распределения, предоставив всем сотрудникам и заинтересованным сторонам быстрый доступ к необходимым данным.

Кто использует дашборды CRM?

Панели управления CRM жизненно важны для продаж, маркетинга, групп поддержки и руководителей высшего звена .

Однако эти сотрудники используют панель управления по-разному. Команды по продажам могут использовать панель управления контрольным списком задач. Напротив, маркетинговые команды могут иметь график, отображающий эффективность последней маркетинговой кампании.

Руководители отделов также могут отображать активность команды на своих информационных панелях. Это помогает оценить рабочую нагрузку команды и результаты, которых она достигает.

У руководства C-уровня могут быть графики, отображающие общие затраты и доходы, которые несет бизнес, или график, который визуализирует ход выполнения проекта.

Ключевые элементы и функции хорошей информационной панели CRM

Если информация на вашей панели CRM не имеет отношения к вашим повседневным процессам, она просто загромождает ваш экран. Это отвлекает внимание от важных вещей.

Некоторые функции, которыми должна обладать хорошая информационная панель CRM:

Отслеживание данных

Хорошая информационная панель CRM должна позволять вам отслеживать различные формы потребительских данных. Некоторые платформы даже интегрируют данные из социальных сетей в панель управления.

Отслеживание данных полезно для отделов маркетинга, продаж и работы с клиентами, поскольку позволяет им отслеживать взаимодействие своих клиентов с компанией на лету.

Еще одним преимуществом отслеживания данных является возможность увидеть, как клиенты реагируют на маркетинговые кампании, информационные бюллетени или рекламные акции.

Возможности прогнозирования

Преобразование прогнозов в наглядные графики на информационной панели значительно упрощает для команд достижение краткосрочных и долгосрочных целей.

Однако некоторые информационные панели CRM идут дальше, позволяя вам прогнозировать отраслевые тенденции.

Например, предположим, что у вашей компании есть несколько основных отраслей, которые охватывают большую часть ее клиентов. Приборная панель CRM может отслеживать рыночные условия в этих отраслях и доставлять обновления и прогнозы прямо на первый экран, который вы видите в своей CRM.

Функции для совместной работы

Чтобы информационная панель была наиболее эффективной, она также должна быть доступна нескольким пользователям в одной рабочей области. Это экономит время, поскольку каждому пользователю не нужно настраивать свою панель управления вручную. Они могут просто выбрать панель мониторинга из списка, созданного и обновленного руководителями групп.

Совместное использование этих информационных панелей позволяет всем отделам быть в курсе того, что делает каждый из них. Например, руководители высшего звена могут отслеживать эффективность маркетинговой кампании. Отдел продаж может отслеживать успешные взаимодействия с клиентами и их цели.

Обзор автоматизированных рабочих процессов

Если ваша CRM предлагает возможность создавать автоматизированные рабочие процессы, ваша панель управления CRM должна предлагать вам возможность отслеживать эффективность этой автоматизации.

Это полезно по нескольким причинам…

• Это дает возможность определить, столкнулся ли какой-либо автоматизированный рабочий процесс с проблемами или вообще остановился, когда это не предполагалось из-за технических проблем.
• Это позволяет вам увидеть, как далеко продвинулись ваши лиды по автоматическим последовательностям. Например, дисплей, показывающий вам, когда лид достиг последних шагов автоматизированной последовательности, чтобы дать торговым представителям предупреждение о том, что им скоро придется с ними связаться.
• Он позволяет отслеживать эффективность автоматизированных рабочих процессов и определять области для улучшения.

Обзор владельцев сделок

Лидеры групп и менеджеры C-уровня, вам это понравится! Обзор того, кто из ваших отделов продаж владеет, сколько сделок и какие сделки является невероятным при отслеживании производительности вашего отдела продаж.

Заметили, что чьи-то номера сделок какое-то время остаются неизменными? Вероятно, они столкнулись с узким местом и нуждаются в вашей помощи в его устранении.

Видите кого-то с ошеломляюще низким количеством сделок? Может быть, им нужен холодный аутрич-коучинг.

Как использовать данные CRM для обучения отдела продаж

Прочтите эту статью, чтобы узнать, что такое коучинг продаж, какую пользу он может принести бизнесу и как эффективно обучать свой отдел продаж с помощью данных CRM.

Блог NetHunt | Продажи, маркетинг и CRM Валерия Каковкина

Простота использования

Это не функция как таковая. Это определенно важный элемент панели управления CRM, который нельзя упускать из виду. Использование панели инструментов и навигация по ней, что на самом деле не следует использовать или проходить дальше этапов настройки, должно стать для вас второй натурой.

Панель инструментов CRM помогает интерпретировать предоставленные данные с первого взгляда, не тратя слишком много времени на выяснение того, что к чему, или чтение графиков.

Не говоря уже о том, что хорошая информационная панель CRM должна быть так же проста в настройке, как и в использовании.

Что включить в панель управления CRM

Само собой разумеется, что ваша информационная панель CRM должна включать один из ключевых элементов, упомянутых выше. Однако ваша CRM-панель должна содержать и другие элементы в зависимости от того, какую роль вы занимаете в компании.

Команды по продажам должны иметь следующие элементы, добавленные в их панель управления CRM…

• Отслеживание канала продаж
• Отслеживание эффективности продаж
• Новые лиды
• Закрытые сделки
• Отслеживание активности пользователей, отображение отправленных и полученных электронных писем, недавних звонков и встреч
• Отслеживание отчетов о целях, показывающее, насколько продавец близок к достижению своей цели продаж.

Маркетинговые команды должны иметь следующие элементы панели управления CRM…

• Отслеживание эффективности кампании по электронной почте
• Отслеживание эффективности рассылки
• Отслеживание конверсий

Менеджеры по работе с клиентами и менеджеры по работе с клиентами, а также любые другие роли, ориентированные на удержание, должны иметь аналогичный набор элементов, добавленных в их панель управления CRM, что и команды продаж. Но с добавлением отслеживания удовлетворенности клиентов, поддержки отслеживания заявок и отслеживания удержания (оттока) клиентов.

Руководству C-уровня следует использовать отчетные элементы информационной панели в зависимости от того, какой X у конкретного менеджера в CXO.

Например, у CTO может быть виджет отслеживания обращений в службу поддержки на панели инструментов, а у CMO может быть добавлено отслеживание эффективности кампании и отслеживание конверсий.

Поздравляем! Вы дошли до конца этого подробного руководства по информационным панелям CRM.

Теперь у вас должно быть хорошее представление о функциях и преимуществах информационной панели CRM и о том, как извлечь из нее максимальную пользу. Мы надеемся, что это руководство было полезным для вас.

Если вы хотите сделать следующий шаг, почему бы не попробовать NetHunt CRM?

Наша превосходная информационная панель дает вам всеобъемлющее и интуитивно понятное представление о ваших взаимоотношениях с клиентами, помогая вам принимать более взвешенные решения и быстрее развивать свой бизнес.

Так зачем ждать?

Попробуйте NetHunt CRM — первые 14 дней за нами