10 лучших CRM для банковской отрасли в 2022 году

Количество клиентов, пользующихся банковскими услугами, быстро растет, и эффективное обслуживание всех клиентов представляет собой сложную задачу. Поставщики программного обеспечения интегрировали программное обеспечение CRM для банка, которое помогает им обслуживать своих клиентов персонализированным образом, тем самым улучшая отношения и удовлетворенность клиентов.

CRM стала неотъемлемой частью банковской инфраструктуры для управления своей клиентурой. Однако когда дело доходит до CRM для банковской отрасли, на рынке доступен целый ряд программного обеспечения. В этой статье вы узнаете о 10 лучших CRM-решениях для банковской отрасли в 2022 году.

Что такое CRM в банке?

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) в банковском секторе помогает управлять отношениями банка с существующими и потенциальными клиентами посредством набора собранных данных, интеграции каналов связи и оптимизации обслуживания клиентов.

CRM в банковской сфере позволяет банкам собирать, хранить, анализировать и использовать ценные данные для привлечения и удержания ценных постоянных клиентов.

Важность CRM в банковской сфере

CRM необходим для любого бизнеса, который имеет дело со многими клиентами или клиентами. Однако, когда дело доходит до полностью зависящих от клиентов отраслей, таких как банковское дело, CRM имеет первостепенное значение. Вот некоторые из причин, почему CRM в банковском секторе имеет решающее значение.

• Записывайте и управляйте данными клиентов, сообщениями и взаимодействиями по каналам.
• Дает банкам возможность видеть своих клиентов на 360 градусов, лучше понимая их потребности
• Позволяет команде обслуживания клиентов лучше обслуживать клиентов с персонализированным обслуживанием
• Дает более глубокое представление о демографии клиентов, моделях покупок и данных для улучшения политик.
• Выявление и удержание ценных лояльных клиентов
• Позволяет командам собирать данные для целевых маркетинговых кампаний.

Короче говоря, хорошая CRM-система может помочь банкам повысить удовлетворенность и лояльность клиентов, расширить возможности перекрестных и дополнительных продаж и повысить эффективность.

Преимущества CRM в банковской сфере

Вот основные преимущества CRM в сфере финансовых услуг:

• Оптимизирует все операции: оптимизирует и автоматизирует все операции по управлению клиентами и обслуживанию в банке. От маркетинга до продаж и обслуживания клиентов с помощью интегрированных рабочих процессов.
• Повышает лояльность и удовлетворенность клиентов: обеспечивает всесторонний обзор клиентов и позволяет банкам предоставлять персонализированные услуги для повышения удовлетворенности.
• Повышает эффективность: повышает эффективность за счет автоматизации повторяющихся задач и улучшения связи между отделами.
• Плавные рабочие процессы: устанавливает рабочие процессы между различными отделами, что приводит к улучшению связи и повышению эффективности.
• Увеличивает доход: обеспечивает лучшее понимание клиентов для целевых продуктов, услуг, кампаний и политик для увеличения дохода.
• Улучшает процесс принятия решений. Предоставляет большое количество структурированных данных о клиентах, что позволяет банкам принимать более обоснованные решения о стратегиях маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.
• Жизнеспособные отчеты и аналитика: создание точных и удобных для чтения отчетов и аналитики для постановки целей, выявления пробелов и отслеживания прогресса.

10 лучших CRM для решения проблем в банковской сфере

• EngageBay
• Зохо CRM
• Нафхаа CRM
• CRM-система Salesforce
• HubSpot CRM
• Oracle NetSuite CRM
• Свежие продажи
• LeadSquared
• Твердые исполнители CRM
• автоматизироватьCRM

Наши эксперты проанализировали и рассмотрели сотни программ CRM и выбрали 10 лучших CRM для банковской отрасли.

• EngageBay

EngageBay CRM — это комплексное программное обеспечение CRM, которое объединяет большое количество инструментов управления клиентами, продаж и маркетинга, что делает его почти идеальной системой CRM для банков. Отличительные особенности, такие как отслеживание поведения и планирование встреч, чрезвычайно полезны для банков и страховых компаний.

Особенности EngageBay

• Целостный обзор клиента на 360 градусов
• Автоматическая оценка потенциальных клиентов
• Централизованный источник данных
• Геймификация продаж
• Комплексное управление взаимодействием
• Извлечение данных из социальных сетей
• Согласованные данные и взаимодействие
• Визуализация конвейера

Цены EngageBay: для крупных учреждений, таких как Банк, план «Все в одном» стоит 1345 фунтов стерлингов за пользователя в месяц для неограниченного количества контактов.

• Зохо CRM

Zoho CRM — одно из самых популярных CRM-решений на рынке, и на то есть веские причины. Он многофункционален, предлагает широкие возможности интеграции и имеет варианты развертывания как в облаке, так и локально, что делает его универсальной CRM-системой. Zoho также предлагает платформу Canvas and Developer, которая позволяет банкам адаптировать CRM для конкретных банковских потребностей.

Zoho CRM для банка Возможности

• Умные продажи с разговорным ИИ
• Омниканальное взаимодействие с клиентами
• Интеллектуальная система оповещения
• Электронная почта и приоритет звонков
• Управление несколькими конвейерами
• Схема и набор правил проверки
• Мобильный MDM и SDK

Цены на Zoho CRM: Цены на Zoho CRM начинаются с 944 фунтов стерлингов в месяц на пользователя. Планы CRM Plus с максимальными функциями стоят 4130 фунтов стерлингов за пользователя в месяц.

• Нафхаа CRM

Nafhaa CRM от Silicon IT — это CRM-решение, ориентированное на пользователя, которое в основном ориентировано на настройку и простоту использования. Nafhaa выходит за рамки простого управления клиентами и интегрированного маркетинга, обслуживания клиентов и даже управления цепочками поставок.

Возможности Nafhaa CRM

• Отслеживание продаж
• Панель управления CXO
• Интеграция со сторонним программным обеспечением и API
• Взаимодействие с IPBX-устройством
• 50+ интеграций
• Иерархия пользователей для разделения данных

Цены Nafhaa: Nafhaa стоит 2832 фунта стерлингов в год для плана Business Pro.

• CRM-система Salesforce

Salesforce CRM — одна из самых популярных CRM на рынке. Он предлагает широкие возможности интеграции, отраслевые модули и предоставляет масштабируемое CRM-решение, что делает его одним из лучших вариантов для банковских CRM-решений. Это помогает банкам обеспечивать клиентоориентированный пользовательский опыт.

Salesforce CRM для банковских функций

• Отраслевое индивидуальное решение
• Автоматизация процессов
• Управление возможностями
• Прогнозирование и управление конвейером
• Омниканальное управление потенциальными клиентами
• Сбор информации о социальных сетях
• Автоматизация на основе ИИ

Цены Salesforce CRM: Salesforce предоставляет индивидуальные тарифные планы в соответствии с требованиями пользователей. Свяжитесь с командой Techjockey для получения подробной информации о ценах.

• HubSpot CRM

HubSpot CRM — это популярное решение CRM, которое предлагает широкий спектр функций, помогающих банкам управлять взаимоотношениями с клиентами. Программное обеспечение предназначено для предоставления полного представления о клиенте, от первоначального контакта до последующих действий после покупки. HubSpot также предлагает обширную интеграцию и плагины, что делает его предпочтительным выбором для банков.

Возможности HubSpot CRM:

• Сквозное отслеживание истории клиентов
• Лид-скоринг и управление
• Настраиваемые рабочие процессы
• Автоматизированное планирование электронной почты и социальных сетей
• Обогащение и сегментация данных
• Расширенная отчетность и аналитика

Цены на HubSpot: HubSpot предлагает бесплатный план для малого бизнеса. Однако HubSpot предлагает индивидуальные тарифные планы для банков и финансовых учреждений. Свяжитесь с командой Techjockey для получения подробной информации о ценах.

• Oracle NetSuite CRM

Oracle NetSuite — это многофункциональная банковская CRM-система, предназначенная для банков и других финансовых учреждений, позволяющая персонализировать взаимодействие с брендом. Oracle CRM также предлагает широкий спектр функций, помогающих банкам управлять взаимоотношениями с клиентами, включая управление потенциальными клиентами, управление возможностями и управление взаимоотношениями с партнерами.

Возможности Oracle NetSuite:

• Автоматизация отдела продаж
• Комплексная отчетность и аналитика
• Управление квотами
• Управление взаимоотношениями с партнерами
• Управление обслуживанием клиентов
• Отраслевые модули
• Управление соответствием

Ценообразование Oracle NetSuite CRM: Oracle предлагает индивидуальные тарифные планы для банков и других NBFI. Свяжитесь с командой Techjockey для получения подробной информации о ценах.

• Свежие продажи

Freshsales — еще одно комплексное решение CRM для банков, которое повышает эффективность за счет оптимизации и интеграции процессов продаж и маркетинга в банках. Банковская CRM Freshsales также предлагает обширные интеграции и плагины, что делает его универсальным программным обеспечением CRM.

Особенности FreshSales:

• Чат-боты на базе искусственного интеллекта и анализ сделок
• Полностью настраиваемые веб-формы
• Отслеживание намерений посетителей
• Прогностическая оценка контактов
• Слабая интеграция
• Динамическое прогнозирование
• Автоматизированная кампания продаж
• Стадия жизненного цикла контракта

Цены на Freshsales: Freshsales предоставляет корпоративный план Enterprise для банков и финансовых учреждений в размере 1651 фунта стерлингов в месяц на пользователя (оплачивается ежегодно).

• LeadSquared

LeadSquared — это ведущее комплексное банковское CRM-решение, позволяющее банкам управлять всем жизненным циклом своих клиентов. LeadSquared CRM для банковского сектора снижает затраты на владение и привлечение клиентов за счет оптимизации процессов приобретения, адаптации и вовлечения.

Возможности LeadSquared:

• Настройка рабочего процесса
• Безопасность и контроль корпоративного уровня
• Многоканальное взаимодействие
• Мобильная CRM для банковских агентов
• Механизм кросс-продаж/допродаж
• Модуль взыскания долгов
• Корпоративное банковское управление

Цены на LeadSquared: у LeadSquared есть индивидуальный тарифный план для крупных учреждений, таких как банки, в соответствии с их требованиями. Свяжитесь с командой Techjockey для получения подробной информации о ценах.

• Твердые исполнители CRM

Solid Performers CRM — отличный выбор для банков, которым требуется комплексное, доступное и простое в использовании программное обеспечение CRM. Это отличная CRM для финансовых учреждений благодаря дополнительным модулям, таким как управление документами, управление PI и управление сделками. Он также имеет расширенные возможности отчетности и аналитики, что делает его отличным выбором для растущих банков, которые могут закрывать больше лидов и эффективно отслеживать производительность.

Возможности Solid Performers CRM:

• Лидогенерация с помощью чат-бота
• Модуль управления билетами
• Управление кампаниями и счетами
• Конструктор веб-форм
• Сторонняя интеграция и API
• Управление документами
• Панели настройки
• Управление кампанией

Цены на Solid Performers CRM: Solid Performers CRM предлагает подписку на план Triangle по цене 1151 фунт стерлингов за пользователя в месяц. Тем не менее, он также предоставляет индивидуальные планы для банков и других финансовых учреждений.

• автоматизироватьCRM

automateCRM — это комплексное облачное программное обеспечение CRM с интеграцией с открытым исходным кодом и полной настройкой. VI Data Studio помогает создавать чрезвычайно важную аналитику и отчеты для прогнозного анализа и оптимизации маркетинга.

Возможности AutomateCRM:

• Поддержка и автоматизация обслуживания
• Партнерское управление
• Управление проектом
• Капельные маркетинговые кампании
• Сканеры сообщений
• Управление трубопроводом и автоматизация

Стоимость AutomateCRM: базовый план AutomateCRM стоит 590 фунтов стерлингов за пользователя в месяц. Однако финансовые учреждения могут связаться с командой Techjockey для получения индивидуальных планов в соответствии со своими потребностями.

Раздел часто задаваемых вопросов