Как экспортировать транзакции PayPal в файл CSV в 2024 году?

Когда мы говорим о платежных операциях за рубежом, PayPal — это имя, которое навсегда запомнилось нам.

По данным Zippia, в марте 2022 года у PayPal было почти 429 миллионов активных аккаунтов, и эта цифра продолжает расти в геометрической прогрессии.

Хотя PayPal производит фурор в мире цифровых платежей, крайне важно понимать, как он работает, чтобы извлечь из него максимальную пользу.

Давайте посмотрим, что он предлагает.

Как экспортировать транзакции PayPal?

Вот как экспортировать транзакции PayPal:

• Войдите в свою учетную запись PayPal
• Перейдите в «История» в подменю «Моя учетная запись» и нажмите «Загрузить историю».
• Добавьте собственный диапазон дат в верхнем разделе или выберите переключатель «Последняя загрузка для представления».
• Выберите предпочтительный тип файла в раскрывающемся меню «Типы файлов для загрузок». Он расположен под предыдущим выбором.
• Установите флажок «Включить информацию о корзине ShoPayPaling», если вы хотите, чтобы PayPaly выбрал формат с разделителями-запятыми или табуляцией, и хотите включить эту информацию в детали.
• Нажмите «История загрузки» и выберите место для сохранения.

Вы сможете скачать отчеты PayPal с той же страницы.

Отчеты о транзакциях PayPal можно загрузить в течение нескольких секунд, но если вы экспортируете объемные данные, это может занять несколько минут.

После завершения загрузки другая функция предлагает отправить отчет прямо на вашу электронную почту, включая дополнительную информацию.

Putler – Ваше комплексное решение для аналитики Paypal

Хотя PayPal должен быть комплексным платежным решением, посмотрите, как Putler совершенствует этот инструмент:

Точные данные

Точные данные о транзакциях имеют решающее значение для принятия обоснованных бизнес-решений.

И именно здесь Putler предлагает доступ в режиме реального времени к отчетам PayPal и отслеживанию доходов. Отчеты настраиваются и адаптированы к конкретным потребностям бизнеса.

Более того, Putler также помогает обеспечить плавную интеграцию с другими платежными платформами.

Отчеты о транзакциях

Пользователи могут просто подсчитать деньги от всех транзакций, чтобы получить их стоимость. Записи транзакций также включаются в экспортированный файл CSV.

Более того, это также может привести к отсутствию информации, дубликату и несинхронизации записей.

Точный отчет о транзакциях PayPal также включает подробную разбивку. Сюда входит информация о продукте, распределение доходов и анализ поведения клиентов .

Улучшенная отчетность

Путлер помогает предприятиям легко отслеживать и анализировать доходы, а также помогает глубже изучить показатели пути клиента и оптимизировать маркетинговую воронку.

Помимо клиентов, Путлер также помогает с отчетами о заказах, продуктах, транзакциях и многом другом. Он также предоставляет отчеты SaaS и отчеты по нескольким магазинам.

RFM-сегментация

Сегментация RFM позволяет разделить клиентов на 11 отдельных категорий на основе давности, частоты и денежной стоимости их покупок .

Это также поможет вам одним взглядом сравнить производительность ваших магазинов и источников данных.

Вы также можете создавать и сохранять сегменты с помощью готовых фильтров или создавать собственные фильтры, сохраняя при этом сегменты для использования в будущем.

И вы задаетесь вопросом, как экспортировать список клиентов из PayPal, и Путлер также может вам в этом помочь.

Как экспортировать данные транзакций PayPal в файл CSV с помощью Putler

Хотя этот процесс может показаться немного техническим, мы разбиваем его на краткие подсказки.

Пользователи, использующие только PayPal, могут экспортировать транзакции напрямую с панели транзакций. Однако если пользователи не используют PayPal, им необходимо создать отдельную команду с клиентами, использующими PayPal.

Доступ к этому списку можно получить через фильтр по способу оплаты.

Опубликуйте сообщение о том, что вы можете посетить отдельную команду через панель транзакций. Кроме того, вы можете нажать кнопку «Экспорт», как и при обычном транспортном экспорте.

Дополнительные советы по анализу транзакций PayPal в Putler

Давайте продвинем ваши операции PayPal на ступеньку выше с помощью Putler. Вот что он может сделать для вашего бизнеса:

Мощная аналитика

Путлер помогает с помощью мощной аналитики, которая учитывает продажи, продукты, клиентов, прогнозирование, подписки, аудиторию веб-сайта и многое другое.

Мгновенный поиск, фильтры, фасеты, сравнения и детализация позволяют сочетать мощность и удобство.

Молниеносная скорость

Будь то транзакции, показатели или статистика, Путлер с невероятной скоростью может найти это для вас в мгновение ока.

Передовая технология, которую использует Путлер, гарантирует, что время не будет потрачено зря, и вы сможете найти то, что хотите, в кратчайшие сроки.

Мгновенные возвраты

Ошибки оплаты могут произойти в любой момент!

Путлер помогает вам с максимально быстрым возвратом средств, позволяя оперативно разрешать споры по платежам. Вместо часов Путлер может помочь вам с возвратом средств всего за несколько минут .

Помимо обеспечения мгновенного возврата средств за каждую транзакцию PayPal, Putler также помогает проверять баланс непосредственно с помощью Putler и управлять подписками.

Более того, Путлер также исключает возможность входа в ваш платежный шлюз, ожидания загрузки транзакций, поиска клиента и других процессов.

Прямая интеграция

Интеграция данных PayPal с другими системами может оказаться сложной задачей, что может привести к поверхностному пониманию бизнеса и фрагментации данных.

Поскольку бренды электронной коммерции могут регулярно использовать разнообразные инструменты и интеграции, это может стать давней проблемой.

Вот тут Путлер и может помочь!

Помимо полной интеграции с PayPal, Putler также интегрируется с Braintree, Shopify, WooCommerce, eBay и более чем 17 другими платформами. Интеграцию можно выполнить за считанные минуты.

Более того, для лучшего мониторинга PayPal в Путлере вам необходимо следить за этими панелями:

• Главная панель управления
• Панель продаж
• Панель управления клиентами
• Панель подписок
• Панель транзакций

Шаг за пределы маркетинга и высшего звена

Путлер предлагает не только отчеты PayPal, но и операционные инструменты, которые позволяют нескольким членам команды сотрудничать.

Помимо владельцев бизнеса и маркетологов, Putler могут использовать другие руководители высшего звена, аналитики данных, специалисты по выполнению заказов и даже специалисты по цифровому маркетингу и специалисты по поддержке клиентов.

Рекомендации по управлению данными Paypal

Следование приведенным ниже рекомендациям поможет вам профессионально управлять данными PayPal:

Шифрование данных

Шифрование конфиденциальных данных является основным требованием таких правил, как PCI DSS.

Методы шифрования данных включают симметричное шифрование, при котором для шифрования или дешифрования данных используется один и тот же ключ.

Другой вариант — асимметричное шифрование, в котором используются отдельные ключи.

Использование мер контроля

Вы можете контролировать и отслеживать финансовые данные посредством двухфакторной аутентификации.

Четкий аудит — это еще один способ, с помощью которого организация может осознать возможное нарушение и еще больше снизить риск.

Обновления программного обеспечения

Проблемы с программным обеспечением и эксплуатацией можно решить посредством регулярных обновлений.

Компании, использующей старую версию, придется работать с ограниченными функциями. Следовательно, обновления необходимо устанавливать, как только они станут доступны.

Планы резервного копирования и восстановления

По данным Demand Sage, в 2023 году PayPal обработал 24 981 миллиард транзакций, и, разумеется, при таком объеме крайне важно обеспечить планы резервного копирования и восстановления.

Резервное копирование и аварийное восстановление (BDR) обеспечивают непрерывность бизнеса даже в случае возможного взлома.

BDR помогает определить, когда и где выполнять резервное копирование, описывает процесс, которому необходимо следовать в зависимости от причины потери данных, а также включает график восстановления данных.

Определение типов данных и ресурсов

Лучше всего знать классификацию данных и уровень информации, с которой работает организация, требования к ее хранению и уровни риска.

С помощью картирования данных вы можете визуализировать потоки данных, выявить законные процессы и показать, кто к чему имеет доступ.

Привязка существующих аккаунтов

Связывание существующих учетных записей помогает избежать дублирования.

Вы можете сканировать дубликаты учетных записей в режиме реального времени во время входа в систему с помощью пользовательского сеанса PayPal.

Тем временем вы также должны уведомить пользователей по электронной почте и попросить их сверить свои учетные записи.

Заключение

Это динамичный и многоплановый инструмент, который продолжает расти и расширяться вместе со своей бесконечной клиентской базой. Мы надеемся, что смогли ответить на ваши вопросы о том, как беспрепятственно работать с PayPal.

По данным Capital One ShoPayPaling, почти 35 миллионов продавцов используют PayPal для сбора платежей клиентов.

Несмотря на большое доверие, он по-прежнему удобен. Это одна из многих причин, почему PayPal продолжает оставаться одним из самых мощных инструментов в мире.

Используя PayPal, вы когда-нибудь задумывались о том, что многое еще осталось неиспользованным?

Попробуйте Putler, чтобы расширить возможности обработки платежных транзакций через PayPal.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я загрузить историю транзакций PayPal?
Да, вы можете скачать историю транзакций PayPal. Вы можете выбрать тип файла, диапазон дат и поля, которые будут включены в историю.

Могу ли я экспортировать транзакции PayPal в Excel?
Да, ты можешь. Вы можете загрузить отчет о своих транзакциях за последние 7 лет в файлы Quicken, PDF, Quickbooks, CSV или TAB.

Как мне получить информацию о транзакции PayPal?
Вы можете просмотреть историю своих платежных транзакций, войдя в свою учетную запись и перейдя в раздел транзакций. Там вы сможете увидеть транзакции за период до 180 дней.

Как загрузить данные о действиях PayPal в CSV?
Войдите в свою учетную запись PayPal, используя свой адрес электронной почты, и нажмите кнопку «Отчеты». Нажмите «Загрузка активности». Выберите «тип транзакции», а затем «влияние на баланс». В этот список будут включены платежи через PayPal, платежи по кредитной карте или банковскому счету.