Руководство по началу работы с функциями Zoho CRM

Если вы заинтересованы в продажах, умеете продавать абсолютно все что угодно людям или работаете в отделе продаж компании, то вы отождествляете себя с желанием быть умным торговым представителем на работе.

Победа в продажах во многом зависит от полного использования потенциала хорошей CRM-системы. Например, с помощью функций Zoho CRM ваши продажи могут быть полностью автоматизированы, что позволит вам полностью сосредоточиться на взаимодействии с клиентами и заключении сделок.

В этом блоге мы рассмотрим функции Zoho CRM, которые могут помочь вам стать эффективным торговым представителем, который знает, как наладить отношения с клиентами и быть на шаг впереди. Продолжайте читать, чтобы увидеть и понять эти функции одну за другой.

Используйте интеграцию почты Zoho

Продажи во многом связаны с оперативной работой с клиентами. Если вы торговый представитель, вы не можете позволить себе пропустить важное электронное письмо от клиента. Давайте представим, что вы просматриваете все свои электронные письма и отвечаете на них одновременно.

Однако к вечеру вы понимаете, что проигнорировали важное письмо от горячего лида. Теперь вероятной причиной этого может быть загроможденный почтовый ящик с большим количеством электронных писем. Пропуск этого важного электронного письма может быть непреднамеренным, но факт в том, что как торговый представитель вы не можете позволить себе что-то подобное для своего бизнеса.

Торговому представителю важно как можно скорее обработать всех потенциальных клиентов, а для того, чтобы сделать то же самое, необходимо отфильтровать все электронные письма потенциальных клиентов. Одна из наиболее часто используемых интеграций Zoho CRM под названием Mail Magnet позволяет вам не только получать электронные письма, но и получать отфильтрованное представление электронных писем ваших потенциальных клиентов.

Благодаря этой интеграции электронной почты вам не нужно будет постоянно проверять электронную почту. Каждый раз, когда вы получаете электронное письмо от потенциального клиента, вы будете уведомлены значком почты, который появляется прямо на главной странице Zoho CRM. Помните, что MailMagnet будет доступен только с интеграцией Zoho Mail, поэтому обязательно попросите своего консультанта Zoho включить его и настроить учетную запись электронной почты с помощью Zoho CRM.

Организуйте электронные письма в соответствии с приоритетами продаж

Еще одна важная вещь, которую следует помнить при работе с клиентами, заключается в том, что самое последнее электронное письмо не всегда является самым важным. Если лид отправил электронное письмо с вопросом о цене продукта или ведением переговоров о цене продукта, то эти электронные письма должны быть немедленно доступны. Это может значительно сэкономить время и усилия.

Вполне естественно, что вы будете организовывать деятельность по продажам на основе конвейера и уровня каждой сделки. Примечательно то, что вы можете организовать свои электронные письма аналогичным образом, используя функции Zoho CRM . Используя SalesInbox, вы можете получить доступ к столбцам, фильтрам, папкам и столбцам, которые могут показать ваши приоритеты продаж и позволить вам оставаться в верхней части важных электронных писем.

SalesInbox работает разумно, организуя все электронные письма в соответствии с тем, как вы настроили свою CRM. Несмотря на то, что обычные почтовые клиенты позволяют фильтровать электронные письма на основе адреса отправителя, SalesInbox позволяет фильтровать электронные письма на основе адреса электронной почты отправителя и параметров продаж.

Например, если вы получаете электронные письма от клиентов, которые предлагают вам сделки на сумму более 1 лакха, это можно указать с помощью имени Top Leads. Использование SalesInbox позволяет создавать множество папок, а также показывает их прямо рядом с имеющимися у вас папками.

С помощью SalesInbox вы также можете автоматизировать создание лидов в папке «Входящие», получать автоматические напоминания и работать с полезной информацией.

Мониторинг активности клиентов

Для всех торговых представителей одним из наиболее важных аспектов обеспечения успеха продаж будет время. SalesSignals дает вам немедленное уведомление о том, чем занимаются потенциальные клиенты. Вы также узнаете, открыл ли лид, за которым вы гонялись, вашу электронную почту или нет. Оповещение будет отправлено вам, как только письмо будет открыто.

Всегда помните, что потенциальные клиенты и клиенты могут связаться с вами по разным каналам. Они могут посещать ваш веб-сайт, заполнять опросы, собирать билеты в службу поддержки и публиковать сообщения в социальных сетях. Чтобы улучшить отношения с клиентами , вам придется быть последовательным и оперативным. Использование SalesSignal помогает отслеживать все действия клиентов, отображая их в упорядоченном виде.

SalesSignal сообщит вам, когда ваши лиды отправят вам электронное письмо, откроют отправленное вами электронное письмо, нажмут на ссылки в электронном письме или когда электронное письмо будет отклонено. Вы также будете уведомлены о поступлении пропущенных звонков, заполнении опросов, получении новых заявок, комментариев и ответов, получении пропущенных чатов, а также о просроченных или переданных в службу поддержки заявках.

Используйте социальные сети для привлечения потенциальных клиентов

Как торговый представитель, вы должны быть в курсе всего, что интересует ваших потенциальных клиентов, какие продукты или услуги они ищут, что им нравится и что не нравится. Как и большинство людей в мире, ваши потенциальные клиенты используют социальные сети, а также регулярно публикуют сообщения. В этом процессе некоторые из них могут также говорить о потенциальных клиентах, которых они используют, об их влиянии на принятие решений, а также о продуктах и ​​услугах, которые они хотят использовать.

Будучи умным торговым представителем, вы должны превращать каждый лайк, репост или комментарий, исходящие от ваших потенциальных клиентов, в актив. Вы можете эффективно преобразовывать разговоры в социальных сетях в действенные лиды с помощью автоматизации лидогенерации через рабочий процесс. Все, что вам нужно сделать, это правильно настроить свой канал в социальных сетях.

Если кто-то отмечает ответы вашей организации на ваши сообщения в социальных сетях, вы можете добавить этого человека в качестве лида и назначить лида торговому представителю. Каждый раз, когда кто-то отправляет вам сообщение в социальных сетях или комментирует ваши сообщения, вы также можете добавить этого человека в качестве своего контактного лица и назначить его другому торговому представителю.

Настроить шаблоны

Все специалисты по продажам не любят ручной ввод данных. Бывают случаи, когда целые дни тратятся на набор электронных писем, а остается совсем немного времени на то, для чего вас на самом деле наняли, а именно на продажи. Шаблоны электронной почты — это одна из функций Zoho CRM , которая может помочь избавиться от этого.

Вы можете персонализировать электронные письма для каждого действия и отправлять эти электронные письма отдельным потенциальным клиентам. Кроме того, вы также можете отправлять массовые электронные письма по списку лидов. Если вы импортировали потенциальных клиентов из маркетинговых исследований и хотите привлечь потенциальных клиентов, вы можете отправить электронное письмо с благодарностью. Все, что вам нужно сделать, это выбрать список лидов и отправить массовую рассылку.

Чтобы настроить шаблоны, вы должны создать свой шаблон с помощью текста, изображений и таблиц; объединяйте поля в свой шаблон и добавляйте в шаблоны верхние и нижние колонтитулы.

Отслеживание эффективности электронной почты

Вы также можете отслеживать, как работают ваши электронные письма. Помните, что вы не сможете отправлять более качественные электронные письма, если не знаете, как они работают. Следовательно, умный торговый представитель должен иметь возможность постоянно отправлять привлекательные электронные письма, которые могут привлечь внимание потенциальных клиентов, заставить их прочитать и ответить.

Доступны интеллектуальные аналитические данные о том, как работают шаблоны, и с помощью этих аналитических данных вы можете приблизиться к написанию более качественного контента. Анализ электронной почты также может предоставить вам ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты об открытии, кликах и показателях отказов электронных писем. Панели мониторинга могут сказать, какие шаблоны электронной почты имеют лучшие показатели открытия и кликов.

Имейте в виду, что вы можете использовать шаблоны с самым высоким коэффициентом открытия, обновлять существующий контент, а также создавать новые шаблоны. В случае, если шаблон электронной почты, который вы отправляли, ваша работа выполнена.

Выполняйте действия по продажам на ходу

Торговые представители работают постоянно, а также участвуют во встречах с клиентами, мероприятиях и конференциях. При управлении таким количеством совещаний в целом должно быть что-то удобное для обновления действий, синхронизации команды и выполнения важных дел на ходу. Функции Zoho CRM решают эту проблему, придя к вам в карман.

С помощью Zoho CRM Mobile вы можете добавлять потенциальных клиентов, создавать задачи, получать уведомления по электронной почте, находить клиентов и т. д. Вы можете найти всех потенциальных клиентов рядом с вами с помощью карты и найти потенциальных клиентов, контакты и потенциальных клиентов в любой области при планировании встреч во время поездки. Вы можете регистрировать все свои посещения, чтобы ваша команда знала обо всех местах, которые вы посетили.

Кроме того, вы также можете эффективно записывать свои выводы из недавней встречи с клиентом. Нет необходимости печатать длинные заметки, вы можете просто записывать голосовые заметки во время ходьбы и вождения, связывать аудиофайлы с записями и загружать их для справки.

Используйте помощника по продажам на основе ИИ

Будучи торговым представителем, вы не должны оставлять многочисленные звонки без ответа. Существует умный подход под названием Zia, помощник по продажам на основе искусственного интеллекта, который показывает вам уведомления, которые сообщают, открывали ли ваши лиды, потенциальные клиенты или клиенты ваши электронные письма и отвечали ли они на них.

Этот помощник отслеживает время, когда потенциальные клиенты участвуют в опросах и публикуют сообщения в социальных сетях, и на основе этой информации сообщает вам правильное время для обращения к потенциальным клиентам. Если вы знаете, когда лучше всего связаться со своими клиентами, вы сможете получить от них больше ответов и в нужное время.

Автоматизировать действия

Будучи торговым представителем, вы будете выполнять фиксированный набор действий при контакте с потенциальными клиентами. Например, если у вас есть цель связываться с 40 лидами в день, и на 30 ваших звонков отвечают, то вы можете оставить электронное письмо или даже голосовое сообщение для остальных десяти лидов.

После того, как вы завершите свою повседневную деятельность, вы обновите выполненные задачи. Однако нет необходимости вручную выполнять аналогичную процедуру, поскольку вы можете автоматизировать эти действия с помощью макросов. Все, что вам нужно сделать, это просто выбрать записи и запустить макрос, чтобы повторяющиеся задачи выполнялись автоматически.

Функции Zoho CRM знают, что большая часть вашего дня включает в себя регулярный набор действий, поэтому он автоматически предлагает вам запустить макрос. Если вы звоните лиду, отправляете ему последующее электронное письмо и создаете задачу, Zia может предложить тот же список действий в качестве макроса в следующий раз. Все, что вам нужно сделать, это запустить макрос, если он вам подходит.

Используйте представление CRM для действий

Рабочий день торгового представителя полон множества событий и действий, которые могут быть чем угодно, от посещения потенциального клиента, демонстрационных показов, создания задачи для звонка потенциальному клиенту или отслеживания клиентов после посещения веб-сайта. Главный вопрос заключается в том, как торговому представителю узнать, какую задачу нужно брать в первую очередь?

Представление CRM для действий позволяет расставить приоритеты для всех действий по продажам, будучи доступным для задач, звонков и событий в модуле «Действия». В интерфейсе используется представление, позволяющее планировать, за кем следует следить в этот день. Это представление разделено на категории, называемые «Клиенты», включая все задачи, связанные с клиентами; Открытые сделки, включая все задачи, связанные со сделками в конвейере, Лиды, включая все задачи, связанные с интересами и контактами, и Другие, включая все остальные записи.

Оптимизация с помощью тегов

Вам понадобятся специальные идентификаторы, связанные с вашими записями CRM, которые помогут вам искать, сортировать, классифицировать, фильтровать, а также эффективно сегментировать записи. Теги могут помочь вам четко расставить приоритеты для всех записей, а также связаться с ними. Если в вашей учетной записи есть лиды, которым должен быть присвоен высокий приоритет, вы можете пометить эти лиды как важные, а также легко отфильтровать их все от других лидов в учетной записи Zoho CRM.

Вывод

Если вы используете все удивительные функции Zoho CRM, перечисленные выше, ваша производительность будет очень высокой. Zoho CRM можно использовать для максимального раскрытия вашего потенциала в качестве торгового представителя, но для этого вам необходимо знать все предлагаемые им функции.

Если вам нужна дополнительная поддержка во внедрении Zoho CRM, вы можете связаться с нашими опытными консультантами Zoho. Они приходят с многолетним опытом, который может привести их, чтобы помочь вам максимально использовать свой потенциал.