Как использовать книги Zoho для бухгалтерского учета

Предприятиям приходится иметь дело с бесконечной бумажной работой и сложными бухгалтерскими процессами для управления своими финансами. В связи с этим организации обращаются к надежным инструментам бухгалтерского учета, и одним из наиболее популярных программ является Zoho Books.

Zoho Books предлагает комплексное решение для предприятий, стремящихся повысить эффективность и точность своей бухгалтерской практики. От настройки пользовательских шаблонов счетов до создания подробных финансовых отчетов — это действительно может изменить способ выставления счетов.

В этой статье мы поговорим о тонкостях этого инструмента, его функциях и пошаговом руководстве по использованию Zoho Books для оптимизации ваших финансовых операций.

Давайте займемся этим!

Что такое Книги Зохо?

Zoho Books — это бухгалтерское программное обеспечение, разработанное Zoho Corporation. Это облачный инструмент, призванный помочь компаниям эффективно управлять своими финансами.

Это универсальное решение для решения всех ваших бухгалтерских задач: от выставления счетов и управления расходами до выверки банковских счетов и создания отчетов. Позже в этом блоге мы рассмотрим, как использовать бухгалтерское программное обеспечение Zoho.

Каковы особенности книг Zoho?

Zoho Books предлагает множество функций для создания котировок, управления запасами, заказами на продажу и покупку, создания финансовых отчетов и т. д. Вот функции, которые предлагает это бухгалтерское программное обеспечение:

1. Выставление счетов и создание расценок. С помощью Zoho Books вы можете легко создавать профессионально выглядящие счета и расценки. С помощью этого бухгалтерского программного обеспечения вы также можете отправлять его своим клиентам и получать оплату быстрее.
2. Расходы и счета: вы можете загрузить все свои счета, чтобы записывать и отслеживать расходы и оставаться организованными. Вы можете видеть, куда идут все ваши деньги.
3. Банковское дело: можно подключить и согласовать ваши банковские выписки всего за несколько кликов. Получите свои транзакции, классифицируйте их и согласуйте их в кратчайшие сроки. Он также поддерживает PayPal, поэтому каждую транзакцию, выполненную через вашу учетную запись PayPal, можно легко получить.
4. Отслеживание проектов: поможет вам отслеживать время и расходы на проекты. Создавайте оплачиваемые часы и счета на основе работы по проекту и платите точную сумму.
5. Заказы на продажу и покупку: отправляйте заказы на продажу и общайтесь со своими поставщиками с помощью персонализированных счетов на продажу и покупку.
6. GST: С Zoho Books вам не нужно беспокоиться о налоге на товары и услуги. Знайте свою ответственность, общую прибыль и немедленно платите налоги на платформе.
7. Электронное выставление счетов: легко подключите Zoho Books к своему IRP (порталу регистрации счетов) и создавайте безошибочные счета за считанные секунды.
8. Аудиторский след: вам часто приходится проверять и отслеживать свои бухгалтерские книги на предмет каких-либо изменений. С Zoho Books вы можете легко отслеживать и поддерживать любые изменения, внесенные в ваши бухгалтерские книги.
9. Автоматизация: автоматизируйте повторяющиеся задачи, такие как отправка повторяющихся счетов, классификация расходов, автоматическое списание средств с карты и т. д., чтобы оптимизировать рабочий процесс.
10. Документы: храните все необходимые документы, такие как счета-фактуры, счета, заказы на продажу или покупку, ITR и многое другое, в Интернете и прикрепляйте их к необходимым транзакциям.
11. Портал поставщиков: предложите своему поставщику собственный портал для управления всем: от транзакций и заказов до выписок. Это обеспечит большую прозрачность и чувство доверия между обеими сторонами.
12. Интеграция: Zoho Books можно интегрировать с несколькими платформами, такими как шлюзы онлайн-платежей, приложения Zoho, Google Suite, Slack, Zapier и многими другими лучшими инструментами CRM. Более того, вы также получите API Zoho Books для интеграции в ваш рабочий процесс.
13. Мобильное приложение: Zoho Books предлагает мобильные приложения для устройств Android и iOS. Вы можете управлять, отслеживать и анализировать все финансовые операции на ходу с помощью мобильных приложений Zoho Books.

Подробные тарифные планы Zoho Books

Прежде чем проверять, как использовать книги Zoho для бухгалтерского учета, давайте проверим тарифные планы. Zoho Books — это инструмент, ориентированный на соблюдение требований, который предлагает простой пользовательский интерфейс и надежную систему поддержки. Zoho Books предлагает два типа планов: один план — «Чтобы начать», другой — «План для ваших уникальных потребностей».

1. Zoho Books планирует помочь вам начать работу

• Стандартный: это базовый план, позволяющий начать управлять своими финансами в Интернете. Этот план включает максимум 3 пользователей, один GSTIN и генерацию счетов на 5000 каждый месяц. Стоимость плана начинается от 749 индийских рупий в месяц за организацию.
• Профессиональный: с профессиональным планом вы можете получить возможности управления бизнесом и бухгалтерским учетом. Вы можете добавить максимум 5 пользователей, 2 GSTIN и генерировать счета на сумму 10 тысяч в месяц. Стоимость плана начинается от 1 499 индийских рупий в месяц за организацию.
• Премиум: этот план — идеальный вариант для компаний, которым нужны настраиваемые функции для совместной работы и автоматизации. Вы можете добавить максимум 10 пользователей, 3 GSTIN и генерировать 25 000 счетов в месяц. Стоимость плана начинается от 2999 индийских рупий в месяц за организацию.

2. Планы Zoho Books для ваших уникальных потребностей

• Элита: этот план — хороший вариант для организаций, которым требуются расширенные функции управления запасами. Этот план включает 15 пользователей, 3 GSTIN и 100 000 счетов в месяц. Стоимость плана начинается от 4999 индийских рупий в месяц за организацию.
• Ultimate: план Ultimate предназначен для крупных организаций, стремящихся принимать бухгалтерские решения на основе данных. Вы можете добавить 25 пользователей, 3 GSTIN и генерировать 100 000 счетов каждый месяц. Этот план обойдется вам в 7999 индийских рупий в месяц за организацию.

Интерфейс книг Zoho

Zoho Books имеет чистый и интуитивно понятный интерфейс, упрощающий ваш бухгалтерский учет. Вот разбивка его интерфейса:

• Панель мониторинга: опция панели мониторинга дает вам быстрый обзор ваших финансовых данных. Он включает диаграммы и графики, которые суммируют ключевые показатели, такие как доходы, расходы и прибыль.
• Контакты: В разделе «Контакты» вы можете управлять информацией, связанной с вашими деловыми контактами. Здесь вы можете добавлять, редактировать и упорядочивать контактные данные. Контакты, такие как клиенты, поставщики и другие компании, с которыми вы работаете.
• Товар: Здесь вы можете управлять своим инвентарем или списком продуктов и услуг.
• Банковское дело: Подключите свои банковские счета, карты и управляйте своими финансовыми транзакциями. Вы также можете отслеживать свои доходы и расходы.
• Продажи: Продажи — это раздел, в котором вы управляете всеми аспектами процесса продаж. В этом разделе представлены функции для создания, отправки и управления счетами.
• Покупки: Модуль «Покупки» ориентирован на управление расходами и покупками. Вы можете отслеживать счета и расходы. Это поможет вам отслеживать и контролировать расходы вашего бизнеса.
• Бухгалтеры: с помощью этой опции вы можете добавить своего бухгалтера или сотрудничать с ним, чтобы он позаботился о подаче налоговых деклараций, аудите и соблюдении требований вашей организации.
• Расписание: Модуль расписания используется для отслеживания рабочего времени сотрудников. Это важно для предприятий для расчета оплачиваемых часов.
• Отчеты. В разделе «Отчеты» представлены различные финансовые отчеты, которые помогут вам проанализировать и понять эффективность вашего бизнеса. Это могут быть отчеты о прибылях и убытках, балансовые отчеты, отчеты о движении денежных средств и многое другое.

Как использовать книги Zoho?

Вы можете использовать Zoho Books для создания и отправки счетов, учета расходов, управления поставщиками, создания бизнес-отчетов и многого другого. Но прежде чем использовать это программное обеспечение, вам необходимо создать учетную запись, чтобы внедрить Zoho Books в свои бизнес-операции.

Посетите официальный сайт (https://www.zoho.com/in/books/) и зарегистрируйтесь, чтобы создать учетную запись. Вы можете выбрать любой план или начать с 14-дневной бесплатной пробной версии. Давайте посмотрим, как использовать Zoho Books для разных целей.

1. Как использовать Zoho Books для создания и отправки счетов?

Чтобы создавать и отправлять счета, перейдите на свою панель управления и откройте левую строку меню. Нажмите на меню «Продажи» и выполните следующие действия:

• Нажмите кнопку «Продажи», и откроется новая вкладка.
• Теперь нажмите кнопку «Быстрое создание» в модуле «Счет» .
• Заполните все данные, такие как имя клиента, номер счета и дата, на странице «Новый счет».
• Выберите элемент, который хотите включить
• Загрузите любой необходимый документ, который вы хотите приложить к счету (необязательно).
• Нажмите «Сохранить и отправить » и готово.

2. Как управлять поставщиками?

Вы можете легко добавить нового или удалить продавца с помощью Zoho Books. Для этого выполните следующие действия:

• Нажмите кнопку «Быстрое создание» в модуле «Контакты» .
• Выберите «Все контакты» в раскрывающемся меню, чтобы отфильтровать поставщиков и контакты.
• Здесь вы можете добавить новых клиентов, нажав кнопку + Новый вверху страницы.
• Нажмите на конкретный контакт, чтобы просмотреть подробную информацию. Он отобразит все транзакции и обзор этого конкретного контакта или поставщика.
• Чтобы удалить или удалить любого поставщика, выберите «Дополнительно » в правом верхнем углу и нажмите «Удалить».

Как использовать книги Zoho для записи расходов и счетов?

Шаги по учету расходов с помощью Zoho Books

• Чтобы записать расходы, перейдите в раздел «Расходы» на левой панели.
• Нажмите + Новый расход в правом верхнем углу или просто нажмите значок + рядом с модулем «Расходы».
• Теперь заполните все необходимые данные, такие как категория, дата, сумма и т. д.
• Вы также можете загрузить квитанции
• Нажмите «Сохранить».

Способы записи счетов с помощью Zoho Books

• Чтобы записать свои счета, перейдите на вкладку «Покупки» на левой боковой панели.
• Затем нажмите кнопку «Быстрое создание» в модуле «Счета».
• Теперь введите такие данные, как имя, дату выставления счета и т. д.
• Выберите продукты, за которые вы получили счет
• Прикрепите файлы или документы, подтверждающие ваши счета.
• Нажмите кнопку «Сохранить» .

Как использовать Zoho Books для записи платежей?

Управление оплатой счетов через Zoho

• Чтобы записать оплату счета, перейдите в раздел «Продажи» , а затем «Счета».
• Теперь выберите счет для записи платежа, и откроется окно сведений о счете.
• Там вы увидите опцию «Записать платеж» вверху, нажмите на эту кнопку.
• Теперь введите все данные, такие как сумма, способ оплаты, дата платежа и т. д.
• Вы также можете добавить дополнительную информацию в Справочный номер или в раздел Примечания .
• Прикрепите любой файл или документ для справки, если таковой имеется.
• Нажмите «Записать платеж», и все готово.

Платежи клиентов через Zoho

• Теперь, чтобы записывать платежи клиентов, перейдите на вкладку «Контакты» и выберите контакт из списка.
• Откроется окно контактной информации, затем нажмите кнопку «Новая транзакция».
• Когда вы нажмете на него, появится раскрывающееся меню, в котором выберите «Оплата счетов».
• Введите все данные, такие как сумма, дата платежа, способ и т. д.
• Прикрепите документ, если необходимо
• Нажмите кнопку «Сохранить».

Как добавить банки и карты в Zoho Books?

Чтобы привязать свой банковский счет или карты, перейдите в раздел «Банк» на левой боковой панели панели управления и следуйте инструкциям:

• Нажмите на модуль «Банковское дело» и откройте вкладку.
• В правом верхнем углу вы найдете кнопку « Добавить свою банковскую или кредитную карту» , ​​нажмите на нее.
• В строке поиска найдите свой банк. Если вы не можете найти свой банк, вы можете добавить его вручную.
• Теперь добавьте все данные своей учетной записи и нажмите кнопку «Сохранить».

Как использовать Zoho Books для создания бизнес-отчетов?

Бизнес-отчеты могут помочь вам узнать, чем занимается ваш бизнес и где он находится.

• Выберите раздел «Отчеты» на панели навигации.
• Здесь вы можете выбрать диапазон дат для отчетов.
• Теперь нажмите кнопку «Выполнить отчет».
• Ваш отчет будет создан немедленно. Вы можете распечатать его или экспортировать в PDF-файл.

Как сотрудничать в Zoho Books?

Вы можете подключаться и сотрудничать с членами вашей команды, сотрудниками, бухгалтерами и коллегами через свою панель управления.

• Перейдите в правый верхний угол и выберите «Настройки» (круглый значок гаечного ключа).
• Нажмите на него и выберите «Пользователи» в раскрывающемся меню.
• Вы увидите кнопку «Пригласить пользователя» , нажмите на нее.
• Введите имя, почту и роль пользователя
• Нажмите кнопку «Отправить» .

Как управлять проектами и расписаниями в Zoho Books?

Чтобы эффективно управлять проектами и расписаниями, выполните следующие действия:

• Нажмите кнопку меню и перейдите в раздел «Табель учета рабочего времени».
• Из списка вы можете выбрать между проектами или расписаниями.
• В правом верхнем углу выберите «Время журнала» или «Журнал за неделю».
• Вы можете просматривать зарегистрированные расписания в виде списка или календаря.

Заключение

Zoho Books — удобный инструмент для управления финансами бизнеса. Это помогает вам создавать счета, отслеживать расходы и даже управлять проектами. Инструмент прост в использовании, а его понятный дизайн делает его простым для предприятий любого размера.

Благодаря различным тарифным планам и полезным функциям, таким как автоматизация и совместная работа, Zoho Books является практическим решением, позволяющим сделать управление финансами более плавным и эффективным для бизнеса.