Отсутствие финансирования на ранней стадии; Высокие расходы на наличные деньги являются основными препятствиями для роста индийского сектора финансовых технологий: отчет YES Bank
Опубликовано: 2018-03-21Несмотря на эти проблемы, Индия занимает второе место в мире по уровню внедрения финансовых технологий.
Индустрия финансовых услуг сильно изменилась с появлением финансовых технологий или «финтех» за последние несколько лет. Это проложило путь к появлению дифференцированных продуктов финансовых услуг и альтернативных каналов предоставления, что привело к значительному расширению охвата и объема финансовых услуг.
Ожидается, что в Индии общая стоимость финтех-транзакций увеличится на 5% в год в период с 2016 по 2020 год, согласно NASSCOM. По данным Tracxn, в настоящее время в стране работает около 1218 финтех-компаний. В нынешнем виде финтех может преобразовать индийскую экономику.
Хотя его влияние уже заметно в различных финансовых услугах, от цифровых платежей, альтернативных методов оценки, больших данных и аналитики до технологии блокчейна, этот сегмент в конечном итоге может решить некоторые из самых серьезных проблем страны, связанных с созданием рабочих мест, повышением ВВП и использованием технологий будущего для трансформации. ключевых секторах, таких как сельское хозяйство, образование и здравоохранение.
Осознав его растущий потенциал, правительство недавно создало специальный комитет для изучения роста и развития индийского сектора финансовых технологий. Группа, возглавляемая секретарем Департамента по экономическим вопросам Субхашем Чандрой Гаргом , будет помогать финансовым технологическим компаниям вести бизнес в стране.
Однако, несмотря на шаги, предпринятые для поддержки индийского рынка финансовых технологий, существует острая необходимость в тщательном анализе экосистемы и ее основных потребностей, что является одной из ключевых областей, на которых будет сосредоточено внимание комитета. С этой целью пятый по величине банк частного сектора страны, YES BANK, подготовил подробный отчет о ландшафте финансовых технологий Индии под названием « Обзор возможностей финансовых технологий Индии » (IFOR).
Обзор возможностей финансовых технологий в Индии: цели и методология
Основная цель исследования — получить четкое представление о состоянии финтех-сектора Индии. Кроме того, в отчете делается попытка определить ключевые факторы для создания надежной финтех-экосистемы, а также провести сравнительное исследование индийской финтех-индустрии и других финтех-центров по всему миру.
В конце концов, цель состоит в том, чтобы создать хорошо связанную структуру для продвижения инноваций в космосе, сделав Индию глобальным центром финансовых технологий.
IFOR, проводимый в течение 90 дней, основан на опросе 611 финтех-компаний, в том числе 123 глобальных финтех-компаний . Отчет также включает информацию от более чем 100 участников экосистемы, таких как инвесторы, научные круги и действующие лица.
Вот подробное изложение основных выводов «Обзора возможностей финансовых технологий в Индии» YES Bank:
Пять ключевых столпов надежной финтех-экосистемы
Согласно наблюдениям, сделанным в IFOR, существует пять ключевых аспектов самодостаточного финтех-хаба, которые YES Bank определил в ходе сравнительного исследования секторов финансовых технологий в других странах, таких как Сингапур, Великобритания и США.
Эти пять столпов заключаются в следующем:
- Создание устойчивого рыночного спроса в разных секторах для обеспечения масштабности решений
- Развитие готовых к будущему талантов для создания рабочих мест и обеспечения роста финтех-компаний
- Достаточное PoC, раннее финансирование и финансирование на стадии роста для поддержки инноваций в зарождающихся областях
- Наличие благоприятной среды наставничества для действующих сотрудников и других игроков
- Регулирование, способствующее ускоренному развитию
Индийский сектор финансовых технологий все еще находится в зачаточном состоянии
Одним из основных выводов, представленных в отчете, является то, что сектор финансовых технологий в Индии все еще находится в зачаточном состоянии. Хотя в стране действует более 1200 финтех-компаний, согласно выводам YES Bank в отчете, около 64% этих организаций работают не более трех лет и имеют средний штат сотрудников 14 человек.
В целом в этом секторе преобладают молодые технологические предприниматели: 91% предпринимателей имеют опыт работы в сфере STEM, а 60% — моложе 40 лет.
Однако, несмотря на то, что это относительно молодой сектор, 7% компаний, с которыми взаимодействовал YES Bank, уже стали прибыльными . В то время как многие отождествляют финтех в Индии в основном с цифровыми платежами, в этом сегменте наблюдается появление других вертикалей, таких как управление цифровым капиталом, альтернативное кредитование и автоматизация процессов робототехники.
Индия занимает второе место в мире по уровню внедрения финтех-технологий
Выводы, сделанные YES Bank на основе этих параметров, гласят, что Индия занимает второе место в мире по уровню внедрения финтех-технологий, и действующие компании сотрудничают с финтех-компаниями для совместного создания Proofs of Concept.
Согласно индексу внедрения финансовых технологий EY, Индия занимает второе место по уровню внедрения финансовых технологий — 59%, что значительно выше, чем в среднем по миру (33%). Кроме того, результаты указывают на тот факт, что действующие операторы и финтех-компании перешли от конкуренции к сотрудничеству и сотрудничеству. 79% опрошенных рассматривают действующих операторов как партнеров, 13% относятся к ним безразлично и только 8% считают их конкурентами.
Рекомендуется для вас:
Как Metaverse изменит индийскую автомобильную промышленность
Что означает положение о борьбе со спекуляцией для индийских стартапов?
Как стартапы Edtech помогают повысить квалификацию рабочей силы Индии и стать готовыми к будущему ...
Технологические акции нового века на этой неделе: проблемы Zomato продолжаются, EaseMyTrip публикует...
Индийские стартапы срезают путь в погоне за финансированием
Цифровая маркетинговая платформа Logicserve Bags Финансирование 80 CR INR, ребрендинг как LS Dig...
Несмотря на то, что партнерские отношения с финтех-компаниями набирают обороты, коммерциализация совместно созданных доказательств концепции во всем мире все еще находится в зачаточном состоянии. По данным IFOR, только 11% PoC, созданных действующими финтех-партнерствами во всем мире, были коммерциализированы в 2017 году (по сравнению с 4% в 2016 году).
Почти 406,5 млрд долларов долга малого и среднего бизнеса не удовлетворены официальными каналами кредитования
Из-за сложности доступа к кредитам ММСП часто не имеют доступа к официальным каналам кредитования и полагаются на неформальный сектор по процентным ставкам до 30%.
Кроме того, малые предприятия также имеют ограниченную финансовую историю и могут не иметь под рукой подробной документации, что становится серьезным препятствием в процессе предоставления кредита.
Финтех-компании могут решить эти проблемы с помощью существующих решений, ориентированных на малый и средний бизнес, таких как финансирование выставления счетов (предлагаемое KredX, SME Corner, Numberz); финансирование цепочки поставок (предлагаемое Capital float, Lendingkart) и торговое финансирование (предоставляемое такими компаниями, как Alibaba, Amazon). По сути, это представляет собой огромную рыночную возможность на сумму более 406,5 млрд долларов (26,5 трлн индийских рупий) .
недостаточная доступность квалифицированных кадров; Отсутствие должного обучения навыкам
Все респонденты опроса (87% из них являются основателями финтех-компаний) определили сотрудников, занимающихся разработкой технологий/программистов, как основу своей рабочей силы. В среднем 33% от общего числа сотрудников составляют кодеры. Это число достигает 67% для стартапов на стадии идеи и до получения дохода.
В отчете говорится, что несмотря на то, что имеющийся кадровый резерв богат выпускниками технических специальностей, Индия по-прежнему отстает с точки зрения будущих технических навыков или знаний. В нем говорится следующее: «В Индии очень богатый и сильный кадровый резерв STEM, состоящий из 2,4 млн, включая 1,5 млн выпускников инженерных специальностей и 300 тыс. магистров технологий, что создает сильный потенциальный кадровый резерв для стартапов в области финансовых технологий. Тем не менее, респонденты отчета считают, что существует значительный разрыв в необходимых им глубоких технических знаниях по сравнению с навыками нынешних выпускников».
Согласно опросу YES Bank, 71% респондентов называют отсутствие глубоких технических знаний основным препятствием для их роста . Это число еще выше — 81% для финтех-компаний B2B. Во многом это связано с тем, что текущая учебная программа и НИОКР в курсах бакалавриата в основном ориентированы на сектор ИТ / ИТ, потребности которого отличаются от потребностей сегмента финансовых технологий.
Однако в последние несколько месяцев правительство предприняло определенные усилия в этом отношении: в некоторых регионах, таких как IIT Madras, Университет Гитам и Международный институт цифровых технологий в Тирупати, были созданы центры передового опыта и институты будущих технологий .
Создание представительного финтех-органа для взаимодействия с академическими кругами и другими ключевыми заинтересованными сторонами может помочь лучше сориентировать учебную программу, считают заинтересованные стороны индийского сектора финансовых технологий. Кроме того, 80% финтех-стартапов страны считают программы стажировок и обмена талантами подходящим решением проблемы найма подходящих специалистов.
Ранняя стадия и PoC-финансирование области, вызывающей озабоченность
В последние годы доступ к капиталу для индийских финтех-стартапов все больше набирает обороты. Согласно отчету о финансировании Inc42 за 2017 год, финтех-компании получили финансирование на сумму более 3,01 млрд долларов США в рамках 111 сделок в прошлом году.
Это было достигнуто благодаря созданию правительством Индии фонда Startup India, нескольких фондов фондов государственного уровня, а также крупных венчурных капиталистов, таких как Sequoia India, Bloom Ventures и Kalaari Capital. Венчурное финансирование в финтехе продемонстрировало скачок на 34% в годовом исчислении, и 54% учредителей, с которыми YES Bank взаимодействовал в исследовании, описали сбор средств как простой процесс без осложнений.
Несмотря на этот рост, Proof of Concept (PoC) и средства на ранней стадии по-прежнему ограничены. 71% финтех-стартапов до получения дохода и 81% финтех-стартапов на стадии идеи отметили «серьезные трудности» при сборе средств. Респонденты отметили еще большую проблему с финансированием PoC: только 11% сообщили, что получили финансирование , а 19% заявили, что их отраслевые партнеры заплатили за PoC.
Чтобы решить эту проблему, Сингапур, например, создал реестр финтех-стартапов, который помогает идентифицировать стартапы для PoC и помогает правительству в предоставлении грантов. Подобные реестры были созданы в Гонконге и Израиле, хотя и в меньшем масштабе. Согласно отчету YES Bank, создание такого реестра в Индии может стать серьезным стимулом для молодых финансовых компаний страны.
Кроме того, как правительству, так и частному сектору необходимо активно создавать консорциумы и поощрять сотрудничество между инвесторами, акселераторами и инкубаторами, чтобы сделать финансирование более доступным для стартапов на ранних стадиях.
Несмотря на то, что общее финансирование в изобилии, 74% стартапов, работающих в индийском финтех-пространстве, имеют скорость сжигания от 10 до 50 тысяч долларов в год , и только 7% из них являются прибыльными. Согласно опросу YES Bank, это ключевая область, на которой правительству следует сосредоточиться, чтобы превратить Индию в глобальный центр финансовых технологий.
Правила, необходимые для роста; Нужна нормативная песочница
Революция в области финансовых технологий поощряется различными правительственными инициативами, такими как Jan Dhan Yojana, Aadhaar и появление UPI, которые обеспечивают хорошую основу для проникновения финтех-компаний в точки соприкосновения последней мили и повышения финансовой доступности в Индии. Однако существует потребность в лучшем понимании нормативных стандартов.
52% респондентов называют понимание и соблюдение нормативных стандартов проблемой в своей повседневной работе. Большинство из них ( около 87%) считают, что регулятивная песочница в той или иной форме была бы очень полезна для индийской финтех-индустрии. Песочница — это, по сути, своего рода центр, где регулирующие органы разрешают развертывание новых продуктов и технологий для ограниченной группы клиентов в целях тестирования.
Это было подтверждено почти единогласно 99 участниками обсуждений в трех целевых группах и консультативного совета IFOR. Участники также указали на необходимость внесения ясности в правила применения новых технологий, таких как Блокчейн и ИИ.
В связи с этим правительство Индии также создало специальный комитет во главе с секретарем Министерства экономики Субхашем Чандрой Гаргом, призванный помочь финтех-компаниям вести бизнес в стране.
Согласно официальному приказу, изданному Министерством финансов ранее в этом месяце, целью комитета является «рассмотрение различных вопросов, связанных с развитием финтех-пространства в Индии, с целью сделать правила, связанные с финтехом, более гибкими и стимулировать развитие предпринимательства». в области, в которой Индия имеет отличительные преимущества по сравнению с другими странами с развивающейся экономикой».
Индийский финтех-сектор, в котором работает более 1218 финтех-компаний , работающих в различных сферах, имеет потенциал стать глобальным центром, способным конкурировать с рынками финтех-технологий в таких странах, как США, Великобритания и Китай.
Тем не менее, чтобы достичь такого амбициозного подвига, необходима надежная основа, которая позволит правительству не только поддерживать финтех-экосистему страны, но и стимулировать инновации, чтобы возвестить следующую финтех-революцию в Индии.