Как интегрировать Slack с Salesforce? Полное руководство

Несомненно, пандемия превратила наш рабочий образ жизни в работу на дому или в гибридные формы работы. Какая бы форма работы ни применялась, большинство организаций полностью перешли на удаленную работу. На этом этапе в игру вступает программное обеспечение, а именно Slack, помогающее пользователям лучше работать удаленно.

Кроме того, еще одно приложение также выбрано в основном для того, чтобы пользователи могли повысить свою производительность, Salesforce, ведущее облачное программное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Интеграция этих приложений, Slack и Salesforce, создаст для пользователей новый этап, на котором они смогут общаться в режиме реального времени и повышать производительность.

В этом посте будет представлена ​​информация о Salesforce-Slack и о том, как интегрировать эти приложения для получения преимуществ.

Что такое слабина?

Приложение для обмена деловыми сообщениями Slack помогает людям получать необходимую им информацию. Он объединяет людей для совместной работы и улучшает взаимодействие организаций.

Slack работает с двумя способами связи:

• Прямое сообщение или DM (личный контакт) и
• Каналы (групповой чат).

Лучшая часть этого программного обеспечения заключается в том, что оно помогает удаленным командам наладить связи, управлять своими проектами, хорошо организовывать свою работу и быть в курсе управления задачами.

Что такое Salesforce?

Salesforce, CRM, помогает предприятиям управлять своими связями с потенциальными и существующими клиентами, улучшать их взаимодействие и наблюдать, как их связь с компанией процветает.

Salesforce лучше всего справляется с:

• Легко увеличить продажи.
• Эффективно решать проблемы клиентов.
• Персонализируйте обмен сообщениями, чтобы найти более квалифицированных потенциальных клиентов по мере роста бизнеса.
• Помогите найти больше клиентов, заключайте сделки и предоставляйте необходимые услуги самого высокого качества.

История создания приложения Salesforce-Slack

Приложение Salesforce-Slack стало известно, когда Salesforce приобрела Slack в 2021 году. Цель состоит в том, чтобы воспользоваться преимуществами этих двух приложений. После того, как Salesforce догнала Slack, Slack стал больше, чем просто базовой официальной платформой для обмена сообщениями. Salesforce внедрила в Slack различные функции, чтобы сделать его универсальным местом для выполнения всего, от формального общения до управления делами.

Варианты интеграции Slack с Salesforce

а) Руководство по интеграции Slack

Это один из способов интеграции Slack с Salesforce; вам необходимо установить Salesforce, чтобы добавить его в Slack из Slack App Directory.

б) Собственные интеграции/API

Еще один способ интеграции Salesforce и Slack — нативная интеграция/API. Пара приложений, которые предлагают прямой путь интеграции через API, является нативной интеграцией.

Таким образом, как только мы интегрируем Salesforce и Slack с помощью встроенной интеграции, данные будут передаваться между этими двумя приложениями и станут доступными для сотрудников.

c) Сторонние интеграции

Вы можете использовать сторонние инструменты интеграции для интеграции Slack и Salesforce, например:

• Запир
• Automate.io
• Работато

Шаги по интеграции Slack с Salesforce

1. Выполните следующие шаги для интеграции Salesforce Slack.

Выполните следующие шаги для интеграции Salesforce Slack

1. Перейдите в каталог приложений Slack.

2. Нажмите на CRM (из различных вариантов на боковой полосе прокрутки).

3. Нажмите « Войти, чтобы установить ».

4. Затем нажмите « Добавить в Slack». “
>> Нажмите «Шаг 1. Установите Salesforce ».
>> Затем выполните шаг 2. Установите сопутствующее приложение из Salesforce AppExchange .
>> Далее, шаг 3. Подключите учетную запись Salesforce в Slack.

5. Нажмите « Разрешить », чтобы предоставить разрешение, относящееся к интеграции (в ответ на всплывающее окно).

6. Откройте Slack (вы увидите, что Salesforce установлена ​​на вашем рабочем месте Slack).

2. Установите приложение Slack в Salesforce.

Вам потребуются определенные разрешения, на которые имеют право системные администраторы.

Если вы являетесь системным администратором, вы должны убедиться, что Slack для Salesforce уже установлен и настроен должным образом, прежде чем устанавливать приложение Salesforce на свое рабочее место в Slack.

3. Последний шаг интеграции!

Теперь мы находимся на последнем этапе интеграции Slack и Salesforce.

Время стать свидетелем волшебства!

После предоставления разрешений интеграция будет завершена.

Теперь у вас есть Slack и Salesforce, интегрированные для более эффективного выполнения ваших задач.

Вы также можете:

а) Поиск и совместное использование записей Salesforce в Slack

Это поможет вам искать настраиваемые объекты, если ваш системный администратор Salesforce настроил эти объекты в Salesforce. Нажмите, чтобы узнать больше.

б) Настройка оповещений Salesforce в Slack

Приложение Salesforce может не иметь доступа ко всем каналам в вашей рабочей области, и оповещения Salesforce в общедоступных и частных каналах будут отображаться для вас как сообщения.

Для этого необходимо выполнить шаги.

Преимущества интеграции Slack с Salesforce

1. Предоставляет своевременные обновления

Благодаря интеграции Slack Salesforce ваши коллеги по команде не потеряют никаких изменений, внесенных в данные Salesforce. Все представители по продажам и обслуживанию клиентов в Slack будут получать доступ к персонализированным обновлениям в режиме реального времени. Таким образом, сотрудникам не нужно будет входить в другую систему, оставляя свою текущую работу, чтобы оставаться в курсе.

2. Облегчает координацию

Благодаря интеграции Slack Salesforce сотрудники могут использовать права канала Slack для оптимизации бизнес-операций. Кроме того, пользователи могут общаться с различными товарищами по команде вне беседы Slack с клиентами, чтобы убедиться, что у вас есть правильный ответ для любого, кто обращается к вашему бизнесу или компании.

3. Простой доступ к файлам и обмен ими

Благодаря интеграции Slack Salesforce сотрудники могут находить и просматривать каждый документ Salesforce, связанный с их существующими и потенциальными клиентами или новыми обращениями, без необходимости в текущих каналах Slack.

4. Легкое управление котировками

Когда предложение или предложение направляется на рассмотрение и принимается решение о принятии или улучшении, администрация, отделы продаж и управления находят это захватывающим. Но, с другой стороны, сотрудникам нужно потратить некоторое время, часы и даже месяцы, чтобы узнать статус, принят ли он или отклонен для изменений.

Но благодаря этой интеграции сотрудники будут получать такие данные в свой почтовый ящик Slack, откуда они смогут отвечать на эти оповещения.

5. Легко расставляйте приоритеты

Благодаря интеграции Slack с Salesforce Slack будет участвовать в рутинных процессах и предлагать вам полезную информацию о предстоящих задачах, не заставляя вас покидать свое рабочее пространство Slack.

6. Автоматизирует рутинные задачи

Интеграция Salesforce Slack позволяет пользователям упростить выполнение рутинной работы, снизить рабочую нагрузку, повысить производительность и снизить вероятность ошибок.

Кроме того, вы можете стандартизировать голосовую почту, электронную почту, планирование встреч, расстановку приоритетов потенциальных клиентов, регистрацию вызовов и другие повседневные действия.

7. Увеличьте доход

Когда информация о клиентах становится легкодоступной, улучшается внутреннее сотрудничество и координация между отделами. Все данные широко доступны, что может привести к сокращению времени отклика. Благодаря интеграции Salesforce Slack мы можем быстро находить потенциальных клиентов, анализировать потенциальных клиентов, отслеживать сроки и наблюдать за продажами в режиме реального времени. Все эти улучшения в конечном итоге повысят рентабельность.

8. Обеспечивает желаемую отчетность

Интеграция Salesforce и Slack упрощает анализ данных, обеспечивая более эффективную и точную отчетность. Инструменты упрощают создание многочисленных отчетов, таких как полные отчеты о продажах.

9. Повышает вовлеченность и опыт клиентов

Вышеуказанные преимущества приведут к улучшению поддержки клиентов. Благодаря этой интеграции сотрудники могут быстро решать проблемы клиентов, повышая узнаваемость бренда.

Распространенные проблемы, возникающие при интеграции Slack с Salesforce

Пользователи по всему миру сталкивались с проблемами при интеграции Slack и Salesforce.

а) Несколько приложений усложняют процесс

Чтобы интегрировать Slack с Salesforce, необходимо установить приложение Salesforce для Slack и приложение Slack для Salesforce.

Что ж, это приводит к осложнениям процесса, поскольку различные версии приложения Slack для Salesforce были выпущены ранее. Поскольку все они в настоящее время не активны, документация по обмену приложениями Salesforce по-прежнему подключается к ним, что приводит пользователей в замешательство.

б) Технические проблемы и ошибки взаимодействия с пользователем

Пользователи стали свидетелями частых ошибок при обмене приложениями Salesforce в приложении Slack. Это приложение создает проблемы с разрешениями, непредвиденные ошибки и проблемы с восстановлением данных во время развертывания. Такие факторы могут повлиять на взаимодействие с пользователем и затруднить интеграцию этих двух приложений.

c) Не работает с пользователями Salesforce Essentials

Интеграция Slack и Salesforce не работает, если вы являетесь пользователем Salesforce Essential. Вам потребуется доступ к API для настройки приложения Slack для Salesforce, которого нет в Salesforce Essentials.

Проще говоря, пользователи Salesforce Essentials не могут отправлять и получать сообщения или устанавливать массовые оповещения в Slack.

Хотя в Slack они могут искать записи Salesforce и настраивать оповещения канала и «Мои оповещения» из Salesforce.

Вывод

Интеграция Salesforce Slack приносит пользу предприятиям и компаниям, позволяя пользователям автоматически обмениваться мыслями, файлами и мнениями со своими коллегами и различными отделами при передаче данных Salesforce в систему связи. Это повышает производительность, тем самым увеличивая доход.

Теперь, когда вы знаете об интеграции Salesforce и Slack, вариантах интеграции, шагах, преимуществах и многом другом, вы можете принять наилучшее решение для своего бизнеса. Тем не менее, если у вас возникла путаница или вам нужны дополнительные пояснения, вы можете связаться с консультантами Salesforce, наняв компанию-разработчика Salesforce. Они помогут вам и помогут вам принять обоснованное и лучшее решение для вашей компании.