IPO Delhivery привлекает 2 347 индийских рупий от 64 основных инвесторов
Опубликовано: 2022-05-11Около 48 млн акций было выделено якорным инвесторам по цене 487 индийских рупий, что является верхней границей ценового диапазона IPO.
Сообщается, что среди иностранных участников были такие известные имена, как Tiger Global, Bay Capital, Steadview, Fidelity и другие.
14,59 млн акций было выделено семи отечественным взаимным фондам, таким как HDFC, SBI, ICICI Prudential, Franklin Templeton, Invesco, Nippon и Mirae.
В преддверии долгожданного первичного публичного размещения акций (IPO) логистический единорог Delhivery привлек 2347 индийских рупий от 64 основных инвесторов, включая Tiger Global, Bay Capital, Steadview, Fidelity.
Согласно документам компании, 48 миллионов акций (4 81 87 860, если быть точным) были выделены для якорных инвесторов по цене 487 индийских рупий, что является верхней границей цен IPO.
Иностранные инвесторы, такие как – Baillie Gifford, Schroders, Amansa, Aberdeen Standard Life, GIC, Government Pension Fund Global и Invesco Hong Kong; а внутренние взаимные фонды, такие как HDFC, SBI, ICICI Prudential, Franklin Templeton, Invesco, Nippon и Mirae, также участвовали в якорной продаже акций.
Якорные инвесторы — это квалифицированные институциональные инвесторы, которым выделяются акции компании до того, как IPO будет обнародовано. Эти инвесторы обязаны владеть акциями в течение периода блокировки и не могут продавать их до этого.
IPO стартапа откроется для подписки сегодня (11 мая) и закроется 13 мая. Единорог установил ценовой диапазон для своего IPO на уровне 462–487 индийских рупий за акцию . В верхней части ценового диапазона единорог будет оцениваться в 35 283 крора индийских рупий.
Заявки могут быть сделаны минимум на 30 акций, а затем кратны 30 акциям. Выделение акций будет завершено 19 мая. Акции будут зачислены на демо-счет победителей торгов 23 мая, а акции поступят на биржи 24 мая.
Окупится ли ставка Деливери?
Деливери планирует собрать 5 235 крор индийских рупий посредством публичного выпуска. Стартап привлечет 4000 крорских рупий за счет новой эмиссии акций и 1235 крорских рупий за счет предложения о продаже (OFS).
Единорог ранее планировал пройти листинг на 7 460 индийских рупий, но волатильность рынка вынудила его сократить размер выпуска. Такова была неуверенность, что генеральный директор Сахил Баруа сказал новостному агентству в конце марта, что компания отложит IPO.
Рекомендуется для вас:
Как платформа агрегатора учетных записей RBI предназначена для преобразования финансовых технологий в Индии
Предприниматели не могут создавать устойчивые масштабируемые стартапы с помощью Jugaad: Cit...
Как Metaverse изменит индийскую автомобильную промышленность
Что означает положение о борьбе со спекуляцией для индийских стартапов?
Как стартапы Edtech помогают повысить квалификацию рабочей силы Индии и стать готовыми к будущему ...
Технологические акции нового века на этой неделе: проблемы Zomato продолжаются, EaseMyTrip публикует...
«Мы считали, что в этом квартале не было смысла подвергать наших инвесторов тернистому пути (учитывая рыночные условия) и отвечать на вопросы, не связанные с бизнесом. Поэтому мы решили подождать », — сказал тогда генеральный директор Баруа.
Однако именно в мае планы компании по включению в листинг набрали обороты. Компания установила ценовой диапазон IPO и выстроила ряд инвесторов, которые продали бы свою долю. Впервые она была преобразована в публичную компанию еще в октябре прошлого года и в ноябре 2021 года подала проект проспекта отвлекающего маневра (DRHP) в регулятор рынка SEBI. SEBI одобрила предложение в январе этого года, и IPO висит в воздухе. с тех пор.
Но пока у единорога все готово к IPO, вопросы остаются. Общая волатильность рынка продолжает досаждать государственным биржам. 10 мая акции крупных технологических компаний нового века, таких как Zomato, Nykaa и PolicyBazaar, упали где-то на 2–7%. Эти акции потеряли 40-60% богатства инвесторов с момента их мега-дебюта в прошлом году.
Как будто этого было недостаточно, правительственные заявления не облегчили ситуацию. Недавнее объявление Резервного банка Индии (RBI) о повышении ставки репо на 40 базисных пунктов привело к кровавой бане на Далал-стрит, уничтожив почти 6,27 лакха индийских рупий богатства инвесторов за один день 4 мая.
Также были опасения по поводу мега IPO LIC, которое может сократить ликвидность на рынке и отрицательно сказаться на перспективах Delhivery. На LIC PO, который закрылся 9 мая, подписались 2,95 раза, а ставки были сгенерированы на сумму 43 933 индийских рупий . В отсутствие ликвидности на рынке столь разрекламированный дебют может провалиться для стартапа.
Тем не менее, многие отечественные брокерские фирмы рекомендовали подписаться на IPO в Деливери. В Yes Securities заявили : «Мы считаем, что бизнес-модель Delhivery с легкими активами, ее передовые инженерные возможности и возможности автоматизации, а также ее технологии нового века помогут компании повысить свою операционную эффективность и повысить прибыльность в ближайшие годы».
Единорог направит 2000 крор индийских рупий из выручки для финансирования инициатив органического роста, таких как расширение сетевой инфраструктуры и модернизация собственных операционных систем логистики. Delhivery также направит остальную часть выручки на поддержку возможностей неорганического роста за счет приобретений и других стратегических инициатив.
Деливери был основан в 2011 году Тандоном, Сахилом Баруа, Бхавешем Манглани, Бхарати и Сахараном. Он предоставляет полный набор логистических услуг, таких как перевозка посылок, FTL (полные грузовики) и LTL (меньше грузовиков), обратная логистика, трансграничное хранение, складирование B2B и B2C, сквозные услуги цепочки поставок и технологические услуги. .
В последний раз стартап привлек $125 млн в рамках первого раунда финансирования под руководством венчурной компании Addition в сентябре прошлого года. Ранее он привлек 275 млн долларов в рамках раунда финансирования серии H в мае 2021 года. В общей сложности на сегодняшний день стартап привлек 1,4 млрд долларов.
Деливери сообщил о консолидированном чистом убытке в размере 129,58 крор в первом квартале 22 финансового года при выручке в размере 1 317,72 крора в 1 квартале 2022 финансового года. Его расходы на обслуживание грузов составили 867,9 крора в 1 квартале 22 финансового года, а расходы на вознаграждение работникам составили около 206,45 крона в рупии.
По данным Statista , индийский рынок логистики составлял около 250 млрд долларов в 21 финансовом году и, по оценкам, вырастет до 380 млрд долларов к 2025 году при среднегодовом темпе роста 10-12%.