13 лучших стратегий привлечения потенциальных клиентов для финансовых консультантов

Генерация потенциальных клиентов для финансовых консультантов — это обширная тема: вы можете использовать множество отличных методов для привлечения потенциальных клиентов в свой бизнес.

Существуют автоматизированные тактики, такие как электронный маркетинг и чат-боты, а также более «засрученные рукава», такие как стратегическое партнерство и холодные звонки.

Конечно, этот набор методов также может внести некоторую путаницу. «Какие из них подходят для финансовой отрасли?» — спрашивает добросовестный советник.

Сегодня мы поможем вам ответить на этот вопрос, объяснив основные методы. Прочитав, вы получите несколько новых мощных тактик, которые можно добавить к вашему набору потенциальных клиентов.

1. Сотрудничайте с поставщиком данных

Большинство финансовых методов привлечения потенциальных клиентов основаны на данных B2B: от демографических данных до фирмографии и контактной информации. Но для охвата целевых потенциальных клиентов и создания персонализированных сообщений они должны быть точными и актуальными.

Лучший способ найти качественных потенциальных клиентов для финансовых консультантов — использовать платформу анализа продаж, такую ​​​​как Cognism . Это позволяет вам находить глобальные, соответствующие требованиям контактные данные и данные о компаниях по интересам, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента.

Веб-приложение Cognism оснащено функцией фильтрации, которая позволяет легко создавать сегментированные списки потенциальных клиентов в соответствии с вашими требованиями. Вы также можете использовать расширение браузера Cogniism через LinkedIn, чтобы раскрыть информацию о потенциальном клиенте.

Один из наших клиентов использует Cognism, чтобы найти лиц, принимающих финансовые решения, в фирмах с доходом 50 миллионов долларов или выше в Азиатско-Тихоокеанском регионе, регионе EMEA и США. После создания списка потенциальных клиентов они синхронизируют его с графиком продаж Outreach и Action. Затем они смогут отслеживать потенциальных клиентов в Salesforce.

В результате этот клиент забронировал 40% встреч по входящим лидам и 60% по холодным исходящим.

Встречайте Cogniism — поставщика ведущих списков финансовых консультантов

• Точная и актуальная глобальная база данных компаний и контактов.
• Лучшее покрытие мобильных телефонов в США.
• Самые полные данные в регионе EMEA.
• Подтвержденные телефоном номера мобильных телефонов и услуга проверки по запросу.
• Неограниченный доступ к просмотру и экспорту глобальных данных на уровне страницы во всех пакетах (при условии добросовестного использования).
• Соответствие CCPA и GDPR (включая очистку широких списков DNC и отправку уведомлений по электронной почте).
• Триггеры продаж и фирмография в каждой упаковке.
• Бесшовная интеграция с существующим технологическим стеком и рабочими процессами.
• Данные о намерениях на базе Bombora .
• Веб-приложение и расширение для браузера (работает через LinkedIn, CRM, инструменты продаж и корпоративные веб-сайты).

2. Звоните ценным клиентам

Холодные звонки — отличная стратегия для привлечения финансовых клиентов, игнорирующих ваши электронные письма, при условии, что у вас есть их правильный номер.

Поскольку работа на дому стала новой нормой, финансовые консультанты имеют больше шансов связаться со своими потенциальными клиентами, звоня по номерам мобильных телефонов потенциальных клиентов, а не с помощью прямого набора или телефонных коммутаторов компании.

В Cognism мы специализируемся на предоставлении базы данных проверенных номеров мобильных телефонов с точностью 87%, что позволяет увеличить скорость соединения в три раза.

Мы также предлагаем услугу проверки по запросу. Если вы не можете найти номер мобильного телефона вашего потенциального клиента в нашей базе данных, наша исследовательская группа найдет его.

Не знаете, как начать звонки?

Лучшая тактика — представиться и открыто сообщить о цели вашего звонка!

Ознакомьтесь с нашими ресурсами по холодным звонкам финансовым консультантам:

• Открытие линий холодных звонков
• Скрипты холодных звонков
• Примеры холодных звонков из реальной жизни

3. Используйте данные о намерениях

Данные о намерениях — это информация о поведении потенциальных клиентов в Интернете, начиная с веб-страниц, которые они посещают, и заканчивая загружаемым контентом.

Поставщики данных о намерениях, такие как Bombara, отслеживают и анализируют эти данные, чтобы оценить покупательское намерение каждого потенциального клиента.

С помощью этой информации вы можете привлечь потенциальных клиентов в тот момент, когда они будут готовы к разговору о продажах. Это убережет вас от того, чтобы наброситься слишком рано и спугнуть их, или прибыть слишком поздно и потерять их из-за конкурента.

Cogniism встраивает данные о намерениях Bombora в свою базу данных по генерации лидов, чтобы предоставлять пользователям горячие лиды.

Мы взяли интервью у Джорджа Маккенны, руководителя отдела продаж облачных технологий Ultima , о его опыте использования Cognism. Он сказал, что уникальное сочетание данных о контактах и ​​намерениях позволяет им сократить время взаимодействия:

«Наш цикл продаж обычно длится 6–8 месяцев. В Cognism мы увидели окупаемость инвестиций за 8 недель на основе данных о намерениях и прямых звонках. Одна сделка оплачивает годовую подписку Cognism».

В качестве дополнительного преимущества данные о намерениях также дают вам представление о том, что исследуют квалифицированные лиды финансовых консультантов. Это позволяет вам создавать информационные сообщения, предвосхищающие их потребности и проблемы.

Например, если потенциальный клиент просматривал контент об инвестировании в недвижимость, вы можете написать холодное электронное письмо с рекомендациями, куда инвестировать.

4. Электронный маркетинг

Электронный маркетинг — это недорогой метод привлечения потенциальных клиентов для специалистов по финансовому планированию. Это может принести высокую рентабельность инвестиций, если вы автоматизируете процесс.

Например, рассмотрите возможность создания сегментированной капельной кампании. Он будет автоматически отправлять релевантные и персонализированные электронные письма каждому из ваших потенциальных клиентов в течение нескольких недель или месяцев.

Таким образом, потенциальные клиенты, которых вы знаете, заинтересованы в выходе на пенсию, могут получать электронные письма с советами по экономии и долгосрочными инвестиционными стратегиями.

Между тем, те, кто хочет быстро увеличить свое благосостояние, будут получать электронные письма с информацией об обновлениях рынка и советами по акциям.

Со временем получатели в списке адресов электронной почты начнут доверять вашему бренду. И некоторые решат купить ваши услуги.

Вы можете сэкономить время и купить целевой список адресов электронной почты для финансовых консультантов онлайн. Однако общее практическое правило заключается в том, чтобы избегать поставщиков, которые делают низкую стоимость своим главным преимуществом. Обычно они продают непроверенные, не соответствующие требованиям или устаревшие списки.

Ищете список адресов электронной почты финансового директора?

5. Создайте личный бренд

Стать экспертом в своей нише, например, по управлению активами или финансовому планированию, — это стратегия привлечения потенциальных клиентов, которую используют многие успешные финансовые консультанты.

Когда потенциальные клиенты будут думать о вас как об авторитете в вашей конкретной области финансов, они обратятся к вам за помощью. Они заполнят ваш почтовый ящик просьбами о совете.

Зайдите на платформы, которые ваша целевая аудитория использует для создания этой притягательной репутации. LinkedIn и Facebook — отличные стартовые площадки для финансовых консультантов.

Затем начните регулярно публиковать о них сообщения. Поделитесь советами об инвестициях, личных финансах или любых темах, о которых хочет узнать ваша аудитория.

Не можете придумать, о чем написать? Простой.

Материал вокруг вас. Вам просто нужно приложить усилия, чтобы собирать его ежедневно.

Это означает, что нужно читать книги по финансам, извлекать уроки из своего опыта и следить за новостями и отчетами отрасли.

Если вы будете делать это регулярно, советы будут исходить из вас. Не забывайте превращать иногда сложные финансовые концепции в простые для восприятия фрагменты.

В результате члены вашей целевой аудитории будут подписываться на ваш профиль. И через некоторое время после просмотра ваших публикаций потенциальные клиенты обратятся к вам, чтобы узнать о ваших финансовых услугах.

6. Мониторинг конкуренции

Профессиональные спортсмены изучают записи игр не только для того, чтобы учиться на своих ошибках, но и для того, чтобы определить качественные приемы и умные решения своего противника, чтобы они могли добавить их в свой собственный репертуар.

Как финансовый консультант, вы также должны изучить конкуренцию. Не для того, чтобы забить больше голов, а для того, чтобы набрать больше качественных потенциальных клиентов.

Например, вы можете просмотреть профиль вашего конкурента в LinkedIn, чтобы узнать, что он публикует и насколько активно он привлекает внимание. Вы можете определить основные качества, которые делают их посты такими успешными, а затем превратить их в нечто свое.

Еще один совет для финансовых консультантов по привлечению потенциальных клиентов — следить за ценами и продуктами ваших конкурентов, чтобы вы могли улучшить свои рекламные сообщения.

Выясните, что есть в вашей услуге, чего нет у них, и подчеркните эти пробелы для клиентов в своих объявлениях, электронных письмах, презентациях и других маркетинговых материалах.

7. Стратегическое партнерство и сотрудничество

Еще один отличный способ привлечь потенциальных клиентов в качестве специалиста по финансовому планированию — это общение с другими неконкурентными профессионалами, такими как юристы и бухгалтеры, которые обслуживают клиентов, с которыми вы хотели бы работать.

Таким образом, когда одному из клиентов вашего партнера потребуется помощь в финансовом планировании, партнер сможет порекомендовать этого клиента вашему бизнесу.

В результате их клиент получает выгоду от рекомендации, а вы — горячего потенциального клиента.

Другой способ использовать эти партнерские отношения — создать ведущую группу, в которой вы и другие специалисты встречаетесь раз в неделю или месяц для обмена информацией о потенциальных клиентах.

Ищете список адресов электронной почты главного бухгалтера?

8. Местное SEO

Когда потенциальный клиент, находящийся поблизости, вводит в Google запрос «финансовый консультант в моем районе», вы хотите, чтобы ваша компания занимала первые места в результатах поиска. Вы хотите, чтобы они увидели ваш сайт и посетили его.

Чтобы подняться выше в рейтинге, вы должны использовать лучшие местные практики SEO. Начните с создания страницы Google My Business (также известной как бизнес-профиль Google).

Обязательно заполните все важные поля, чтобы ваши потенциальные клиенты могли узнать о вашем бизнесе.

Чтобы максимально эффективно использовать эту стратегию привлечения потенциальных клиентов, финансовые консультанты должны оптимизировать свой профиль для обеспечения видимости. Это включает в себя такие вещи, как:

• Получение отзывов в Google от клиентов.
• Отвечая на эти отзывы.
• Использование функции Google Posts .

Есть и другие лучшие местные методы SEO, которые вы можете использовать, чтобы укрепить свое место в рейтинге. Попробуйте поделиться ссылкой на свой профиль в социальных сетях и улучшить внутреннюю структуру ссылок вашего сайта.

HubSpot тщательно разбирает эту тактику в своем подробном руководстве по локальному SEO .

9. Перестаньте скрывать свой контент

Вопреки распространенному мнению, что для привлечения финансовых клиентов необходимо создавать закрытый контент, такой как электронные книги, отчеты и т. д., мы рекомендуем вам отключить его!

Возможно, самая большая проблема закрытого контента заключается в том, что он превращает то, что должно быть щедрым и образовательным аспектом ваших отношений с лидами, во что-то транзакционное.

Вместо того, чтобы чувствовать, что они получают отличный финансовый совет бесплатно, потенциальные клиенты чувствуют, что платят за него своей контактной информацией.

Или, точнее, предоставив вашему бренду разрешение связаться с ними и продать их (даже если они к этому не готовы).

Таким образом, удаление контента обычно является лучшей стратегией для привлечения потенциальных клиентов, поскольку они начинают любить ваш бренд. Они будут удивлены тем, что вы раздаете все это бесплатно, и зададутся вопросом, что вы для них готовите, если они будут работать с вами.

Эти причины не означают, что вы должны открыть ворота для всего вашего контента. Сбор адресов электронной почты и изучение намерений покупателей по-прежнему важны. Просто делайте это экономно.

По словам Файзана Фахима, контент-маркетолога Breeze.io , соотношение 80/20 работает хорошо:

«Создавая закрытый контент для этих 20%, вы можете стимулировать незакрытый контент для остальной аудитории. Таким образом, вы предлагаете множеству людей ценность бесплатно, но при этом реализуете стратегию монетизации».

Эту стратегию мы реализовали в Cognism. Алиса де Курси , наш директор по маркетингу, объясняет, как сработало для нас разделение на 80 % нерегулируемое и 20 % закрытое:

«Наш лучший контент, скорее всего, со временем будет накапливаться и давать нам прямые запросы на демонстрацию с истинным намерением купить, если он действительно будет использован».

«Мы не прекратили полностью блокировать контент, но благодаря этой стратегии мы добились рекордных месяцев дохода».

10. Платная реклама на Facebook

В последнее время реклама LinkedIn вызывает много ажиотажа. Но Facebook также заслуживает некоторого внимания со стороны финансовых консультантов.

Это отличное место для привлечения потенциальных клиентов, желающих улучшить свое финансовое положение.

По словам Канберка Бекера, руководителя отдела платной рекламы Cognism, реклама в Facebook также дешевле, чем в LinkedIn, и, если все сделано правильно, может принести невероятные результаты.

Лучшие практики для показа рекламы в Facebook включают в себя:

• Сегментация аудитории.
• Уточнение целей вашей кампании (например, конверсии или охват).
• Творческий подход к дизайну рекламы.

Следование этим передовым практикам позволило Cognism создать на 500 % больше конвейеров , потратив на Facebook на 5 % больше.

Прежде чем реализовывать эту стратегию привлечения потенциальных клиентов, ознакомьтесь с нашим руководством по рекламе в Facebook .

11. Проводить вебинары и виртуальные мероприятия.

Генерация потенциальных клиентов в финансовой индустрии уже не такая, как пять или десять лет назад. Используйте вебинар для привлечения потенциальных клиентов как шанс познакомить своих зрителей с важнейшими финансовыми практиками и тенденциями, тем самым зарекомендовав себя как авторитет в своей сфере.

Чтобы улучшить качество ваших вебинаров, приглашайте экспертов в качестве гостей, чтобы они рассказали о недавнем событии или тенденции (скажем, потенциальном крахе рынка жилья), которые волнуют вашу целевую аудиторию.

Как правило, чем более актуальна тема для ваших услуг, тем больше потенциальных клиентов появится.

Но не думайте, что кто-то совершает покупку, основываясь на посещении одного вебинара. Подумайте о разумном ритме последующих писем, например, о включении ссылки на видео. Вы также можете спросить, будет ли им интересен какой-либо другой контент — например, ваш информационный бюллетень или ваучер на кофе в знак благодарности.

12. Реферальные программы

Еще одна стратегия привлечения потенциальных клиентов, которую следует учитывать финансовым консультантам, — это создание реферальных программ, которые стимулируют клиентов рекомендовать их услуги друзьям, семье и коллегам.

Это хорошо работает для новых компаний и компаний с наработанной клиентской базой.

Эти программы эффективны для привлечения потенциальных клиентов, поскольку люди склонны доверять мнению людей, которых они знают и которые им нравятся.

Если потенциальный клиент услышит от друга, как вы помогли ему выбраться из долгов, это будет гораздо более эффективным, чем любое маркетинговое электронное письмо, которое вы ему отправите.

Что касается того, как заставить людей рекомендовать ваши услуги, попробуйте предложить скидки на ваши услуги или физические подарки или подарки, основанные на впечатлениях.

Установите четкие правила получения вознаграждения клиентом. Например, вы можете сказать: «Клиент получит вознаграждение только в том случае, если мы подпишем лид, который он к нам направил».

Обязательно рекламируйте эту программу. Убедитесь, что ваши клиенты знают об этом, особенно те, которые действительно счастливы.

13. Разговорный маркетинг

Превратите веб-посетителей в потенциальных клиентов с помощью персонализированных чат-ботов, которые могут отвечать на их вопросы и назначать для них встречи с торговыми представителями.

Лиды любят это за удобство. Если у них есть вопросы о ценах или пакетах услуг, они могут получить ответы как можно скорее, не поднимая трубку и не отправляя электронное письмо.

Еще одним преимуществом этого метода является то, что, отвечая на вопросы посетителей, чат-бот помогает им самоквалифицироваться или самодисквалифицироваться.

В результате потенциальные клиенты, которые попадают в ваш календарь, вероятно, хорошо подходят для вашего сервиса. Это беспроигрышная ситуация для потенциальных клиентов и финансовых консультантов.

Могут ли финансовые консультанты покупать потенциальных клиентов?

Некоторые финансовые консультанты платят сторонним фирмам за привлечение потенциальных клиентов. Но здесь есть некоторые риски:

• Данные часто устарели и, следовательно, бесполезны.
• Вы можете случайно нарушить правила использования данных.
• Вы можете получить те же списки, что и конкуренты, тем самым подавляя лиды.

Покупка списков потенциальных клиентов занимает больше времени и более рискованна, чем использование совместимого поставщика данных, такого как Cognism, который позволяет вам создавать списки потенциальных клиентов в ваших целевых учетных записях.

Каков наилучший способ привлечения потенциальных клиентов для финансовых консультантов?

Для финансового консультанта лучший способ привлечь потенциальных клиентов — это объединить надежные, проверенные контактные данные с данными о намерениях.

Этот хрустальный шар информации позволяет вам обращаться к потенциальным клиентам по их лучшему номеру телефона или адресу электронной почты именно тогда, когда они настроены на покупку.

Другими словами, вы ударяете, когда железо горячо, и молоток никогда не попадает в железо.

Не знаете, где взять эти данные? Попробуйте Cognism , платформу анализа продаж, которая дает вам доступ к обоим типам и другим функциям, которые упрощают поиск потенциальных клиентов.