11 методов исследования рынка для свежего понимания потребителей и конкурентов

Есть много дорог, ведущих в Рим, и то же самое касается маркетинговых исследований. Изучение потребителей с помощью онлайн-опросов — это супермощный способ получить истинное представление о вашем целевом рынке. Но есть и другие методы исследования рынка, которые можно использовать вместе с ними, чтобы убедиться, что у вас есть наиболее полное представление о ваших текущих и потенциальных клиентах.

В этом руководстве мы познакомим вас с не менее чем одиннадцатью популярными методами исследования рынка. Продолжайте читать, чтобы определить, какие из них подходят для целей вашего исследования.

Первичные и вторичные методы исследования рынка

Маркетинговые исследования можно разделить на большие категории, первичные исследования и вторичные исследования. Кратко напомним себе, что есть что.

Первичное исследование

Используя первичное исследование, вы собираете первичные данные, проводя исследование самостоятельно. Эти данные могут быть получены из опросов, фокус-групп или любого другого метода, который мы собираемся изучить.

Чтобы максимально использовать свой исследовательский бюджет, идеально сочетайте различные основные типы маркетинговых исследований. Для лучшего понимания вы можете сочетать качественные и количественные исследования рынка. Это делается для того, чтобы вы могли подкрепить свою догадку (которая часто исходит из качественного исследования) холодными, достоверными данными (количественное исследование).

Исследование вторичного рынка

Вторичные исследования используют вторичные данные (сюрприз!), то есть данные, которые были собраны другими. В основном это количественные исследования, но они могут быть и более широкими. Вы будете просто анализировать эти данные для собственной интерпретации — вы не собираете новую информацию.

Эффективное исследование рынка часто сочетает в себе два метода, например, чтобы проверить, соответствует ли ваше собственное исследование рынка существующим представлениям.

Вы можете проводить свои собственные опросы, а затем использовать вторичные исследования, чтобы найти аналогичные исследования на этом целевом рынке для сравнения.

11 Методы исследования рынка

Ищете методологии исследования для вашего бренда? От опросов до фокус-групп и подробных интервью до наблюдательных исследований — вот методы исследования рынка, которые следует учитывать.

1. Опросы

Тип: Исследование первичного рынка

Преимущества:

• Вы можете адаптировать его именно к своему бизнесу, от спецификаций целевой группы до вопросов, связанных с продуктом.
• Если все сделано правильно, это очень точные и релевантные данные о клиентах, которые дают вам конкурентное преимущество.
• Это (почти) в режиме реального времени: вы будете принимать решения на основе последних данных.
• Это легко повторить: убедиться, что вы остаетесь

Недостатки:

• Вам необходимо определить и найти правильную целевую группу
• Возможно, вам придется опросить значительное количество людей, чтобы получить точные данные.
• Формулировка вопросов для опроса может быть сложной для новичков. Здесь поможет присутствие преданных своему делу экспертов-исследователей…

Лучше всего работает для:

• Знакомство со своей целевой группой для создания точных и подробных персонажей
• Разработка новых продуктов, создание продуктов с учетом того, что хотят ваши клиенты
• Исследование ценообразования: вы напрямую спрашиваете нужных людей, сколько они готовы потратить
• Креативное тестирование: отличный способ узнать мнение людей, анонимно и в больших объемах
• Анализ бренда: узнайте, как люди относятся к вашему бренду
• Анализ рынка: узнайте, какие бренды рассматривают потребители

Опросы являются чрезвычайно универсальным методом исследования рынка и могут использоваться для самых разных исследовательских целей. С шаблонами опросов Attest вы сразу же беретесь за дело. Настройте вопросы в каждом шаблоне онлайн-опроса, чтобы они соответствовали вашим потребностям, и начните опрос 125 миллионов потребителей в 58 странах.

Быстро получайте качественную информацию с Attest

С помощью нашей передовой платформы для проведения опросов вы можете охватить 125 миллионов потребителей на 58 рынках. А специальные знания нашей группы по исследованию клиентов помогут вам получить необходимую информацию.

Посмотрите, как работает Аттест

2. Наблюдение

Как покупатели перемещаются в магазине? Как макет влияет на то, как они покупают? Какие пакеты привлекают их внимание? Благодаря наблюдению вы узнаете много нового о вещах, которые трудно выразить словами в ходе опроса или кабинетного исследования.

Тип: Исследование первичного рынка

Преимущества:

• Дает вам релевантную информацию не только о том, что люди заявляют о своих действиях, но и о том, что они на самом деле делают, зная и не зная
• Дает вам точную информацию, потому что потребители наблюдают в естественной среде и реальных ситуациях.
• Вы получаете больше информации, потому что также можете анализировать невербальное поведение.

Недостатки:

• Это довольно дорого в настройке в зависимости от сценария
• Трудности количественной оценки: интерпретация и анализ результатов могут быть затруднены в зависимости от ситуации.
• Борьба с размером выборки: требуется время, ресурсы и много людей, чтобы получить достаточно точные данные.
• Отсутствие контроля: в естественных условиях могут произойти неожиданные вещи

Лучше всего работает для:

• Оценка текущего процесса поведения
• Тестирование визуальных или физических элементов: например, дизайн упаковки
• Получение действенной информации о покупательских привычках ваших целевых клиентов

3. Эксперименты

Один из самых увлекательных методов исследования рынка — эксперименты. Вы можете протестировать новые продукты или отдать существующие продукты в руки новой целевой группе, чтобы увидеть, есть ли в них потенциал.

Тип: Исследование первичного рынка

Преимущества:

• Вы можете сделать его настолько конкретным и, следовательно, актуальным, насколько захотите.
• Высокий уровень контроля: вы планируете эксперимент
• Поиграйте с переменными, чтобы увидеть, как это повлияет на результат
• Результаты эксперимента могут быть продублированы для проверки точности

Недостатки:

• В зависимости от эксперимента точная настройка может быть дорогостоящей или сложной.
• Создаваемые ситуации могут быть нереалистичными, что искажает результаты исследования.
• Процесс настройки и получения достаточного количества данных может занять много времени.
• Из-за его масштаба у вас, вероятно, не будет большого количества данных, поэтому вам может потребоваться подкрепить результаты эксперимента исследованиями, которые включают больше данных.

Лучше всего работает для:

• Разработка нового продукта: тестирование различных типов продуктов
• Креативное тестирование: протестируйте кампании и маркетинговые сообщения

4. Интервью

Если вы проводите собственное исследование рынка, интервью — отличный способ получить более глубокое представление о том, кто ваши клиенты и что они ищут от вас. Углубленное интервью — это возможность задать вопросы, которые могут быть неуместны в письменных опросах.

Тип: Исследование первичного рынка

Преимущества:

• Вы можете собрать много подробных данных
• Большой контроль: вы сами решаете, у кого брать интервью и что спрашивать
• Вы можете сделать его гиперрелевантным для вашего исследования

Недостатки:

• Поиск подходящих участников может быть затруднен
• Организация личных интервью может быть организационной проблемой
• Анализ и количественная оценка ответов сложны
• Интервью менее анонимны, что может привести к тому, что респонденты ответят по-разному.

Лучше всего работает для:

• Качественное исследование, чтобы получить больше контекста по сухим данным
• Профилирование потребителей: узнайте, что движет вашими клиентами
• У вас есть идея для нового продукта или бизнеса, и вы хотите знать, что думают люди

5. Фокус-группы

Фокус-группы позволяют вам увидеть, как потребители чувствуют и действуют, но также имеют социальный аспект. Фокус-группа, идеально подходящая для проверки идей продукта и проверки того, приживется ли ваше сообщение. Использование фокус-групп — отличный метод качественного исследования рынка, позволяющий придать больше контекста цифрам или опросам.

Тип: Исследование первичного рынка

Преимущества:

• Вы можете услышать отзывы клиентов их собственными словами с более подробной информацией, а не с заранее определенными вариантами.
• Получите более глубокое представление о том, что важно для клиентов, слушая обсуждения в фокус-группе
• Получите более подробную информацию о чувствах и мотивах

Недостатки:

• Есть риск предвзятости модератора
• Поиск выборочной группы, которая действительно представляет вашу целевую группу, и ее сбор — сложная задача.
• Сбор данных в больших масштабах может занять много времени.
• Трудно уверенно делать выводы из данных, когда их меньше

Лучше всего работает для:

• Тестирование маркетинговых материалов или новых продуктов
• Знакомство с вашими клиентами для профилирования потребителей
• Маркетинговый анализ: узнайте их процесс покупки и каких конкурентов они считают.

6. Публичные данные/кабинетные исследования

Мы рекомендуем вам начинать любое исследование с небольшого количества вторичных данных для поискового исследования. Узнайте, что уже известно и какие статистические данные доступны, чтобы избежать ненужных двойных исследований.

Тип: Исследование вторичного рынка

Преимущества:

• Относительно легко найти, в зависимости от того, что вам нужно
• Это быстрый способ познакомиться с новым рынком
• Это экономически эффективный способ проведения маркетинговых исследований

Недостатки:

• Данные могут быть устаревшими, актуальными или полными.
• Источник может быть ненадежным
• … в основном данные могут не соответствовать вашему брифу, потому что они не были собраны для вас или вами

Лучше всего работает для:

• Получение быстрого первоначального обзора рынка и его развития
• Чтобы увидеть, соответствуют ли они первичным данным, которые были собраны
• Выявление пробелов в знаниях для более широкого исследования рынка

7. Купленные данные

Если вы работаете с фирмой, занимающейся исследованиями рынка, вы часто можете получить доступ к эксклюзивным купленным данным. Это могут быть данные о продажах или результаты высококлассного исследования рынка.

Тип: Исследование вторичного рынка

Преимущества:

• Легко: вам не нужно ничего делать, кроме как анализировать это
• Часто более качественные данные
• Не являясь общедоступными данными, они могут дать вам конкурентное преимущество.

Недостатки:

• У вас меньше контроля над тем, откуда поступают данные
• Возможно, он еще не завершен или недавний
• Неправильный выбор партнера может привести к получению некачественных данных

Лучше всего работает для:

• Когда у тебя не так много времени, чтобы копать самому
• Анализ потенциала рынка на основе количества продаж

8. Полевые испытания

Если вы хотите узнать, как будет работать маркетинговая кампания, вы можете протестировать ее в меньшем масштабе с помощью полевых испытаний. Это поможет вам собрать данные и настроить маркетинговую стратегию, прежде чем выводить ее на основной рынок.

Тип: Исследование первичного рынка

Преимущества:

• Получает точные данные из реального мира: вы анализируете людей в естественных условиях
• Учитывается роль и актуальность социального контекста
• Это чрезвычайно специфично и, следовательно, имеет отношение к вашему исследованию.

Недостатки:

• Стоит больших денег: вам уже нужен разработанный продукт или сообщение для тестирования
• Требуется время для настройки и сбора достаточного количества данных для анализа
• Информация может быть трудно интерпретировать

Лучше всего работает для:

• Тестирование нового продукта, например, с MVP
• Помещение количественных данных в контекст: заполнение пробелов более качественными данными

9. Социальное прослушивание

Если вы хотите раскрыть отраслевые тенденции или собрать информацию от своей целевой аудитории, не задавая ей вопросы напрямую, погрузитесь в социальные сети. Наблюдение за тем, что говорят в Интернете, может помочь вам определить, в чем заключается ваше конкурентное преимущество, например, глядя на то, на что люди жалуются на конкурентов.

Тип: Исследование первичного рынка

Преимущества:

• Существует множество инструментов, которые облегчают
• Доступно все больше и больше данных для анализа
• Вы можете получать информацию в режиме реального времени

Недостатки:

• Может дать искаженный образ: люди больше хотят жаловаться в Интернете, чем оставлять комплименты, а аудитория в социальных сетях, вероятно, не представляет ваш настоящий рынок.
• Нет никакой гарантии, что вы получите какие-либо ценные данные: их может быть недостаточно или они могут быть бессвязными.

Лучше всего работает для:

• Непрерывное социальное прослушивание: собирайте больше данных с течением времени и наблюдайте, как развиваются настроения
• Анализ бренда: проверьте узнаваемость бренда, репутацию и многое другое
• Это отличное место для начала опроса об удовлетворенности клиентов: вы можете узнать, на чем сосредоточиться, основываясь на том, что люди говорят в Интернете.

Однако стоит выяснить, подходит ли вам этот метод. Вот наше подробное объяснение того, почему прослушивание социальных сетей может не дать вам действительно необходимой информации.

10. Сравнительные показатели конкурентов

Дополните свое исследование покупательских привычек и того, как люди тратят деньги, данными о продажах от конкурентов. Это поможет вам определить, сколько люди действительно тратят, а не только то, что они заявляют, и насколько велики рыночные возможности для вас.

Тип: Исследование первичного рынка

Преимущества:

• Получите точную картину состояния рынка и своих возможностей на нем
• Анализируйте, как развиваются тенденции, и предугадывайте свои действия
• Соответственно скорректируйте свою маркетинговую тактику

Недостатки:

• Может быть трудно найти данные
• Данных только от одного конкурента может быть недостаточно для продолжения
• Вы не можете быть уверены, что данные точны

Лучше всего работает для:

• Исследование ценообразования: устанавливайте цены в соответствии с тем, что делают конкуренты.
• Прогнозирование изменений на рынке
• Конкурентный анализ: посмотрите, где вы можете победить их

11. Тайный покупатель

Тайный покупатель позволяет получать качественные данные из реальных магазинов, получая лучшее представление обо всем процессе, через который проходит покупатель, совершая покупки у вас или у конкурента. Это форма наблюдательного исследования, которое фокусируется не на том, что делают потребители, а на том, что делают игроки на рынке, чтобы привлечь упомянутых клиентов.

Тип: Исследование первичного рынка

Преимущества:

• Получите обратную связь с точки зрения клиентов
• Собирайте точные данные из первых рук
• Дает обратную связь по труднодоступным для исследования аспектам, таким как производительность персонала и другие внутренние процессы.

Недостатки:

• Работа с большим количеством тайных покупателей может быть дорогостоящей
• Нет никакой гарантии, что они найдут что-нибудь полезное
• Вы полагаетесь на их отчеты, которые могут быть неточными

Лучше всего работает для:

• Тестирование внутренних процессов
• Создание лучшего клиентского опыта
• Взгляните на то, что делают конкуренты

Как выбрать метод исследования рынка

Хотя все они кажутся забавными — по крайней мере, для нас, но эй — вы не можете выбрать метод исследования рынка, основываясь на том, насколько интересным является исполнение. Вместо этого, вот факторы, которые вы должны иметь в виду

Бюджет

Думаете, общаться с людьми бесплатно? Подумайте еще раз. Организация интервью может быть дорогостоящей. Во-первых, вы должны выделить время и ресурсы, чтобы выбрать подходящих кандидатов, а за то, чтобы они участвовали, часто приходится платить. Определяя свой бюджет и выбирая метод исследования, думайте не только о процессе сбора данных. Сколько нужно вложить в поиск участников? Открытие магазина, на случай эксперимента? За какие инструменты и людей вам нужно будет заплатить, чтобы проанализировать результаты?

График

Когда дело доходит до времени, нужно помнить о двух вещах: насколько свежими являются ваши данные и сколько времени у вас есть, прежде чем вам нужно будет принять решение на основе этих данных. Что касается последнего, важно помнить, что исследование в последнюю минуту часто бывает трудно провести, особенно когда это интервью или фокус-группы. С помощью опросов вы собираете релевантные данные, и анализ часто можно выполнить быстро. Напротив, кабинетное исследование может быть таким же быстрым, но вы можете читать старые данные.

Источники

Всегда помните, откуда поступает информация. Это касается не только вторичных исследований, но и первичных. С кем ты будешь разговаривать? Почему они участвуют в вашем исследовании? Могут ли они быть предвзятыми?

Цель исследования: всему свое время и место. Опросы, возможно, являются самым универсальным методом исследования из всех, но иногда вам нужны очень конкретные, реальные идеи, которые можно получить только в результате экспериментов или полевых испытаний.

Точность: если вы проведете исследование еще раз, насколько вероятно, что результаты будут такими же? Выберите надежный метод исследования, точность которого вы можете гарантировать. Это можно сделать, продублировав собственное исследование или, по крайней мере, сравнив свои результаты с аналогичными исследованиями.

Вам нужно агентство маркетинговых исследований?

Вы не должны делать это в одиночку. Существует множество инструментов, которые могут помочь вам в проведении маркетинговых исследований. Возможно, вы также подумали о найме исследовательского агентства для управления сбором информации.

Вот краткий обзор агентства и внутреннего исследования:

Внутренний

Да, вы определенно можете сделать своими руками. При наличии правильных инструментов и некоторой помощи экспертов по исследованиям проведение маркетинговых исследований собственными силами становится легкой задачей. Преимущество того, что вы делаете это самостоятельно, заключается в том, что вы можете действовать быстро, и у вас уже есть все данные внутри, что экономит вам массу времени и позволяет вам действовать быстро.

Агентство

Если вы предпочитаете сосредоточиться на своих задачах, а исследование рынка оставить экспертам, вы можете работать с агентством. Эти люди обрабатывают цифры на завтрак и возьмут на себя наиболее трудоемкие аспекты исследования рынка. Когда они закончат, они представят вам результаты, о которых вы просили. У вас меньше контроля над процессом, и вы зависите от их доступности. Но помните, это всегда будет дорого стоить…

Перемешай

Смешивание методов исследования? Тогда имеет смысл объединить свои сильные стороны с сильными сторонами агентства. Если вам удобно проводить опросы самостоятельно, но вы хотите, например, продолжить наблюдение, вы можете объединить свои собственные данные с ресурсами и навыками, которые предоставляются агентством.

Опытные исследователи рынка могут позаботиться о тех частях, в которых у вас нет опыта, в то время как вы сосредоточитесь на доступных внутренних ресурсах. Крайне важно, чтобы вы работали вместе с кем-то, кто доступен, хорошо осведомлен и имеет опыт работы с вашим сегментом рынка.

Выберите лучший метод исследования рынка для вашего бизнеса

Использование различных методов исследования рынка означает, что вы получаете более полную картину и более качественные данные, на которых основываются ваши решения. Существует много типов опросов, которые позволяют собирать огромное количество разнообразных данных, но важно, чтобы вы адаптировали их к своим исследовательским потребностям. Наш шаблон анализа рынка позволяет именно это, так что начните сегодня.

Часто задаваемые вопросы

Узнайте все о своих целевых клиентах

Изучая свой целевой рынок с помощью Attest, вы можете получить информацию, которая поможет вам в разработке стратегий маркетинга, продуктов и продаж.

Посмотрите, как Attest может работать на вас!