Определение размера рынка с помощью GWI

Выявление новых рынков, понимание новой аудитории в новых странах и стресс-тестирование того, имеет ли идея нового продукта потенциал для успеха, может оказаться непростым делом. И вы не сможете сделать ничего из этого без надежных данных исследований потребителей, подтверждающих ваш следующий шаг. Итак, с чего начать?

Расчет размера рынка — это настоящее золото для брендов, стремящихся расширить свое глобальное присутствие, сделать следующий скачок роста или изменить то, что они делают в своем нынешнем пространстве.

Что такое размер рынка?

Определение размера рынка – это именно то, на что это похоже: оценка потенциала конкретного рынка. Посмотрите на количество людей, которые могут купить ваш продукт или услугу, и на общий доход, который могут принести эти продажи.

Как измерить размер рынка

Чтобы рассчитать размер рынка, вам нужны данные о количестве потенциальных клиентов или транзакций, которые вы можете совершать каждый год. Если вы продаете зубные щетки, вы можете сказать, что они нужны практически каждому в мире. Но что, если вы продаете фитнес-часы? Или слабоалкогольный спиртной напиток?

Это та часть, где вам нужно перестать гадать и начать узнавать, погружаясь в данные.

Во-первых, вам нужно выяснить свою целевую аудиторию — получить представление о том, кто они, что им нравится и где они тусуются.

Затем вам нужно выяснить, сколько потенциальных клиентов есть на рынке, на который вы хотите ориентироваться. Используя GWI, вы можете создать аудиторию и мгновенно увидеть, сколько людей она представляет в реальном мире, встраивая в свое планирование надежные цифры.

Методы определения размера рынка

Существует два основных подхода к расчету размера рынка: нисходящий (с упором на предложение) и снизу вверх (с акцентом на спрос).

Определение размера рынка снизу вверх

Расчет размера вашего рынка снизу вверх означает рассмотрение реалистичного спроса. Вы начинаете с вашего продукта, цен и среднего количества единиц, которые клиенты могут купить в течение определенного периода времени, если вы будете медленно масштабироваться. Используя эти реальные цифры, вы сможете выяснить, чего ваша компания может реально достичь в плане продаж.

Скажем, например, вы хотели понять потенциальный размер рынка для запуска вашего шоколадного бренда во Франции. Используя метод «снизу вверх», вам необходимо будет получить данные о:

1. Средняя стоимость шоколадных конфет во Франции
2. Сколько шоколадных конфет средний потребитель покупает в год

Это даст вам представление о том, сколько средний любитель шоколада во Франции тратит на шоколад каждый год.

Далее вам нужно понять, сколько потребителей ваш бренд может привлечь во Франции. (Это во многом будет зависеть от ваших планов маркетинговой активации и от того, на кого вы планируете ориентироваться). Умножив эти два значения, вы получите размер вашего рынка.

Оценка рынка снизу вверх, как правило, более точна, идеальна для новых рынков и дает отличную финансовую картину потенциальной прибыли.

Определение размера рынка сверху вниз

Принятие подхода «сверху вниз» — полезный способ получить быстрый обзор рынка, но результаты в значительной степени неточны. Этот метод предполагает изучение размера рынка вашего продукта или услуги, а затем использование простой арифметики, чтобы определить, сколько этот рынок может стоить для вас.

Давайте использовать тот же пример. Используя подход «сверху вниз», вы просто умножите общее количество потребителей во Франции, покупающих шоколад, на вероятный средний размер продаж. Это будет ваш общий адресный рынок (TAM), если рассматривать рынок в целом, а не ту часть рынка, на которую вы, скорее всего, проникнете.

Очевидно, что это игнорирует конкуренцию за ваш продукт и множество возможных возражений; не каждый любитель шоколада захочет ваш продукт, и даже те, кто захочет, не обязательно потратят среднюю сумму. Короче говоря, нисходящий подход, ориентированный на предложение, почти наверняка приведет к чрезвычайно оптимистичным цифрам.

Определение размера рынка сверху вниз и снизу вверх

Хотя метод «сверху вниз» является быстрым и простым, он также является неточным, очень общим и может привести к ложному восприятию.

В частности, в тех случаях, когда вы хотите выйти на новый рынок или нарушить статус-кво с помощью нового продукта, единственный путь — снизу вверх.

По принципу «сверху вниз» вы получаете мгновенный снимок, а по принципу «снизу вверх» — подробную информацию для принятия более коммерчески обоснованного решения. Но что, если вы можете получить моментальный снимок и детализацию с той же скоростью? Вот тут-то и приходит на помощь GWI — мгновенная информация по широте и глубине по всему миру.

---

Круг определений Quickfire:

Определение вашего рынка и аудитории

Определение вашего потенциального рынка и прогнозирование возможной будущей прибыли является ключевым моментом для любого бренда, и для этого требуются точные расчеты, основанные на данных, на которые вы можете положиться.

Общий адресный рынок

Общий адресный рынок (TAM) — это общий доступный рынок, который помогает вашему бренду понять, какой доход вы могли бы получить, если бы продавали продукцию каждому отдельному клиенту на рынке.

Вы можете рассчитать это, умножив количество клиентов на рынке на годовую стоимость каждого клиента.

Обслуживаемый доступный рынок

Обслуживаемый доступный рынок (SAM) — это целевой адресный рынок, обслуживаемый вашим брендом.

Вы можете рассчитать это, умножив целевой сегмент ТАМ на годовую стоимость каждого клиента.

Доступный рынок

Обслуживаемый доступный рынок (SOM) — это процент SAM, который ваш бренд действительно может захватить.

Вы можете рассчитать это, умножив прошлогоднюю долю рынка на SAM этого года.

Проникновение на рынок

Проникновение на рынок — это то, насколько продукт вашего бренда фактически используется клиентами по сравнению с общим потенциальным рынком.

Вы можете рассчитать это, разделив количество клиентов на размер целевого рынка.

——

Почему вам следует рассчитывать размер рынка с помощью GWI

Когда дело доходит до расчета размера рынка и принятия крупных бизнес-решений относительно новых рынков и продуктов, вам нужны данные, которым вы доверяете. Мы проводим крупнейшее в мире исследование онлайн-потребителей. Такие бренды, как Spotify, Microsoft, LinkedIn, Snapchat и многие другие, полагаются на GWI, поэтому, когда дело доходит до определения размера рынка, вы в надежных руках.

• Размер рынка является движущейся целью. Выявление ранних потребительских тенденций для включения в модели прогнозирования — это то, частью чего ДОЛЖНО быть понимание потребителей, и в этом мы своего рода профессионалы.
• При определении размера рынка очень важно иметь исторические данные и данные о тенденциях. Возможность уменьшить масштаб и увидеть изменения, а также сосредоточиться на колебаниях по кварталам жизненно важна для больших и малых брендов.
• Общий размер рынка – это одно, но GWI на самом деле может помочь вам определить, сколько денег вы можете заработать на рынке, используя данные о намерениях покупки, готовности платить и покупательском поведении . Информация о потребителях может быть дополнена вашими собственными данными (EPOS, объемами продаж, поставок и т. д.), чтобы помочь спрогнозировать направление рынка и будущий рост.
• Функция сегментации GWI меняет правила игры для вашего бренда. Используя Core или Custom для создания сегментов, вы можете оценить свою целевую аудиторию по рынку для каждого сегмента в глобальном масштабе.
• Вы также можете создавать новые (или воссоздавать существующие) сегментации и использовать эти конкретные аудитории для включения в свою рекламу , чтобы обеспечить охват нужных людей.
• Если вам нужно получить более подробную информацию или вы хотите углубиться в определенную область, вы можете повторно связаться с определенной аудиторией на платформе и задать дополнительные вопросы или дополнительно сегментировать ее с помощью индивидуальных предпочтений.

Как рассчитать размер рынка и определить возможности расширения с помощью GWI

Пошаговое руководство для понимания аудитории и размера рынка

Предположим, вы — бренд виски, который хочет проверить, на какой рынок лучше всего выйти для вашего бренда. Вот насколько просто это может быть с GWI.

1. Создайте аудиторию.

Первый шаг — создание вашей аудитории. Здесь вам действительно следует обратить внимание на покупателей продукта, на тех, кто недавно или планирует приобрести продукт, или на тех, кто регулярно совершает такое поведение – например, на тех, кто пьет алкоголь.

Когда вы определите свою аудиторию, вы можете открыть вопрос о размере аудитории и применить аудиторию здесь. Это даст вам общий размер аудитории во всем мире, который составляет 115 125 миллионов любителей виски ( по состоянию на ноябрь 2023 года ).

2. Начните строить диаграмму

Итак, теперь вы хотите узнать, в какой стране самый высокий процент любителей виски. Перейдите к диаграммам, примените сохраненную аудиторию любителей виски, перейдите к «добавить атрибут» и выберите «размер аудитории».

Затем перейдите в «Сегментировать по» и выберите «По региону мира». Обязательно нажмите «Вкл.», где вас спросят, хотите ли вы сегментировать свою базовую аудиторию.

3. Уточнить по регионам

Здесь вы можете сегментировать свою базовую аудиторию и посмотреть процент данных, чтобы увидеть, в какой стране больше всего пьющих виски — здесь мы видим, что это Латинская Америка с 41%.

4. Детализация по странам

Латинская Америка — довольно обширный регион, поэтому пришло время остановиться на конкретике. Здесь вам нужно удалить сегмент глобального региона и изменить местоположение на Латинскую Америку. Теперь сегментируйте по странам.

Теперь мы можем видеть процент любителей виски в каждой стране – и, таким образом, лучший рынок для выхода на рынок с вашим брендом виски.

5. Погрузитесь в свою новую аудиторию

Теперь, когда у вас есть аудитория, вы можете начать глубже изучать ее потребительские привычки, взаимодействие с брендом и отношение к нему, а также точки соприкосновения с маркетингом, чтобы начать выстраивать свою стратегию.

Использование данных о глобальных тенденциях для прогнозирования направления рынка и намерения совершить покупку.

Допустим, вы успешная оздоровительная компания, предлагающая широкий спектр продуктов для здоровья кишечника. У вас есть линия пищевых добавок для здоровья пищеварительной системы, которые невероятно хорошо продаются в Великобритании, но вы готовы к трансатлантическому росту. Вы видели, как ряд влиятельных лиц в США продвигают пищевые добавки, но вам нужны достоверные данные, подтверждающие ваш запуск.

Взглянув на эти данные, мы видим, что процент американцев, которые утверждают, что принимают пищевые добавки, увеличился с 12% во втором квартале 2020 года до 16% во втором квартале 2023 года. Это довольно хороший пример для вашего бренда.

Увеличение на 30% (со 2 квартала 2020 года по 2 квартал 2023 года)

Фактически, рынок здоровья кишечника кажется настолько сильным, что вы подумываете о том, чтобы опробовать линию чайного гриба в США. Итак, вы копаетесь в данных.

Если бы вы сравнили четвертый квартал 2022 года с первым кварталом 2023 года, вы могли бы подумать, что наблюдается растущая тенденция. Но когда вы уменьшаете масштаб и видите исторические данные о тенденциях, вы можете сказать, что, возможно, сейчас неподходящее время. Фактически, количество тех, кто пьет чайный гриб, колеблется со второго квартала 2020 года, но вы бы не обнаружили эту волатильность, не просмотрев интерес на исторической временной шкале.

GWI в действии: как Blizzard Entertainment способствовала росту в разных регионах

Blizzard Entertainment — ведущий разработчик развлекательного программного обеспечения и один из самых популярных и уважаемых производителей компьютерных игр.

Коммерциализация находится на первом месте в их повестке дня и основана главным образом на создании эффективных партнерских отношений. Чтобы добиться этого, бренду необходимо создать убедительные, богатые данными повествования, которые покажут, насколько Blizzard и ее киберспортивная аудитория достойны инвестиций.

Когда у ведущего американского бренда снеков появилась возможность, отделу продаж Blizzard нужно было доказать, что их киберспортивная аудитория заинтересована в покупке снеков.

Для этого им нужна была выдающаяся история, подкрепленная достоверными данными. Трудность заключалась в том, что в их существующем понимании не хватало жизненно важного глобального взгляда.

Blizzard приступила к работе, используя данные GWI, чтобы показать, как фанаты киберспорта на ключевых рынках на самом деле относятся к рассматриваемому бренду снеков.

Как говорит Алан Лан, менеджер по стратегии и аналитике AB Esports в Blizzard: «Данные о намерениях и готовности к покупке были особенно ценными. Это доказало, что мы не делали предположений и что наши рекомендации основаны на фактах».

Используя данные GWI, Blizzard смогли точно сказать, сколько из их киберспортивной аудитории использовали закуски в каждой категории, а также насколько это по сравнению с их конкурентами и общим размером рынка.

Результат продемонстрировал истинный рыночный потенциал партнерства, предоставив измеримые доказательства оправдания долгосрочных инвестиций.

В результате бренд закусок подписал спонсорское соглашение с известной лигой Overwatch League от Blizzard, после чего последовало многолетнее партнерство, которое открывает двери для еще большего будущего роста.

Аргументы в пользу определения размера рынка

Определение размера рынка помогает новым и расширяющимся предприятиям:

• Получите широкое представление об их аудитории и тенденциях рынка на основе самых последних данных.
• Оценить спрос на товар или услугу, как в целом, так и с учетом новых тенденций развития событий.
• Детальное понимание аудитории, чтобы бренды точно знали, на кого ориентироваться, какие каналы использовать, а кого игнорировать.
• Используйте источник данных, который дает мгновенные и авторитетные ответы о количестве аудитории как во всем мире, так и на конкретных рынках.

Часто задаваемые вопросы по определению размера рынка

1. Что означает размер рынка?

Размер рынка – это общее количество потенциальных клиентов на рынке.

2. В чем разница между размером рынка и долей рынка?

Доля рынка — это то, какая часть рынка принадлежит одному бренду. Она отличается от размера рынка, поскольку основана на фактических, а не потенциальных цифрах.

3. Как вы определяете общий доступный рынок?

Вы можете определить общий адресный рынок, умножив количество клиентов на вашем потенциальном рынке на годовую стоимость каждого клиента.