Эксклюзив: OYO, скорее всего, проведет листинг в преддверии Дивали; Может сократить размер IPO до $800 млн
Опубликовано: 2022-06-09OYO планирует сократить размер IPO до $800 млн с $1,2 млрд, запланированных ранее.
Негативные настроения на рынке, встречный ветер, вызванный пандемией, и отток инвесторов привели к тому, что компания стремилась снизить оценку до $7–8 млрд.
OYO подала DRHP в SEBI в октябре прошлого года и теперь добивается его одобрения для подачи финансовой отчетности за 22 финансовый год.
Компания Hospitality unicorn OYO планирует разместить свои акции на фондовых биржах в период праздничного сезона Дивали, сообщили Inc42 многочисленные источники, осведомленные о развитии событий .
Компания OYO из Дели-NCR , которая в октябре прошлого года подала проект проспекта отвлекающих маневров (DRHP) для привлечения 1,2 млрд долларов (8 430 рупий) посредством первичного публичного предложения (IPO), Сокращение на 33% по сравнению с предыдущими планами, сообщили источники.
Как сообщалось ранее , гостиничный единорог, поддерживаемый SoftBank, рассматривает возможность листинга на биржах с оценкой от 7 до 8 миллиардов долларов. «Ранее OYO нацеливалась на оценку в 10 миллиардов долларов, но перед лицом спада, который рынки наблюдали во всем мире, встречных ветров, вызванных Covid-19, а теперь и отката инвесторов, оценка, на которую они смотрят, составляет 7–8 миллиардов долларов», — сказал один из сообщили источники, процитированные выше.
Стартап, который еще не получил одобрение Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) на свое IPO, обратился к регулятору рынка с просьбой о разрешении подать финансовую отчетность за 22 финансовый год, которая отражает рост его бизнеса после второго Covid-19. волна.
«Компонент предложения о продаже (OFS) может составлять небольшую часть от общего объема выпуска, хотя до указанного срока еще несколько месяцев, и эта часть может измениться в зависимости от рыночных условий на тот момент», — сказал один из источников.
Источники сообщили, что SoftBank, которому принадлежит 48% акций OYO, разбавит свою долю в стартапе, и его продажа акций, вероятно, составит большую часть OFS. Другие инвесторы, которые, вероятно, продадут свою долю в IPO, включают A1 Holdings Inc (Grab) и China Lodging,
Inc42 отправил подробный вопросник в OYO. История будет обновляться по мере ответа компании.
В своем DRHP OYO предложила привлечь 8 430 крорских рупий (почти 1,2 млрд долларов США), включая новый выпуск на 7 000 крорских рупий (83% от размера выпуска) и агрегирование OFS до 1430 крорских рупий (17 % от размера выпуска).
Единорог из Gurugram привлек 230 крор индийских рупий в рамках своего раунда предварительного IPO при оценке около 9,6 млрд долларов в январе.
Рекомендуется для вас:
Как платформа агрегатора учетных записей RBI предназначена для преобразования финансовых технологий в Индии
Предприниматели не могут создавать устойчивые масштабируемые стартапы с помощью Jugaad: Cit...
Как Metaverse изменит индийскую автомобильную промышленность
Что означает положение о борьбе со спекуляцией для индийских стартапов?
Как стартапы Edtech помогают повысить квалификацию рабочей силы Индии и стать готовыми к будущему ...
Технологические акции нового века на этой неделе: проблемы Zomato продолжаются, EaseMyTrip публикует...
«В этом раунде в основном участвовали продажи ESOP существующими сотрудниками. HNI, базирующиеся на Ближнем Востоке, и катарская страховая компания, базирующаяся в Дохе, также приняли участие в раунде подготовки к IPO», — сообщили источники.
В прошлом году технологический гигант Microsoft инвестировала в OYO 5 млн долларов при оценке компании в 9,6 млрд долларов . До этого стартап привлек $660 млн долга от различных институциональных инвесторов.
Пандемия Covid-19 нанесла серьезный удар по индустрии гостеприимства в целом, в том числе и по OYO. Это ударило по планам роста стартапа, повлияв на его международную экспансию, а также на основной бизнес в Индии.
Согласно DRHP, основной растущий рынок OYO включает Индию, Индонезию, Малайзию и Европу, что представляет собой адресный рынок из 54 млн магазинов краткосрочного пребывания.
«Около 88% витрин отелей по всему миру находятся в неорганизованном секторе, что создает значительные возможности для OYO», — заявил DRHP гостиничного единорога.
OYO было основано в 2012 году как приложение, помогающее клиентам находить близлежащие отели и дома для проживания. Позже он превратился в модель, подобную Airbnb, брендируя партнерские отели / жилье по мере пребывания OYO, а также расширился на рынки за пределами Индии, включая США, Великобританию и ОАЭ.
На сегодняшний день OYO привлекла 3,1 млрд долларов от таких инвесторов, как SoftBank, A1 Holdings Inc (Grab), China Lodging, Global IVY Ventures, Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital, Star Virtue Investment Limited (Didi), Greenoaks Capital, AirBnB, HT Media и Microsoft. .
OYO заявила в своем DRHP, что будет использовать выручку от IPO для финансирования своих долговых займов, инициатив органического и неорганического роста, а также для общих корпоративных целей.
Единорог также объявил о смене высшего руководства в преддверии IPO, назначив Анкита Гупту генеральным директором OYO Homes and Hotels в Индии и повысив Рохита Капура главой глобального маркетинга с его предыдущей должности генерального директора OYO в Индии и Юго-Восточной Азии.
Многие индийские стартапы, планирующие листинг, в недавнем прошлом либо отложили, либо отложили свои IPO. Ветераны отрасли объясняют задержку IPO новых технологических стартапов геополитической ситуацией из-за российско-украинской войны, последовавшим за ней крахом на мировых рынках, а также плохой реакцией на IPO нескольких стартапов в Индии.
Примечательно, что в декабре прошлого года стартап ixigo, занимающийся технологиями путешествий, получил одобрение SEBI на IPO на сумму 1600 крор индийских рупий. Тем не менее, компания еще не объявила о своих планах листинга, вероятно, из-за неспокойных рыночных условий, а также из-за удара, нанесенного индустрии путешествий и туризма из-за пандемии.
Кроме того, такие стартапы, как PharmEasy и Mobikwik, которые получили одобрение SEBI для своих IPO, также находятся в режиме ожидания и еще не объявили даты своего публичного предложения. Бренд носимых устройств boAt и платформа электронной коммерции Snapdeal также подали заявки на IPO и ожидают одобрения регулятора рынка.