Paytm и страхование: свидание с судьбой
Опубликовано: 2020-08-15Paytm не новичок в страховании; приход UPI и последующее давление на платежные сборы заставили его выйти за рамки платежей
Страхование электронной коммерции еще не получило существенного развития, в отличие от Китая.
Говорят, что Paytm First предлагает продукт медицинского страхования, связанный с носимыми устройствами.
7 июля Paytm объявила о своем намерении приобрести 6 июля Raheja QBE Insurance за 568 индийских рупий (т.е. 76,1 млн долларов). Хотя эта сделка ожидает одобрения регулирующих органов; это знаменует собой отход от предыдущей стратегии Paytm, заключавшейся в том, чтобы действовать в качестве страхового дистрибьютора (что, казалось, было подкреплено тем фактом, что они получили брокерскую лицензию 20 марта ).
Paytm не новичок в страховании; появление UPI и последующее давление на комиссию за платежи (например, MDR) заставили его выйти за рамки платежей в пользу альтернативных услуг, чтобы извлечь выгоду из своей существующей пользовательской базы, насчитывающей ~ 150 млн MAU и ~ 15 млн продавцов.
Хотя вы, возможно, слышали громкий призыв «Какова бизнес-модель Paytm?» – честно говоря, я не знаю, но могу поделиться своим мнением о том, почему они хотят приобрести общую страховую компанию. График ниже резюмирует мой взгляд:
По моему личному мнению, владение страховой компанией (особенно в Индии) позволяет компании внедрять инновации в сфере страхования . Мы видим первые признаки этого в песочнице IRDAI InsurTech, которая является пионером в области кредитного страхования, медицинского страхования, связанного с носимыми устройствами, автострахования с оплатой по мере вождения среди других продуктов.
Однако все вышеперечисленное есть в «пилотном» режиме; ниже я поделюсь тремя областями, в которых, по моему мнению, владение страховой компанией может принести пользу Paytm:
Страхование жизни через Paytm First
Paytm First аналогичен игре в стиле Amazon Prime, объединяющей «дополнительные услуги» для пользователей Paytm в единую абонентскую плату; более заметным среди их партнеров является GOQii . У велнес-провайдера в настоящее время есть 4 связанных с носимыми устройствами продукта медицинского страхования в песочнице IRDAI InsurTech (справедливо будет назвать их «поставщиком по умолчанию» оборудования + велнес + контента в контексте медицинского страхования в Индии).
На мой взгляд, очевидной игрой для Paytm First является предложение продукта медицинского страхования, связанного с носимыми устройствами . В то время как GOQii может предоставить оборудование + контент + здоровье; Raheja QBE может застраховать риск, т.е. Paytm может создать «замкнутую экосистему» для медицинского страхования (Виджай Шекхар, основатель Paytm, является инвестором GOQii).
Однако это еще не все – Paytm First совместно с CitiBank предлагает кредитную карту Visa. В Великобритании Vitality предлагает карту AMEX с кэшбэком, связанным с физической активностью (т. е. страховка + кредит + здоровье в одном предложении).
Владея Raheja QBE, Paytm может предложить медицинскую страховку (через Raheja QBE) + кредит (через карту Paytm First) + здоровье (через GOQii) + через одно предложение Paytm First.
Автострахование через Paytm Payments Bank
Paytm Payment Bank выпустил около 4 миллионов FASTag по состоянию на 20 марта.
Рекомендуется для вас:
Как платформа агрегатора учетных записей RBI предназначена для преобразования финансовых технологий в Индии
Предприниматели не могут создавать устойчивые масштабируемые стартапы с помощью Jugaad: Cit...
Как Metaverse изменит индийскую автомобильную промышленность
Что означает положение о борьбе со спекуляцией для индийских стартапов?
Как стартапы Edtech помогают повысить квалификацию рабочей силы Индии и стать готовыми к будущему ...
Технологические акции нового века на этой неделе: проблемы Zomato продолжаются, EaseMyTrip публикует...
(FASTag — это наклейка, размещенная на лобовом стекле для автоматической оплаты проезда через интероперабельную структуру)
Через свой платежный банк Paytm знает, кто из его пользователей является владельцем автомобиля, и, более того, может триангулировать использование транспортного средства (особенно если заправка бензином производится через Paytm).
Автострахование «Плати за вождение» тестируется в песочнице IRDA. Среди всех платежных приложений и финтех-компаний в Индии Paytm в настоящее время лучше всего подходит для продажи автострахования с оплатой по факту вождения.
- Он может сегментировать свою базу водителей — «водители выходного дня» могут быть ориентированы на продукт с оплатой по факту вождения (позиционируя его как экономию на страховке).
- FASTag создает естественную точку взаимодействия Paytm с водителями; он может продвигать свои собственные страховые продукты с помощью поведенческих стимулов к покупке / продлению автострахования.
Как упоминалось ранее, владение Raheja QBE предоставит Paytm полный контроль над путешествием пользователя (страхование + платежи за автомобили).
Страхование, ориентированное на электронную торговлю
Страхование электронной коммерции (например, страхование товаров в пути, кредитов и товаров под белой маркой) еще не получило существенного развития, в отличие от Китая, где ZhongAn стала «звездным» игроком, достигнув 2 миллиардов долларов премий за 7 лет! В индийском контексте эта возможность лучше всего подчеркивается инвестициями Amazon в Acko.
Предприятия электронной коммерции Paytm можно разделить на:
- Paytm Mall (рынок электронной коммерции) ~ 100 тыс. продавцов.
- Paytm для бизнеса (торговля O2O2O через магазины Kirana и PoS) ~ 15 млн продавцов
Страховые продукты для ММСП еще не полностью разработаны в Индии:
- Кредитное страхование только тестируется в песочнице.
- IRDAI недавно запустила стандартный продукт страхования от пожаров и смежных рисков для ММСП. Этот продукт, как правило, предназначался для крупных предприятий, т. е. владельцы небольших магазинов и лавочников могут получить страховое покрытие от пожара, кражи и другого ущерба с помощью продукта «белой этикетки».
- Тема «каждый магазин Kirana — это компания InsurTech» развивается через StoreKing и других пионеров (которые начали ценить модель PoS в страховании).
Страхование ММСП — это новое поле для Paytm — вместе с данными продавцов Paytm и тем фактом, что ни один из действующих операторов не имеет доступа к историческим данным о претензиях, Raheja QBE будет иметь здесь явное преимущество.
Странно – Брокер и страховщик?
На первый взгляд, люди задавались вопросом, имеет ли смысл владение брокером и перевозчиком. Подобную игру я вижу не в первый раз — в Германии WeFox (поставщик технологий для страховых брокеров) приобрел цифровую страховую компанию ONE .
По сути, владение брокерской платформой и собственной страховой компанией создает самоусиливающуюся продуктовую петлю (т. е. обнаруживает пробелы на рынке и «учится» у других перевозчиков).
При этом Paytm должен быть осторожен в том, как он ведет бизнес (другие операторы связи могут вызвать подозрения), и есть определенные нормативные аспекты (которых я буду избегать).
Последнее, что я хочу отметить: таблица капитализации Paytm имеет сильную страховую родословную — при необходимости она может использовать опыт.
Заключительные мысли
Эта сделка (по состоянию на 12 июля) ожидает одобрения регулирующих органов. У Paytm нет недостатка в капитале для запуска собственной страховой компании (с вливанием в 1 млрд долларов) и широкое распространение (~15 млн продавцов и ~150 млн активных пользователей в месяц) — идеальные составляющие успеха страховой компании.
Владение перевозчиком (учитывая положение капитала Paytm) позволяет внедрять инновации на стороне продукта страхования (например, кредитное страхование, страхование здоровья, связанное с носимыми устройствами и автострахование с оплатой по мере вождения), чего сложно достичь в качестве брокера (« скин в игре» имеет значение!)
В феврале 2018 года Paytm зарегистрировала «Paytm Life Insurance» и «Paytm General Insurance»; с тех пор это был долгий путь — может ли Raheja QBE стать Paytm General Insurance? Время покажет.
Отказ от ответственности
Мнения, выраженные в этой статье, являются моими собственными и не отражают точку зрения Accenture, ее руководства, ее сотрудников или ее аффилированных лиц.
Эта статья не является инвестиционной или какой-либо иной формой совета. Автор не несет ответственности в случае финансовых или иных потерь, возникших в результате действий, предпринятых читателем или любым связанным лицом на основании информации, представленной в этой статье. Автор не имеет финансовой заинтересованности в какой-либо фирме, упомянутой в статье выше; эта статья создана в образовательных целях.