Потенциальный клиент в Salesforce: как использовать инструмент

Проспект в отделе продаж — это потенциальный покупатель, клиент или пациент. Существует три основных типа продаж и маркетинга: текущие клиенты, потенциальные клиенты и новые клиенты.

В Salesforce есть множество инструментов, которые помогут вам отслеживать и управлять потенциальными клиентами, например, управлять последующими контактами и отслеживать скорость отклика на ваши маркетинговые сообщения. Потенциальный клиент — это тот, кто проявил некоторый интерес к тому, что предлагает организация.

Это может быть бизнес, которому что-то нужно от организации, или это может быть человек, который не уверен в своем праве на участие в конкретной программе. Потенциальные клиенты — это клиенты, которые еще не сделали покупки в вашей компании.

Возможность продажи появляется как перспектива, когда кто-то выполняет поиск продукта и/или услуги, которую вы предлагаете.

Возможность продажи может быть создана любым количеством различных триггеров, в том числе:

- Положительные результаты поиска

- Контакт в вашей CRM попросил своего менеджера продолжить

- Социальные отношения с кем-то в вашей компании

Перспективы — это потенциальные лиды, к которым вы хотите обратиться при продаже своих продуктов или услуг. Это люди, которым нужно то, что есть у вас. Вы можете создать этих потенциальных клиентов с помощью первоначальных исследований, рекламы или продавцов, которые уже связались с ними.

В продажах потенциальный клиент — это тот, кто еще не взял на себя обязательства перед вами. Это люди, которым вам нужно помочь двигаться в вашем направлении. Чтобы найти их, используйте инструмент Salesforce и выполните поиск по ключевому слову «потенциальный клиент».

Перспектива — это потенциальный клиент или клиент. Это также может быть кто-то, кто еще не решил купить что-то у вас, но выразил заинтересованность в том, чтобы узнать об этом больше.

‍

Как использовать перспективу в Salesforce

‍

Salesforce — невероятно мощный инструмент. Одним из аспектов инструмента является то, как он позволяет вам искать потенциальных клиентов.

Есть много способов сделать это, но по своей сути он требует ответов на ряд вопросов, чтобы создать профиль для вашего потенциального клиента, а затем отправить ему профиль с соответствующим содержанием.

Например, если вы продаете домашнюю систему безопасности, вы можете задать следующие вопросы:

1. Что ты хочешь?

2. Что вы ищете?

3. Почему вы ищете это?

4. Кем ты видишь себя через 5 лет?

5. Каково ваше видение жизни?

6. Как мы можем помочь вам реализовать это видение?

Перспективы в Salesforce можно найти на вкладке «Продажи» в левой части инструмента. Есть несколько способов использовать этот инструмент, но одним из лучших является создание списка лидов.

Это будет автоматически отслеживать все лиды, которые у вас есть в течение дня, и их статус, чтобы вы знали, где находится ваш список в любой момент времени.

Это позволяет им проверять, нацеливать и отслеживать потенциальных клиентов и возможности, которые имеют отношение к лучшему конвейеру от потенциальных клиентов к сделкам и целям отдела.

Поиск клиентов важен для поддержания роста на всех уровнях компании и становится все более сложной задачей по мере роста бизнеса. Когда вы используете потенциального клиента в отделе продаж, вы хотите убедиться, что он запущен и работает.

Кроме того, вы сможете узнать больше о своих перспективах. С информацией, которую предоставляет это программное обеспечение, вы можете увеличить свои шансы на заключение сделки.

Это программное обеспечение дает вам доступ ко всей необходимой информации в любое время.

‍

Как найти лида или новую учетную запись в Salesforce

‍

В Salesforce лид — это тот, кто проявил интерес к вашему продукту или услуге. Ваша маркетинговая команда может подписаться на список потенциальных клиентов, чтобы найти новых потенциальных клиентов с помощью инструмента Salesforce Lead Finder.

После того, как вы нашли лида, вы должны создать для него учетную запись и поместить его в свой список целевых учетных записей. Теперь они актуальны в вашей учетной записи Salesforce и готовы к дальнейшим действиям.

Prospect в Salesforce — это инструмент, который помогает пользователям Salesforce находить потенциальных клиентов и новые учетные записи. Потенциальный клиент также может помочь менеджерам по маркетингу подготовиться к следующему звонку или встрече с потенциальным клиентом.

Одной из наиболее распространенных задач в Salesforce является поиск лида или новой учетной записи. Все, что вам нужно сделать, это ввести несколько слов в строку поиска, и она должна появиться. Salesforce — это новаторский инструмент с огромным потенциалом.

Этот инструмент позволяет отслеживать ваш конвейер, делать заметки, участвовать в таких мероприятиях, как мероприятия и тренинги, и многое другое. Чтобы добиться успеха в Salesforce, вам необходимо четко понимать доступные инструменты.

Чтобы найти лида или новую учетную запись, в главном меню интерфейса Salesforce найдите параметр «лиды» ​​или «новые учетные записи». Вы также можете использовать поиск, чтобы найти их в соответствующей категории. Вы можете найти учетную запись или интерес в Salesforce с помощью поиска.

Чтобы найти лида, вам нужно будет перейти на вкладку «Лиды» и нажать на кнопку «Все лиды». Чтобы найти новые учетные записи, перейдите в раздел «Учетные записи» > «Все учетные записи» и выберите «Новая». В интерфейсе Salesforce нажмите «Контакты» вверху.

Затем выберите опцию «Новый контакт». Создайте новый контакт, выбрав «Лицо». Теперь введите имя потенциального лида в первом поле и название его компании во втором поле.

Если их нет в нашем списке учетных записей или списке контактов, вам необходимо создать учетную запись только для них. После его создания вы можете пригласить его стать членом вашей команды.

‍

Каковы преимущества использования учетной записи в Salesforce?

‍

Учетная запись в Salesforce выгодна тем, что позволяет просматривать полную историю продаж и все данные о вашей компании, которые есть у отдельных пользователей. Вы также можете создавать новые записи с данными из любой другой компании или системы, которую вы решите использовать.

Когда вы регистрируете учетную запись в Salesforce, вы делаете свою бизнес-информацию легко доступной и делитесь ею с кем угодно в мире.

Вы также можете отслеживать свой прогресс с помощью встроенной аналитики, чтобы выяснить, что хорошо работает для вашего бизнеса.

Salesforce — отличный инструмент для многих специалистов в организации, включая продавцов, специалистов по маркетингу и развитию бизнеса, менеджеров проектов и даже юристов.

Учетная запись предоставляет всем пользователям доступ к продуктам Salesforce, что обеспечивает более быстрый обмен сообщениями, совместную работу между отделами и упрощенную отчетность. Использование учетной записи в Salesforce дает множество преимуществ.

Одна из самых больших — тайм-менеджмент. Другое дело безопасность. Другой — организация и эффективность данных. Другой — управление взаимоотношениями с клиентами и управление контактами.

Во-первых, при работе с Salesforce вы можете просматривать отчеты и данные прямо в инструменте. Также возможно сотрудничать с другими людьми, которые используют учетную запись. Одним из больших преимуществ учетной записи в Salesforce является то, что она позволяет создавать настраиваемые поля.

Преимущества использования учетной записи в Salesforce многочисленны. Это позволяет вам управлять всеми взаимодействиями с вашими текущими и прошлыми клиентами в одном месте, а также отслеживать информацию о потенциальных клиентах и ​​воронку продаж.

Кроме того, вы можете использовать этот инструмент для управления каналами продаж и контактами за пределами Salesforce. Компании по всему миру используют Salesforce для оптимизации своих повседневных операций, в том числе компании из строительной отрасли.

Строительные компании, такие как JE Dunn Construction Co., используют Salesforce для точного и быстрого отслеживания своих проектов, упрощая им определение хода выполнения проекта, независимо от того, продвигается ли проект гладко или что-то пошло не так.

‍

Как импортировать и экспортировать информацию из Salesforce

‍

Salesforce — это мощный инструмент, который позволяет организациям автоматизировать свои бизнес-процессы. Инструмент можно использовать по-разному, и каждое из этих применений имеет свой собственный набор функций.

Например, экспорт информации из Salesforce — это то, что может помочь организации понять, что делают их конкуренты и как их сотрудники работают вместе.

Один из лучших способов начать использовать Salesforce — импортировать и экспортировать информацию. Это можно сделать через пользовательский интерфейс или несколькими щелчками мыши.

Salesforce для чайников — это руководство для начинающих, которые серьезно относятся к продажам в Salesforce. Эта книга также включает тематическое исследование, демонстрирующее, как применять обсуждаемые инструменты и методы.

Платформа Salesforce — это универсальное программное обеспечение, объединяющее CRM, автоматизацию маркетинга, аналитику и социальные сети. Чтобы начать использовать программное обеспечение, вам необходимо иметь стандартную контактную запись Salesforce.

Чтобы связать существующие записи с новой платформой, вам потребуется скопировать поля контактов из старой системы и ввести их в Salesforce. Salesforce в основном используется для продаж и маркетинга, ориентированных на клиентов.

Он предлагает широкий спектр функций, помогающих в процессе выявления, понимания и развития потенциальных клиентов. Инструмент может легко импортировать и экспортировать информацию из других источников.

Когда организация хранит информацию в Salesforce, ее можно импортировать в электронную таблицу или другую программу.

Этот процесс называется экспортом данных. Импорт и экспорт данных используется по ряду причин, включая сохранение резервной копии данных на случай, если что-то случится с основной системой.

‍