6 причин интегрировать QuickBooks с Zoho

Управление финансами — одна из самых важных и сложных функций бизнеса. Только при превосходном финансовом состоянии бизнес может расти. Для многих компаний наем специалиста по финансам или бухгалтера может быть дорогостоящим делом, но хорошо то, что у владельцев малого бизнеса есть альтернатива. Они могут либо хорошо разбираться в управлении своими финансами, либо приобрести доступное бухгалтерское программное обеспечение , такое как QuickBooks.

Quickbooks популярен как доступное программное обеспечение для бухгалтерского учета, которое позволяет предприятиям управлять различными аспектами бухгалтерского учета и финансов. Интеграция QuickBooks с Zoho CRM значительно увеличивает функциональность управления учетными записями.

Как известно, Zoho CRM — это решение для управления взаимоотношениями с клиентами, которое помогает владельцам бизнеса управлять и делегировать бизнес-деятельности, такие как поддержка клиентов, управление командой, управление потенциальными клиентами, управление социальными сетями и т. д. Оно собирает и управляет всей информацией, связанной с клиента от стадии закупки лидов до момента, когда они превращаются в клиентов.

Когда лид решает приобрести продукт или услугу, задействованы несколько функций. Интеграция Zoho CRM с QuickBooks помогает владельцам бизнеса гораздо проще управлять финансовыми аспектами и понимать их. Интеграция Zoho CRM с QuickBooks помогает сделать следующее:

• Упрощение передачи данных между Zoho CRM и QuickBooks.
• Экспорт записей и синхронизация сведений о поставщике или покупателе.
• Сохранение важных данных в виде общей записи или полей между двумя решениями.

QuickBooks помогает отделу продаж создавать и отслеживать счета-фактуры, отслеживать расходы и счета, создавать подробные финансовые отчеты вашего бизнеса, чтобы отслеживать доходы, прибыль и расходы, отслеживать рабочее время сотрудников и соответственно предлагать зарплату и многое другое.

Дело в том, что в Zoho CRM уже есть функции для отслеживания запасов, а QuickBooks позволяет предельно просто отслеживать количество и стоимость запасов. QuickBooks помогает своим сотрудникам и предприятиям управлять налогами, сканировать квитанции и отправлять их клиентам через Zoho CRM.

Увидев обзор того, почему нужно интегрировать QuickBooks с Zoho, давайте подробно рассмотрим причины.

1. Измерение производительности

Отслеживание времени может иметь большое значение для измерения производительности сотрудников. С помощью расписаний можно получить подробное представление о затратах и ​​бюджетах проекта. Когда Timesheet интегрируется с QuickBooks, можно сделать многое.

Журналы учета рабочего времени из утвержденных табелей учета рабочего времени могут быть отправлены в виде Time Activity или Time Charge, и с помощью этой интеграции сотрудники могут получать выплаты на основе утвержденных журналов учета рабочего времени. Журналы учета рабочего времени, созданные для клиентов, передаются как Time Charge в местной валюте.

Обратите внимание, что валюта, определенная при создании клиента в Zoho People, должна совпадать с местной валютой в QuickBooks, потому что в противном случае журналы времени могут быть отправлены как Time Activity. Журналы учета рабочего времени, созданные без привязки к каким-либо клиентам, будут переданы как Time Activity, оплата за которые может быть произведена в QuickBooks.

По сути, счета, которые были сгенерированы в учетной записи Zoho, могут быть отправлены в качестве счета в QuickBooks. Валюта, используемая в счете, может быть валютой организации, созданной в QuickBooks. Однако, если вы хотите выставить счет в какой-либо другой валюте, вы можете включить опцию «Мультивалютность» в QuickBooks.

2. Управление запасами

Инвентаризация Zoho интегрирована с онлайн-системой QuickBooks для беспрепятственного учета и управления запасами. Эта бесшовная интеграция может помочь пользователям QuickBooks легко получить доступ ко всем своим продажам и покупкам в инвентаре Zoho.

Благодаря этой интеграции Zoho CRM вы можете импортировать свои учетные записи в Zoho Inventory из QuickBooks Online. Кроме того, вы также можете экспортировать свои счета, кредит-ноты и счета вместе с их платежами из Zoho Inventory в QuickBooks Online. Единственное, у вас должна быть активная учетная запись в QuickBooks онлайн.

Помните, что вы не можете подключить несколько организаций QuickBooks к своей организации Zoho Inventory и наоборот. Базовая валюта организаций должна быть одинаковой. Если вы включили мультивалютность в Zoho Inventory, вы должны включить то же самое и в QuickBooks.

3. Передача важных данных

Владельцы бизнеса полностью осознают, какие хлопоты может принести с собой бухгалтерия. Благодаря интеграции Zoho CRM и QuickBooks можно создавать и обновлять все заказы на продажу, список клиентов и продуктов, счета и т. д. Эта интеграция может помочь в синхронизации данных с Zoho CRM, чтобы вы могли получить полную информацию о клиентах. обновления с Zoho.

Zoho CRM также обеспечивает полную синхронизацию всех аспектов бизнеса. Вы можете положиться на это бухгалтерское программное обеспечение для управления входящими и исходящими платежами. Например, если вы разговариваете с клиентом, и он спрашивает о последних продажах, которые были обработаны, вместо того, чтобы выполнять задачу пролистывания QuickBooks, вы можете остаться в своей учетной записи Zoho и получить ответы на все вопросы.

4. Импорт данных

Zoho Books — это идеальный бухгалтерский пакет для многих компаний, которые ищут доступную и удобную альтернативу другим облачным бухгалтерским решениям. Он предлагает широкий спектр функций, которые делают получение оплаты проще, чем когда-либо.

Интеграция QuickBooks с Zoho CRM может помочь вам использовать лучшее из Zoho Books и QuickBooks. Zoho Books имеет интуитивно понятный клиентский портал, который помогает принимать массовые платежи от клиентов, ускоряет процесс утверждения сметы и принимает ценные отзывы клиентов.

Фактически, Zoho Books также позволяет вам отправлять и подтверждать заказы на продажу до их отправки вместе с автоматическим напоминанием, которое можно установить для счетов-фактур и счетов, чтобы можно было гарантировать, что клиент платит в нужное время, и вы никогда не упадете. отстает, когда дело доходит до своевременных платежей. Zoho Books также может предложить плавную масштабируемость для растущих компаний, интегрируя их с линейкой бизнес-приложений Zoho, платежными шлюзами, POS-приложением, G Suite и многим другим.

5. Синхронизация контактов

QuickBooks — бухгалтерское приложение для малых предприятий и групп одного человека. Это полный спектр интеграций и функций приложений, включая выставление счетов, бухгалтерский учет, выставление счетов и оценки, которые помогают поддерживать баланс и порядок в книгах, не теряя драгоценного времени.

С другой стороны, использование Zoho CRM позволяет предприятиям всех форм и размеров автоматизировать многие бизнес-процессы, получать подробные отчеты и аналитику, а также взаимодействовать с клиентами по различным каналам, таким как социальные сети, электронная почта, телефон и чат. Zoho CRM является важной частью набора приложений Zoho и изначально интегрируется с другими продуктами Zoho.

Вы можете создать индивидуальную синхронизацию книг для QuickBooks менее чем за пять минут. Все, что вам нужно сделать, это добавить коллекции, действия и сопоставить поля выставления счетов. Вы можете синхронизировать всех своих клиентов и поставщиков двумя способами с QuickBooks или сделать это на основе пользовательских атрибутов в вашей CRM или маркетинговой платформе. С другой стороны, вы также можете выбрать простую индивидуальную интеграцию или рабочий процесс, который охватывает несколько приложений в течение нескольких минут без какой-либо технической помощи.

6. Экономия времени и энергии

QuickBooks — одно из лучших решений для малого и среднего бизнеса. Его легко настроить и использовать, потому что он заменяет электронные таблицы. Zoho CRM QuickBooks помогает отслеживать все деньги, поступающие и выходящие из бизнеса.

Он структурирован таким образом, что процесс учета реализуется автоматически в рамках программного обеспечения. Это дополнительно помогает сэкономить время и энергию для финансовой команды и помогает команде сосредоточиться на других важных задачах.

По сути, любой бизнес, выбравший интеграцию QuickBooks с Zoho CRM , может извлечь выгоду из сэкономленного времени, предоставляя информацию о платежах и счетах для продавцов, уменьшая при этом необходимость в двойных учетных записях. Это лучший вариант, который основывается на таких важных факторах, как доступность, прямая интеграция, удобство для пользователя и поддержка клиентов. Все эти факторы могут укрепить цикл продаж и повысить качество обслуживания клиентов.

Вывод

Преимущества Zoho CRM с QuickBooks онлайн невозможно переоценить. Синхронизация этих двух программ может помочь компании управлять каждой из своих бухгалтерских функций. Эта интеграция также чрезвычайно удобна для пользователя и может помочь пользователям в процессе виртуальной ориентации.

Благодаря этой интеграции команде также не нужно много времени для внесения изменений, поскольку большинство функций можно легко активировать одним нажатием кнопки. Все обновления призваны упорядочить отношения между клиентом и заказчиком.

Если вам нужна дополнительная поддержка, чтобы сделать возможной интеграцию QuickBook с Zoho , Encaptechno к вашим услугам. Свяжитесь с нами, чтобы начать процесс интеграции.